Explication des services

Services est une bibliothèque réutilisable d'éléments facturables — tels que la préparation des déclarations fiscales, la comptabilité ou le conseil — que vous pouvez ajouter aux factures , aux propositions et aux entrées de temps .

Aperçu des services

Un service est un élément facturable nommé, avec un prix fixe. Au lieu de saisir les mêmes informations à chaque facturation, vous définissez chaque service une seule fois et vous le réutilisez pour toutes vos factures. workflow .

Ceci est particulièrement utile lorsque votre entreprise propose un ensemble de services récurrents : par exemple, vous pouvez configurer une « déclaration fiscale 1040 » à un tarif fixe et une « consultation fiscale » facturée à l’heure, puis les ajouter à n’importe quelle facture ou proposition en quelques clics.

Si votre entreprise facture à des tarifs différents selon la personne qui effectue le travail, vous pouvez également configurer des tarifs de facturation personnalisés afin d'attribuer des tarifs individuels à des membres spécifiques de l'équipe pour chaque service.

Si un particulier projet Si cela s'avère plus complexe, vous pouvez ajuster le tarif directement dans la facture ou la proposition sans modifier le service d'origine, ou l'enregistrer comme un nouveau service pour une utilisation ultérieure.

Comment fonctionnent les services

Les services s'intègrent à votre facturation workflow à n'importe quel étape C'est judicieux pour votre entreprise. Si vous suivez le temps passé, vous pouvez ajouter une prestation à chaque entrée de temps, puis convertir ce temps enregistré en facture ; ainsi, le montant facturé reflète exactement le temps de travail effectué.

Si vous facturez à un tarif fixe, vous pouvez vous passer du suivi du temps et ajouter directement les services à une facture ou à une proposition.

Un type workflow Cela pourrait ressembler à ceci :

1. Création de services : Attribuez un nom à chaque service, définissez son prix par défaut, choisissez le mode de facturation (à l’unité ou à l’heure) et définissez un régime fiscal et une catégorie. Vous pouvez également créer un service directement lors de la saisie d’une facture, d’une proposition ou d’une feuille de temps.

2. Configurez des tarifs de facturation personnalisés : si différents membres de l’équipe facturent à des tarifs différents pour le même service, configurez des tarifs de facturation personnalisés afin d’attribuer des prix individuels à chaque membre de l’équipe. TaxDome Le taux correct sera appliqué automatiquement chaque fois que cette personne enregistrera son temps de travail ou générera une facture.

3. Ajouter des services à une proposition : Énumérez les services afin que le client puisse examiner ce qui est inclus et le coût de chaque élément avant de signer.

4. Suivi du temps : Lorsque les membres de l'équipe enregistrent le temps passé sur une tâche ou projet Ils peuvent sélectionner le service approprié pour suivre le nombre d'heures consacrées à chaque type de travail. Si des tarifs de facturation personnalisés sont configurés, TaxDome Applique automatiquement le taux correct à chaque membre de l'équipe ; aucun réglage manuel n'est nécessaire.

5. Facturez le client une fois le travail terminé : envoyez-lui une facture, soit générée à partir du devis signé, soit établie à partir du suivi du temps passé. Vous pouvez également ajouter ou modifier manuellement des services si nécessaire.

Si vous utilisez l' intégration QuickBooks Online , votre TaxDome services synchronisent avec QuickBooks automatique, de sorte que les données des factures soient transférées vers les comptes de revenus appropriés sans saisie manuelle.

Accès et autorisations

Des services sont disponibles pour l'entreprise patron et les administrateurs par défaut. Les membres de l'équipe ont besoin des droits d'accès « Gérer les services » pour créer et gérer des services.

Vue du client

Lorsque vous envoyez une proposition ou une facture, vos clients voient les services inclus sous forme de liste détaillée avec descriptions et montants, ce qui leur permet de savoir exactement ce qui leur est facturé avant de signer ou d'effectuer un paiement.