TaxDome Webinaires

Explorer TaxDome Série de webinaires éducatifs de , organisés chaque jour ouvrable, au cours desquels nous abordons des sujets spécifiques et fournissons des informations pratiques. Ces webinaires offrent un contenu précieux et incluent des sessions de questions-réponses en direct pour répondre à vos questions. Inscrivez-vous pour assister et enrichir votre compréhension de TaxDome .

Couvert ici:

TaxDome 101 : le guide de mise en œuvre pour démarrer

Date et heure : les lundis à 13 h HNE. Inscrivez-vous ici .

Commencez avec TaxDome dans 45 minutes. Découvrez comment importer vos clients, créer des structures de dossiers de documents et inviter des clients sur le portail. Au cours de ce webinaire, nous aborderons :

  • Comment importer vos comptes clients dans le système et ajouter tags pour eux - pour une catégorisation facile
  • Comment créer des structures de dossiers dans les comptes clients pour rationaliser le stockage de documents
  • Comment effectuer des actions groupées avec les comptes clients

Workflow : comment tirer parti automatisation gérer les processus internes

Date et heure : les mardis à 13 h HNE. Inscrivez-vous ici .

L'automatisation est la clé de l'efficacité, et TaxDome c'est workflow les capacités sont là pour rendre votre cabinet courir comme sur des roulettes. En moins de 60 minutes, vous découvrirez comment notre workflow Les fonctionnalités vous aident à mettre 80 % de votre travail administratif en pilote automatique, afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches à fort impact. Le webinaire explorera plus en détail :

  • Comment configurer pipelines (c'est-à-dire des flux de travail automatisés) et surveiller la progression du travail 
  • Comment donner aux membres de l'équipe l'accès à pipelines
  • Comment automatiser des tâches, telles que l'envoi d'e-mails et de rappels aux clients, à l'aide de pipelines

Communication client : e-mails, chats, annonces du cabinet et plus encore

Date et heure : les mardis à 15 h HNE. Inscrivez-vous ici .

Au cours des 60 prochaines minutes, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur la communication client dans TaxDome . Vous maximiserez l’efficacité de la communication avec les clients avec TaxDome La suite d'outils de : e-mails, messages sécurisés, annonces d'entreprise, tâches client et automatisations, le tout en une heure. Après ce webinaire, vous disposerez d'un centre de communication central dans TaxDome qui vous permet :

  • Utilisez une organisation e-mail boîte de réception pour gérer toutes les demandes des clients
  • Fiez-vous à notre système de messagerie sécurisé (appelé chats) pour demander des documents et créer des tâches clients
  • Essayez les annonces fermes pour vous éviter d'avoir à envoyer des e-mails/messages en masse pour informer vos clients des changements fermes.

Être payé : propositions, lettres de mission et facturation

Date et heure : les mercredis à 13 h HNE. Inscrivez-vous ici .

Dans ce webinaire informatif, nous vous guiderons à travers les étapes pour garantir que votre cabinet est payé de manière efficace et sécurisée. Rationalisez la facturation de vos clients, connectez les fournisseurs de paiement à TaxDome et synchronisez la plateforme avec QuickBooks – en 45 minutes. Dans le webinaire, nous expliquerons comment :

  • Créer des factures ponctuelles et récurrentes
  • Aidez votre équipe à suivre ses heures facturables
  • Créer et envoyer des propositions et des lettres de mission
  • Connectez votre entreprise aux prestataires de paiement : Stripe et CPACharge
  • Synchroniser TaxDome avec QuickBooks

Formation des équipes sur les fonctions clés : utilisation TaxDome comme un pro dès le premier jour

Date et heure : les mercredis à 15 h HNE. Inscrivez-vous ici .

Ce webinaire guidera les nouveaux membres de l'équipe (ou les employés de l'entreprise) pour tirer parti TaxDome les caractéristiques de. Vous pourrez intégrer les employés plus rapidement grâce à notre webinaire sur l'efficacité des clients, des documents et workflow gestion – moins de 70 minutes. Après avoir regardé ce webinaire, vous et votre équipe saurez :

  • Comment trouver des informations sur n'importe quel client en quelques clics
  • Comment télécharger, modifier et envoyer rapidement des documents pour approbation/signature – à l'intérieur TaxDome
  • Comment contacter vos clients et les membres de votre équipe rapidement et en toute sécurité via e-mail et messages sécurisés
  • Comment utiliser la clé workflow fonctionnalités (tâches, projet mentions et entrées de temps) pour effectuer plus de travail à fort impact en moins de temps

Documents : stockage sécurisé, signatures électroniques, approbations, notifications et plus encore

Date et heure : les jeudis à 13 h HNE. Inscrivez-vous ici .

Ce webinaire complet aborde tous les aspects de la gestion documentaire au sein TaxDome . Vous apprendrez comment demander des fichiers aux clients, comment télécharger des documents sur la plateforme et ce que vous pouvez en faire, en moins de 45 minutes. Lors de notre webinaire approfondi sur les documents, nous vous parlerons de :

  • Comment vous et vos clients pouvez télécharger des fichiers vers TaxDome
  • Comment envoyer des documents provenant de programmes fiscaux tiers vers TaxDome
  • Comment demander des documents aux clients et aux tiers

Client onboarding : présentation TaxDome à vos clients

Date et heure : les jeudis à 15 h HNE. Inscrivez-vous ici .

Dans ce webinaire, nous nous concentrons sur l'expérience client — et comment TaxDome vous aide à en créer un délicieux. Découvrez comment fonctionne le portail Web client, comment intégrer de nouveaux clients et pourquoi une application mobile client facilite la vie de toutes les parties. Après avoir regardé le webinaire, vous saurez comment :

  • Le portail Web client fonctionne : quelles sections existent, quelles actions rapides les clients peuvent effectuer et comment vos clients peuvent s'inscrire
  • L'application mobile client facilite l'interaction avec le client
  • Pour intégrer de nouveaux clients et activer l'inscription en libre-service
  • Pour configurer les paramètres liés au client de votre côté
  • Pour automatiser vos processus dès qu'un nouveau client rejoint le portail

Gestion d'équipe : droits d'accès, notifications et communication interne

Date et heure : Les vendredis à 13 h HNE. Inscrivez-vous ici .

Dans ce webinaire instructif, vous découvrirez comment gérer efficacement votre équipe au sein TaxDome , garantissant une collaboration transparente et une gestion efficace des clients. Vous découvrirez comment gérer les droits d'accès, attribuer des clients et des tâches aux membres de l'équipe et rationaliser la communication de votre entreprise, en moins de 45 minutes. Dans ce webinaire, nous aborderons :

  • Accorder des droits d'accès aux membres de l'équipe
  • Affectation des clients et des tâches
  • Utiliser des mentions pour la collaboration en équipe
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