Liste des paiements ( Basique ) : filtrer, rechercher, supprimer et afficher les informations

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Cette page est pour TaxDome Pro! utilisateurs uniquement. Mettez à niveau à tout moment.

Affichez tous les paiements de vos clients en un seul endroit, filtrez la liste des paiements, recherchez un paiement spécifique et obtenez plus de détails, et plus encore.

Couvert ici :

La liste des paiements

Cliquez sur Factures dans le menu latéral de gauche, puis accédez à Paiements pour avoir un aperçu de tous les paiements que vous avez reçus.

Une fois dans l'onglet " Paiements ", les noms de colonne suivants s'affichent :

  • # : Chaque paiement a un numéro unique.

  • DATE : il s'agit de la date à laquelle le paiement a été effectué.

  • STATUT : Payé , En cours ou Échec tags donner le statut du paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous ici .  

  • MONTANT : vous verrez ici le montant du paiement.

  • SYNC : une fois que vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks, les liens vers les paiements dans QuickBooks apparaissent ici.

  • SOURCE : Comment le paiement a été effectué. Par exemple, si un client a payé en ligne avec une carte, vous verrez Carte de crédit .

  • CLIENT : Le nom du compte : Cliquez dessus pour accéder au compte.

  • FACTURES PAYEES : Le numéro de la facture payée : Cliquez dessus pour voir les détails.

  • REMBOURSEMENT : Si un paiement a été remboursé , le montant restitué.

  • DESCRIPTION : Détails de paiement. Avec les paiements manuels, vous pouvez voir qui a effectué le paiement.

Le nombre total de paiements, le montant total payé, le montant total du remboursement et le revenu total (montant total moins montant du remboursement) sont affichés en haut de la fenêtre Paiements.

Lorsque vous consultez la page de paiement d'un client spécifique, vous voyez le montant en dollars de ses factures impayées et ses crédits disponibles .

Pour afficher les paiements d'un compte spécifique, cliquez sur Clients dans le menu latéral, sélectionnez le compte client, accédez à Factures , puis accédez à Paiements dans le profil du compte. L'onglet Paiements d'un profil de compte est disponible pour une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements .

Impression d'une liste de paiements

Pour imprimer une liste de paiements, cliquez sur le bouton Imprimer en haut à droite de la page.

Par défaut, la liste des paiements affiche 25 paiements par page. Si vous souhaitez en imprimer davantage, sélectionnez le nombre dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page.

Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste et d'inclure la date et l'heure du jour.

Recherche d'un paiement

Pour rechercher un paiement par description, tapez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur retour sur votre clavier. Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrage d'une liste de paiements

Utilisez des filtres pour visualiser un certain type de paiement. Par exemple, le filtrage vous permet de visualiser rapidement tous les paiements effectués au cours d'une année spécifique. Il existe trois façons de filtrer les paiements :

  • Par compte : Affichez uniquement les paiements d'un compte client sélectionné.

  • Par période : affichez uniquement les paiements effectués au cours d'une année spécifique.

  • Par source : Voir uniquement les paiements effectués par carte de crédit ou ajoutés manuellement.

Pour restreindre une liste de paiements, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez les filtres, puis cliquez sur Appliquer . Les filtres choisis restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page. En savoir plus sur les filtres ici .

Afficher les informations sur le paiement et l'ID de la transaction

Pour afficher plus de détails sur un paiement, cliquez sur l'icône en forme d'œil.

Vous pouvez connaître le type de paiement, le montant et les factures couvertes par un paiement. Si un paiement a été effectué via Stripe ou CPA Charge, son ID de transaction s'affiche.

Supprimer un paiement ( SEPA Seulement)

En règle générale, nous ne recommandons pas de supprimer des paiements. Une fois qu'un paiement a été enregistré, il devrait rester le même pour votre tenue de registres. Cependant, parfois SEPA les transactions peuvent échouer jusqu'à 60 jours après leur autorisation.

Si la transaction a été refusée par CPACharge, vous pouvez supprimer le paiement correspondant sur TaxDome . Mais dans tous les autres cas, effectuez un remboursement plutôt que de supprimer un paiement. Pour plus d'informations, rendez-vous ici .

Pour supprimer un SEPA paiement qui a été refusé par CPACharge, cliquez sur les trois points à droite du paiement dans la liste, sélectionnez Supprimer , puis validez.

Voici ce qui se passe lorsque le paiement est supprimé :

  • Le statut de la facture correspondante passe de Payée à Non payée ou En retard .
  • Le paiement synchronisé dans QuickBooks est supprimé.

Associer les paiements à des travaux

Associer les paiements à projets pour les rendre immédiatement disponibles dans votre workflow. Une firme patron , administrateur ou tout membre de l'équipe qui a reçu des droits d'accès pour gérer les paiements peut lier les paiements à projets .

Il existe trois façons d'associer un paiement :

  • Depuis l'écran de création de paiement manuel : Cliquez sur Lien vers les missions en haut à droite, puis sélectionnez le projets . Une fois lié, la section Travaux s'affiche. Vous verrez le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.

  • Dans la liste des paiements : Cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite du paiement, sélectionnez Lien vers les offres d'emploi , puis sélectionnez l'icône projets de la liste. Une fois lié, la section Travaux s'affiche. Tu peux voir le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.
  • Du pipeline : Assurez-vous que le projet est dans le droit étape , clique le projet cliquez sur + Lien en haut à droite, sélectionnez Paiement , puis choisissez les paiements. Vous pouvez lier tout paiement précédemment effectué par un client. UN projet peut avoir autant de paiements liés que nécessaire. Une fois les paiements liés, vous les verrez dans la section Paiements de la version développée projet boîte. Cliquez sur le x pour dissocier les paiements.

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