Factures ( Basique ): Modifier, Imprimer, Télécharger, Supprimer
Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la gestion de vos factures : comment les télécharger, les imprimer et les modifier. De plus, sachez vérifier rapidement si vos clients ont payé, et plus encore !
Couvert ici :
- Savoir quand une facture a été payée ou prépayée
- Affichage d'un historique de paiement de facture
- Impression ou téléchargement de factures PDF
- Modification des factures
- Envoi de factures par email
- Dupliquer une facture
- Suppression de factures
- Liaison et déplacement automatique des factures dans les tâches
Savoir quand une facture a été payée ou prépayée
Les clients peuvent soit effectuer un prépaiement ( si autorisé dans les paramètres ) de n'importe quel montant, soit payer à l'échéance d'une facture. Dans le compte du client, les acomptes apparaissent sous forme de crédits à utiliser pour de futures factures.
Vous recevrez toujours un e-mail lorsqu'un client effectue un paiement anticipé, paie une facture en totalité ou a une facture en retard. Vous recevrez également une notification dans votre Inbox+ . Cliquez sur Aller à... pour accéder à la page Factures du client.
Consulter l'historique de paiement d'une facture
Pour afficher l'historique des paiements d'une facture, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, puis sélectionnez Afficher la facture . Vous le verrez alors affiché dans la barre latérale.
L'historique des paiements indique la source, la date, le montant et le remboursement, le cas échéant. Cliquez sur le type de paiement dans la colonne Source pour accéder aux informations de paiement.
Si des crédits ont été appliqués au paiement des factures, l’historique des paiements inclura ces informations.
Impression ou téléchargement de factures PDF
Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.
Imprimez directement à partir de la page Factures en cliquant sur les trois points à l'extrême droite de la facture. Sélectionnez Imprimer dans le menu déroulant. L'option d'impression est également accessible lors de l'édition ou de la consultation d'une facture.
Ou, si vous souhaitez enregistrer une facture pour vos dossiers, téléchargez un PDF sur votre bureau en sélectionnant Télécharger dans le menu déroulant.
Une facture affiche automatiquement :
- Le nom de votre entreprise, votre logo, vos coordonnées et les services fournis
- Pour chaque facture impayée, un lien pour effectuer un paiement
- Pour chaque facture payée, un lien pour visualiser le détail de la facture payée. Un tampon rouge « PAYÉ » est également affiché.
- Vous pouvez également utiliser les champs personnalisés du compte pour ajouter des informations spécifiques à la facture PDF. De cette façon, si vous ajoutez les champs personnalisés du compte pour l' adresse , la ville et l'état , ils seront placés dans l'en-tête de la facture PDF :
Modification des factures
Les factures uniques et récurrentes sont modifiables.
Modification des factures uniques
Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, sélectionnez Modifier pour apporter des modifications au montant ou au mode de paiement, pour définir un rappel ou pour modifier les détails d'une facture.
Remarque : Lorsque vous modifiez un numéro de facture, il est automatiquement mis à jour dans QuickBooks .
Conseil : Vous ne pouvez pas modifier une facture une fois que le client a payé. À ce stade, la facture est un enregistrement et ne peut pas être modifiée. Vous pouvez cependant émettre un remboursement au cas où vous auriez accidentellement surfacturé le client, par exemple.
Dupliquer une facture
Pour créer une copie d'une facture existante, accédez à la page Factures ou à l'onglet Factures d'un compte client, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la facture et sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant.
Vous verrez la page Créer une facture avec tous les détails de votre facture d'origine déjà remplis. Cliquez sur le bouton Créer ou modifiez-le comme bon vous semble.
Suppression de factures
Pour supprimer une facture, procédez comme suit :
1. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, puis sélectionnez Supprimer .
2. Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression de facture .
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les factures payées car ce sont des enregistrements.
