Liste des paiements ( Basique ) : filtrer, rechercher, supprimer et afficher les informations

Visualisez tous les paiements de vos clients en un seul endroit, filtrez la liste, recherchez un paiement spécifique et obtenez plus de détails.

La liste des paiements

• Afficher tous les paiements
• Afficher les paiements pour un compte spécifique

Afficher tous les paiements

Accédez à Facturation > Paiements dans la barre de menu de gauche pour avoir un aperçu de tous les paiements que vous avez reçus.

• Le nombre total de paiements (comprend les paiements avec factures liées, les acomptes, les paiements sans factures et les paiements échoués)
• Le montant total payé (comprend les paiements avec factures liées, les prépaiements, les paiements sans factures et les paiements échoués)
• Le montant total du remboursement
• Le revenu total (montant total moins montant du remboursement)

Afficher les paiements pour un compte spécifique

1. Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche.

2. Cliquez sur le nom du compte client souhaité.

3. Accédez à l’onglet Factures > sous-onglet Paiements . 

Le sous-onglet Paiements dans un profil de compte est disponible pour une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements .

Une fois sur la page Paiements , vous verrez les noms de colonnes suivants :

• # : Chaque paiement possède un numéro unique.
• DATE : Il s'agit de la date à laquelle le paiement a été effectué.
• STATUT : Le paiement peut être Payé , Vérification du paiement , Incomplet , ou statut Échec .
• MONTANT : Vous verrez ici le montant du paiement.
• QUICKBOOKS : Si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks En ligne, vous verrez l'état de synchronisation des paiements ici.
• Synchronisé : le paiement est synchronisé avec succès.
• Non synchronisé : le paiement n'est pas synchronisé. Le service payant aurait pu être créé avant la synchronisation avec QuickBooks En ligne.
• Synchronisation : le paiement est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
• Échec : une erreur de synchronisation s'est produite. Passez votre souris sur l'icône d'état pour voir le texte d'erreur, puis corrigez-le .
• Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour ce paiement.
• SOURCE : Comment le paiement a été effectué. Par exemple, si un client a payé en ligne avec une carte, vous verrez Carte de crédit .
• CLIENT : Le nom du compte. Cliquez dessus pour accéder au compte.
• FACTURES PAYÉES : Le numéro de la facture payée. Cliquez dessus pour voir les détails.
• REMBOURSEMENT : Si un paiement a été remboursé , le montant restitué.
• DESCRIPTION : Détails du paiement. Avec les paiements hors ligne, vous pouvez voir qui a ajouté le paiement.

Lorsque vous consultez la page de paiement d'un client spécifique, vous voyez le montant en dollars de ses factures impayées, les crédits disponibles et le temps non facturé.

Personnaliser votre liste de paiements

Vous pouvez personnaliser votre liste de factures de différentes manières :

• Redimensionner les colonnes . Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
• Configurez les colonnes que vous souhaitez afficher . Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau. Dans la barre latérale droite, activez, désactivez ou déplacez les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes # et Client . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Affichage des informations de paiement et des transactions ID

Pour afficher les détails du paiement, cliquez sur l'icône en forme d'œil ou sur le numéro, la date, le statut ou le montant du paiement.

Vous pouvez connaître le type de paiement, le montant et les factures couvertes par un paiement. Si le paiement a été effectué via Stripe ou CPA Charge, sa transaction ID est affiché.

Imprimer une liste de paiements

Pour imprimer une liste de paiements, cliquez sur le bouton Imprimer en haut à droite de la page.

Appliquez les paramètres d’impression suggérés par le navigateur.

Recherche d'un paiement

Pour rechercher un paiement par description, montant, numéro de compte client ou numéro de facture, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée . Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrage d'une liste de paiements

Utilisez des filtres si vous en avez besoin :

• Trouvez rapidement des paiements spécifiques (par exemple, les paiements de compte concrets lors de la consultation avec le client).
• Exportez les détails de paiements particuliers pour les rapprocher avec d’autres données. 
• Générer des rapports financiers complets (par exemple, en choisissant des paiements mensuels). 

Les filtres de paiement suivants sont disponibles :

• Nom du compte : voir uniquement les paiements provenant des comptes clients sélectionnés.

• Source : voir les entrées en fonction de la source de paiement (chèque, espèces, carte de crédit ou prélèvement bancaire).  

• Montant : voir les paiements par montant. Vous pouvez afficher uniquement les paiements d'un montant spécifique si vous sélectionnez Est égal à . Si vous souhaitez une plage supérieure ou inférieure à un certain montant, sélectionnez Est supérieur à/Est inférieur à .  

• Date : affichez uniquement les paiements effectués pendant une période donnée. Vous pouvez sélectionner le filtre prédéfini (ce jour-là, la semaine/le mois/le trimestre/l'année dernière) ou définir une période manuellement.

• Statut : voir uniquement les paiements dans les statuts concrets ( Payé, Échec, Incomplet ou Vérification du paiement ). 

Pour affiner une liste de paiements, cliquez sur + Filtrer à gauche et sélectionnez les filtres. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres.  

Supprimer un paiement (débits bancaires uniquement)

En règle générale, nous vous déconseillons de supprimer des paiements. Une fois qu'un paiement a été enregistré, il doit rester le même pour votre tenue de registres. Cependant, les transactions de débit bancaire peuvent parfois échouer jusqu'à 60 jours après leur autorisation effective.

Si Stripe ou CPACharge a refusé la transaction, vous pouvez supprimer le paiement correspondant dans TaxDome même si son statut est Payé . Mais dans tous les autres cas, effectuez un remboursement plutôt que de supprimer un paiement. Pour plus d'informations, lisez la section détaillée sur la suppression des paiements .

Pour supprimer un paiement par débit bancaire refusé, cliquez sur les trois points à droite du paiement dans la liste, sélectionnez Supprimer et confirmez.

Voici ce qui se passe lorsque le paiement est supprimé :

• Le statut de la facture correspondante passe de Payée à Impayée ou En retard .
• Le paiement synchronisé dans QuickBooks est supprimé.

Lier les paiements à projets

Lier les paiements à projets pour les rendre immédiatement disponibles dans votre workflow . Une firme patron , l'administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements peut lier les paiements à projets .

Il existe trois manières de lier un paiement :

• Depuis la barre latérale de création de paiement hors ligne : accédez à Nouveau > Paiement hors ligne , cliquez sur Lien vers projets dans la barre latérale et sélectionnez l'option projets . Une fois le lien établi, la section Emplois s'affiche. Vous verrez le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.

• Dans la liste des paiements : cliquez sur l'icône en forme d'œil à l'extrême droite du paiement, sélectionnez Lien vers les offres d'emploi , puis sélectionnez l'icône projets de la liste. Une fois liée, la section Emplois s'affiche. Tu peux voir le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.

• From pipeline: Ensure the job is in the correct stage, click the job card, then click + Link at the top right. Select Payments and choose the payments to link. Linked payments will appear in the Payments section of the job card. To unlink, click the x. Use the eye icon to view the payment in a sidebar.