Conditionnel étapes et automatisations dans pipelines

Utiliser la logique conditionnelle à l'intérieur pipelines vous permet de créer des règles si-alors qui déclenchent des automatisations pour des groupes de clients sélectionnés. Automatisations décider également quels clients entreront dans le domaine spécifique étapes . Ces types d'automatisations conditionnelles et étapes sont configurés de manière à être activés par la manière dont les comptes sont étiquetés.

Note:

• Utiliser la logique conditionnelle avec le compte de mise à jour tags fonctionnalité dans questionnaires : il ajoute et supprime automatiquement des éléments spécifiques tags en fonction des réponses sélectionnées.
• Utiliser la logique conditionnelle avec le compte de mise à jour tags automatisation : il ajoute et supprime automatiquement des éléments spécifiques tags à chaque étape ou efface tout tags avec le compte existant Clear tags option.
• Voir appliqué tags à partir de la vue kanban et ajouter ou supprimer tags en éditant un projet carte sur place

Conditionnel étapes (se déplacer projet à étape si le compte a certains tags )

Vous pouvez créer étapes pour des types de clients spécifiques, comme un client conditionnel étape dans les années 1040 pipeline pour signer un accord supplémentaire ou envoyer une facture sur la base questionnaire réponses. Seuls les clients étiquetés avec des accords spéciaux pourront accéder à cette section. étape ; d'autres l'ignoreront.

This feature is mainly used with Jobs automove . However, you can always move jobs to conditional stages manually.

Pour mettre en place une condition étapes :

1. After you added a stage in the pipeline settings, click Add conditions under the name of the stage.

Note

Ton pipeline le premier et le dernier étapes ne peut pas être une condition étape .

2. Select one or more account tags to enter the stage. You can also create a new tag right from this page. If you choose several tags, the account must have all of these tags to move a job to the stage.

3. Cliquez sur Sauvegarder les conditions » . La condition s'affichera sous le étape nom.

Lorsque vous visualisez un pipeline , vous pouvez toujours voir lequel étapes sont conditionnelles, car elles sont associées au lien « Conditions d'étape » sous leur nom. Cliquez sur ce lien pour vérifier les conditions et en ajouter d'autres. tags .

Automatisations conditionnelles (exécuter automatisation si le compte a certains tags )

Cette fonctionnalité vous permet d'exécuter différentes automatisations pour différents types de clients au sein d'un même pipeline basé sur le compte tags . Par exemple, si vous ajoutez des clients nouveaux et existants à un pipeline , vous voudrez peut-être avoir un automatisation qui envoie un questionnaire seulement aux nouveaux.

Avertissement

Lors de l'utilisation d'automatisations conditionnelles avec le compte de mise à jour tags automatisation , gardez à l'esprit que l'ordre des automatisations à l'intérieur d'un étape importe.

Voici comment configurer des automatisations conditionnelles :

1. If you don’t have any automations yet, click Add automations in pipeline settings and follow these steps . On the Automations page, select the Add conditions link under the automation you want to make conditional.

Or if you have already added an automation , click on its name, then click Add conditions.

2. Select one or more tags to trigger the automation. You can create a new tag right from this page as well. If you choose several tags, the account must have ALL of these tags in order for that automation to be activated.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter , puis sur Sauvegarder . La condition s'affichera à côté du nom de l'élément. automatisation . Le automatisation sera désormais déclenché uniquement pour les clients sélectionnés tag (s).

Affichage d'un pipeline , vous pouvez toujours voir lequel étapes avoir des automatisations conditionnelles. Cliquez sur un automatisation icône avec le compteur au-dessus du étape . S'il y a des automatismes conditionnels, 

 ils seront marqués en conséquence. Pointez le curseur pour voir le tag qui déclenche le automatisation .

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