Pipelines (Avancé) : Conditionnel étapes & automatisations

Utiliser la logique conditionnelle à l'intérieur pipelines vous permet de créer des règles si-alors qui déclenchent des automatisations pour des groupes de clients sélectionnés. Automatisations décider également quels clients entreront dans le domaine spécifique étapes . Ces types d'automatisations conditionnelles et étapes sont configurés de manière à être activés par la manière dont les comptes sont étiquetés.

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Conseils! 

• Utilisez la logique conditionnelle avec la fonctionnalité Mettre à jour tags de compte dans questionnaires : elle ajoute et supprime automatiquement des balises spécifiques tags en fonction des réponses sélectionnées.
• Utilisez la logique conditionnelle avec l' automatisation de la mise à jour tags de compte : elle ajoute et supprime automatiquement des balises spécifiques tags à chaque étape ou efface tout tags avec l'option Effacer tags de compte existantes .
• Voir tags appliquées à partir de la vue kanban et ajouter ou supprimer tags en éditant un projet carte sur place.

Conditionnel étapes (se déplacer projet à étape si le compte a certains tags )

Vous pouvez créer étapes pour des types de clients spécifiques, comme un client conditionnel étape dans les années 1040 pipeline pour signer un accord supplémentaire ou envoyer une facture sur la base questionnaire réponses. Seuls les clients marqués avec Accords spéciaux pourront accéder à cette étape ; d'autres le sauteront.

Cette fonctionnalité est principalement utilisée avec les tâches à déplacement automatique . Cependant, vous pouvez toujours déplacer projets au conditionnel étapes manuellement.

Pour mettre en place une condition étapes :

1. Après avoir ajouté une étape dans le pipeline paramètres, cliquez sur Ajouter des conditions sous le nom du étape .

Remarque ! Votre pipeline premier et dernier étapes ne peut pas être conditionnel étape .

2. Sélectionnez un ou plusieurs comptes tags pour entrer dans le étape . Vous pouvez également créer une nouvelle tag directement à partir de cette page. Si vous en choisissez plusieurs tags , le compte doit avoir toutes ces tags pour être activé automatisation .

3. Cliquez sur Conditions Sauvegarder . La condition sera affichée à côté du nom du automatisation .

When  you view a pipeline, you can always see which stages are conditional because they have the Stage conditions link below the name. Click the link to check the conditions and add more tags.

Automatisations conditionnelles (exécuter automatisation si le compte a certains tags )

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Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter différentes automatisations pour différents types de clients au sein d'un même pipeline basé sur le compte tags . Par exemple, si vous ajoutez des clients nouveaux et existants à un pipeline , vous voudrez peut-être avoir un automatisation qui envoie un questionnaire seulement aux nouveaux.

Attention ! Lorsque vous utilisez des automatisations conditionnelles avec l' automatisation de mise à jour des tags de compte , gardez à l'esprit que l'ordre des automatisations à l'intérieur d'un étape importe.

Voici comment configurer des automatisations conditionnelles :

1. Si vous n'avez pas encore d'automatisations, cliquez sur Ajouter des automatisations dans pipeline paramètres et suivez ces étapes . Sur la page Automatisations , sélectionnez le lien Ajouter des conditions sous le automatisation tu veux rendre conditionnel.

Ou si vous avez déjà ajouté une automatisation , cliquez sur son nom, puis cliquez sur Ajouter des conditions .

2. Sélectionnez un ou plusieurs tags pour déclencher le automatisation . Vous pouvez également créer une nouvelle tag directement à partir de cette page. Si vous en choisissez plusieurs tags , le compte doit avoir TOUS ces éléments tags pour que ça automatisation à activer.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter , puis appuyez sur Sauvegarder . La condition sera affichée à côté du nom du automatisation . Le automatisation sera désormais déclenché uniquement pour les clients avec sélectionné tag (s).

Affichage d'un pipeline , vous pouvez toujours voir lequel étapes avoir des automatisations conditionnelles. Cliquez sur un automatisation icône avec le compteur au-dessus du étape . S'il y a des automatismes conditionnels,   ils seront marqués en conséquence. Pointez le curseur pour voir le tag qui déclenche le automatisation .