Gérer l'équipe ( Basique ): Accès et cessionnaires
Gérer des tonnes de tâches entre de nombreux membres de l’équipe peut vite devenir déroutant. Affectation des clients, des tâches, projets et les factures adressées à des membres spécifiques de l'équipe aident les propriétaires et les administrateurs de l'entreprise à savoir qui fait quoi et à qui s'adresser lorsque des questions se posent. Apprenez tout sur la désignation des responsables des membres de l’équipe.
Webinaire : Apprendre à utiliser TaxDome pour favoriser la collaboration, gérer efficacement votre équipe et la garder concentrée et productive à tout moment grâce à Gérer efficacement votre équipe
Donner accès au compte
Les membres de l'équipe sont limités TaxDome jusqu'à ce qu'ils soient réellement affectés à un compte. Une fois qu'ils l'ont fait, ils peuvent afficher et modifier les informations client, télécharger des documents, créer des factures, envoyer des messages, créer des notes, afficher les contacts liés, et bien plus encore. Pour plus de détails, allez ici .
Seule une entreprise patron ou l'administrateur peut donner aux membres de l'équipe l'accès aux comptes. Il existe différentes manières :
- Accordez aux membres de l'équipe un accès par défaut (c'est-à-dire un accès à tous les comptes).
- Affectez les membres de l’équipe à des comptes spécifiques.
- Attribuez des membres à l’équipe lors de la création ou de l’importation de comptes.
- Affectez en masse les membres de l’équipe aux comptes existants.
- Utiliser pipeline des automatisations pour donner aux membres de l’équipe un accès temporaire aux comptes.
Pour en savoir plus, allez ici .
Suivre les comptes
Lorsque les membres de l'équipe suivent un compte, ils reçoivent des notifications sur l'activité du compte (qu'ils soient affectés au compte ou non). Pour plus de détails, allez ici .
Pour savoir comment ajouter et supprimer un compte abonnés , allez à l' article détaillé .
Donner pipeline accéder
Les membres de l'équipe ont accès aux pipelines dans le pipeline dans la section Disponible pour (ci-dessous) de la fenêtre des paramètres plutôt que de leur être attribué.
The following happens when a team member is added to the Edit pipeline window’s Available to field:
- Ils voient le pipeline sur leur page Workflow > Pipelines .
- Ils peuvent ajouter, modifier et déplacer projets depuis étape à étape pour les comptes qui leur sont attribués.
- Ils ont accès à la section Workflow , où ils peuvent voir et accéder à tous pipelines et projets pour les comptes qui leur sont attribués.
Astuce : Pour pouvoir voir le compte projets dans un pipeline , un membre de l'équipe doit avoir accès à la fois au pipeline et au compte. Il existe un moyen rapide de leur donner accès : il suffit de les @mentionner dans un commentaire projet . Ils recevront une notification dans leur Inbox+ , qu'ils y aient accès ou non, et pourront demander l'accès . Une fois accordés, ils auront accès à la fois au compte et au pipeline .
Sélectionner projet cessionnaires
Ayant projet Les cessionnaires vous aident à voir qui est responsable d'un domaine spécifique projet dans un pipeline . Lorsque vous affectez un membre de l'équipe à un projet , vous dites essentiellement : « Cette personne est responsable du travail de ce client. »
Dans pipelines , vous pouvez utiliser projet des personnes affectées pour automatiser l'envoi de messages personnalisés et l'attribution de tâches. Vous pouvez également configurer un automatisation qui mettra à jour projet cessionnaires.
En savoir plus sur les façons de sélectionner projet cessionnaires et les utiliser dans votre workflow dans l' article dédié .
Sélectionner les personnes chargées des tâches
Affectez autant de membres de l'équipe à une tâche que nécessaire dans le champ Destinataires de la fenêtre Tâche (ci-dessous).
Si une tâche est liée à un projet , le cessionnaire peut être facilement modifié à l'intérieur du projet à tout moment. Allez ici pour les détails.
Activez Attribuer une tâche au responsable projet dans Créer une tâche automatisation lors de l'édition pipeline étapes de sorte que la projet et le responsable de la tâche sont la même personne.
Les membres de l'équipe peuvent voir leurs tâches sur une seule page en accédant à Workflow > Tâches dans la barre de menu de gauche. Ils n'ont pas besoin d'accéder aux comptes ou pipelines les tâches servent à les visualiser et à les modifier.
Astuce : l' accès au compte de mise à jour pipeline automatisation vous permet de créer des tâches pour des membres spécifiques de l'équipe, en leur donnant un accès temporaire aux comptes. Par exemple, un étape dans un pipeline peut inclure une tâche Réviser les documents pour un membre spécifique de l’équipe. Pour en savoir plus, allez ici .
Sélectionner les cessionnaires de factures
Le membre de l'équipe affecté à une facture obtient un crédit pour avoir effectué les services qu'elle comprend. Par défaut, la personne qui crée la facture y est affectée. Pour plus de détails, allez ici .
Une firme patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant de l'accès Gérer les factures et Attribuer collègues peut modifier le responsable.
