Factures ( Basique ) : Modifier, Imprimer, Télécharger, Supprimer
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la gestion de vos factures : comment les télécharger, les imprimer et les modifier. De plus, sachez comment vérifier rapidement si vos clients ont payé – et bien plus encore !
Couvert ici:
- Savoir quand une facture a été payée ou prépayée
- Afficher l'historique de paiement d'une facture
- Impression ou téléchargement de factures PDF
- Modification des factures
- Envoi de factures par courrier électronique
- Dupliquer une facture
- Supprimer des factures
- Liaison et déplacement automatique des factures dans les tâches
Savoir quand une facture a été payée ou prépayée
Les clients peuvent soit effectuer un prépaiement ( si autorisé dans les paramètres ) de n'importe quel montant, soit payer à l'échéance d'une facture. Dans le compte du client, les acomptes apparaissent sous forme de crédits à utiliser pour de futures factures.
You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+. Click Go to... to get to the client’s Invoices page.
Consulter l'historique de paiement d'une facture
Pour afficher l'historique des paiements d'une facture, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, puis sélectionnez Afficher la facture . Vous le verrez alors affiché dans la barre latérale.
L'historique des paiements indique la source, la date, le montant et le remboursement, le cas échéant. Cliquez sur le type de paiement dans la colonne Source pour accéder aux informations de paiement.
Si des crédits ont été appliqués au paiement des factures, l’historique des paiements inclura ces informations.
Impression ou téléchargement de factures PDF
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
Imprimez directement depuis la page Factures en cliquant sur les trois points à l'extrême droite de la facture. Sélectionnez Imprimer dans la liste déroulante. L'option d'impression est également accessible lors de l'édition ou de la visualisation d'une facture.
Ou, si vous souhaitez enregistrer une facture pour vos dossiers, téléchargez un PDF sur votre bureau en sélectionnant Télécharger dans le menu déroulant.
Une facture affiche automatiquement :
- Le nom de votre entreprise, votre logo, vos coordonnées et les services fournis
- Pour chaque facture impayée, un lien pour effectuer un paiement
- Pour chaque facture payée, un lien pour visualiser le détail de la facture payée. Un tampon rouge « PAYÉ » est également affiché.
- Numéro d'identification fiscale ( pour les entreprises japonaises uniquement) .
- Vous pouvez également utiliser les champs personnalisés du compte pour ajouter des informations spécifiques à la facture PDF. De cette façon, si vous ajoutez les champs personnalisés du compte pour l' adresse , la ville et l'état , ils seront placés dans l'en-tête de la facture PDF :
Modification des factures
Les factures uniques et récurrentes sont modifiables.
Modification de factures uniques
Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, sélectionnez Modifier pour modifier le montant ou le mode de paiement, pour définir un rappel ou pour modifier les détails d'une facture.
Remarque : Lorsque vous modifiez un numéro de facture, il est automatiquement mis à jour dans QuickBooks .
Astuce : Vous ne pouvez pas modifier une facture une fois que le client a payé. À ce stade, la facture constitue un enregistrement et ne peut être modifiée. Vous pouvez cependant procéder à un remboursement si vous avez accidentellement surfacturé le client, par exemple.
Dupliquer une facture
Pour créer une copie d'une facture existante, accédez à la page Factures ou à l'onglet Factures d'un compte client, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la facture et sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant.
Vous verrez la page Créer une facture avec tous les détails de votre facture originale déjà renseignés. Cliquez sur le bouton Créer ou modifiez-le comme bon vous semble.
Supprimer des factures
Pour supprimer une facture, procédez comme suit :
1. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, puis sélectionnez Supprimer .
2. Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression de facture .
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les factures payées car ce sont des enregistrements.
