Profil du client
Apprenez à gérer tous les aspects des profils clients dans TaxDome
Profils de comptes clients
Consultez et gérez toutes les informations des comptes clients en un seul endroit : documents, contacts, projets , des tâches, et plus encore.
Profil du compte client : Aperçu (Bêta)
Consultez toutes les informations des comptes clients en un seul endroit grâce à la nouvelle vue d'ensemble bêta : voir les tâches à accomplir, projets communications, documents et activités organisés par ordre de priorité.
Paramètres des contacts ( connexion , notifier, e-mail synchronisation, signataire)
Gérer l'accès au portail, les notifications et e-mail synchronisation pour chaque contact e-mail .
Non lié e-mail adresses
Corriger les e-mails non liés dans TaxDome en les liant à des contacts, en révoquant l'accès ou en les supprimant.
Télécharger la photo du client
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