Gérer QuickBooks synchronisation des comptes
Les paramètres de synchronisation des comptes par défaut sont configurés lors de l'intégration avec QuickBooks . Cet article explique comment synchroniser ou désynchroniser manuellement les comptes clients et consulter leur état de synchronisation.
Comment fonctionne la synchronisation des comptes
La synchronisation des comptes associe un TaxDome compte à son correspondant QuickBooks Fiche client en ligne. Une fois liée, les factures et les paiements de ce client sont transférés vers QuickBooks automatiquement.
TaxDome Associe les comptes par nom lors de la première synchronisation. Si un QuickBooks Si un client portant le même nom d'affichage existe déjà, le lien est créé automatiquement ; sinon, vous pouvez en créer un depuis TaxDome lors du flux de synchronisation.
La synchronisation des comptes établit uniquement le lien ; elle ne maintient pas les détails des comptes synchronisés par la suite. Renommer un TaxDome Le compte ne renomme pas le client correspondant dans QuickBooks .
Synchroniser et désynchroniser manuellement les comptes
Accédez à l'onglet Informations du compte du client. Cliquez sur l'icône à trois points à droite du message d'erreur, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
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Synchroniser le compte avec QuickBooks : sélectionnez une option dans la liste des options disponibles. QuickBooks Vous pouvez utiliser cette option pour les comptes existants ou en créer un nouveau. Elle est également utile pour les comptes non synchronisés ou présentant des problèmes de synchronisation.
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Ne pas synchroniser ce compte/Désynchroniser : Désactiver QuickBooks Synchronisez le compte. Une fois la synchronisation effectuée, vous ne recevrez plus de messages d'erreur concernant ce compte. Cependant, les factures et les paiements de ce client ne seront pas synchronisés. QuickBooks jusqu'à ce que vous décidiez de le synchroniser en sélectionnant l'option « Synchroniser le compte avec QuickBooks .
Lorsqu'un nouveau compte est synchronisé avec QuickBooks Par défaut, le type de client « Particulier » est utilisé. Toutefois, si ce type de client n'est pas configuré dans votre configuration, vous devrez peut-être le configurer. QuickBooks Dans les paramètres, le champ est laissé vide.
Info
La désynchronisation d'un compte client désynchronise automatiquement toutes les factures associées.
Consultez l'état de la synchronisation des comptes
Vous pouvez consulter l'état de synchronisation de tous vos comptes au même endroit. Pour ce faire, accédez à Clients > Comptes dans le menu de gauche.
Vous verrez l'état de la synchronisation dans la colonne QuickBooks . Survolez un état avec votre souris pour afficher l'infobulle.
Référence : États de synchronisation des comptes
| Statut | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Synchronisé | Ce compte a été synchronisé avec succès. |
| Non synchronisé | Ce compte n'est pas synchronisé. Vous pouvez le synchroniser depuis l'onglet Informations . Si le compte était synchronisé auparavant, il a peut-être été supprimé. QuickBooks En ligne. Si nécessaire, synchronisez-le à nouveau et créez un nouveau compte dans QuickBooks . |
| Omission | Vous avez ignoré la synchronisation de ce compte. Resynchronisez-le depuis l'onglet Informations , si nécessaire. |
| Échoué | Un problème de synchronisation a été détecté sur ce compte. Survolez le statut avec votre souris pour afficher les détails. |
| Synchronisation | Ce compte est en cours de synchronisation. Ce processus peut prendre du temps. |
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