Actions avec projets

Table des matières

Se déplacer projets à nouveau étapes
Se déplacer projets à différent pipelines
Archive projets
Supprimer projets

Chaque fois que vous recevez un nouveau projet à partir d'un client, vous l'ajoutez au premier étape d'un pipeline Au fur et à mesure que le travail avance, vous déplacez le projet à travers les différents étapes de la pipeline , soit manuellement, soit via automatisation . Au cours de ce processus, vous pouvez trier la manière dont le projets sont affichés dans le pipeline . Vous pouvez également déplacer n'importe lequel de vos projets à d'autres pipelines . Puis, une fois par projet est terminé, supprimez-le ou archivez-le, selon vos besoins.

Se déplacer projets à nouveau étapes

Jobs can be moved to new stages manually or via automation .

Pour déplacer manuellement projets , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

In bulk from the pipeline: Hover over the job’s name, select it, click Move to at the top left, then choose the stage from the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).
En vrac depuis la page Emplois : Cochez la case à côté de projets vous souhaitez déplacer, cliquez sur Modifier en haut à gauche, puis choisissez le étape dans la liste. Si vous avez sélectionné projets de différents pipelines , vous ne pourrez pas choisir un étape .
One by one from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, then drag-and-drop it.
Un par un depuis la vue des détails projet : Sélectionnez le étape de la liste.

If there are any automations linked to a stage, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job enters a new stage.

If you see inactive automation in a sidebar, this means that it will not be triggered for the account because it doesn’t meet the criteria indicated in conditional automation settings .

If job elements linked to a stage aren’t completed, choose one of the options from the pull-down menu in the Unfinished requirements section, then click Move. To find out more about how to use linked elements in Jobs, go here .

Se déplacer projets à différent pipelines

Les emplois peuvent être déplacés vers un nouveau pipeline soit un par un, soit en masse. Par exemple, un prospect peut se transformer en client, vous obligeant à déplacer un projet à un nouveau pipeline . En mouvement projets vous permet de créer de nouveaux projets à partir de ceux existants et permet de maintenir les documents liés, les notes, les chats, les factures, les entrées de temps, etc. Pour déplacer projets à un nouveau pipeline , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

Un par un depuis la vue des détails projet : Sélectionnez le pipeline dans la liste, puis sélectionnez le étape .
In bulk from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, select the job, click Move to on the top left, select the pipeline from the list, then select the stage. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).
En masse depuis la page Workflow > Tâches : Cochez la case à côté de projets vous souhaitez déplacer, cliquez sur Modifier en haut à gauche, sélectionnez le pipeline dans la liste, puis choisissez le étape .

Conseil

Filtre un projet liste avant de sélectionner le projets . Par exemple, si vous souhaitez déménager projets d'un pipeline à un autre, filtrer le projet liste en appliquant un filtre par pipeline , puis sélectionnez le projets .

If there are any automations linked to a selected stage you are moving jobs to, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job is moved to a new pipeline.

Archive projets

Once you’ve completed a job, archive it. Archiving rather than deleting helps when it comes to reporting time. Archived jobs can be edited just like in-progress ones; however, they’re no longer visible in their pipelines. Choose the way that works best for you:

En masse depuis la page Workflow > Jobs : Sélectionnez le projet noms dans la liste projet , puis cliquez sur Archiver en haut de la liste.
In bulk from the pipeline: Select the jobs in the pipeline, then click Archive at the top of the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).
Un par un depuis la page Workflow > Jobs : Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la projet nom de , puis sélectionnez Archive .
One by one from any pipeline: Click on the job card to expand it, click on the job status, then select Archived. Or, if it’s in the final stage, click Archive in the This job is ready to archive box.

The job is then moved from the In progress to the Archived subtab. Once it is archived, all automatic reminders set up for this job will stop as well.

Si vous avez archivé un projet mais découvrez plus tard que vous en avez à nouveau besoin, remettez-le en actif :

One by one from the Workflow > Jobs page: Go to Archived, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make active.
One by one from the Workflow tab of a client’s profile: Go to Archived jobs, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make active.
One by one from the job details bar: Click on the three dots to the right of the job details bar, then select Make active from the pull-down.
En masse depuis la page Workflow > Tâches : Accédez à Archivé , sélectionnez le projet noms, puis cliquez sur Rendre actif en haut de la liste.

Supprimer projets

Deleting a job breaks the connection between the job and its linked elements (e.g., documents, notes, time entries, invoices). The elements remain but will no longer be associated with any job. Once a job is deleted, you cannot access it or review its history. If you need a record of completed jobs, we recommend archiving them instead of deleting them.

To delete jobs:

One by one from the pipeline: Click the job card to expand it, click the three dots at the top right, then select Delete.

Bulk deletion from Archived: Go to the Archived tab, select the jobs using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm in the pop-up window.