Paiements ( Basique ): Afficher, supprimer, créer un lien vers projets

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la gestion de vos paiements : comment afficher les détails du paiement, lier les paiements à projets et supprimez-les si nécessaire. De plus, apprenez à vérifier rapidement si vos clients ont payé — et bien plus encore !

Afficher les informations de paiement et les identifiants de transaction

Pour afficher les détails du paiement, accédez à Factures > Paiements dans un profil de compte ou dans la section Facturation . Cliquez ensuite sur le numéro de paiement ou cliquez sur les trois points à côté de celui-ci et sélectionnez Afficher . Vous pouvez également accéder aux détails du paiement en ouvrant la facture concernée. 

Vous pouvez découvrir le type de paiement, le montant, le lien projets , l'historique des remboursements et les factures couvertes par le paiement. Si le paiement a été effectué via Stripe ou CPA Charge, sa transaction ID est affiché.

Lier les paiements à projets

Lier les paiements à projets pour les rendre immédiatement disponibles dans votre workflow . Une firme patron , l'administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements peut lier les paiements à projets .

Il existe trois manières de lier un paiement :

• Depuis la liste des paiements : Cliquez sur les trois points à côté du paiement ou ouvrez le paiement et cliquez sur les trois points. Sélectionnez Lien vers projets , puis sélectionnez le projets dans la liste. Une fois lié, la section Tâches liées s'affiche. Vous pouvez voir le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.

• From pipeline: Ensure the job is in the correct stage, click the job card, then click + Link at the top right. Select Payments and choose the payments to link. Linked payments will appear in the Payments section of the job card. To unlink, click the x. Use the eye icon to view the payment in a sidebar.

• Depuis la barre latérale de création de paiement hors ligne : accédez à Nouveau > Paiement hors ligne , cliquez sur Lien vers projets dans la barre latérale et sélectionnez l'option projets . Une fois le lien établi, la section Emplois s'affiche. Vous verrez le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.

Supprimer les paiements refusés/hors ligne

En règle générale, nous ne recommandons pas de supprimer les paiements. Une fois qu'un paiement a été enregistré, il doit rester le même pour vos archives. Cependant, il peut arriver que vous fassiez des erreurs lors de l'enregistrement des paiements hors ligne, ou que les transactions de débit bancaire échouent jusqu'à 60 jours après leur autorisation.

Si Stripe ou CPACharge a refusé la transaction ou vous avez fait une erreur lors de l'enregistrement d'un paiement hors ligne, vous pouvez supprimer le paiement correspondant dans TaxDome même si son statut est Payé . Cependant, dans tous les autres cas, vous devez émettre un remboursement plutôt que de supprimer un paiement. 

Pour supprimer un paiement, cliquez sur les trois points à droite du paiement dans la liste, sélectionnez Supprimer et confirmez.

Voici ce qui se passe lorsque le paiement est supprimé :

• Le statut de la facture correspondante passe de Payée à Impayée ou En retard .
• Le paiement synchronisé dans QuickBooks est supprimé