Travailler avec la liste des comptes clients
Cet article explique comment rechercher, filtrer, trier et gérer votre liste de comptes clients. Pour effectuer des actions sur un compte client individuel, consultez la section « Profils des comptes clients » .
Pour consulter les comptes de vos clients, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche.
Note
La liste complète des comptes clients est accessible aux propriétaires, administrateurs ou membres de l'équipe du cabinet. Afficher tous les comptes droit d'accès Les autres membres de l'équipe ne verront que les comptes qui leur sont attribués.Travaillez avec la liste
La page Comptes vous permet de gérer votre liste de clients en effectuant des recherches, en filtrant, en triant et en personnalisant le tableau afin de trouver les comptes dont vous avez besoin.
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre liste de comptes.
Rechercher des comptes
Pour rechercher un compte spécifique à l'aide d'un mot-clé ou d'une valeur de champ personnalisé :
- Pour utiliser la recherche globale à partir de n'importe quelle page, cliquez sur le bouton de recherche en haut à gauche de votre écran, saisissez dans le champ de recherche, puis accédez à Comptes .
- Vous pouvez également utiliser le champ de recherche situé en haut à droite de la page Comptes . Saisissez un mot-clé, puis appuyez sur Entrée . Cliquez sur la croix (X) dans le champ de recherche pour l'effacer.
Liste des comptes filtrés
Les filtres vous permettent de trouver des comptes spécifiques dans votre liste de comptes en fonction de certains critères . Par exemple, vous pouvez trouver tous les comptes gérés par un membre d'équipe en particulier ou les comptes présentant des factures impayées.
Pour filtrer votre liste de comptes, cliquez sur Filtrer en haut à gauche de votre page Comptes et sélectionnez le filtre, la valeur et l'opérateur :
- L'option « Any of » renvoie les résultats qui correspondent à au moins une des valeurs sélectionnées (OU logique).
- Aucun de – exclut les résultats qui correspondent à l'une des valeurs sélectionnées (NON OU)
Certains filtres proposent deux options supplémentaires :
- Tous les résultats correspondent à toutes les valeurs sélectionnées (ET logique).
- Exclure tous les résultats sélectionnés – exclut les résultats qui correspondent à toutes les valeurs sélectionnées (NON ET)
Note
Les opérateurs ne sont pas appliqués aux filtres temporels tels que Importé à, Dernier connexion, Date de création, etc.Pour les filtres temporels tels que « Importé le » , « Dernière connexion , « Date de création » , « Date de mise à jour » et « Date » , vous pouvez sélectionner des plages de dates glissantes comme « Semaine dernière » , « Mois dernier » , « Trimestre dernier » ou « Année dernière » . Ces filtres s'actualisent automatiquement en fonction de la date actuelle ; ainsi, qu'ils soient appliqués ou enregistrés, ils reflètent toujours la période la plus récente.
Vous pouvez également choisir le mode de calcul de ces plages. Le bouton « Plages du calendrier » vous permet de basculer entre :
- Périodes glissantes (par défaut) : plages qui décomptent à partir d’aujourd’hui, telles que les 7 derniers jours (semaine), les 30 derniers jours (mois), les 90 derniers jours (trimestre) ou les 365 derniers jours (année).
- Périodes calendaires standard à dates fixes : semaines comptables (du dimanche au samedi), mois complets (du 1er juillet au 31 juillet), trimestres (du 1er avril au 30 juin) ou années (du 1er janvier au 31 décembre).
Note
Plusieurs instances du même filtre seront fusionnées. Par exemple, les filtres « Étiquettes : tous les clients existants » et « Étiquettes : tous les clients existants » seront combinés dans « Étiquettes : tous les clients existants, 1040 », affichant uniquement les clients possédant les deux ; tags .Liste des comptes triés
Les colonnes comportant une flèche haut/bas peuvent être triées en cliquant sur la flèche située à côté de l'en-tête de colonne. La colonne « Nom du compte » reste fixe lors du défilement des tableaux.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser votre liste de comptes de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.
Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne, à l'exception des colonnes ID et Nom . La taille de ces deux colonnes ne peut être personnalisée que simultanément. Pour personnaliser toutes les autres colonnes, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes, puis redimensionnez-le.
Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste des comptes, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.
Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes.
Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes sauf ID .
Imprimer la liste des comptes
Pour imprimer la liste des comptes, cliquez sur Imprimer en haut à droite de la page.
Référence : Colonnes de la liste des comptes
| Colonne | Description |
|---|---|
| ID | L' ID client unique ; indique si le compte client est actif (c'est-à-dire que la connexion est activée pour au moins un contact lié au compte client). |
| Nom | Le nom et le prénom du client ou le nom de son entreprise |
| Équipe | Les personnes qui ont accès au compte |
| Suivre | Indique si vous suivez le compte ou non. |
| Taper | Les comptes peuvent être ceux d'une entreprise , d'un particulier ou d'une autre entité . La différence réside dans le fait que pour une entreprise , vous pouvez indiquer le nom et l'adresse de l'entreprise. |
| Solde dû | Le montant de la facture que le client doit encore payer |
| Résultat net dû | Le montant restant dû par un client après déduction de tout crédit disponible de son solde impayé |
| Les propositions | Le nombre de propositions envoyées au client |
| Discussions non lues | Le nombre de messages non lus |
| Mots clés | tags de couleur vous aident à filtrer votre liste de comptes. |
| Signatures en attente | Le nombre de demandes de signature en attente envoyées au client |
| En attente questionnaires | Le nombre de dossiers en attente questionnaires envoyé au client |
| Dernier connexion | La date et l'heure de la dernière connexion du client à TaxDome Si le compte comporte plusieurs contacts, il affiche la date et l'heure de la dernière connexion de chaque contact. |
| Crédit | Fonds disponibles pouvant être affectés aux nouvelles factures du client |
| Tâches | Le nombre de tâches client |
| QuickBooks | Le compte QuickBooks État de synchronisation |
| Application mobile | Si un contact associé au compte a installé l' application mobile et s'est connecté. |
| Notifier | Indique si au moins un contact lié au compte client reçoit des notifications |
| Synchronisation des e-mails | Indique si au moins un contact lié au compte client a la synchronisation e-mail activée. |
| Transactions : En attente de réponse | Nombre de transactions avec des questions en suspens (pour les comptes avec des opérations comptables ). Visible uniquement par les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer les transactions du compte ». |
| Transactions : Réponse | Nombre de transactions avec réponses aux questions (pour les comptes faisant l'objet d'opérations comptables ). Visible uniquement par les membres de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer les transactions du compte ». |
| Grand livre | QuickBooks État de la synchronisation en ligne pour le traitement des opérations comptables du client |
| Liste de contrôle | Indique si un compte possède une liste de documents . Les comptes avec une liste affichent une icône de liste ; les comptes sans liste apparaissent vides. |
| Rôles | Affiche les membres de l'équipe affectés en fonction de leurs rôles sur le compte . Chaque rôle est affiché dans une colonne distincte. |
| Champs personnalisés | Vous pouvez ajouter tous les champs personnalisés de votre compte au tableau. Tous les nouveaux champs personnalisés ajoutés seront activés par défaut. |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| Type de client | Comptes du type sélectionné : Particulier , Société ou Autre (affiche les comptes sans type de compte sélectionné) |
| Mots clés | Comptes avec des spécificités tags (par exemple, formulaire 1040, nouveaux clients, bihebdomadaire, etc.) |
| Rôles | Comptes classés selon l'attribution des rôles. Un rôle sans responsable indique les comptes pour lesquels aucun membre de l'équipe n'est affecté à un rôle spécifique. Un rôle avec responsable indique les comptes pour lesquels un membre de l'équipe est affecté à un rôle spécifique. |
| Équipe | Comptes attribués à un ou plusieurs membres spécifiques de l'équipe |
| Pipeline et étape | Comptes avec projets dans ou non dans un ou plusieurs cas spécifiques pipelines ; sélectionnez-en un ou plusieurs étapes pour affiner les résultats |
| Factures | Comptes avec des factures présentant différents statuts : Payé , Impayé ou En retard . Lorsque vous sélectionnez Impayé , vous pouvez également choisir d’afficher les factures en retard. |
| Discussions | Comptes avec différents statuts de conversations : Actifs (avec des conversations actives), Non lus ou Archivés |
| Importé à | Comptes importés au cours d'une période sélectionnée |
| Dernier connexion | Comptes qui se sont connectés au cours d'une période sélectionnée |
| État du compte | Comptes selon leur activation étape Activé , en attente d'activation ou non activé |
| Approbations | Comptes avec différents statuts d'approbation : Paiement en attente , Approbation en attente , Approuvé ou Rejeté |
| Les organisateurs | Des comptes auprès de divers questionnaire Statuts : En attente , Actif (partiellement ou entièrement terminé) questionnaires ), Terminé ou Archivé |
| Liste de contrôle | Comptes avec ou sans liste de contrôle |
| Propositions et EL | Comptes avec différents statuts de proposition : En attente , Partiellement signée ou Signée |
| Signature | Comptes avec documents à différents stades de signature étapes Signé , Partiellement signé (signé par au moins une personne), Signature en attente , Prêt pour signature (en attente de signature, non encore envoyé au client), Refus de signer , En attente KBA (au moins une personne doit signer avec KBA ), Échec de KBA (au moins un signataire a échoué) KBA et/ou a refusé de signer), ou Annulé (signé hors ligne et annulé par votre entreprise) |
| Date de création | Comptes créés au cours d'une période sélectionnée |
| Date de mise à jour | Comptes mis à jour au cours d'une période sélectionnée |
| Utilisateur | Comptes auxquels un utilisateur spécifique a été ajouté aux champs personnalisés |
| Date | Comptes dont le champ personnalisé Date se situe dans une période sélectionnée |
| Notifier | Les comptes dont l'option « Notifier le contact » est activée (pour au moins un contact associé) ou désactivée |
| Synchronisation des e-mails | Les comptes dont l'option de synchronisation des e-mails est activée (pour au moins un contact associé) ou désactivée |
| Application mobile | Indique si un contact associé au compte a installé l'application mobile et s'est connecté. |
| SMS | Comptes basés sur le statut « SMS non lus ». Visible pour les entreprises ayant activé l'intégration SMS. |
| Questions sur les transactions | Comptes avec des transactions ayant reçu une réponse ou en attente de réponse |
| Grand livre | Des comptes rendus par leurs QuickBooks État de la synchronisation en ligne |
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