Gérer les paiements

Table des matières

Afficher les informations de paiement et les identifiants de transaction
Lier les paiements à projets
Supprimer les paiements refusés/hors ligne

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la gestion de vos paiements : comment afficher les détails du paiement, lier les paiements à projets et supprimez-les si nécessaire. De plus, apprenez à vérifier rapidement si vos clients ont payé — et bien plus encore !

Afficher les informations de paiement et les identifiants de transaction

Pour consulter les détails du paiement, accédez à « Factures » > « Paiements » dans le profil de votre compte ou dans la section « Facturation » . Cliquez ensuite sur le numéro de paiement ou sur les trois points à côté, puis sélectionnez « Afficher » . Vous pouvez également accéder aux détails du paiement en ouvrant la facture concernée.

Vous pouvez découvrir le type de paiement, le montant, le lien projets , l'historique des remboursements et les factures couvertes par le paiement. Si le paiement a été effectué via Stripe ou CPA Charge, sa transaction ID est affiché.

Lier les paiements à projets

Link payments to jobs to make them immediately available in your workflow. A firm owner, admin or any team member who has been given access rights to manage payments can link payments to jobs.

Il existe trois manières de lier un paiement :

Depuis la liste des paiements : cliquez sur les trois points à côté du paiement ou ouvrez le paiement et cliquez sur les trois points. Sélectionnez « Lier aux projets , puis sélectionnez le projets dans la liste. Une fois le lien créé, la section projets liés » s'affiche. Vous pouvez y voir le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.
From pipeline: Ensure the job is in the correct stage, click the job card, then click + Link at the top right. Select Payments and choose the payments to link. Linked payments will appear in the Payments section of the job card. To unlink, click the x. Use the eye icon to view the payment in a sidebar.
Depuis la barre latérale de création de paiement hors ligne : accédez à Nouveau > Paiement hors ligne , cliquez sur Lien vers projets dans la barre latérale et sélectionnez l'option projets Une fois le lien établi, la section « Emplois » s'affiche. Vous verrez le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.

Supprimer les paiements refusés/hors ligne

En règle générale, nous ne recommandons pas de supprimer les paiements. Une fois qu'un paiement a été enregistré, il doit rester le même pour vos archives. Cependant, il peut arriver que vous fassiez des erreurs lors de l'enregistrement des paiements hors ligne, ou que les transactions de débit bancaire échouent jusqu'à 60 jours après leur autorisation.

If Stripe or CPACharge declined the transaction or you made a mistake when recording an offline payment, you can delete the corresponding payment in TaxDome even if its status is Paid. However, in all other cases, you need to issue a refund rather than delete a payment.

Pour supprimer un paiement, cliquez sur les trois points à droite du paiement dans la liste, sélectionnez Supprimer et confirmez.

Voici ce qui se passe lorsque le paiement est supprimé :