Profil du client
Learn how to manage all aspects of client profiles in TaxDome
Profils de comptes clients
View and manage all client account info in one place—documents, contacts, jobs, tasks, and more.
Contact settings (login, notify, email sync, signatory)
Gérer l'accès au portail, les notifications et e-mail synchronisation pour chaque contact e-mail .
Non lié e-mail adresses
Corriger les e-mails non liés dans TaxDome en les liant à des contacts, en révoquant l'accès ou en les supprimant.
Télécharger la photo du client
Help client to upload photo to their portal.