Factures ( Basique ) : Modifier, imprimer, télécharger, supprimer
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la gestion de vos factures : comment les télécharger, les imprimer et les modifier. De plus, sachez comment vérifier rapidement si vos clients ont payé – et bien plus encore !
Couvert ici:
- Savoir quand une facture a été payée ou prépayée
- Consulter l'historique de paiement d'une facture
- Impression ou téléchargement PDF factures
- Modification des factures
- Envoi de factures par email
- Dupliquer une facture
- Supprimer des factures
- Liaison et déplacement automatique des factures dans projets
Savoir quand une facture a été payée ou prépayée
Si vous avez activé le prépaiement pour les clients , ils peuvent soit prépayer n'importe quel montant, soit payer à l'échéance d'une facture. Dans le compte du client, les acomptes apparaissent sous forme de crédits à utiliser pour de futures factures.
You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+. Click Go to... to get to the client’s Invoices page.
Consulter l'historique de paiement d'une facture
Pour afficher l'historique des paiements d'une facture, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, puis sélectionnez Afficher la facture . L'historique sera affiché dans la barre latérale.
L'historique des paiements indique la source, la date, le montant et le remboursement, le cas échéant. Cliquez sur le type de paiement dans la colonne Source pour accéder aux informations de paiement.
Si des crédits ont été appliqués au paiement des factures, l’historique des paiements inclura ces informations.
Impression ou téléchargement PDF factures
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
Pour imprimer des factures impayées , accédez à Factures , cliquez sur trois points à l'extrême droite de la facture et sélectionnez Imprimer dans la liste déroulante. Pour imprimer des factures payées ou en retard , accédez à Factures , cliquez sur trois points et Afficher la facture . Dans la barre latérale, cliquez sur trois points et sélectionnez Imprimer .
Ou, si vous souhaitez enregistrer une facture pour vos dossiers, téléchargez un PDF sur votre bureau en sélectionnant Télécharger dans le menu déroulant.
L'apparence visuelle de la facture dépend de la façon dont vous personnalisez son apparence dans les paramètres . Vous pouvez entièrement mettre en marque blanche vos factures et garantir que vos clients ne voient que ce que vous voulez.
Les factures impayées contiennent un lien Payer maintenant pour effectuer un paiement.
Factures payées : un lien Afficher la facture pour afficher les détails et le tampon rouge Payé .
Modification des factures
Les factures uniques et récurrentes sont modifiables.
Modification de factures uniques
Astuce : Vous ne pouvez pas modifier les factures uniques que les clients ont payées ( statuts Payé et En cours ). Dans ces cas, la facture constitue un enregistrement et ne peut être modifiée. Cependant, vous pouvez procéder à un remboursement si vous avez accidentellement surfacturé le client, par exemple.
Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, sélectionnez Modifier pour modifier le montant ou le mode de paiement, pour définir un rappel ou pour modifier les détails d'une facture.
Remarque : Lorsque vous modifiez un numéro de facture, il est automatiquement mis à jour dans QuickBooks .
Dupliquer une facture
Pour créer une copie d'une facture existante, allez dans l'onglet Factures ou Factures d'un compte client, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la facture et sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant.
Vous verrez la barre latérale Créer une facture avec tous les détails de votre facture originale déjà renseignés. Cliquez sur le bouton Créer ou modifiez-le comme bon vous semble.
Supprimer des factures
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les factures payées car ce sont des enregistrements.
Pour supprimer une facture, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, puis sélectionnez Supprimer et confirmez l'action dans la fenêtre contextuelle.
