Factures (avancées) : activer le paiement anticipé pour les clients
Permettez à vos clients de payer à l’avance pour obtenir des crédits et payez vos factures quelques instants après leur émission. Découvrez comment ajuster les paramètres de paiement et activer le paiement anticipé pour vos clients.
Couvert ici:
- Comment fonctionne le paiement anticipé
- Activer le paiement anticipé
- Que voit le client avec le prépaiement activé
Comment fonctionne le paiement anticipé
Vos clients voudront peut-être payer pour un projet à l'avance, et cet argent restera dans leur TaxDome compte sous forme de crédit jusqu'à ce qu'ils soient prêts à l'utiliser pour payer les factures. Ainsi, effectuer un prépaiement ajoute des crédits au compte du client.
Les crédits ne sont pas limités à l'utilisation par le client. Les membres du cabinet peuvent également les utiliser pour payer la facture du client .
Voici comment vos clients peuvent les utiliser lors du paiement de la facture :
Activer le paiement anticipé
Ajustez vos paramètres de paiement avant d’activer le prépaiement. Cela ne peut être fait que par un patron ou un administrateur de l'entreprise .
Étape 1. Paramètres de paiement
Depuis votre page Paramètres , accédez au sous-onglet Paiements de l'onglet Intégrations et assurez-vous de définir les éléments suivants :
- Dans la section Préférences , l' option Masquer les factures des clients est désactivée.
- Votre fournisseur de paiement préféré est connecté et défini comme fournisseur par défaut .
- Un mode de paiement est choisi. Sélectionnez Carte de crédit ou Débits bancaires si vous souhaitez que les deux méthodes soient disponibles pour le paiement anticipé, ou sélectionnez uniquement l'option préférée dans la liste déroulante.
Étape 2. Activez le paiement anticipé
Activez l'option Activer le prépaiement dans la section Préférences , choisissez l'une des méthodes de prépaiement disponibles et cliquez sur Sauvegarder .
Vous verrez les méthodes de prépaiement disponibles parmi lesquelles choisir uniquement si vous avez sélectionné Carte de crédit ou Débits bancaires dans la section Méthode de paiement . Dans le cas contraire, le mode de prépaiement est le même que le mode de paiement sélectionné.
Que voit le client avec le prépaiement activé
Si la fonctionnalité de prépaiement est activée, vos clients voient le lien Effectuer un prépaiement à droite de leur liste de tâches sur leur tableau de bord.
Une fois qu'un client clique sur le lien Effectuer un prépaiement , il peut saisir le montant du prépaiement et le soumettre . Une fenêtre de paiement s'ouvre et le client peut procéder au paiement.
