Droits d'accès des employés

L'employé peut consulter tous les comptes de l'entreprise (au lieu d'être limité à ceux qui lui sont attribués). Il peut également consulter et envoyer des messages et des e-mails sécurisés, ainsi que créer et lire des notes pour tous les comptes. Pour lui donner également le droit d'accéder à tous les contacts, activez « Voir tous les contacts » .

L'employé peut créer de nouveaux comptes et gérer les comptes existants (modifier ses informations personnelles, ajouter un utilisateur à un profil, exporter la liste des comptes, etc.). Il peut également modifier les notes de compte créées par d'autres membres de l'équipe. Grâce à son accès à la gestion des comptes, il peut également envoyer des demandes clients.

L'employé peut consulter tous les contacts de l'entreprise. Pour lui permettre d'interagir avec tous les comptes, activez « Voir tous les comptes » .

L'employé peut créer, supprimer, postuler tags , et déplacer manuellement un projet au étape avec les tags de mise à jour du compte automatisation .

L'employé peut créer, renommer et supprimer des champs de contact et de compte personnalisés.

L'employé peut créer de nouveaux contacts, lier des contacts à leurs comptes attribués, importer des comptes et des contacts, exporter des listes de contacts, modifier des contacts existants et fusionner les doublons.

L'employé peut donner accès aux comptes à d'autres employés.

L'employé peut ajouter, modifier ou supprimer des paiements hors ligne pour tous les comptes auxquels il a accès. Il peut également supprimer des paiements. SEPA paiements. Pour leur permettre de créer et d'afficher des paiements hors ligne pour tous les comptes, activez l'option Afficher tous les comptes .

L'employé peut envoyer des propositions aux clients et voir les factures dans les propositions.

L'employé peut consulter et ouvrir l'onglet « Saisie des temps » sous l'onglet « Factures » de son compte client. Il peut également modifier et supprimer les saisies de temps créées par tous les employés pour ce compte.

Remarque : L'employé n'a pas besoin de droits d'accès pour gérer les factures afin de consulter uniquement l'onglet « Saisie du temps » .

L'employé peut voir et modifier les tarifs de service lorsqu'il travaille avec des entrées de temps.

L'employé peut accéder à l'onglet Factures d'un compte client pour créer, consulter et attribuer des factures à d'autres membres de l'équipe. Pour lui donner accès à toutes les factures de l'entreprise, activez l'option « Afficher tous les comptes » .

Remarque : L'employé doit disposer d'un accès à la gestion des factures pour pouvoir se connecter en tant que client .

Remarque : L'employé ne peut attribuer des factures qu'aux membres de l'équipe ayant accès à ce compte.

L'employé peut créer, modifier et supprimer des services de l'entreprise.

The employee can create, edit, and delete pipelines. Note that viewing existing pipelines is only possible if they are listed in the Available to field of the pipeline settings. Read more on giving pipeline access.

L'employé peut ajouter des comptes au calendrier de récurrence et configurer des calendriers individuels pour tous les comptes auxquels il a accès. Pour lui permettre de gérer projet récurrence pour tous les comptes, activez Afficher tous les comptes .

L'employé peut créer, modifier et supprimer des modèles de tâches, de dossiers, de messages, questionnaires , projets , factures, propositions et courriels.

L'employé peut voir, ajouter et modifier toutes les fonctionnalités du système liées à la planification de la capacité de l'équipe, y compris le budget de temps et le temps suivi pour projets , écarts de temps et budget temps passé. En savoir plus sur l'utilisation du budget temps pour planifier la capacité de l'équipe .

L'employé peut envoyer questionnaires aux clients.

L'employé peut modifier ou ajouter des réponses aux questions du client. questionnaires . Voici plus d'informations sur la manière de remplir questionnaires au nom d'un client .

L'employé peut créer et consulter les demandes des clients.

L'employé peut télécharger, déplacer, modifier et supprimer des documents et des dossiers, ainsi qu'appliquer des modèles de dossiers aux comptes qui lui sont attribués. Les employés sans ce droit d'accès peuvent uniquement consulter les documents et les dossiers. Pour autoriser un employé à gérer les documents de tous les comptes, activez l'option « Voir tous les comptes » .

Ce droit d'accès est requis pour se connecter à l'application Windows. Les membres de l'équipe doivent également être affectés à au moins un compte client ou disposer du droit d'accès « Afficher tous les comptes » .

L'employé peut ajouter des fonds au solde de l'entreprise.

L'employé peut publier des modèles et modifier ou supprimer des annonces sur le Marketplace .

L'employé peut configurer la page d'accueil de l'entreprise hébergée sur TaxDome et le modifier.

L'employé peut créer et supprimer des filtres publics. Voici plus d'informations sur le partage des sélections de filtres .

The employee can access the IRS subtab under the Docs tab of the client account and request or view transcripts from there.

L'employé peut accéder à la section « Rapports » et créer, rechercher, modifier et supprimer des rapports . L'affichage des rapports donne accès à toutes les données utilisées dans les rapports.

L'employé peut accéder à la page du flux d'activité et consulter tous les événements qui y sont organisés, quels que soient les droits d'accès au compte client.

L'employé peut archiver les notifications de tous les membres de l'équipe.

L'employé peut consulter et modifier les informations de la section Transactions des comptes qui lui sont attribués : poser des questions, catégoriser les transactions et les marquer comme terminées.