Liste des paiements ( Basique ) : filtrer, rechercher, supprimer et afficher les informations

Visualisez tous les paiements de vos clients en un seul endroit, filtrez la liste, recherchez un paiement spécifique et obtenez plus de détails.

Couvert ici:

La liste des paiements

Accédez à Facturation > Paiements dans la barre de menu de gauche pour avoir un aperçu de tous les paiements que vous avez reçus.

Pour afficher les paiements d'un compte spécifique, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le compte client, accédez à l'onglet Factures , puis accédez au sous-onglet Paiements . Le sous-onglet Paiements dans un profil de compte est disponible pour une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements .

Une fois que vous êtes sur la page Paiements , vous verrez ces noms de colonnes :

  • # : Chaque paiement possède un numéro unique.
  • DATE : Il s'agit de la date à laquelle le paiement a été effectué.
  • STATUT : Le paiement peut être soit Payé , Vérification du paiement , Incomplet , ou Statut d'échec . Pour en savoir plus, allez ici .  
  • MONTANT : Vous verrez ici le montant du paiement.
  • QUICKBOOKS : Si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks En ligne, vous verrez l'état de synchronisation des paiements ici.
    • Synchronisé : le paiement est synchronisé avec succès.
    • Non synchronisé : le paiement n'est pas synchronisé. Le service payant aurait pu être créé avant la synchronisation avec QuickBooks En ligne.
    • Synchronisation : le paiement est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
    • Échec : une erreur de synchronisation s'est produite. Passez votre souris sur l'icône d'état pour voir le texte d'erreur, puis corrigez-le .
    • Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour ce paiement.
  • SOURCE : Comment le paiement a été effectué. Par exemple, si un client a payé en ligne avec une carte, vous verrez Carte de crédit .
  • CLIENT : Le nom du compte : Cliquez dessus pour accéder au compte.
  • FACTURES PAYÉES : Le numéro de la facture payée : Cliquez dessus pour visualiser le détail.
  • REMBOURSEMENT : Si un paiement a été remboursé , le montant restitué.
  • DESCRIPTION : Détails du paiement. Avec les paiements hors ligne, vous pouvez voir qui a ajouté le paiement.

En haut de la page Paiements , vous verrez les totaux des paiements recalculés lorsque la liste est filtrée :

  • Le nombre total de paiements (comprend les paiements avec factures liées, les acomptes, les paiements sans factures et les paiements échoués)
  • Le montant total payé (comprend uniquement les paiements avec factures liées et les paiements échoués)
  • Le montant total du remboursement
  • Le revenu total (montant total moins montant du remboursement)

Lorsque vous consultez la page de paiement d'un client spécifique, vous voyez le montant en dollars de ses factures impayées, ses crédits disponibles et le temps non facturé.

Personnaliser votre liste de paiements

Vous pouvez personnaliser votre liste de factures de différentes manières :

  • Redimensionner les colonnes . Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
  • Configurez les colonnes que vous souhaitez afficher . Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau. Dans la barre latérale droite, activez, désactivez ou déplacez les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes # et Client . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Affichage des informations de paiement et des transactions ID

Pour afficher les détails du paiement, cliquez sur l'icône en forme d'œil ou sur le numéro, la date, le statut ou le montant du paiement.

Vous pouvez connaître le type de paiement, le montant et les factures couvertes par un paiement. Si le paiement a été effectué via Stripe ou CPA Charge, sa transaction ID est affiché.

Imprimer une liste de paiements

Pour imprimer une liste de paiements, cliquez sur le bouton Imprimer en haut à droite de la page.

Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste et d'inclure la date et l'heure actuelles.

Recherche d'un paiement

Pour rechercher un paiement par description, montant, numéro de compte client ou numéro de facture, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée . Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrage d'une liste de paiements

Utilisez des filtres pour afficher un certain type de paiement. Par exemple, le filtrage vous permet de visualiser rapidement tous les paiements effectués au cours d'une année spécifique. Il existe trois façons de filtrer les paiements :

  • Par compte : affichez uniquement les paiements d’un compte client sélectionné.

  • Par période : affichez uniquement les paiements effectués au cours d’une année spécifique.

  • Par source : affichez uniquement les paiements effectués par carte de crédit ou ajoutés manuellement .

Pour affiner une liste de paiements, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez les filtres, puis cliquez sur Appliquer . Les filtres choisis restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page. En savoir plus sur les filtres ici .

Supprimer un paiement (débits bancaires uniquement)

En règle générale, nous vous déconseillons de supprimer des paiements. Une fois qu'un paiement a été enregistré, il doit rester le même pour votre tenue de registres. Cependant, les transactions de débit bancaire peuvent parfois échouer jusqu'à 60 jours après leur autorisation effective.

Si Stripe ou CPACharge a refusé la transaction, vous pouvez supprimer le paiement correspondant dans TaxDome même si son statut dans TaxDome est payé . Mais pour tous les autres cas, effectuez un remboursement plutôt que de supprimer un paiement. Pour plus d'informations, allez ici .

Pour supprimer un paiement par prélèvement bancaire refusé, cliquez sur les trois points à droite du paiement dans la liste, sélectionnez Supprimer , puis confirmez.

Voici ce qui se passe lorsque le paiement est supprimé :

  • Le statut de la facture correspondante passe de Payée à Impayée ou En retard .
  • Le paiement synchronisé dans QuickBooks est supprimé.

Lier les paiements à projets

Lier les paiements à projets pour les rendre immédiatement disponibles dans votre workflow . Une firme patron , l'administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements peut lier les paiements à projets .

Il existe trois manières de lier un paiement :

  • Depuis l'écran de création de paiement hors ligne : cliquez sur Lien vers les offres d'emploi en haut à droite, puis sélectionnez l'option projets . Une fois liée, la section Emplois s'affiche. Vous verrez le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.

  • Dans la liste des paiements : cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite du paiement, sélectionnez Lien vers les offres d'emploi , puis sélectionnez l'icône projets de la liste. Une fois liée, la section Emplois s'affiche. Tu peux voir le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.
  • From pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, click + Link on the top right, select Payment, then choose the payments. You can link any payment previously made by a client. A job can have as many linked payments as needed. Once payments are linked, you’ll see them in the Payments section of the expanded job box. Click the x to unlink payments.

Après la liaison, les paiements seront affichés dans la section Paiements du projet carte. Cliquer sur l'icône en forme d'œil ouvrira le paiement dans une barre latérale supplémentaire.

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