Activer le prépaiement pour les clients

Let your clients pay in advance to get credits and have your invoices paid a moment after they were issued. Learn how to adjust payment settings and enable prepayment for your clients.

Comment fonctionne le paiement anticipé

Vos clients voudront peut-être payer pour un projet à l'avance, et cet argent restera dans leur TaxDome Le compte est crédité jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'utiliser pour régler les factures. Ainsi, un prépaiement crédite le compte du client. 

Credits are not limited to the client’s use. Firm members can also use them to pay the client’s invoice .

Vos clients peuvent ainsi les utiliser pour régler leur facture. Ils peuvent régler le solde partiel ou total dans le champ « Montant à payer » . 

Vous pouvez également émettre une facture à l’avance et demander à vos clients de la payer partiellement sous forme de prépaiement. 

Paiement anticipé vs paiement partiel

Il existe des différences entre les paiements partiels et les paiements anticipés :

• Partial payments are enabled by default, while prepayments need to be set up. More about the client perspective on partial payments.

• Les paiements partiels sont pratiques pour vos clients qui ont de nombreuses factures et doivent en régler une en particulier. Par exemple, si vous fournissez plusieurs services. L'avantage des paiements anticipés, dans ce cas, est que vous n'avez même pas besoin d'émettre une facture pour les demander.

Activer le paiement anticipé

Adjust your payment settings before turning the prepayment on. This can be done only by a firm owner or admin .

Étape 1. Paramètres de paiement

Accédez à Paramètres > Intégrations et assurez-vous de définir les éléments suivants :

• L'option Masquer les factures des clients est désactivée.

• Your preferred payment provider is connected

• Your payment provider is set as the default provider . 

• A payment method is chosen. Select Credit Card or Bank Debits if you want to have both methods available for prepayment, or select only the preferred option from the dropdown.

Étape 2. Activez le paiement anticipé

1. Activez l' option Activer le prépaiement dans la section Préférences .

2. Choisissez l’une des méthodes de prépaiement disponibles.

Vous ne verrez les modes de prépaiement disponibles que si vous avez sélectionné Carte de crédit ou Prélèvement bancaire dans la section Mode de paiement . Sinon, le mode de prépaiement est identique à celui sélectionné.

Note

L'activation et la désactivation des prépaiements seront reflétées sur la page du flux d'activité.

Que voit le client avec le prépaiement activé

Si la fonctionnalité de prépaiement est activée, vos clients voient le lien Effectuer un prépaiement à droite de leur liste de tâches sur leur tableau de bord.

Once clients click the Make prepayment link, they can type in the prepayment amount and Submit it. A payment window opens, and the client can proceed with the payment.

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