CRM liste de comptes ( Basique ): Personnaliser, filtrer, exporter

Votre liste de comptes basée sur le cloud vous permet d'avoir rapidement un aperçu de tout ce que vous devez savoir : le statut des documents, des factures, des tâches, des e-mails, etc. De plus, filtrez et triez pour trouver rapidement ce que vous voulez.

Votre liste de comptes clients

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visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

TaxDome vous permet de suivre facilement vos clients, afin que vous puissiez toujours rester au courant de ce dont ils ont besoin. Pour une vue d'ensemble de vos comptes, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche.

La liste complète des comptes clients est disponible pour une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes . Sinon, les membres de l'équipe voient uniquement les comptes qui leur sont attribués.

La page Comptes est entièrement personnalisable . Vous pouvez afficher les colonnes pour :

ID : le client unique ID (en savoir plus sur les identifiants client ci-dessous), indique si le compte client est actif (c'est-à-dire que la connexion est activée pour au moins un contact lié au compte client).
Nom : le nom et prénom du client ou le nom de son entreprise
Équipe : les personnes qui ont accès au compte
Suivre : si vous suivez le compte ou non (en savoir plus sur le compte abonnés )
Type : les comptes peuvent être soit une entreprise , soit un particulier . La différence est que pour une Entreprise , vous pouvez renseigner le nom et l'adresse de l'entreprise.
Solde dû : Le montant de la facture du client qui doit encore être payé.
Propositions : le nombre de propositions envoyées au client
Discussions non lues : le nombre de messages non lus
Tags : tags à code couleur qui vous aident à filtrer votre liste de comptes
Signatures en attente : le nombre de demandes de signature en attente envoyées au client
questionnaires en attente : le nombre de questionnaires en attente questionnaires envoyé au client
Dernière connexion : la date et l'heure de la dernière connexion du client TaxDome . Si le compte a plusieurs utilisateurs , il affiche la date et l'heure du dernier utilisateur connecté.
Crédits : argent disponible pouvant être appliqué aux nouvelles factures du client
Tâches : le nombre de tâches client
QuickBooks : le compte QuickBooks état de synchronisation
Application mobile : si un contact associé au compte a installé l' application mobile et s'est connecté
Notifier : indique si au moins un contact lié au compte client reçoit des notifications
Synchronisation des e-mails : indique si au moins un contact lié au compte client a la synchronisation des e-mails activée
Champs personnalisés : vous pouvez ajouter tous les champs personnalisés de votre compte au tableau. Tous les champs personnalisés nouvellement ajoutés seront activés par défaut

La colonne du nom du compte reste toujours verrouillée lorsque vous faites défiler les tableaux, à l'instar de la fonctionnalité de gel du volet d'Excel. Les noms de colonnes restent visibles à tout moment pendant le défilement.

Cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de la colonne que vous souhaitez trier.

Personnaliser la liste des comptes

Vous pouvez personnaliser votre liste de comptes de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne, à l'exception de la ID et Nom des colonnes. La taille de ces colonnes ne peut être personnalisée qu’ensemble. Pour personnaliser toutes les autres colonnes, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la section de la liste des comptes, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer toutes les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes sauf ID .

Rechercher des comptes

Pour rechercher un compte spécifique à l'aide d'un mot-clé ou d'une valeur de champ personnalisé :

Pour utiliser la recherche globale à partir de n'importe quelle page, cliquez sur le bouton de recherche en haut à gauche de votre écran, saisissez dans le champ de recherche, puis accédez à Comptes .

Vous pouvez également utiliser le champ de recherche en haut à droite de la page Comptes . Tapez un mot-clé, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Note! Vous ne pouvez pas rechercher des champs personnalisés de type Utilisateur et Date . En savoir plus sur les types de champs personnalisés .

Filtrez votre liste de comptes

Les filtres vous aident à trouver des comptes spécifiques dans votre liste de comptes en fonction de certains critères . Par exemple, vous pouvez trouver tous les comptes gérés par un membre d'équipe spécifique ou les comptes avec des factures en souffrance.

Pour filtrer votre liste de comptes, cliquez sur Filtrer en haut à gauche de votre page Comptes et sélectionnez le filtre, la valeur et l'opérateur :

La sélection de l'un ou de tous les éléments affichera les comptes qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre.
La sélection de Aucun / Exclure tous les éléments sélectionnés affichera tous les comptes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre.

Remarque ! Les opérateurs ne s'appliquent pas aux filtres liés au temps tels que Importé à, Dernière connexion , Date de création , etc.

Voici les différents filtres et valeurs que vous pouvez appliquer :

Le filtre de type de client affiche tous les comptes avec le type sélectionné : Particulier , Entreprise ou Autre, qui affiche les comptes sans le type de compte sélectionné.
Le filtre de balises affiche uniquement les comptes avec des balises spécifiques tags (par exemple, 1040, Nouveaux clients, Be-weekly , etc.).
Le filtre d’équipe affiche les comptes attribués à un ou plusieurs membres d’équipe spécifiques.
The pipeline and stage filter shows accounts with jobs in or not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to narrow the results further.
Factures Le filtre affiche tous les comptes avec des factures dans différents statuts : Payées, Impayées ou En retard . Lorsque vous sélectionnez Impayées , vous pouvez également choisir d'afficher les statuts En retard .
Le filtre des discussions affiche les comptes avec différents statuts de fil de discussion : Actif (avec des fils de discussion actifs), Non lu ou Archivé .
Le filtre Importé à vous permet de sélectionner la date et l'heure d'importation des comptes. Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suggérées ou définir une date personnalisée.
Le filtre de dernière connexion vous permet de sélectionner la date de la dernière connexion des comptes. Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suggérées ou définir une date personnalisée. De plus, vous pouvez filtrer les clients qui sont en ligne ou hors ligne actuellement.
Le filtre d'approbations affiche les comptes avec différents statuts d'approbation : Paiement en attente , Approbation en attente , Approuvé ou Rejeté .
Le filtre des organisateurs affiche les comptes avec divers questionnaire statuts : En attente , Actif (partiellement ou totalement terminé) questionnaires ), Terminé , ou Archivé .
Le filtre Propositions et EL affiche les comptes avec différents statuts de proposition : En attente , Partiellement signé ou Signé .
Le filtre de signatures affiche les comptes avec des documents à différents étapes de la signature : Signé, Partiellement signé (signé par au moins une personne), En attente de signature, Prêt pour la signature (documents en attente de signature qui n'ont pas encore été envoyés au(x) client(s)), Désinscription (a refusé de signer), en attente de KBA (au moins une personne est nécessaire pour fournir une signature avec KBA ), KBA échoué (au moins un signataire a échoué KBA et/ou un signataire a refusé de signer), ou annulé (signé hors ligne et annulé par votre entreprise).
Le filtre de date de création affiche les comptes qui ont été créés à des intervalles spécifiés ou à n'importe quelle date personnalisée.
Le filtre de date de mise à jour affiche les comptes pour lesquels les informations ont été mises à jour à des intervalles spécifiés ou à n'importe quelle date personnalisée.
Le filtre utilisateur affiche les comptes qui ont un certain utilisateur ajouté aux champs personnalisés.
Le filtre de date affiche les comptes qui ont le champ personnalisé Date avec une valeur qui correspond à des intervalles spécifiés ou à n'importe quelle date personnalisée.
Le filtre de notification affiche les comptes pour lesquels la fonction de notification des contacts est activée (pour au moins un contact qui lui est lié) ou désactivée.
Le filtre de synchronisation des e-mails affiche les comptes pour lesquels la fonction de synchronisation des contacts des e-mails est activée (pour au moins un contact qui y est lié) ou désactivée.
Le filtre d'application mobile indique si un contact associé au compte a installé l'application mobile et s'est connecté.

Imprimer la liste des comptes

Pour imprimer une liste de comptes, cliquez sur Imprimer en haut à droite de la page.