Actions avec les factures

Learn everything you need to know about managing your invoices: how to download, print and edit them. Plus, learn how to quickly check whether your clients have paid—and more!

Savoir quand une facture a été payée ou prépayée

If you enabled prepayment for clients , they can either prepay in any amount or pay when an invoice is due. In the client’s account, prepayments show up as credits to use for future invoices.

You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or partially or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+ . Click Go to… to get to the client’s Invoices page.

Note

Tu peux change your notification preferences à tout moment.

View an invoice from the client’s perspective

You can view how an invoice displays to your client before sending it or at any time after creation. This lets you check the layout, amounts, and formatting exactly as your client will see it.

To preview an invoice:

1. Go to Billing > Invoices.

2. Click the three dots to the right of the invoice and select Preview.

   

The invoice opens in a sidebar, displaying the PDF version that your client receives when viewing or downloading the invoice.

Afficher l'historique des paiements d'une facture

Pour consulter l'historique des paiements d'une facture, cliquez sur son numéro dans la liste des factures . L'historique s'affichera dans la barre latérale.

Conseil

La dernière date de paiement est reflétée dans la liste des factures (la colonne Dernier paiement), mais si votre client paie en plusieurs fois, vous pouvez ouvrir la facture et voir tous les paiements effectués.

L'historique des paiements indique la source, la date, le montant et le remboursement, le cas échéant. Cliquez sur le type de paiement dans la colonne Source pour accéder aux informations de paiement. Si des crédits ont été appliqués au paiement des factures, l'historique des paiements inclura ces informations.

Afficher l'historique de la facture

You’ll always be able to see what took place with any invoice. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

• …une facture a été envoyée manuellement ou via automatisation
• …une facture programmée a été créée
• …une facture a été modifiée
• …le statut d’une facture a été modifié
• …des crédits ont été appliqués pour payer une facture…une facture a été supprimée
• …une facture a été renvoyée par e-mail ou un rappel automatique
• …une facture a été téléchargée
• …une facture a été imprimée
• …une facture a été exportée.

Pour afficher l'historique d'une facture :

1. Go to Billing > Invoices, click on the three-dots icon to the far right of the invoice’s name or inside the invoice itself, then click Activity. 

2. Cela affichera les événements liés à cette facture. Filtrez le flux d'activité par type = Factures pour voir tous les événements liés aux factures.

View invoice source

You can always find out what triggered the creation of an invoice by checking its Invoice source. This lets you quickly identify the origin of an invoice without having to check pipelines, proposals, jobs, or recurring invoices one by one.

The Invoice source information is available in Billing > Invoices and in Account > Invoices, and is also visible when editing an invoice.

It shows where the invoice was created from:

• Proposal — the proposal that generated the invoice
• Recurring invoice — the parent recurring invoice
• Job — the job that generated the invoice

The field will be blank if the invoice was created manually or if the original proposal, job, or recurring invoice has been deleted.

Imprimer ou télécharger PDF factures

To print invoices, go to Invoices, click the three dots to the far right of the invoice, and select Print from the drop-down menu. Alternatively, open the invoice, click the three dots in the top right corner, and select Print.

You can also print invoices directly from the job card by clicking the three dots next to the linked invoice and selecting Print.

Ou, si vous souhaitez enregistrer une facture pour vos archives, téléchargez un PDF sur votre bureau en sélectionnant Télécharger dans le menu déroulant.

The visual appearance of the invoice depends on how you customize its look in the settings . You can completely white-label your invoices and ensure your clients see only what you want. 

Unpaid invoices contains a Pay now link to make a payment. 

Paid invoices—a View invoice link to view the details and red Paid stamp.

Modifier les factures

Les factures uniques et récurrentes sont modifiables. 

• Modification de factures uniques

• Modification des factures récurrentes

Modifier les factures ponctuelles

Pour modifier la facture, cliquez sur les trois points à l’extrême droite de la facture et cliquez sur Modifier . 

• Pour les factures impayées , vous pouvez modifier tous les détails de la facture, y compris ses détails financiers. 

• For invoices in other statuses (Paid, Partially paid and In progress), you can change all the details apart from the financial details. If the invoice is Paid or Partially paid, you can only edit its financial details if you issue a refund and issue a new invoice or delete an offline payment and edit the invoice after it becomes Unpaid.

  

Note

Lorsque vous modifiez un numéro de facture, il est automatiquement mis à jour dans QuickBooks .

Factures en double

Pour créer une copie d'une facture existante, accédez à l'onglet Factures ou Factures d'un compte client, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la facture et sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant.

Vous verrez la barre latérale Créer une facture avec tous les détails de votre facture d'origine déjà remplis. Cliquez sur le bouton Créer ou modifiez-le comme bon vous semble.

Supprimer les factures

Note

Vous ne pouvez pas supprimer les factures payées et partiellement payées car ce sont des enregistrements.

Vous pouvez supprimer les factures une par une ou en masse :

• Pour supprimer une seule facture, cliquez sur les trois points à l'extrême droite, puis sélectionnez Supprimer et confirmez l'action dans la fenêtre contextuelle.

  

• To delete multiple invoices, select checkboxes next to them, click Delete at the top of the page and confirm the action. 

  

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