Intégration QuickBooks (avancé) : synchroniser et désynchroniser les comptes, synchroniser les statuts
Vous pouvez gérer la synchronisation QuickBooks pour chaque compte individuel et vérifier simplement l'état de la synchronisation directement à partir de votre liste de comptes.
Couvert ici:
Synchroniser et désynchroniser les comptes
Par défaut, tous les comptes comportant des factures ou des paiements sont synchronisés avec QuickBooks (ou vous pouvez également choisir de synchroniser tous vos comptes ).
However, if for some reason you need to temporarily unsync one of your accounts or sync the one that has not been synced earlier, you can do it manually. This can be done only by a firm owner or admin.
Accédez à l'onglet Info du compte du client. Cliquez sur l'icône à trois points à droite du message d'erreur, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Synchroniser le compte avec QuickBooks : sélectionnez dans la liste des clients QuickBooks disponibles ou créez-en un nouveau. Vous pouvez toujours utiliser cette option pour les comptes qui n'étaient pas synchronisés auparavant ou pour ceux qui rencontrent des problèmes de synchronisation liés au compte.
- Ne pas synchroniser ce compte/Désynchroniser : désactivez la synchronisation QuickBooks pour le compte. Une fois cela fait, vous ne recevrez plus de messages d’erreur concernant ce compte. Cependant, les factures et les paiements de ce client ne seront pas synchronisés avec QuickBooks jusqu'à ce que vous décidiez de les synchroniser en sélectionnant l'option Synchroniser le compte avec QuickBooks .
Statuts de synchronisation des comptes
Vous pouvez voir l'état de synchronisation de tous vos comptes en un seul endroit. Pour ce faire, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche.
Vous verrez les statuts de synchronisation dans la colonne QuickBooks . Passez votre souris sur n'importe quel statut pour voir l'info-bulle :
- Synchronisé : ce compte est synchronisé avec succès.
- Non synchronisé : ce compte n'est pas synchronisé. Vous pouvez le synchroniser à partir de l'onglet Info .
- Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour ce compte. Resynchronisez-le depuis l'onglet Info , si nécessaire.
- Échec : il y a un problème de synchronisation avec ce compte. Passez votre souris sur le statut pour voir les détails.
- Synchronisation : ce compte est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
