Attribuer tags basé sur questionnaire réponses

La fonction d'étiquetage dans Organizers vous permet d'attribuer ou de supprimer des comptes tags automatiquement en fonction des réponses du client aux questions. Cela peut vous aider à réaliser onboarding et des tâches similaires de la manière la plus efficace. Par exemple, vous pouvez ajouter automatisation conditionnelle basée sur tag à la prochaine étape. étape de votre pipeline . 

Balisage dans questionnaires , expliqué

La fonction de marquage vous permet d'attribuer ou de supprimer un compte tags basé sur le questionnaire réponses. Cette fonctionnalité vous aide à intégrer vos clients. Au lieu de renseigner manuellement leurs informations, vous leur envoyez un questionnaire , et ils sont classés dans le portail en fonction de leurs réponses.

L'option d'étiquetage est disponible pour les types de questions suivants :

• Boutons radio
• Cases à cocher
• Des questions oui ou non
• Dérouler

Configurez votre questionnaire modèle

Pour obtenir un compte tags Les réponses sont automatiquement attribuées en fonction des réponses du client. Ouvrez votre modèle questionnaire et suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l’icône d’engrenage à droite de la question.

   

2. Activez le marquage dans la barre latérale.

3. Sélectionner tags qui devrait être ajouté ou supprimé lorsque les clients choisissent la réponse correspondante.

   

4. Compte tags sera mis à jour une fois que le questionnaire est soumis soit par le client, soit par un membre du cabinet. Après questionnaire est soumis, le tag la tâche ne sera pas annulée, quelle que soit la suppression, l'annulation de la soumission ou la nouvelle soumission de la tâche questionnaire . En soumis questionnaires , pour voir quel compte tags ont été mis à jour en fonction des réponses, passez la souris sur un numéro à côté de l'icône en forme d'éclair près de la question. 

   

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