Factures (avancé) : activer le prépaiement pour les clients

Permettez à vos clients de payer à l’avance pour obtenir des crédits et payez vos factures quelques instants après leur émission. Découvrez comment ajuster les paramètres de paiement et activer le paiement anticipé pour vos clients.

Comment fonctionne le paiement anticipé

Vos clients voudront peut-être payer pour un projet à l'avance, et cet argent restera dans leur TaxDome compte sous forme de crédit jusqu'à ce qu'ils soient prêts à l'utiliser pour payer les factures. Ainsi, effectuer un prépaiement ajoute des crédits au compte du client. 

Les crédits ne sont pas limités à l'usage du client. Les membres du cabinet peuvent également les utiliser pour régler la facture du client .

C'est ainsi que vos clients peuvent les utiliser lors du paiement de la facture. Ils peuvent payer le montant restant, partiel ou total, dans le champ Montant à payer . 

Vous pouvez également émettre une facture à l’avance et demander à vos clients de la payer partiellement sous forme de prépaiement. 

Paiement anticipé vs paiement partiel

Il existe des différences entre les paiements partiels et les paiements anticipés :

• Les paiements partiels sont activés par défaut, tandis que les paiements anticipés doivent être configurés. En savoir plus sur le point de vue du client sur les paiements partiels.
• Les paiements partiels sont pratiques pour vos clients qui ont de nombreuses factures et doivent en régler une en particulier. Par exemple, si vous fournissez plusieurs services. L'avantage des paiements anticipés, dans ce cas, est que vous n'avez même pas besoin d'émettre une facture pour les demander.

Activer le paiement anticipé

Ajustez vos paramètres de paiement avant d’activer le prépaiement. Cela ne peut être fait que par un patron ou un administrateur de l'entreprise .

Étape 1. Paramètres de paiement

Accédez à Paramètres > Intégrations et assurez-vous de définir les éléments suivants :

1. L'option Masquer les factures des clients est désactivée.
2. Votre fournisseur de paiement préféré est connecté
3. Votre fournisseur de paiement est défini comme fournisseur par défaut . 
4. Un mode de paiement est choisi. Sélectionnez Carte de crédit ou Débits bancaires si vous souhaitez que les deux méthodes soient disponibles pour le paiement anticipé, ou sélectionnez uniquement l'option préférée dans la liste déroulante.

Étape 2. Activez le paiement anticipé

1. Activez l' option Activer le prépaiement dans la section Préférences .

2. Choisissez l’une des méthodes de prépaiement disponibles.

Vous verrez les méthodes de prépaiement disponibles parmi lesquelles choisir uniquement si vous avez sélectionné Carte de crédit ou Débits bancaires dans la section Méthode de paiement . Dans le cas contraire, le mode de prépaiement est le même que le mode de paiement sélectionné.

Que voit le client avec le prépaiement activé

Si la fonctionnalité de prépaiement est activée, vos clients voient le lien Effectuer un prépaiement à droite de leur liste de tâches sur leur tableau de bord.

Une fois que le client a cliqué sur le lien Effectuer un prépaiement , il peut saisir le montant du prépaiement et le soumettre . Une fenêtre de paiement s'ouvre et le client peut procéder au paiement.