Gérer l'équipe ( Basique ) : Accès et ayants droit

Gérer des tonnes de tâches entre de nombreux membres de l’équipe peut vite devenir déroutant. Affectation des clients, des tâches, projets et les factures adressées à des membres spécifiques de l'équipe aident les propriétaires et les administrateurs de l'entreprise à savoir qui fait quoi et à qui s'adresser lorsque des questions se posent. Apprenez tout sur la désignation des responsables des membres de l’équipe.

Couvert ici:

note

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Donner l'accès au compte

Les membres de l'équipe sont limités TaxDome jusqu'à ce qu'ils soient réellement affectés à un compte. Une fois qu'ils l'ont fait, ils peuvent afficher et modifier les informations client, télécharger des documents, créer des factures, envoyer des messages, créer des notes, afficher les contacts liés, et bien plus encore. Pour plus de détails, allez ici .

Seule une entreprise patron ou l'administrateur peut donner aux membres de l'équipe l'accès aux comptes. Il existe différentes manières :

  • Accordez aux membres de l'équipe un accès par défaut (c'est-à-dire un accès à tous les comptes).
  • Affectez les membres de l’équipe à des comptes spécifiques.
  • Attribuez des membres à l’équipe lors de la création ou de l’importation de comptes.
  • Affectez en masse les membres de l’équipe aux comptes existants.
  • Utiliser pipeline des automatisations pour donner aux membres de l’équipe un accès temporaire aux comptes.

Pour en savoir plus, allez ici .

Comptes suivants

Lorsque les membres de l'équipe suivent un compte, ils reçoivent des notifications sur l'activité du compte (qu'ils soient affectés au compte ou non). Pour plus de détails, allez ici .

Pour savoir comment ajouter et supprimer un compte abonnés , allez à l' article détaillé .

Donnant pipeline accéder

Les membres de l'équipe ont accès aux pipelines dans le pipeline dans la section Disponible pour (ci-dessous) de la fenêtre des paramètres plutôt que de leur être attribué.

The following happens when a team member is added to the Edit pipeline window’s Available to field:

  • Ils voient le pipeline sur leur page Workflow > Pipelines .
  • Ils peuvent ajouter, modifier et déplacer projets depuis étape à étape pour les comptes qui leur sont attribués.
  • Ils ont accès à la section Workflow , où ils peuvent voir et accéder à tous pipelines et projets pour les comptes qui leur sont attribués.
conseil

Astuce : Pour pouvoir voir le compte projets dans un pipeline , un membre de l'équipe doit avoir accès à la fois au pipeline et au compte. Il existe un moyen rapide de leur donner accès : il suffit de les @mentionner dans un commentaire projet . Ils recevront une notification dans leur Inbox+ , qu'ils y aient accès ou non, et pourront demander l'accès . Une fois accordés, ils auront accès à la fois au compte et au pipeline .

Sélection projet cessionnaires

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Ayant projet les cessionnaires vous aident à voir qui est responsable d'un domaine spécifique projet . Il vous permet également de filtrer par responsable. Vous pouvez configurer autant de responsables que vous le souhaitez pour chacun projet .

Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez tirer parti de l'ajout de destinataires à projets :

  • suivi projet : si vous avez du personnel chargé de suivre projet progrès, vous pouvez tout avoir projets qui leur sont assignés. Cette personne pourra alors tout voir projets de tous pipelines sur une seule page.
  • Une équipe dédiée : depuis le projet peut avoir plusieurs responsables, vous souhaiterez peut-être l'attribuer à toutes les personnes qui y travailleront.
  • Travail d'équipe indépendant : Si différentes personnes effectuent une partie d'un projet à différents étapes du processus, les responsables peuvent être modifiés chaque fois que nécessaire. Par exemple, vous pouvez avoir un projet attribué au gestionnaire de clientèle dès le premier étape , puis au préparateur au prochain étape , puis au réviseur, et ainsi de suite. Les membres de l'équipe peuvent laisser des commentaires les uns pour les autres dans le projet carte. Ils peuvent également relier des documents, des notes, etc. afin que la personne qui travaille à l'étape suivante du projet a une image complète.

Les membres de l'équipe peuvent être affectés à projets de cinq manières :

  • Sur la page Workflow > Tâches . Cliquez sur le nom dans la colonne ASSIGNEE projet et sélectionnez un ou plusieurs assignés. Si plusieurs personnes sont sélectionnées, vous verrez le nombre de responsables supplémentaires à droite. Passez la souris dessus pour voir leurs noms.

  • Sur la page Workflow > récurrences projet . Cliquez sur le champ Destinataire dans la colonne ASSIGNÉS et sélectionnez un ou plusieurs destinataires. Si plusieurs personnes sont sélectionnées, vous verrez le nombre de responsables supplémentaires à droite. Passez la souris dessus pour voir leurs noms.

Vous pouvez même choisir si vous souhaitez voir le destinataire sur le projet carte. En savoir plus sur la personnalisation des fiches projet .

Filtrez votre projets liste par responsable à l’aide du filtre Équipe sur la page Tâches .

Vous pouvez également suivre tout projets dans un pipeline en utilisant le filtre Destinataire projet :

conseil

Remarque : n'oubliez pas, projets entrer dans pipelines . Membres de l'équipe affectés à projets il faut également avoir accès à pipelines qui contiennent ceux projets .

Sélection des responsables des tâches

Affectez autant de membres de l'équipe à une tâche que nécessaire dans le champ Destinataires de la fenêtre Tâche (ci-dessous).

Si une tâche est liée à un projet , le cessionnaire peut être facilement modifié à l'intérieur du projet à tout moment. Allez ici pour les détails.

Activez Attribuer une tâche au responsable projet dans Créer une tâche automatisation lors de l'édition pipeline étapes de sorte que la projet et le responsable de la tâche sont la même personne.

Les membres de l'équipe peuvent voir leurs tâches sur une seule page en accédant à Workflow > Tâches dans la barre de menu de gauche. Ils n'ont pas besoin d'accéder aux comptes ou pipelines les tâches servent à les visualiser et à les modifier.

conseil

Astuce : l' accès au compte de mise à jour pipeline automatisation vous permet de créer des tâches pour des membres spécifiques de l'équipe, en leur donnant un accès temporaire aux comptes. Par exemple, un étape dans un pipeline peut inclure une tâche Réviser les documents pour un membre spécifique de l’équipe. Pour en savoir plus, allez ici .

Sélection des responsables des factures

Le membre de l'équipe affecté à une facture obtient un crédit pour avoir effectué les services qu'elle comprend. Par défaut, la personne qui crée la facture y est affectée. Pour plus de détails, allez ici

Une firme patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant de l'accès Gérer les factures et Attribuer collègues peut modifier le responsable.

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