Attribuer tags basé sur questionnaire réponses

The Tagging feature in Organizers allows you to assign or remove account tags automatically depending on the client’s answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline. 

Balisage dans questionnaires , expliqué

La fonction de marquage vous permet d'attribuer ou de supprimer un compte tags basé sur le questionnaire réponses. Cette fonctionnalité vous aide à intégrer vos clients. Au lieu de renseigner manuellement leurs informations, vous leur envoyez un questionnaire , et ils sont classés dans le portail en fonction de leurs réponses.

The Tagging toggle is available for the following types of questions :

• Boutons radio
• Cases à cocher
• Des questions oui ou non
• Dérouler

Configurez votre questionnaire modèle

To get account tags automatically assigned based on the client’s answers, open your organizer template and follow these steps:

1. Cliquez sur l’icône d’engrenage à droite de la question.

   

2. Activez le marquage dans la barre latérale.

3. Sélectionner tags qui devrait être ajouté ou supprimé lorsque les clients choisissent la réponse correspondante.

   

4. Compte tags sera mis à jour une fois que le questionnaire est soumis soit par le client, soit par un membre du cabinet. Après questionnaire est soumis, le tag la tâche ne sera pas annulée, quelle que soit la suppression, l'annulation de la soumission ou la nouvelle soumission de la tâche questionnaire . En soumis questionnaires , pour voir quel compte tags ont été mis à jour en fonction des réponses, passez la souris sur un numéro à côté de l'icône en forme d'éclair près de la question. 

   

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