Collaborer avec les fils de discussion des clients
This article covers how to view and filter your client chat threads list. To perform actions on an individual thread, refer to Actions with client chat threads .
Les fils de discussion clients organisent les conversations par sujet (par exemple, Déclaration de revenus 2024, Paie ou Demande de relevés bancaires), ce qui facilite la consultation de l'historique des messages et le suivi de plusieurs échanges avec un même client. Attribuez les fils de discussion à des membres spécifiques de l'équipe pour clarifier les responsabilités, filtrez par statut ou par responsable et assurez-vous qu'aucune conversation ne reste sans réponse.
Consulter les fils de discussion
- To view all chat threads with all assigned clients, go to Communications > Chat. Here, threads are organized into two sections: Assigned to me shows only threads assigned to you, and All accounts shows threads from all client accounts you have access to.
- To view threads with a specific client, go to Clients > Accounts > Communication > Chat
The number of unread messages is indicated by a green circle next to the Communications section and the Communication tab inside the account. Chats are sorted chronologically by the most recent response.
For a full list of available columns, see Chat threads list columns below.
Sur l'écran Discussions , les conversations client sont organisées en onglets Actifs et Archivés , puis classées par ordre chronologique. Chaque conversation affiche son sujet, les messages non lus (marqués d'un badge rouge) et les tâches client terminées ou non, ce qui vous permet de trouver et de répondre rapidement aux conversations les plus pertinentes.
Filtrer les fils de discussion
Vous pouvez filtrer vos conversations pour n'afficher que celles qui vous intéressent. Par exemple, le filtrage vous permet de trouver rapidement toutes les conversations contenant des tâches client inachevées ou celles qui ont été archivées. Pour filtrer une liste :
- Cliquez sur Filtrer en haut à droite de la liste des discussions.
-
Select the filters, you can choose as many filters as needed. For a full list of available filters, see Available filters below.
-
Cliquez sur Appliquer .
Once you have applied filters, the list is narrowed accordingly. You can easily change the filters by adding or deleting any of them or clear all by clicking Reset.
Filtrer la liste des comptes par statut de la conversation
Vous pouvez filtrer votre liste de comptes pour voir quels clients ont des questions en suspens ou des messages non lus :
-
Allez dans Clients > Comptes , puis cliquez sur Filtrer .
-
Sélectionnez « Discussions » dans le menu déroulant, puis cochez l'option de votre choix :
-
Actifs : tous les comptes avec des fils de discussion actifs.
-
Non lus : tous les comptes avec des conversations non lues.
-
Archivé : tous les comptes avec des fils de discussion archivés.
Reference: Chat threads list columns
| Colonne | Description |
|---|---|
| Unread/Read | Threads with unread messages are located at the top and marked with a green dot. A thread is marked as read if at least one firm member has read all messages inside |
| Author/Account name | The name of the account and the person who sent the latest message in a thread |
| Subject/Response time | The content of the latest message and the date/time sent, whether attached documents are present, and whether client tasks are in a thread |
| Client tasks status | How many tasks in the thread have been completed from the total number of tasks |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| Voir | Threads based on your access level: All accounts (all client accounts you have access to), Followed accounts (only accounts you’re following), or Team member (only accounts you’re assigned to) |
| Compte | Threads from one or more specific client accounts |
| Assignment status | Threads by assignment status: Assigned (select specific team members from the dropdown) or Unassigned |
| Time interval | Threads with activity within a selected date range |
| Client tasks | Threads by client task completion status: All, Incomplete, or Completed |
| Statut | Threads by status: Active or Archived |
| Read status | Threads by read status: All or Unread |
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