Organisateurs (avancé) : attribuer tags selon questionnaire réponses
The Update account tags feature in Organizers allows applying or removing account tags automatically depending on the client's answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline.
Le bouton Mettre à jour tags du compte est disponible pour les types de questions suivants :
- Boutons radio
- Cases à cocher
- Des questions oui ou non
- Dérouler
Pour obtenir un compte tags automatiquement attribué en fonction des réponses du client, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur l'icône d'engrenage à droite de la question :
2. Activez Mettre à jour tags du compte dans la barre latérale droite :
3. Sélectionnez tags qui doit être ajouté ou supprimé lorsque le client choisit la réponse correspondante :
Compte tags sera mis à jour une fois que le questionnaire est soumis soit par le client, soit par un membre du cabinet. Si la question reçoit une réponse mais que questionnaire n'est pas soumis, les modifications ne seront pas appliquées au compte tags .
Note!
- Lorsqu'un client soumet un questionnaire , l'automatique tag l'affectation ne peut pas être annulée.
- Si la questionnaire n'a pas été soumis et les réponses ont été modifiées, de nouvelles modifications seront appliquées, mais cela n'affectera pas le tags qui ont été appliquées précédemment.
- Si vous supprimez un questionnaire , rien n'arrivera à l'objet précédemment attribué tags .