Activer le prépaiement et le dépôt pour les clients

Permettez à vos clients de payer d'avance pour bénéficier d'un délai de paiement et encaissez vos factures dès leur émission. Découvrez comment paramétrer les paiements et activer le prépaiement pour vos clients.

Comment fonctionnent le prépaiement et l'acompte ?

Les paiements anticipés et les dépôts augmentent le solde créditeur du client ; les fonds restent disponibles sur le compte jusqu’à leur utilisation pour le règlement des factures. Le client peut utiliser ce crédit pour payer une facture, et un membre du cabinet peut également régler une facture pour le compte du client en utilisant ce crédit.

Il existe deux façons pour que de l'argent se retrouve sur le solde créditeur.

Les clients effectuent un paiement anticipé

Vos clients peuvent payer d'avance depuis leur portail à tout moment, sans facture préalable. Le montant payé est ajouté à leur solde créditeur et y reste jusqu'à son affectation à une facture. Ce système est idéal lorsqu'un client souhaite approvisionner son compte avant des travaux à venir, ou lorsque vous souhaitez que vos clients paient d'avance avant la facturation.

Vous demandez un acompte à partir d'une proposition

Lorsque vous créez une proposition avec exigence d'acompte, le client verse cet acompte à la signature de la proposition. Les fonds sont crédités sur son compte, comme pour un paiement anticipé, et peuvent être utilisés pour régler les factures automatiquement (si le paiement automatique des factures est activé) ou manuellement. En savoir plus sur les acomptes dans les propositions .

Paiement anticipé vs paiement partiel

Il existe des différences entre les paiements partiels et les paiements anticipés :

• Les paiements partiels sont activés par défaut, tandis que les paiements anticipés doivent être configurés. Plus d'informations sur le point de vue du client concernant les paiements partiels.

• Les paiements partiels sont pratiques pour vos clients qui ont de nombreuses factures et doivent en régler une en particulier. Par exemple, si vous fournissez plusieurs services. L'avantage des paiements anticipés, dans ce cas, est que vous n'avez même pas besoin d'émettre une facture pour les demander.

Activer le prépaiement et le dépôt

Modifiez vos paramètres de paiement avant d'activer le prépaiement. Seuls les patron ou administrateurs de l'établissement peuvent effectuer cette opération.

Étape 1. Vérifier les paramètres de paiement

Accédez à Paramètres > Intégrations et assurez-vous de configurer les éléments suivants :

• Le fournisseur de paiement est connecté
• Vous avez choisi un mode de paiement . Sélectionnez Carte de crédit ou de débit , Débit bancaire ou les deux.
• L'option « Masquer les factures aux clients » est désactivée (il s'agit de l'état par défaut).

Étape 2. Activez le paiement anticipé

1. Dans la section Paramètres > Intégrations , accédez à Paiements > Prépaiement et dépôt et activez l'option Accepter les prépaiements et les dépôts .

2. Choisissez l'un des modes de prépaiement disponibles ou les deux.

Note

Si votre entreprise possède au moins un modèle de proposition avec un demande de dépôt activé ou une proposition non signée avec un dépôt, vous ne pouvez pas désactiver le Paiement anticipé et dépôt paramètre.

Vue du client

Si la fonctionnalité de prépaiement est activée, vos clients voient le lien Effectuer un prépaiement à droite de leur liste de tâches sur leur tableau de bord.

Une fois que les clients cliquent sur le lien « Effectuer un prépaiement » , ils peuvent saisir le montant du prépaiement et le valider . Une fenêtre de paiement s'ouvre alors, et le client peut procéder au paiement.

Partager

Lien copié