QuickBooks intégration (Avancé) : Synchroniser et désynchroniser les comptes, synchroniser les statuts
Vous pouvez gérer QuickBooks synchronisation pour chaque compte individuel et vérifiez simplement l'état de synchronisation directement à partir de votre liste de comptes.
Synchronisation de compte, expliquée
Lorsque les comptes se synchronisent TaxDome et QuickBooks En ligne, cela signifie que :
1. TaxDome essaie de trouver un compte dans QuickBooks En ligne avec le même nom que dans TaxDome .
2. S'il existe un compte portant le même nom dans QuickBooks En ligne, toutes les factures et tous les paiements liés à ce compte seront synchronisés de TaxDome vers QuickBooks Online . S'il n'existe pas de compte de ce type dans QuickBooks En ligne, vous pouvez en créer un nouveau directement depuis le portail TaxDome afin qu'ils puissent être synchronisés.
La synchronisation des comptes nous aide à lier les factures et les paiements dans TaxDome aux factures et aux paiements en QuickBooks En ligne. Les mises à jour apportées à un compte lui-même dans TaxDome (par exemple, si vous changez son nom) ne sont pas reflétés dans QuickBooks En ligne.
Synchroniser et désynchroniser les comptes
Par défaut, tous les comptes comportant des factures ou des paiements sont synchronisés avec QuickBooks (ou vous pouvez également choisir de synchroniser tous vos comptes ).
Cependant, si pour une raison quelconque vous devez désynchroniser temporairement l'un de vos comptes ou synchroniser celui qui n'a pas été synchronisé précédemment, vous pouvez le faire manuellement. Cela ne peut être fait que par un patron ou un administrateur de l'entreprise .
Accédez à l'onglet Info du compte du client. Cliquez sur l'icône à trois points à droite du message d'erreur, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Synchroniser le compte avec QuickBooks : sélectionnez dans la liste des disponibles QuickBooks clients ou en créer un nouveau. Vous pouvez toujours utiliser cette option pour les comptes qui n'étaient pas synchronisés auparavant ou pour ceux qui rencontrent des problèmes de synchronisation liés au compte.
- Ne pas synchroniser ce compte/Désynchroniser : désactiver QuickBooks synchronisation pour le compte. Une fois cela fait, vous ne recevrez plus de messages d’erreur concernant ce compte. Cependant, les factures et paiements de ce client ne seront pas synchronisés avec QuickBooks jusqu'à ce que vous décidiez de le synchroniser en sélectionnant l'option Synchroniser le compte avec QuickBooks .
Lorsqu'un nouveau compte est synchronisé avec QuickBooks , un type de client individuel est utilisé par défaut. Cependant, si ce type de client n'est pas configuré dans votre QuickBooks paramètres, le champ est laissé vide.
Statuts de synchronisation des comptes
Vous pouvez voir l'état de synchronisation de tous vos comptes en un seul endroit. Pour ce faire, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche.
Vous verrez les statuts de synchronisation dans la colonne QuickBooks . Passez votre souris sur n'importe quel statut pour voir l'info-bulle :
- Synchronisé : ce compte est synchronisé avec succès.
- Non synchronisé : ce compte n'est pas synchronisé. Vous pouvez le synchroniser à partir de l'onglet Info .
- Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour ce compte. Resynchronisez-le depuis l'onglet Info , si nécessaire.
- Échec : il y a un problème de synchronisation avec ce compte. Passez votre souris sur le statut pour voir les détails.
- Synchronisation : ce compte est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
