Organisateurs (avancés) : Attribuer tags basé sur questionnaire réponses
La fonction de marquage dans les organisateurs vous permet d'attribuer ou de supprimer un compte tags automatiquement en fonction des réponses du client aux questions. Cela peut vous aider à effectuer onboarding et des tâches similaires de la manière la plus efficace. Par exemple, vous pouvez ajouter automatisation conditionnelle basée sur tag à la prochaine étape de votre pipeline .
Astuce ! Une autre façon de mettre à jour les informations client via questionnaire consiste à synchroniser les réponses avec les champs personnalisés du compte/contact. En savoir plus ici .
Balisage dans questionnaires , expliqué
La fonction de marquage vous permet d'attribuer ou de supprimer un compte tags basé sur le questionnaire réponses. Cette fonctionnalité vous aide à intégrer vos clients. Au lieu de remplir manuellement leurs informations, vous leur envoyez un questionnaire , et ils sont classés dans le portail en fonction de leurs réponses.
La fonction de basculement de balisage est disponible pour les types de questions suivants :
- Boutons radio
- Cases à cocher
- Des questions oui ou non
- Dérouler
Configurez votre questionnaire modèle
Pour obtenir un compte tags attribué automatiquement en fonction des réponses du client, ouvrez votre modèle questionnaire et suivez ces étapes :
1. Cliquez sur l’icône d’engrenage à droite de la question.
2. Activez le balisage dans la barre latérale.
3. Sélectionnez tags qui devrait être ajouté ou supprimé lorsque les clients choisissent la réponse correspondante.
4. Compte tags sera mis à jour une fois que le questionnaire est soumis soit par le client, soit par un membre de l'entreprise. Après la questionnaire est soumis, le tag la tâche ne sera pas annulée, quelle que soit la suppression, l'annulation ou la nouvelle soumission de la tâche. questionnaire .
En soumis questionnaires , pour voir quel compte tags ont été mis à jour en fonction des réponses, passez la souris sur un numéro à côté de l'icône en forme d'éclair près de la question.
