Organisateurs (avancé) : attribuer tags selon questionnaire réponses
La fonctionnalité Mettre à jour tags de compte dans les organisateurs permet d'appliquer ou de supprimer un compte. tags automatiquement en fonction des réponses du client aux questions. Cela peut vous aider à performer onboarding et des tâches similaires de la manière la plus efficace. Par exemple, vous pouvez ajouter automatisation conditionnelle basée sur tag au prochain étape de votre pipeline .
Le bouton Mettre à jour tags du compte est disponible pour les types de questions suivants :
- Boutons radio
- Cases à cocher
- Des questions oui ou non
- Dérouler
Pour obtenir un compte tags automatiquement attribué en fonction des réponses du client, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur l'icône d'engrenage à droite de la question :
2. Activez Mettre à jour tags du compte dans la barre latérale droite :
3. Sélectionnez tags qui doit être ajouté ou supprimé lorsque le client choisit la réponse correspondante :
Compte tags sera mis à jour une fois que le questionnaire est soumis soit par le client, soit par un membre du cabinet. Si la question reçoit une réponse mais que questionnaire n'est pas soumis, les modifications ne seront pas appliquées au compte tags .
Pour voir quel compte tags ont été mis à jour en raison d'une réponse à une question particulière, passez la souris sur un chiffre à côté de l'icône en forme d'éclair à côté de la question. Cela montrera quel tags ont été appliqués et supprimés, et le nombre indiquera combien tags ont été mis à jour.
Note!
- Lorsqu'un client soumet un questionnaire , l'automatique tag l'affectation ne peut pas être annulée.
- Si la questionnaire n'a pas été soumis et les réponses ont été modifiées, de nouvelles modifications seront appliquées, mais cela n'affectera pas le tags qui ont été appliquées précédemment.
- Si vous supprimez un questionnaire , rien n'arrivera à l'objet précédemment attribué tags .