Activer le prépaiement pour les clients

Permettez à vos clients de payer d'avance pour bénéficier d'un délai de paiement et encaissez vos factures dès leur émission. Découvrez comment paramétrer les paiements et activer le prépaiement pour vos clients.

Comment fonctionne le paiement anticipé

Vos clients pourraient vouloir payer pour un projet à l'avance, et cet argent restera sur leur compte. TaxDome Le compte est crédité jusqu'à ce que le client soit prêt à régler les factures. Ainsi, un paiement anticipé crédite le compte du client. 

Le crédit n'est pas limité à l'usage du client. Les membres du cabinet peuvent également l'utiliser pour régler la facture du client .

Vos clients peuvent ainsi les utiliser pour régler leur facture. Ils peuvent régler le solde partiel ou total dans le champ « Montant à payer » . 

Vous pouvez également émettre une facture à l’avance et demander à vos clients de la payer partiellement sous forme de prépaiement. 

Paiement anticipé vs paiement partiel

Il existe des différences entre les paiements partiels et les paiements anticipés :

• Les paiements partiels sont activés par défaut, tandis que les paiements anticipés doivent être configurés. Plus d'informations sur le point de vue du client concernant les paiements partiels.

• Les paiements partiels sont pratiques pour vos clients qui ont de nombreuses factures et doivent en régler une en particulier. Par exemple, si vous fournissez plusieurs services. L'avantage des paiements anticipés, dans ce cas, est que vous n'avez même pas besoin d'émettre une facture pour les demander.

Activer le paiement anticipé

Modifiez vos paramètres de paiement avant d'activer le prépaiement. Seuls les patron ou administrateurs de l'établissement peuvent effectuer cette opération.

Étape 1. Paramètres de paiement

Accédez à Paramètres > Intégrations et assurez-vous de configurer les éléments suivants :

• Le fournisseur de paiement est connecté
• Vous avez choisi un mode de paiement . Sélectionnez Carte de crédit ou de débit , Débit bancaire ou les deux.
• L'option « Masquer les factures aux clients » est désactivée (il s'agit de l'état par défaut).

Étape 2. Activez le paiement anticipé

1. Dans la section Paramètres > Intégrations , accédez à Paiements > Prépaiement et dépôt et activez l'option Accepter les prépaiements et les dépôts .

2. Choisissez l'un des modes de prépaiement disponibles ou les deux.

Note

Si votre entreprise possède au moins un modèle de proposition avec un demande de dépôt activé ou une proposition non signée avec un dépôt, vous ne pouvez pas désactiver le Paiement anticipé et dépôt paramètre.

Vue du client

Si la fonctionnalité de prépaiement est activée, vos clients voient le lien Effectuer un prépaiement à droite de leur liste de tâches sur leur tableau de bord.

Une fois que les clients cliquent sur le lien « Effectuer un prépaiement » , ils peuvent saisir le montant du prépaiement et le valider . Une fenêtre de paiement s'ouvre alors, et le client peut procéder au paiement.

Utilisez les paiements anticipés pour demander des dépôts.

Vous pouvez utiliser les paiements anticipés pour demander des acomptes sur les propositions. Pour ce faire, ajoutez une exigence d'acompte à la proposition et indiquez le montant de cet acompte.

Une fois l'acompte versé par le client, celui-ci est ajouté à son solde créditeur, sans faire l'objet d'une facture distincte. Les fonds déposés figurent sur le solde créditeur du client et peuvent être utilisés pour régler les factures futures. Pour en savoir plus sur les acomptes, consultez l' article dédié .

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