CRM liste de comptes ( Basique ) : Filtrer, exporter, en attente d'activation

Votre liste de comptes basée sur le cloud vous permet d'avoir un aperçu rapide de tout ce que vous devez savoir : l'état des documents, des factures, des tâches, des e-mails et bien plus encore ! De plus, filtrez et triez pour trouver rapidement n'importe quoi. 

Couvert ici:

Votre liste de comptes clients

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez la TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

TaxDome vous permet de suivre facilement vos clients, afin que vous puissiez toujours rester au courant de ce dont ils ont besoin. Pour une vue d'ensemble de vos comptes, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche.

La liste complète des comptes clients est disponible pour une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes . Sinon, les membres de l'équipe voient uniquement les comptes qui leur sont attribués.

La page Comptes est entièrement personnalisable . Vous pouvez afficher les colonnes pour :

  • ID : le client unique ID (en savoir plus sur les identifiants clients ci-dessous)
  • Nom : le nom et prénom du client ou le nom de son entreprise
  • Suivre : si vous suivez le compte ou non (en savoir plus sur le compte abonnés )
  • Type : les comptes peuvent être soit une entreprise , soit un particulier . La différence est que pour une Entreprise , vous pouvez renseigner le nom et l'adresse de l'entreprise.
  • Factures : le nombre total de factures que le client a reçues depuis qu'il a commencé à utiliser vos services
  • Propositions : le nombre de propositions envoyées au client
  • Chats : le nombre de messages non résolus, avec le statut non lu et actif
  • Tags : tags à code couleur qui vous aident à filtrer votre liste de comptes
  • Signatures en attente : le nombre de demandes de signature en attente envoyées au client
  • questionnaires en attente : le nombre de questionnaires en attente questionnaires envoyé au client
  • Dernière connexion : la date et l'heure de la dernière connexion du client TaxDome . Si le compte a plusieurs utilisateurs , il affiche la date et l'heure du dernier utilisateur connecté.
  • Crédits : argent disponible pouvant être appliqué aux nouvelles factures du client
  • Tâches : le nombre de tâches client
  • Équipe : les gens qui ont accès au compte
  • QuickBooks : le compte QuickBooks état de synchronisation
  • Champs personnalisés : vous pouvez ajouter tous les champs personnalisés de votre compte au tableau. Tous les champs personnalisés nouvellement ajoutés seront activés par défaut

La colonne du nom du compte reste toujours verrouillée lorsque vous faites défiler les tableaux, à l'instar de la fonctionnalité de gel du volet d'Excel. Les noms de colonnes restent visibles à tout moment pendant le défilement.

Cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de la colonne que vous souhaitez trier.

Personnalisation de votre liste de comptes

Vous pouvez personnaliser votre liste de comptes de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne, à l'exception de la ID et Nom des colonnes. La taille de ces colonnes ne peut être personnalisée qu’ensemble. Pour personnaliser toutes les autres colonnes, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la section de la liste des comptes, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer toutes les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes sauf ID .

Recherche de comptes

Pour rechercher un compte spécifique à l'aide d'un mot-clé ou d'une valeur de champ personnalisé :

  • Pour utiliser la recherche globale à partir de n'importe quelle page, cliquez sur le bouton de recherche en haut à gauche de votre écran, saisissez dans le champ de recherche, puis accédez à Comptes .

  • Vous pouvez également utiliser le champ de recherche en haut à droite de la page Comptes . Tapez un mot-clé, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

conseil

Note! Vous ne pouvez pas rechercher des champs personnalisés de type Utilisateur et Date . En savoir plus sur les types de champs personnalisés .

Filtrage de votre liste de comptes

Les filtres vous aident à trouver des comptes spécifiques dans votre liste de comptes en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez rechercher tous les comptes gérés par un membre spécifique de l'équipe ou tous les comptes dont les factures sont en retard. En savoir plus sur les filtres .

Pour filtrer votre liste de comptes, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Comptes et sélectionnez le filtre et le paramètre :

  • La sélection est / dans affichera les comptes qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre
  • La sélection de je n'est pas / pas dans affichera tous les comptes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

  • Type de client affiche tous les comptes avec le type sélectionné :
    • Individuel affiche les comptes qui sont des particuliers
    • Entreprise affiche les comptes qui sont des entreprises
    • Autre affiche les comptes sans type de compte sélectionné
  • Les balises affichent uniquement les comptes avec des tags
  • L'équipe affiche les comptes attribués à un ou plusieurs membres spécifiques de l'équipe
  • Pipeline and stage shows accounts with jobs in/not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to further narrow the results.
  • Factures vous permet d'afficher les comptes avec des factures payées, impayées ou en retard . Lorsque vous sélectionnez Non payé , vous pouvez également choisir d'afficher les statuts de retard .
  • Discussions :
    • Actif affiche les comptes avec des fils de discussion actifs
    • Émissions non lues comptes avec des fils de discussion non lus
    • Archivé affiche les comptes avec des fils de discussion archivés
  • Importé à vous permet de sélectionner la date et l'heure auxquelles les comptes ont été importés. Vous pouvez sélectionner l'un des paramètres proposés ou définir une date personnalisée.
  • Dernière connexion vous permet de sélectionner Aujourd'hui , La semaine dernière , Le mois dernier , Le dernier trimestre , L'année dernière ou Jamais. Vous pouvez également définir une date personnalisée. De plus, vous pouvez filtrer les clients en ligne ou hors ligne dès maintenant.
  • Approbations vous permet de sélectionner Paiement en attente , En attente d'approbation , Approuvé ou Rejeté .
  • Les organisateurs:
    • En attente affiche les comptes en attente questionnaires
    • Actif affiche les comptes avec questionnaires qui sont partiellement ou entièrement terminés
    • Fini montre les comptes avec terminé questionnaires
    • Archivé montre les comptes avec questionnaires qui sont partiellement ou entièrement achevés
  • Les propositions & EL:
    • En attente affiche les comptes avec des propositions en attente
    • Partiellement signé : affiche les comptes avec des propositions signées par au moins une personne 
    • Signé montre les comptes avec des propositions signées
  • Signature:
    • Signé affiche les comptes avec des documents entièrement signés
    • Partiellement signé montre les comptes avec des documents signés par au moins une personne
    • En attente de signature montre les comptes avec des documents en attente de signature
    • Préparé pour signature affiche les comptes avec des documents en attente de signature qui n'ont pas encore été envoyés au(x) client(s)
    • Choisi de se retirer affiche les comptes avec des documents que les utilisateurs ont refusé de signer
    • KBA en attente affiche les comptes avec des documents qui nécessitent qu'au moins une personne fournisse une signature avec KBA
    • L'échec de KBA affiche les comptes avec des documents pour lesquels au moins un signataire a échoué à KBA et/ou un signataire a refusé de signer.
    • Annulé affiche les comptes avec des documents signés hors ligne et annulés par votre entreprise
  • La date de création affiche les comptes créés aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.
  • La date de mise à jour affiche les comptes pour lesquels les informations ont été mises à jour Aujourd'hui , La semaine dernière , Le mois dernier , Le dernier trimestre , L'année dernière ou à toute date personnalisée
  • L'utilisateur affiche les comptes pour lesquels un certain utilisateur est ajouté aux champs personnalisés
  • Date affiche les comptes qui ont le champ personnalisé Date avec une valeur qui correspond à Aujourd'hui , La semaine dernière , Le mois dernier , Le dernier trimestre , L'année dernière ou toute date personnalisée

Imprimer votre liste de comptes

Pour imprimer une liste de comptes, cliquez sur Imprimer en haut à droite de la page.

Comptes en attente d'activation et de renvoi d'invitations

Une fois que vous invitez quelqu'un sur son portail TaxDome ou que vous ajoutez un utilisateur à un compte , TaxDome leur envoie automatiquement un e-mail leur demandant d'activer leur compte.

Jusqu'à ce qu'un utilisateur active son compte et crée un mot de passe, son e-mail l'adresse reste dans l'onglet Activation en attente . Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet Activation en attente pour voir qui n'a pas encore activé son compte.

Ici, vous verrez aussi...

  • EMAIL : le e-mail adresse de la personne qui n'a pas encore activé son compte. Un point d'exclamation rouge à côté signifie que l'adresse n'est pas valide.
  • COMPTE(S) : le nom du compte. Si un utilisateur possède plusieurs comptes, ils sont tous affichés.
  • INVITE ENVOYÉE : la date à laquelle l'invitation à activer le compte a été envoyée. Cliquez sur la flèche haut-bas pour trier la colonne par date.
  • INVITÉ PAR : le nom de la personne (soit le membre de l'équipe, soit le client) qui a invité la personne

Si un utilisateur est dans l'onglet Activation en attente depuis longtemps, renvoyez une invitation. Ou si vous avez désactivé l'option d'envoi d'une invitation, envoyez-en une à tout moment :

1. Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, puis à l'onglet Activation en attente .

2. Cochez les cases à gauche des utilisateurs auxquels vous souhaitez renvoyer les invitations, puis cliquez sur Renvoyer aux utilisateurs sélectionnés .

Vous pouvez également annuler les invitations si elles ne sont plus nécessaires. Pour ce faire, cliquez sur Annuler les invitations aux .

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