Synchroniser et désynchroniser les comptes, synchroniser les statuts avec QuickBooks

Vous pouvez gérer QuickBooks La synchronisation s'effectue pour chaque compte individuel ; vous pouvez facilement vérifier l'état de la synchronisation directement depuis votre liste de comptes. 

Synchronisation des comptes, explications

Lorsque les comptes se synchronisent dans TaxDome et QuickBooks En ligne, cela signifie que : 

1. TaxDome essaie de trouver un compte dans QuickBooks En ligne avec le même nom que dans TaxDome .
2. S'il existe un compte portant le même nom dans QuickBooks En ligne, toutes les factures et tous les paiements liés à ce compte seront synchronisés de TaxDome vers QuickBooks Online . Si ce compte n'existe pas dans QuickBooks En ligne, vous pouvez en créer un nouveau directement depuis le portail TaxDome afin qu'ils puissent être synchronisés.

La synchronisation des comptes nous permet de lier les factures et les paiements dans TaxDome aux factures et aux paiements dans QuickBooks En ligne. Mises à jour apportées au compte lui-même dans TaxDome (par exemple, si vous changez son nom) ne sont pas reflétés dans QuickBooks En ligne.

Synchroniser et désynchroniser les comptes

Par défaut, tous les comptes comportant des factures ou des paiements sont synchronisés avec QuickBooks (ou vous pouvez également choisir de synchroniser tous vos comptes ). 

Toutefois, si vous devez temporairement désynchroniser l'un de vos comptes ou synchroniser celui qui n'a pas été synchronisé auparavant, vous pouvez le faire manuellement. Seuls patron ou administrateurs de l'entreprise peuvent effectuer cette opération.

Accédez à l'onglet Informations du compte du client. Cliquez sur l'icône à trois points à droite du message d'erreur, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

• Synchroniser le compte avec QuickBooks : sélectionnez une option dans la liste des options disponibles. QuickBooks Vous pouvez utiliser cette option pour les comptes existants ou en créer un nouveau. Elle est également utile pour les comptes non synchronisés ou présentant des problèmes de synchronisation.

• Ne pas synchroniser ce compte/Désynchroniser : Désactiver QuickBooks Synchronisez le compte. Une fois la synchronisation effectuée, vous ne recevrez plus de messages d'erreur concernant ce compte. Cependant, les factures et les paiements de ce client ne seront pas synchronisés. QuickBooks jusqu'à ce que vous décidiez de le synchroniser en sélectionnant l'option « Synchroniser le compte avec QuickBooks .

  Lorsqu'un nouveau compte est synchronisé avec QuickBooks Par défaut, le type de client « Particulier » est utilisé. Toutefois, si ce type de client n'est pas configuré dans votre configuration, vous devrez peut-être le configurer. QuickBooks Dans les paramètres, le champ est laissé vide.

Info

La désynchronisation d'un compte client désynchronise automatiquement toutes les factures associées.

États de synchronisation des comptes

Vous pouvez consulter l'état de synchronisation de tous vos comptes au même endroit. Pour ce faire, accédez à Clients > Comptes dans le menu de gauche.

Vous verrez les statuts de synchronisation dans la colonne QuickBooks . Survolez un statut avec votre souris pour afficher l'infobulle :

• Synchronisé : ce compte a été synchronisé avec succès.

• Non synchronisé : ce compte n’est pas synchronisé. Vous pouvez le synchroniser depuis l’onglet Informations . Si le compte était synchronisé auparavant, cela signifie qu’il a peut-être été supprimé. QuickBooks En ligne. Si nécessaire, synchronisez-le à nouveau et créez un nouveau compte dans QuickBooks .

• Ignoré : la synchronisation de ce compte a été ignorée. Resynchronisez-le depuis l’onglet Informations , si nécessaire.

• Échec : un problème de synchronisation est survenu avec ce compte. Survolez l’état avec votre souris pour afficher les détails.

• Synchronisation en cours : ce compte est en cours de synchronisation. Ce processus peut prendre du temps.

  

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