Projets (Basique) : Déplacer, trier, archiver, supprimer

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Chaque fois que vous recevez un nouveau projet d'un client, vous l'ajoutez à la première étape d'un pipeline. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, vous faites passer le projet par les différentes étapes du pipeline, soit manuellement, soit via automatisation. Au cours de ce processus, vous pouvez trier la façon dont les projets sont affichés dans le pipeline. Vous pouvez également déplacer n'importe lequel de vos projets vers d'autres pipelines. Une fois qu'un projet est terminé, vous pouvez le supprimer ou l'archiver, selon vos besoins :

Déplacer les projets vers de nouvelles étapes
Déplacer des projets vers différents pipelines
Trier les projets dans les pipelines
Archiver des projets
Supprimer les projets des pipelines

Déplacer les projets vers de nouvelles étapes

Les projets peuvent être déplacés vers de nouvelles étapes manuellement ou via automatisation. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Pour déplacer manuellement des projets, choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

En masse à partir du pipeline : Passez votre souris sur le nom du projet, sélectionnez le projet, cliquez sur Déplacer vers en haut à gauche, puis choisissez étape dans la liste. Pour sélectionner tous les projets d'une étape, cliquez sur la case à cocher à côté du nom de l'étape.
En masse à partir de la page projets : Cochez la case à côté du projet que vous voulez déplacer, cliquez sur Modifier en haut à gauche, puis choisissez l'étape dans la liste. Si vous avez sélectionné projets dans différents pipelines, vous ne pourrez pas choisir une étape.
Un par un à partir du pipeline : Passez votre souris sur le nom de projet, puis faites un glisser-déposer.
Un par un à partir de la vue des détails du projet : Sélectionnez l'étape dans la liste.

Si des automatisations sont associés à une étape, elles seront affichées dans la barre latérale. Désélectionnez celles que vous ne voulez pas. Toutes les automatisations sont déclenchés en même temps lorsqu'un projet entre dans une nouvelle étape.

Si vous voyez "automatisation inactive" dans la barre latérale, cela signifie qu'elle ne sera pas déclenchée pour le compte car elle ne répond pas aux critères indiqués dans les paramètres conditionnels de l'automatisation. Pour en savoir plus sur les automatisations conditionnelles, consultez cet article.

Si les éléments du projet associé à une étape ne sont pas terminés, choisissez l'une des options du menu déroulant de la section Exigences non terminées, puis cliquez sur DÉPLACER. Pour en savoir plus sur la manière d'utiliser les éléments associés à des projets, rendez-vous ici.

Déplacer des projets vers différents pipelines

Les travaux peuvent être déplacés vers un nouveau pipeline un par un ou en masse. Par exemple, un prospect peut se transformer en client, vous obligeant à déplacer un projet à un nouveau pipeline. En mouvement projets permet de créer de nouveaux projets à partir de ceux existants et aide à maintenir les documents liés, les notes, les chats, les factures, les entrées de temps, etc.

Pour déplacer les projets vers un nouveau pipeline, choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

Un par un à partir de la vue détaillée du projet : Sélectionnez le pipeline dans la liste, puis sélectionnez l'étape.
En masse à partir du pipeline : Passez votre souris sur le nom du projet, sélectionnez le projet, cliquez sur Déplacer vers en haut à gauche, sélectionnez le pipeline dans la liste, puis sélectionnez l'étape. Pour sélectionner tous les projets d'une étape, cliquez sur la case à cocher à côté du nom de l'étape.
En masse à partir de la page projets : Cochez la case à côté du projet que vous voulez déplacer, cliquez sur Modifier en haut à gauche, sélectionnez le pipeline dans la liste, puis choisissez une étape.

Conseil : filtrez la liste des projets avant de sélectionner le projet. Par exemple, si vous voulez déplacer un projet d'un pipeline fiscal vers un pipeline d'extension, filtrez la liste de projets en appliquant un filtre par pipeline, puis sélectionnez les projets.

S'il y a des automatismatisations associées à l'étape selectionnée vers laquelle vous déplacez les projets, elles seront affichées dans la barre latérale. Désélectionnez celles que vous ne voulez pas. Toutes les automatisations seront déclenchées en même temps lorsqu'un projet est déplacé vers un nouveau pipeline.

Trier les projets dans les pipelines

Par défaut, projets sont triés par nom de compte. Cependant, TaxDome Les paramètres du pipeline vous permettent d'appliquer différentes options de tri.

Rendez-vous sur la page Modifier le pipeline (pour plus de détails, rendez-vous ici ), puis sélectionnez une autre option dans le Tri projets par liste déroulante. Vous pouvez trier projets par:

Temps dans étape .
Date d'échéance.
Dater un projet a été créé.
Priorité.

Archiver des projets

Une fois que vous avez complété un projet, archivez-le. Le fait de l'archiver plutôt que de l'effacer permet de réduire les délais de communication des données. Les projets archivés peuvent être modifiés tout comme les projets actifs, mais ils ne sont plus visibles dans les pipelines.

Conseil : déplacez un projet vers un pipeline différent lorsque le client a soudainement besoin d'un nouveau service. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de déplacer un projet d'un pipeline d'impôt à un pipeline d'extension.

Choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

En vrac à partir de l'onglet "projets" de la section "flux de travail" : Sélectionnez les noms de projet dans la liste des projets, puis cliquez sur Archivé en haut de la liste.
En masse à partir du pipeline : Sélectionnez les projets dans un pipeline, puis cliquez sur Archivé en haut de la liste. Pour sélectionner tous les projets d'une étape, cliquez sur la case à cocher à côté du nom de l'étape.
Un par un à partir de l'onglet "projets" de la section "flux de travail" : Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du projet, puis sélectionnez Archivé.
Un par un à partir de n'importe quel pipeline : Cliquez sur la fiche de projet pour l'aggrandir, cliquez sur les trois points en haut à droite de la fenêtre aggrandie, sélectionnez Archivé, puis confirmez en cliquant sur ARCHIVÉ.

Le projet est alors déplacé du sous-onglet Actif au sous-onglet Archivé .

Si vous avez archivé un projet et que vous vous rendez compte par la suite que vous en avez à nouveau besoin, remettez-le en service :

Dans l'onglet "projets" de la section "flux de travail" : Allez dans Archivé, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du projet, puis sélectionnez Rendre actif.
Dans l'onglet "flux de travail" du profil d'un client : Allez dans projets archivés, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de projet, puis sélectionnez Rendre actif.
Dans la barre de détails du projet : Cliquez sur les trois points à droite de la barre de détails de projet, puis sélectionnez Rendre actif dans le menu déroulant.

Supprimer les projets des pipelines

Bien que nous recommandions d'archiver les projets terminés plutôt que de les supprimer, vous pouvez supprimer définitivement un projet. Cliquez sur la fiche de projet pour la développer, cliquez sur les trois points en haut à droite de la fiche aggrandie, sélectionnez Supprimer, puis confirmez en cliquant sur SUPPRIMER LE PROJET.

Vous pouvez également supprimer les projets d'un pipeline en masse en les sélectionnant puis en cliquant sur Supprimer en haut à gauche. Pour sélectionner tous les projets d'une étape, cliquez sur la case à cocher à côté du nom de l'étape.