Travailler avec la liste des comptes clients

Table des matières

Votre liste de comptes clients
Personnaliser la liste des comptes
Rechercher des comptes
Filtrez votre liste de comptes
Imprimer la liste des comptes

Votre liste de comptes basée sur le cloud vous permet d'avoir rapidement un aperçu de tout ce que vous devez savoir : le statut des documents, des factures, des tâches, des e-mails, etc. De plus, filtrez et triez pour trouver rapidement ce que vous voulez.

Votre liste de comptes clients

TaxDome Vous pouvez ainsi facilement suivre vos clients et répondre à leurs besoins. Pour une vue d'ensemble de vos comptes, accédez à Clients > Comptes dans le menu de gauche.

La liste complète des comptes clients est accessible à une entreprise. patron Seuls les administrateurs ou les membres de l'équipe disposant des droits d'accès peuvent consulter tous les comptes . Les autres membres de l'équipe ne voient que les comptes qui leur sont attribués.

La page Comptes est entièrement personnalisable . Vous pouvez afficher les colonnes suivantes :

ID : l'identifiant unique du client ID (lire la suite sur les identifiants client ci-dessous), indique si le compte client est actif (c'est-à-dire que la connexion est activée pour au moins un contact lié au compte client).
Nom : le nom et prénom du client ou le nom de son entreprise
Équipe : les personnes qui ont accès au compte
Suivre : que vous suiviez le compte ou non (en savoir plus sur abonnés au compte )
Type : les comptes peuvent être une entreprise , un particulier ou autre . La différence réside dans le fait que pour une entreprise , vous pouvez indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise.
Solde dû : le montant de la facture du client doit encore être payé.
Montant net dû : ce chiffre indique le montant restant dû par un client après déduction de tout crédit disponible de son solde impayé.
Propositions : le nombre de propositions envoyées au client
Conversations non lues : nombre de messages non lus
Étiquettes : tags de couleur qui vous aident à filtrer votre liste de comptes
Signatures en attente : le nombre de demandes de signature en attente envoyées au client
questionnaires en attente : le nombre de questionnaires en attente questionnaires envoyé au client
Dernière connexion : la date et l'heure de la dernière connexion du client à TaxDome Si le compte comporte plusieurs utilisateurs , il affiche la date et l'heure de la dernière connexion de chaque utilisateur.
Crédit : fonds disponibles pouvant être appliqués aux nouvelles factures du client
Tâches : le nombre de tâches du client
QuickBooks : le compte QuickBooks état de synchronisation
Application mobile : indique si un contact associé au compte a installé l’ application mobile et s’est connecté.
Notifier : indique si au moins un contact lié au compte client reçoit des notifications.
Synchronisation des e-mails : indique si au moins un contact lié au compte client a la synchronisation des e-mails activée.
Transactions en attente de réponse : nombre de transactions pour lesquelles des questions restent sans réponse (pour les comptes comportant des opérations comptables ). Visible uniquement par les membres de l’équipe disposant du droit d’accès « Gérer les transactions du compte » .
Transactions : Réponses : nombre de transactions ayant reçu une réponse (pour les comptes comportant des opérations comptables ). Visible uniquement pour les membres de l’équipe disposant du droit d’accès « Gérer les transactions du compte » .
Grand livre général : QuickBooks État de la synchronisation en ligne pour le traitement des transactions comptables du client.
Liste de contrôle : indique si un compte possède une liste de contrôle des documents . Les comptes avec une liste de contrôle affichent une icône de liste ; les comptes sans liste apparaissent vides.
Rôles : affiche les membres de l’équipe affectés, en fonction de leurs rôles sur le compte . Chaque rôle est affiché dans une colonne distincte.
Champs personnalisés : vous pouvez ajouter tous les champs personnalisés de votre compte au tableau. Tous les nouveaux champs personnalisés ajoutés seront activés par défaut.

La colonne « Nom du compte » reste fixe lorsque vous faites défiler les tableaux. Les colonnes comportant une flèche haut/bas peuvent être triées en cliquant sur la flèche située à côté de l’en-tête de colonne.

Personnaliser la liste des comptes

Vous pouvez personnaliser votre liste de comptes de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne, à l'exception de la ID et Nom des colonnes. La taille de ces colonnes ne peut être personnalisée qu’ensemble. Pour personnaliser toutes les autres colonnes, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la section liste des comptes, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur « Appliquer » , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes sauf ID .

Rechercher des comptes

Pour rechercher un compte spécifique à l'aide d'un mot-clé ou d'une valeur de champ personnalisé :

Pour utiliser la recherche globale à partir de n'importe quelle page, cliquez sur le bouton de recherche en haut à gauche de votre écran, saisissez dans le champ de recherche, puis accédez à Comptes .
Vous pouvez également utiliser le champ de recherche situé en haut à droite de la page Comptes . Saisissez un mot-clé, puis appuyez sur Entrée . Cliquez sur la croix (X) dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrez votre liste de comptes

Les filtres vous permettent de trouver des comptes spécifiques dans votre liste de comptes en fonction de certains critères . Par exemple, vous pouvez trouver tous les comptes gérés par un membre d'équipe en particulier ou les comptes présentant des factures impayées.

Pour filtrer votre liste de comptes, cliquez sur Filtrer en haut à gauche de votre page Comptes et sélectionnez le filtre, la valeur et l'opérateur :

L'option « Any of » renvoie des résultats correspondant à au moins une des valeurs sélectionnées (OU logique).
Aucun des – exclut les résultats qui correspondent à l'une des valeurs sélectionnées (NON OU).

Certains filtres proposent deux options supplémentaires :

Tous les résultats correspondent à toutes les valeurs sélectionnées (ET logique).
Exclure tous les résultats sélectionnés – exclut les résultats qui correspondent à toutes les valeurs sélectionnées (NON ET).

Note

Les opérateurs ne sont pas appliqués aux filtres temporels tels que Importé à, Dernier connexion, Date de création, etc.

Voici les différents filtres et valeurs que vous pouvez appliquer :

Le filtre « Type de client » affiche tous les comptes du type sélectionné : Particulier , Entreprise ou Autre, tandis que le filtre « Type de client » affiche les comptes pour lesquels aucun type de compte n’est sélectionné.
Le filtre par tags affiche uniquement les comptes possédant des étiquettes spécifiques tags (par exemple, 1040, Nouveaux clients, Bihebdomadaire, etc.).
La fonctionnalité « Rôles » vous permet de trouver des comptes en fonction des rôles qui leur sont attribués. Le filtre « Rôle sans responsable » affiche les comptes pour lesquels aucun membre de l'équipe n'est affecté à un rôle spécifique (par exemple, personne n'est désigné comme préparateur fiscal). Le filtre « Rôle avec responsable » affiche les comptes pour lesquels un membre de l'équipe est affecté à un rôle spécifique (par exemple, Marie est désignée comme comptable).
Le filtre d’équipe affiche les comptes attribués à un ou plusieurs membres d’équipe spécifiques.
The pipeline and stage filter shows accounts with jobs in or not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to narrow the results further.
Le filtre « Factures » affiche tous les comptes comportant des factures dont le statut est différent : Payée , Impayée ou En retard . Lorsque vous sélectionnez « Impayée » , vous pouvez également choisir d’afficher les factures en retard .
Le filtre de discussions affiche les comptes avec différents statuts de fils de discussion : Actifs (avec des fils de discussion actifs), Non lus ou Archivés .
Le filtre « Importé au cours de la période sélectionnée » vous permet de visualiser les comptes importés au cours de cette période.
Le filtre « Dernière connexion vous permet de voir les comptes qui se sont connectés au cours d'une période sélectionnée.
L'état du compte vous permet de trier les comptes selon leur niveau d'activation. étape : Activé , en attente d'activation ou non activé .
Le filtre des approbations affiche les comptes présentant différents statuts d'approbation : paiement en attente , approbation en attente , approuvé ou rejeté .
Le filtre des organisateurs affiche les comptes avec divers questionnaire Statuts : En attente , Actif (partiellement ou entièrement terminé) questionnaires ), Terminé ou Archivé .
Le filtre « Liste de contrôle » affiche les comptes avec ou sans liste de contrôle.
Le filtre « Propositions et EL » affiche les comptes avec différents statuts de proposition : En attente , Partiellement signée ou Signée .
Le filtre de signatures affiche les comptes contenant des documents à différents niveaux. étapes État de la signature : Signé , Partiellement signé (signé par au moins une personne), Signature en attente , Prêt pour signature (documents en attente de signature qui n’ont pas encore été envoyés au(x) client(s)), Refus de signer, KBA requise (au moins une personne doit fournir une signature). KBA ), Échec de KBA (au moins un signataire a échoué) KBA et/ou un signataire a refusé de signer), ou Annulé (signé hors ligne et annulé par votre entreprise).
Le filtre « Date de création » affiche les comptes créés au cours de la période sélectionnée.
Le filtre « Date de mise à jour » affiche les comptes mis à jour au cours de la période sélectionnée.
Le filtre utilisateur affiche les comptes qui ont un certain utilisateur ajouté aux champs personnalisés.
Le filtre de date affiche les comptes dont le champ personnalisé Date se situe dans une période sélectionnée.
Le filtre de notification affiche les comptes pour lesquels l'option « Notifier le contact » est activée (pour au moins un contact associé) ou désactivée.
Le filtre de synchronisation des e-mails affiche les comptes pour lesquels l'option de synchronisation des contacts par e-mail est activée (pour au moins un contact associé) ou désactivée.
Le filtre d'applications mobiles indique si un contact associé au compte a installé l'application mobile et s'est connecté.
Le filtre SMS affiche les comptes en fonction du statut des SMS non lus. Visible pour les entreprises ayant activé l'intégration SMS.
Le filtre « Questions relatives aux transactions » affiche les comptes dont les transactions ont reçu une réponse ou sont en attente de réponse.
Le filtre du grand livre général affiche les comptes par ordre de priorité. QuickBooks État de la synchronisation en ligne.

Pour les filtres temporels tels que « Importé le » , « Dernière connexion , « Date de création » , « Date de mise à jour » et « Date » , vous pouvez sélectionner des plages de dates glissantes comme « Semaine dernière » , « Mois dernier » , « Trimestre dernier » ou « Année dernière » . Ces filtres s'actualisent automatiquement en fonction de la date actuelle ; ainsi, qu'ils soient appliqués ou enregistrés, ils reflètent toujours la période la plus récente.

Vous pouvez également choisir le mode de calcul de ces plages. Le bouton « Plages du calendrier » vous permet de basculer entre :

Périodes glissantes (par défaut) : plages qui décomptent à partir d’aujourd’hui, telles que les 7 derniers jours (semaine), les 30 derniers jours (mois), les 90 derniers jours (trimestre) ou les 365 derniers jours (année).
Périodes calendaires standard à dates fixes : semaines comptables (du dimanche au samedi), mois complets (du 1er juillet au 31 juillet), trimestres (du 1er avril au 30 juin) ou années (du 1er janvier au 31 décembre).

Note

Plusieurs instances du même filtre seront fusionnées. Par exemple, les filtres « Étiquettes : tous les clients existants » et « Étiquettes : tous les clients existants » seront combinés dans « Étiquettes : tous les clients existants, 1040 », affichant uniquement les clients possédant les deux ; tags .