Actions avec les factures

Learn everything you need to know about managing your invoices: how to download, print and edit them. Plus, learn how to quickly check whether your clients have paid—and more!

Savoir quand une facture a été payée ou prépayée

If you enabled prepayment for clients , they can either prepay in any amount or pay when an invoice is due. In the client’s account, prepayments show up as credit to use for future invoices.

You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or partially or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+ . Click Go to… to get to the client’s Invoices page.

Note

Tu peux modifier vos préférences de notification à tout moment.

Consultez une facture du point de vue du client.

Vous pouvez prévisualiser l'affichage de la facture pour votre client avant de l'envoyer ou à tout moment après sa création. Cela vous permet de vérifier la mise en page, les montants et le formatage exactement tels que votre client les verra.

Pour prévisualiser une facture :

1. Allez dans Facturation > Factures .

2. Cliquez sur les trois points à droite de la facture et sélectionnez Aperçu .

   

La facture s'ouvre dans une barre latérale, affichant la PDF Il s'agit de la version que votre client reçoit lorsqu'il consulte ou télécharge la facture. Si des crédits ont été appliqués pour régler la facture, le montant appliqué est également visible dans le détail du paiement de l'aperçu.

Afficher l'historique des paiements d'une facture

To view an invoice’s payment history, click its number in the Invoices list. The history will be displayed in the sidebar.

Conseil

La dernière date de paiement est reflétée dans la liste des factures (la colonne Dernier paiement), mais si votre client paie en plusieurs fois, vous pouvez ouvrir la facture et voir tous les paiements effectués.

L'historique des paiements affiche le mode de paiement, la date, le montant et le remboursement éventuel. Cliquez sur le numéro dans la colonne « Numéro de paiement » pour accéder aux informations de paiement.

Si un crédit a été utilisé pour régler la facture, cette information figurera dans l'historique des paiements.

Afficher l'historique de la facture

You’ll always be able to see what took place with any invoice. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

• …une facture a été envoyée manuellement ou via automatisation
• …une facture programmée a été créée
• …une facture a été modifiée
• …le statut d’une facture a été modifié
• …un crédit a été appliqué pour régler une facture
• …une facture a été supprimée
• …une facture a été renvoyée par e-mail ou un rappel automatique
• …une facture a été téléchargée
• …une facture a été imprimée
• …une facture a été exportée.

Pour afficher l'historique d'une facture :

1. Go to Billing > Invoices, click on the three-dots icon to the far right of the invoice’s name or inside the invoice itself, then click Activity.

2. Cela affichera les événements liés à cette facture. Filtrez le flux d'activité par type = Factures pour voir tous les événements liés aux factures.

Consulter la source de la facture

Vous pouvez toujours savoir ce qui a déclenché la création d'une facture en consultant sa source . Cela vous permet d'identifier rapidement l'origine d'une facture sans avoir à la vérifier. pipelines , propositions, projets ou les factures récurrentes une par une.

Les informations relatives à la source de la facture sont disponibles dans Facturation > Factures et dans Compte > Factures , et sont également visibles lors de la modification d'une facture.

Cela indique d'où provient la facture :

• Proposition — la proposition qui a généré la facture
• Facture récurrente — la facture récurrente principale
• projet - le projet qui a généré la facture

Le champ sera vide si la facture a été créée manuellement ou si la proposition originale, projet , ou la facture récurrente a été supprimée.

Modifier les factures

Les factures uniques et récurrentes sont modifiables.

• Modification de factures uniques

• Modification des factures récurrentes

Modifier les factures ponctuelles

To edit the invoice, click the three dots to the far right of the invoice and click Edit.

• For Unpaid invoices, you can make changes to all the invoice details, including its financial details.

• Pour les factures ayant d'autres statuts ( Payée , Partiellement payée et En cours ), vous pouvez modifier tous les détails à l'exception des informations financières. Si la facture est Payée ou Partiellement payée , vous ne pouvez modifier ses informations financières que si vous effectuez un remboursement et émettez une nouvelle facture, ou si vous supprimez un paiement hors ligne et modifiez la facture une fois qu'elle est passée à l'état Impayé .

Note

Lorsque vous modifiez un numéro de facture, il est automatiquement mis à jour dans QuickBooks .

Factures en double

To create a copy of an existing invoice, go to Invoices or Invoices tab of a client account, click the three dots to the far right of the invoice name and select Duplicate from the drop-down menu.

Vous verrez la barre latérale Créer une facture avec tous les détails de votre facture d'origine déjà remplis. Cliquez sur le bouton Créer ou modifiez-le comme bon vous semble.

Imprimer ou télécharger PDF factures

Pour imprimer une facture, accédez à la section Factures , cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de la facture, puis sélectionnez Imprimer dans le menu déroulant. Vous pouvez également ouvrir la facture, cliquer sur les trois points en haut à droite, puis sélectionner Imprimer .

Vous pouvez également imprimer les factures directement depuis le projet carte en cliquant sur les trois points à côté de la facture liée et en sélectionnant Imprimer .

Or, if you want to save an invoice for your records, download a PDF to your desktop by selecting Download from the drop-down menu.

The visual appearance of the invoice depends on how you customize its look in the settings . You can completely white-label your invoices and ensure your clients see only what you want.

Unpaid invoices contains a Pay now link to make a payment.

Paid invoices—a View invoice link to view the details and red Paid stamp.

Lorsque des crédits sont appliqués à une facture, le montant appliqué est affiché dans l'aperçu de l'entreprise, dans la vue du portail client et dans le PDF facture détaillant les crédits utilisés.

Supprimer les factures

Note

You cannot delete paid and partially paid invoices because they are records.

Vous pouvez supprimer les factures une par une ou en masse :

• To delete a single invoice, click the three dots to its far right, then select Delete and confirm the action in the pop-up.

• Pour supprimer plusieurs factures, cochez les cases correspondantes, cliquez sur Supprimer en haut de la page et confirmez l'action.

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