Gérer les paiements

Table des matières

Afficher les informations de paiement et les identifiants de transaction
Lier les paiements à projets
Supprimer les paiements refusés/hors ligne

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la gestion de vos paiements : comment afficher les détails du paiement, lier les paiements à projets et supprimez-les si nécessaire. De plus, apprenez à vérifier rapidement si vos clients ont payé — et bien plus encore !

Afficher les informations de paiement et les identifiants de transaction

Pour consulter les détails du paiement, accédez à « Factures » > « Paiements » dans le profil de votre compte ou dans la section « Facturation » . Cliquez ensuite sur le numéro de paiement ou sur les trois points à côté, puis sélectionnez « Afficher » . Vous pouvez également accéder aux détails du paiement en ouvrant la facture concernée.

Vous pouvez consulter le type de paiement, le montant et les informations relatives au paiement. projets , l'historique des remboursements et les factures couvertes par le paiement. Si le paiement a été effectué via un prestataire de services de paiement, sa transaction ID est affiché.

Lier les paiements à projets

Lier les paiements à projets pour les rendre immédiatement disponibles dans votre workflow Une entreprise patron L'administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès nécessaires pour gérer les paiements peut lier les paiements à projets .

Il existe trois manières de lier un paiement :

Depuis la liste des paiements : cliquez sur les trois points à côté du paiement ou ouvrez le paiement et cliquez sur les trois points. Sélectionnez « Lier aux projets , puis sélectionnez le projets dans la liste. Une fois le lien créé, la section projets liés » s'affiche. Vous pouvez y voir le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.
From pipeline: Ensure the job is in the correct stage, click the job card, then click + Link at the top right. Select Payments and choose the payments to link. Linked payments will appear in the Payments section of the job card. To unlink, click the x. Use the eye icon to view the payment in a sidebar.
Depuis la barre latérale de création de paiement hors ligne : accédez à Nouveau > Paiement hors ligne , cliquez sur Lien vers projets dans la barre latérale et sélectionnez l'option projets Une fois le lien établi, la section « Emplois » s'affiche. Vous verrez le projet le titre et le pipeline le projet appartient à.

Supprimer les paiements refusés/hors ligne

En règle générale, nous déconseillons la suppression des paiements. Une fois enregistré, un paiement doit rester dans le système à des fins d'archivage. Toutefois, vous pourriez avoir besoin de le supprimer dans les situations suivantes :

Vous avez commis une erreur lors de l'enregistrement d'un paiement hors ligne (montant incorrect, client incorrect, etc.).
Votre prestataire de paiement a refusé la transaction.
Une opération de débit bancaire a échoué (les échecs peuvent survenir jusqu'à 60 jours après l'autorisation).

Vous pouvez supprimer les paiements dans ces situations, même si leur statut indique « Payé » . Cependant, dans tous les autres cas, vous devez procéder à un remboursement plutôt que de supprimer un paiement.