Liste des paiements ( Basique ) : filtrer, rechercher, supprimer et afficher les informations

Affichez tous les paiements de vos clients en un seul endroit, filtrez la liste des paiements, recherchez un paiement spécifique et obtenez plus de détails, et bien plus encore.

Couvert ici:

• How do I know when a client has paid?
• The payments list
• Viewing payment Information & transaction IDs
• Printing a payments list
• Searching for a payment
• Filtering a payments list
• Deleting a payment (bank debits only)
• Linking payments to jobs
• Exporting a payments list

The payments list

Go to Billing > Payments from the left menu bar to get a glance at all the payments you’ve received.

Pour afficher les paiements d'un compte spécifique, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le compte client, accédez à l'onglet Factures , puis accédez au sous-onglet Paiements . Le sous-onglet Paiements dans un profil de compte est disponible pour une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements .

Once you’re on the Payments page, you’ll see these column names:

• # : Chaque paiement possède un numéro unique.
• DATE : Il s'agit de la date à laquelle le paiement a été effectué.
• STATUT : Le paiement peut être soit Payé , Vérification du paiement , Incomplet , ou Statut d'échec . Pour en savoir plus, allez ici .  
• MONTANT : Vous verrez ici le montant du paiement.
• QUICKBOOKS : Si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks en ligne, vous verrez l'état de synchronisation des paiements ici.
• Synchronisé : le paiement est synchronisé avec succès.
• Non synchronisé : le paiement n'est pas synchronisé. Le service payant aurait pu être créé avant la synchronisation avec QuickBooks en ligne.
• Synchronisation : le paiement est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
• Échec : une erreur de synchronisation s'est produite. Passez votre souris sur l'icône d'état pour voir le texte d'erreur, puis corrigez-le .
• Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour ce paiement.
• SOURCE : Comment le paiement a été effectué. Par exemple, si un client a payé en ligne avec une carte, vous verrez Carte de crédit .
• CLIENT : Le nom du compte : Cliquez dessus pour accéder au compte.
• FACTURES PAYÉES : Le numéro de la facture payée : Cliquez dessus pour visualiser le détail.
• REMBOURSEMENT : Si un paiement a été remboursé , le montant restitué.
• DESCRIPTION : Détails du paiement. Avec les paiements hors ligne, vous pouvez voir qui a ajouté le paiement.

En haut de la page Paiements , vous verrez :

• Le nombre total de paiements (comprend les paiements avec factures liées, les acomptes, les paiements sans factures et les paiements échoués)
• Le montant total payé (comprend uniquement les paiements avec factures liées et les paiements échoués)
• Le montant total du remboursement
• Le revenu total (montant total moins montant du remboursement).

When viewing a specific client’s payments page, you see the dollar amount for their outstanding invoices, their available credits and unbilled time.

Viewing payment information & transaction ID

Pour afficher les détails du paiement, cliquez sur son numéro, sa date, son statut, son montant ou sur les trois points à droite de celui-ci (ou sur l'icône en forme d'œil, le cas échéant) et sélectionnez Afficher .

Vous pouvez connaître le type de paiement, le montant et les factures couvertes par un paiement. Si le paiement a été effectué via Stripe ou CPA Charge, sa transaction ID est affiché.

Printing a payments list

Pour imprimer une liste de paiements, cliquez sur le bouton Imprimer en haut à droite de la page.

Par défaut, la liste des paiements affiche 25 paiements par page. Si vous souhaitez imprimer davantage, sélectionnez le nombre dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page.

Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste et d'inclure la date et l'heure actuelles.

Searching for a payment

Pour rechercher un paiement par description, montant, compte client ou numéro de facture, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur retour sur votre clavier. Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtering a list of payments

Utilisez des filtres pour afficher un certain type de paiement. Par exemple, le filtrage vous permet de visualiser rapidement tous les paiements effectués au cours d'une année spécifique. Il existe trois façons de filtrer les paiements :

• Par compte : affichez uniquement les paiements d’un compte client sélectionné.

• Par période : affichez uniquement les paiements effectués au cours d’une année spécifique.

• Par source : affichez uniquement les paiements effectués par carte de crédit ou ajoutés manuellement .

Pour affiner une liste de paiements, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez les filtres, puis cliquez sur Appliquer . Les filtres choisis restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page. En savoir plus sur les filtres ici .

Deleting a payment (bank debits only)

En règle générale, nous vous déconseillons de supprimer des paiements. Une fois qu'un paiement a été enregistré, il doit rester le même pour votre tenue de registres. Cependant, les transactions de débit bancaire peuvent parfois échouer jusqu'à 60 jours après leur autorisation effective.

Si la transaction a été refusée par Stripe ou CPACharge, vous pouvez supprimer le paiement correspondant sur TaxDome . Mais dans tous les autres cas, effectuez un remboursement plutôt que de supprimer un paiement. Pour plus d'informations, allez ici .

Pour supprimer un paiement par prélèvement bancaire refusé, cliquez sur les trois points à droite du paiement dans la liste, sélectionnez Supprimer , puis confirmez.

Voici ce qui se passe lorsque le paiement est supprimé :

• Le statut de la facture correspondante passe de Payée à Impayée ou En retard .
• Le paiement synchronisé dans QuickBooks est supprimé.

Linking payments to jobs

Lier les paiements à projets pour les rendre immédiatement disponibles dans votre workflow . Une firme patron , l'administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements peut lier les paiements à projets .

Il existe trois manières de lier un paiement :

• Depuis l'écran de création de paiement hors ligne : cliquez sur Lien vers les offres d'emploi en haut à droite, puis sélectionnez l'option projets . Une fois liée, la section Emplois s'affiche. Vous verrez le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.

• Dans la liste des paiements : cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite du paiement, sélectionnez Lien vers les offres d'emploi , puis sélectionnez l'icône projets de la liste. Une fois liée, la section Emplois s'affiche. Tu peux voir le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.
• From pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, click + Link on the top right, select Payment, then choose the payments. You can link any payment previously made by a client. A job can have as many linked payments as needed. Once payments are linked, you’ll see them in the Payments section of the expanded job box. Click the x to unlink payments.

Après la liaison, les paiements seront affichés dans la section Paiements du projet carte. Cliquer sur l'icône en forme d'œil ouvrira le paiement dans une barre latérale supplémentaire.