Statuts des documents

Les statuts sont des tags codés par couleur qui montre dans quelle étape se trouve un document, tel que Signé ou En attente d'approbation. Accédez à l'onglet Docs de la section Documents ou du profil du client pour les afficher dans la colonne STATUT.

Si un document a plusieurs statuts, seul le premier est visible et une bulle à droite indique leur nombre total. Passez votre souris sur la bulle pour voir les autres statuts.

Ici, une liste de tous les statuts de documents :

  • EN ATTENTE D'APPROBATION : une demande d'approbation du document a été envoyée au client.
  • APPROUVÉ : le client a approuvé le document.
  • REFUSÉ : le client a refusé d'approuver le document.
  • PRÊT POUR SIGNATURE : vous avez créé une demande de signature mais n'avez toujours pas envoyé le document au client.
  • EN ATTENTE DE SIGNATUREx/y : cela vous montre que x nombre ont signé ou refusé de signer sur y nombre de signataires. Passez votre souris sur le statut pour voir les détails et découvrir quelles signatures sont toujours en attente.
  • SIGNÉ : tous les utilisateurs ont signé le document.
  • ANNULÉ : le document a été signé hors ligne, puis annulé par votre entreprise .
  • REFUS DE SIGNATURE : tous les utilisateurs ont refusé de signer le document.
  • ECHEC DE LA KBA : aucun utilisateur n'a signé le document - et au moins un a échoué à la KBA.
  • SCELLÉ : le document a été scellé par quelqu'un de votre cabinet afin que le client ne puisse pas apporter de modifications. Pour plus de détails, rendez-vous ici.
  • EN ATTENTE DE PAIEMENT: le document est scellé à une facture et est en attente du paiement du client. Tant que le client n'aura pas payé, il ne pourra pas le télécharger. 
pointe

Remarque : pour voir tous vos documents en attente de paiement ou à signer, filtrez-les par statut.

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