Conditionnel étapes et automatisations dans pipelines

Utiliser la logique conditionnelle à l'intérieur pipelines vous permet de créer des règles si-alors qui déclenchent des automatisations pour des groupes de clients sélectionnés. Automatisations décider également quels clients entreront dans le domaine spécifique étapes . Ces types d'automatisations conditionnelles et étapes sont configurés de manière à être activés par la manière dont les comptes sont étiquetés.

Note:

• Utilisez la logique conditionnelle avec la fonctionnalité de mise à jour tags de compte dans questionnaires : il ajoute et supprime automatiquement des éléments spécifiques tags en fonction des réponses sélectionnées.
• Utilisez la logique conditionnelle avec les tags de mise à jour du compte automatisation : il ajoute et supprime automatiquement des éléments spécifiques tags à chaque étape ou efface tout tags avec l'option Effacer tags de compte existantes .
• Voir appliqué tags à partir de la vue kanban et ajouter ou supprimer tags en éditant un projet carte sur place
• Utilisateurs bêta : l’éditeur de conditions pour les automatisations prend en charge plusieurs types de conditions (voir « Types de conditions pour les automatisations » ci-dessous).

Conditionnel étapes (se déplacer projet à étape si le compte a certains tags )

Vous pouvez créer étapes pour des types de clients spécifiques, comme un client conditionnel étape dans les années 1040 pipeline pour signer un accord supplémentaire ou envoyer une facture sur la base questionnaire réponses. Seuls les clients étiquetés avec des accords spéciaux pourront accéder à cette section. étape ; d'autres l'ignoreront.

Cette fonctionnalité est principalement utilisée avec le déplacement automatique des tâches . Cependant, vous pouvez toujours déplacer manuellement. projets à conditionnel étapes manuellement.

Pour mettre en place une condition étapes :

1. Après avoir ajouté une étape dans le pipeline Dans les paramètres, cliquez sur Ajouter des conditions sous le nom de la étape .

Note

Ton pipeline le premier et le dernier étapes ne peut pas être une condition étape .

2. Sélectionnez un ou plusieurs comptes tags pour entrer dans étape Vous pouvez également créer une nouvelle tag directement depuis cette page. Si vous en choisissez plusieurs tags , le compte doit posséder toutes ces tags pour déplacer un projet au étape .

3. Cliquez sur Sauvegarder les conditions » . La condition s'affichera sous le étape nom.

Lorsque vous visualisez un pipeline , vous pouvez toujours voir lequel étapes sont conditionnelles, car elles sont associées au lien « Conditions d'étape » sous leur nom. Cliquez sur ce lien pour vérifier les conditions et en ajouter d'autres. tags .

Automatisations conditionnelles (exécuter automatisation si le compte a certains tags )

Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter différentes automatisations pour différents types de clients au sein d'un même pipeline basé sur le compte tags . Par exemple, si vous ajoutez des clients nouveaux et existants à un pipeline , vous voudrez peut-être avoir un automatisation qui envoie un questionnaire seulement aux nouveaux.

Note

Lors de l'utilisation d'automatisations conditionnelles avec le compte de mise à jour tags automatisation , gardez à l'esprit que l'ordre des automatisations à l'intérieur d'un étape importe.

Voici comment configurer des automatisations conditionnelles :

1. Si vous n'avez pas encore d'automatisations, cliquez sur Ajouter des automatisations dans pipeline Accédez aux paramètres et suivez ces étapes . Sur la page Automatisations , sélectionnez le lien Ajouter des conditions sous automatisation Vous voulez rendre conditionnel.

Ou si vous avez déjà ajouté une automatisation , cliquez sur son nom, puis sur Ajouter des conditions .

2. Sélectionnez-en un ou plusieurs tags pour déclencher le automatisation Vous pouvez également créer une nouvelle tag directement depuis cette page. Si vous en choisissez plusieurs tags , le compte doit comporter TOUS ces éléments tags pour cela automatisation à activer.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter , puis sur Sauvegarder . La condition s'affichera à côté du nom de l'élément. automatisation . Le automatisation sera désormais déclenché uniquement pour les clients sélectionnés tag (s).

Affichage d'un pipeline , vous pouvez toujours voir lequel étapes avoir des automatisations conditionnelles. Cliquez sur un automatisation icône avec le compteur au-dessus du étape . S'il y a des automatismes conditionnels, 

 ils seront marqués en conséquence. Pointez le curseur pour voir le tag qui déclenche le automatisation .

Types de conditions pour les automatisations (Bêta)

Travaux en cours

Cette fonctionnalité est en cours de développement et est actuellement disponible pour les utilisateurs bêta. La documentation relative à son utilisation est en cours de préparation.

Il existe quatre types de conditions disponibles pour automatisation tag conditions. Au lieu d'exiger toutes les conditions sélectionnées tags Pour être présent, vous pouvez choisir l'une des quatre options de correspondance suivantes :

• N'importe lequel des comptes doit posséder au moins un des éléments sélectionnés. tags

• Tous les éléments du compte doivent avoir été sélectionnés. tags

• Aucun des éléments sélectionnés — le compte ne doit comporter aucun des éléments sélectionnés tags

• Exclure tout — le compte ne doit pas contenir tous les éléments sélectionnés tags simultanément

Vous pouvez également combiner plusieurs conditions en groupes à l'aide de l'option « Ajouter une condition » . Les groupes sont liés par un ET logique. automatisation Ne se déclenche que lorsque le compte satisfait à tous les groupes.

Note

Toutes les conditions que vous avez définies avant cette mise à jour ont été automatiquement appliquées. Tout—ils fonctionnent exactement comme avant.

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