Workflow ( Basique ) : Que sont Pipelines , étapes, travaux, tâches
Quelle est la différence entre les pipelines , les tâches et les tâches ? Nous décomposons tout cela en vous montrant la structure globale du TaxDome workflow système:
Niveau 1: Pipelines
Pipelines are at the top level of the workflow hierarchy. Each pipeline is a work process for a specific service. For example, you might want a 1040 Return Pipeline, a W-2 Pipeline, and a Payroll Pipeline, each containing its own set of procedures. The overall function of a pipeline is to help you easily track the progress of like jobs while allowing them to smoothly flow toward completion. Here's more on creating pipelines.
Niveau 2 : étapes
A pipeline is divided into stages. These are the various steps that must be taken to move a job toward its completion. For example, a 1040 Return Pipeline might have four stages: Review Docs, Prepare Engagement Letter, Prepare Return and Review.
Les étapes incluent des automatisations qui simplifient les tâches de routine, telles que l'envoi questionnaires , messages ou factures.
Niveau 3 : Emplois
Each job is an individual service a client pays for. A job goes into a pipeline specifically designed for the service it requires. For example, all of your clients’ 1040 returns for 2022 will go into your 1040 Return Pipeline.
Chaque fois que vous recevez un projet d'un client, vous l'ajoutez au premier étape du approprié pipeline . Ensuite, vous déplacez le projet à travers le étapes de la pipeline , soit manuellement, soit via automatisation . En savoir plus sur l'ajout projets aux pipelines .
Vous pouvez déplacer un projet à un autre pipeline à tout moment - ou lorsqu'il atteint le dernier étape . Par exemple, lorsqu'un responsable de la comptabilité devient client, vous souhaiterez peut-être le déplacer projet du chef pipeline à une comptabilité pipeline .
Niveau 4 : Tâches
Les tâches sont des tâches à accomplir que vous ou les membres de votre équipe effectuez pendant une période donnée. projet . En savoir plus sur la création de tâches et l'utilisation de tâches dans projets .
Vous pouvez configurer votre pipelines pour qu'à chaque fois un projet entre dans un nouveau étape , des actions automatiques sont déclenchées : par exemple, une tâche est créée pour un membre de l'équipe, ou un questionnaire est envoyé à un client.
Tous les éléments créés automatiquement pour un projet — questionnaires , tâches, messages, factures, etc. : restez connecté à celui-ci. (Vous pouvez également lier les éléments manuellement.) De cette façon, chaque projet contient toujours tout ce dont vous avez besoin pour le compléter.
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