Créer des profils clients
Apprenez à gérer tous les aspects des profils clients dans TaxDome .
Profils de comptes clients
Consultez et gérez toutes les informations des comptes clients en un seul endroit : documents, contacts, projets , des tâches, et plus encore.
Notes sur le compte client
Créer et gérer les notes internes relatives aux comptes clients, et les lier à projets et les tâches.
Réinitialiser le mot de passe du client
Envoyer un lien de réinitialisation depuis le profil du compte client.
Télécharger la photo du client
Aider le client à télécharger une photo sur son portail.
Afficher le compte client en lecture seule
Comprendre l'expérience client sans apporter de modifications.
Comment utiliser l'adressage plus dans TaxDome pour les signatures et les contacts
Apprenez à utiliser l'adressage plus dans TaxDome pour simplifier les signatures électroniques et gérer plusieurs contacts avec une seule interface e-mail .