Pipelines (Avancé) : Conditionnel étapes & automatisations

Utiliser la logique conditionnelle à l'intérieur pipelines vous permet de créer des règles si-alors qui déclenchent des automatisations pour des groupes de clients sélectionnés. Automatisations décider également quels clients entreront dans le domaine spécifique étapes . Ces types d'automatisations conditionnelles et étapes sont configurés de manière à être activés par la manière dont les comptes sont étiquetés.

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Couvert ici:

• Conditionnel étapes (se déplacer projet à étape si le compte a certains tags )
• Automatisations conditionnelles (exécuter automatisation si le compte a certains tags )

Conseils! 

• Utilisez la logique conditionnelle avec la fonctionnalité Mettre à jour tags de compte dans les organisateurs : ajoutez et supprimez automatiquement des informations spécifiques. tags en fonction des réponses sélectionnées
• Utilisez la logique conditionnelle avec l' automatisation de mise à jour des balises de compte : ajoutez et supprimez automatiquement des tags à chaque étape ou tout effacer tags en sélectionnant Effacer les balises de compte existantes
• Voir tags appliquées à partir de la vue Kanban et ajouter ou supprimer tags en éditant un projet carte sur place

Conditionnel étapes (se déplacer projet à étape si le compte a certains tags )

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Vous pouvez créer étapes qui ne sont nécessaires que pour certains types de clients. Par exemple, si vous avez 1 040 clients en extension, vous pouvez ajouter un étape à votre 1040 pipeline , puis configurez ceci étape afin que seuls les clients possédant l' extension tag entrez ceci étape . Tous les autres clients passent au suivant étape .

Cette fonctionnalité est principalement utilisée avec Emplois Automove . Cependant, vous pouvez toujours vous déplacer projets au conditionnel étapes manuellement.

Voici comment configurer le conditionnel étapes :

1. Après avoir ajouté une étape dans le pipeline paramètres, cliquez sur le bouton Ajouter des conditions juste en dessous du nom du étape .

Note! Le premier et le dernier étapes de votre pipeline ne peut pas être un conditionnel étape .

2. Sélectionnez un ou plusieurs comptes tags pour entrer dans le étape . Vous pouvez également créer une nouvelle tag directement à partir de cette page. Si vous en choisissez plusieurs tags , le compte doit avoir TOUS ces éléments tags pour que ça automatisation à activer.

3. Cliquez sur Conditions Sauvegarder . La condition sera affichée à côté du nom du automatisation .

Lorsque vous regardez un pipeline , vous pouvez toujours voir lequel étapes sont conditionnels car ils ont le lien Conditions de scène sous le nom. Cliquez sur le lien pour vérifier les conditions et en ajouter d'autres tags .

Automatisations conditionnelles (exécuter automatisation si le compte a certains tags )

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter différentes automatisations pour différents types de clients au sein d'un même pipeline basé sur le compte tags . Par exemple, si vous ajoutez à la fois des nouveaux clients et des clients connus à un compte pipeline , vous voudrez peut-être avoir un automatisation qui envoie un questionnaire seulement aux nouveaux.

Attention! Lorsque vous utilisez des automatisations conditionnelles avec l' automatisation Mettre à jour les balises de compte , gardez à l'esprit que l'ordre des automatisations à l'intérieur d'un étape importe.

Voici comment configurer des automatisations conditionnelles :

1. Si vous n'avez pas encore d'automatisations, cliquez sur le bouton Ajouter des automatisations dans pipeline paramètres et suivez ces étapes . Sur la page Automatisations , sélectionnez le lien Ajouter des conditions sous le automatisation vous voulez rendre conditionnel. 

Ou si vous avez déjà ajouté une automatisation , cliquez sur son nom, puis cliquez sur Ajouter des conditions .

2. Sélectionnez un ou plusieurs tags pour déclencher le automatisation . Vous pouvez également créer une nouvelle tag directement à partir de cette page. Si vous en choisissez plusieurs tags , le compte doit avoir TOUS ces éléments tags pour que ça automatisation à activer.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter , puis appuyez sur Sauvegarder . La condition sera affichée à côté du nom du automatisation . Le automatisation sera désormais déclenché uniquement pour les clients avec sélectionné tag (s).

Lorsque vous regardez un pipeline , vous pouvez toujours voir lequel étapes avoir les automatismes conditionnels. Cliquez sur un automatisation icône avec le compteur au-dessus du étape . S'il existe des automatisations conditionnelles,   ils seront marqués en conséquence. Pointez le curseur pour voir le tag qui déclenche le automatisation .