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Explication du devoir

Attribution des threads, des tâches, projets L'attribution de factures à des membres spécifiques de l'équipe permet aux dirigeants et à l'administration de rester informés des tâches de chacun et de savoir à qui s'adresser en cas de questions. Découvrez comment désigner des collaborateurs.

Aperçu de la tâche

Devoir dans TaxDome Cette fonctionnalité vous permet de désigner le membre de l'équipe responsable d'une tâche spécifique. Contrairement à l'accès au compte, qui contrôle ce qu'un membre de l'équipe peut voir sur le compte d'un client, l'attribution permet d'attribuer la responsabilité de chaque élément de travail et de garantir la clarté des responsabilités de chacun.

Il existe quatre types de devoirs :

  • Attribution des conversations — désigne la personne responsable d'une conversation, d'un SMS ou d'une autre discussion spécifique. e-mail conversation avec un client.

  • affectation projet — relie un ou plusieurs membres de l'équipe à un projet lorsqu'il traverse un pipeline .

  • Attribution des tâches — attribue une tâche à un ou plusieurs membres de l'équipe.

  • L'affectation des factures permet d'attribuer la prestation au membre de l'équipe qui l'a réalisée. Par défaut, la personne qui crée la facture en est affectée.

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Note

L'attribution et la suppression de membres de l'équipe seront reflétées sur la page du flux d'activité.

Attribution vs. accès au compte

L’attribution et l’accès aux comptes sont des concepts distincts qui fonctionnent souvent ensemble, mais qui servent des objectifs différents.

  • L'accès au compte détermine quels membres de l'équipe peuvent consulter et interagir avec le compte d'un client : documents, messages, notes, tâches, saisies de temps et contacts. En savoir plus sur l'accès au compte pour les membres de l'équipe .

  • Affectation — indique qui est responsable d'une tâche spécifique (un fil de discussion, projet , tâche ou facture) au sein d'un compte.

Les deux sont indépendants : donner à quelqu’un l’accès à un compte ne lui attribue pas automatiquement un rôle quelconque. projets , des tâches, des fils de discussion ou des factures. Inversement, assigner une tâche ou une facture à quelqu'un projet ne leur donne pas accès au compte client.

Comment fonctionne une mission ?

Selon l'entité concernée, l'affectation fonctionne différemment et poursuit des objectifs différents. Voici plus de détails :

Chat/ e-mail /Attribution des fils de discussion SMS

L'attribution des fils de discussion permet à votre équipe de gérer les communications avec les clients. Lorsqu'un fil de discussion est attribué à un membre de l'équipe, celui-ci devient responsable de la gestion de cette conversation spécifique avec le client.

Chaque membre de l'équipe peut facilement accéder à tous les sujets dont il est responsable en allant dans Communications > Sujets qui me sont assignés .

Pour en savoir plus sur l'attribution des threads, consultez l' article dédié .

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Conseil

L'attribution des threads est indépendante de l'expéditeur du message. Par exemple, un message peut être envoyé depuis un projet Le dossier est attribué à un autre membre de l'équipe pour assurer le suivi.

projet affectation

Ayant projet Les cessionnaires vous aident à voir qui est responsable d'un domaine spécifique projet dans un pipeline . Lorsque vous affectez un membre de l'équipe à un projet , vous dites essentiellement : « Cette personne est responsable du travail de ce client. » 

Dans pipelines , vous pouvez utiliser projet des personnes affectées pour automatiser l'envoi de messages personnalisés et l'attribution de tâches. Vous pouvez également configurer un automatisation qui mettra à jour projet cessionnaires.

Découvrez plus d'informations sur les différentes façons de sélectionner projet assignez les personnes concernées et utilisez-les dans votre workflow dans l' article dédié.

Attribution des tâches

Dans la fenêtre Tâche , dans le champ « Responsables » (ci-dessous), affectez autant de membres de l'équipe que nécessaire à une tâche. Si une tâche est liée à une autre, projet , le destinataire peut être facilement modifié à l'intérieur de projet à tout moment. Cliquez ici pour plus de détails.

De plus, il est possible d'attribuer une tâche via la fonction « Créer une tâche ». automatisation lors de la modification pipeline étapes afin que le projet et la personne à qui la tâche est assignée sont la même personne.

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Conseil

Le pipeline automatisation vous permet de créer des tâches pour des membres spécifiques de l'équipe, leur donnant un accès temporaire à des comptes. Par exemple, étape dans un pipeline Cela peut inclure une tâche pour un membre spécifique de l'équipe. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les membres de l'équipe peuvent consulter leurs tâches sur une seule page en accédant à Workflow > Tâches depuis la barre de menu de gauche.

Affectation de facture

Le membre de l'équipe associé à une facture est crédité pour les services rendus. Par défaut, la personne qui crée la facture en est associée. Pour plus d'informations, cliquez ici

Une entreprise patron Seul un administrateur ou un membre de l'équipe disposant des droits « Gérer les factures » et « Attribuer collègues peut modifier le destinataire.

Accès et autorisations

Type de devoir Qui peut assigner
Fil Tout membre de l'équipe ayant accès au compte
projet Tout membre de l'équipe ayant accès au compte
Tâche Tout membre de l'équipe ayant accès au compte
Facture Ferme patron , les administrateurs ou les membres de l'équipe disposant des droits d'accès « Gérer les factures » et « Attribuer collègues .

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