Équipe (Basique) : Droits d'accès des employés

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Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe

En fonction de ses responsabilités, un employé se voit attribuer différents droits d'accès sur TaxDome. Le propriétaire ou l'administrateur choisissent ces droits d'accès lors de leur enregistrement, mais ils peuvent être modifiés ou ajoutés à tout moment.

Couvert ici :

Modifier les droits d'accès d'un employé

Un propriétaire ou un administrateur peut ajouter davantage de droits d'accès à un employé pour inclure plus que ceux décrits ci-dessus. Pour modifier les droits d'accès d'un employé :

1. Allez dans Paramètres , sélectionnez Équipe et plans dans la barre de menu, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de l'employé, puis cliquez sur Modifier.

2. Sélectionnez les droits d'accès spécifiques pour l'employé en activant les boutons correspondants.

3. Cliquez sur Sauvegarder.

Fonctionnement de chaque droit d'accès

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Vous trouverez ici des descriptions des différentes autorisations proposées dans le menu Droits d'accès :

  • Gérer les paiements : l'employé peut ajouter, modifier ou supprimer des paiements manuels pour tous les comptes auxquels il a accès, ainsi que supprimer les paiements SEPA. Pour lui permettre de créer et de visualiser des paiements manuels pour tous ses comptes, activez l'option Visualiser tous les comptes.
  • Visualiser tous les comptes : l'employé peut consulter tous les comptes de l'entreprise au lieu d'être limité à ceux qui lui sont attribués. Il peut également afficher et envoyer des messages et des e-mails sécurisés, ainsi que créer et lire des notes pour tous les comptes. Pour donner à un employé le droit d'accéder à tous les contacts, activez l'option Afficher tous les contacts.
  • Gérer les comptes : l'employé peut créer de nouveaux comptes et gérer les comptes existants (modifier les données personnelles, ajouter un utilisateur supplémentaire à un profil, exporter la liste des comptes, etc.). Ils peuvent également modifier les notes de compte créées par les autres membres de l'équipe.
  • Gérer les contacts : l'employé peut créer de nouveaux contacts, associer des contacts à leurs comptes assignés, importer des comptes et des contacts, exporter des listes de contacts, modifier lescontacts existants et fusionner les doublons.
  • Gérer les contrats : l'employé peut envoyer des contrats aux clients.
  • Gérer les documents : l'employé peut télécharger, déplacer, modifier et supprimer des documents et des dossiers, ainsi qu'appliquer des modèles de dossier dans les comptes qui lui sont attribués. Les employés sans ce droit d'accès peuvent uniquement consulter les documents et les dossiers. Pour permettre à un employé de gérer les documents de tous les comptes, activez Afficher tous les comptes.
  • Gérer les entrées de temps : l'employé peut voir et ouvrir le sous-onglet Entrées de temps dans l'onglet Factures de ses comptes clients. Et ils sont autorisés à modifier et à supprimer les entrées de temps créées par tous les employés pour ce compte.
  • Gérer les modèles : l'employé peut créer, modifier et supprimer des modèles de tâches, de dossiers, de messages, de questionnaires, de projets, de factures, de contrats et d'e-mails.
  • Gérer les pipelines : l'employé peut créer, modifier et supprimer des pipelines. Notez que l'affichage des pipelines existants n'est possible que s'ils sont répertoriés dans le champ Disponible pour des paramètres du pipeline. Pour en savoir plus, consultez cet article.
  • Gérer les tags : l'employé peut créer, supprimer et appliquer des tags.
  • Gérer les factures : l'employé peut accéder à l'onglet Factures d'un compte client pour créer, afficher et attribuer des factures à d'autres membres de l'équipe. Pour permettre à un employé d'accéder à toutes les factures de l'entreprise, activez Afficher tous les comptes . Remarque : l'employé ne peut attribuer des factures qu'aux membres de l'équipe qui ont accès au compte.
  • Gérer les champs personnalisés : l'employé peut créer, renommer et supprimer des champs de contact et de compte personnalisés.
  • Gérer les questionnaire : l'employé peut envoyer des questionnaires aux clients.
  • Attribuer collègues : L'employé peut donner à d'autres employés l'accès aux comptes.
  • Chargez le solde de l'entreprise : l'employé peut ajouter des fonds au solde KBA de l'entreprise.
  • Gérer le site : l'employé peut configurer la page d'accueil de l'entreprise hébergée sur TaxDome et la modifier.
  • Ignorer les e-mails : l'employé peut désactiver les notifications pour les fils de discussion par e-mail. Pour plus de détails, rendez-vous ici.
  • Gérer les services : l'employé peut créer, modifier et supprimer des services de l'entreprise.
  • Modifier les réponses du questionnaire : l'employé peut modifier ou ajouter des réponses aux questionnaires du client. Pour plus de détails, allez ici.
  • Gérer les modèles de filtres publics : l'employé peut créer et supprimer des filtres publics. Pour plus de détails, rendez-vous ici .
  • Voir tous les contacts : l'employé peut voir tous les contacts de l'entreprise. Pour permettre à un employé d'interagir avec tous les comptes, activez Afficher tous les comptes.

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