Flux de travail (Basique) : qu'est-ce que les pipelines, les étapes, les projets, les tâches ?
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Quelle est la différence entre Pipelines , Jobs et Tâches ? Nous décomposons tout en vous montrant la structure globale du TaxDome système de flux de travail :
Niveau 1 : Pipelines
Les pipelines se situent au niveau supérieur de la hiérarchie des workflows. Chaque pipeline est un processus de travail pour un service spécifique. Par exemple, vous pouvez souhaiter un 1040 Return Pipeline , un W-2 Pipeline et un Payroll Pipeline , chacun contenant son propre ensemble de procédures. La fonction globale d'un pipeline est de vous aider à suivre facilement la progression de projets tout en leur permettant de s'écouler en douceur vers l'achèvement. En savoir plus sur la création de pipelines .
Niveau 2 : Étapes
Un pipeline est divisé en étapes . Voici les différentes étapes à suivre pour déplacer un projet vers son achèvement. Par exemple, un pipeline de retour 1 040 peut avoir quatre étapes : Examiner les documents , préparer la lettre de mission , préparer le retour et l'examen .
Les étapes incluent des automatisations qui simplifient les tâches de routine, telles que l'envoi questionnaires , messages ou factures.
Niveau 3 : Emplois
Chaque projet est un service individuel pour lequel un client paie. UN projet passe dans un pipeline spécifiquement conçu pour le service qu'il requiert. Par exemple, toutes les déclarations 1040 de vos clients pour 2022 iront dans votre pipeline de retour 1 040 .
Chaque fois que vous recevez un projet d'un client, vous l'ajoutez au premier étape du pipeline approprié. Ensuite, vous déplacez le projet à travers le étapes du pipeline, soit manuellement, soit via automatisation . En savoir plus sur l'ajout projets aux canalisations .
Vous pouvez déplacer un projet à un autre pipeline à tout moment - ou lorsqu'il atteint le dernier étape . Par exemple, lorsqu'un responsable comptable devient un client, vous souhaiterez peut-être le déplacer projet du pipeline de plomb à un pipeline de comptabilité.
Niveau 4 : Tâches
Les tâches sont des choses à faire que vous ou les membres de votre équipe effectuez pour une projet . En savoir plus sur la création de tâches et l'utilisation de tâches dans projets .
Vous pouvez configurer vos pipelines de sorte qu'à chaque fois qu'un projet entre dans un nouveau étape , des actions automatiques sont déclenchées : par exemple, une tâche est créée pour un membre de l'équipe, ou un questionnaire est envoyé à un client.
Tous les éléments créés automatiquement pour un projet (questionnaires, tâches, messages, factures, etc.) restent associés à celui-ci. (Vous pouvez également associer des éléments manuellement.) De cette façon, chaque projet contient toujours tout ce dont vous avez besoin pour le mener à bien.
Conseil! Visitez nos pipelines ( Basique ): Votre premier pipeline avec Automatisations Page de tutoriel , où nous expliquons comment créer un pipeline standard avec des automatisations et vous montrons ce qui se passe lorsque vous ajoutez un projet vers lui et déplacez-le à travers le étapes .