Équipe ( Basique ): Accès et cessionnaires

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Gérer des tonnes de tâches entre de nombreux membres de l'équipe peut rapidement devenir déroutant. Attribuer des clients, des tâches, projets et les factures à des membres spécifiques de l'équipe aident les propriétaires et les administrateurs de l'entreprise à savoir qui fait quoi et à qui s'adresser en cas de questions. Apprenez tout sur la façon de désigner les membres de l'équipe comme cessionnaires.

Couvert ici :

Donner accès au compte

Les membres de l'équipe sont limités sur TaxDome jusqu'à ce qu'ils soient effectivement affectés à un compte. Une fois qu'ils le sont, ils peuvent afficher et modifier les informations du client, télécharger des documents, créer des factures, envoyer des messages, créer des notes, afficher les contacts liés, et plus encore. Pour plus de détails, rendez-vous ici .

Seule une entreprise patron ou l'administrateur peut donner aux membres de l'équipe l'accès aux comptes. Il existe différentes manières :

  • Donnez aux membres de l'équipe l'accès par défaut (c'est-à-dire l'accès à tous les comptes).
  • Attribuez des membres d'équipe à des comptes spécifiques.
  • Attribuez des membres d'équipe lors de la création ou de l'importation de comptes.
  • Affectez en bloc les membres de l'équipe aux comptes existants.
  • Utilisez les automatisations de pipeline pour donner aux membres de l'équipe un accès temporaire aux comptes.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici .

Comptes suivants

Lorsque les membres de l'équipe suivent un compte, ils reçoivent des notifications sur l'activité du compte (qu'ils soient affectés au compte ou non). Pour plus de détails, rendez-vous ici .

Donner l'accès au pipeline

Les membres de l'équipe ont accès aux pipelines dans la section Disponible pour de la fenêtre Modifier le pipeline (ci-dessous) plutôt que de leur être attribués.

Voici ce qui se passe lorsqu'un membre de l'équipe est ajouté au champ Disponible pour de la fenêtre Modifier le pipeline :

  • Ils voient le pipeline dans leur section Workflow .
  • Ils peuvent ajouter, modifier et déplacer projets de étape à étape pour leurs comptes assignés.
  • Ils ont accès à la section Workflow , où ils peuvent voir et accéder à tous les pipelines et projets pour leurs comptes assignés.
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Remarque : Si un membre de l'équipe a accès à un compte mais pas au pipeline contenant un projet pour ce compte, ils ne pourront pas voir le pipeline ni travailler sur aucun de ses projets . L'entreprise patron ou un administrateur devra les ajouter au champ Disponible pour de la fenêtre Modifier le pipeline afin qu'ils puissent accéder au pipeline.

Sélection projet Cessionnaires

Pour découvrir d'autres vidéos pratiques, rendez-vous sur la TaxDome Academy, notre centre en ligne gratuit où vous pourrez visionner et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome.

Les membres de l'équipe peuvent également être affectés à projets directement à l'intérieur d'un projet modèle dans le champ Responsables (ci-dessous).

Vous pouvez même choisir si vous voulez voir le cessionnaire sur le projet carte. Pour en savoir plus sur la personnalisation projet cartes, allez ici .

Filtrez votre projets liste par cessionnaire à l'aide de la projet Filtre de destinataire . Depuis la page Emplois , suivez tous projets ; à partir de la page Pipelines , suivez les projets en cours.

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Remarque : rappelez-vous, projets aller dans les pipelines. Les membres de l'équipe affectés à projets doivent avoir accès à leurs pipelines.

Sélection des destinataires des tâches

Affectez autant de membres de l'équipe à une tâche que nécessaire dans le champ Responsables de la fenêtre Tâche (ci-dessous).

Si une tâche est liée à un projet , le cessionnaire peut être facilement changé à l'intérieur du projet à tout moment. Allez ici pour les détails.

Activez Attribuer une tâche à projet cessionnaire à l'intérieur de la tâche de création automatisation dans les paramètres du pipeline afin que le projet et le responsable de la tâche sont la même personne.

Les membres de l'équipe peuvent voir leurs tâches sur une page dans leur section Workflow dans l'onglet Tâches . Ils n'ont pas besoin d'accéder aux comptes ou aux pipelines auxquels les tâches sont destinées pour les afficher et les modifier.

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Conseil : Le pipeline de mise à jour de l'accès au compte automatisation vous permet de créer des tâches pour des membres spécifiques de l'équipe, en leur donnant un accès temporaire aux comptes. Par exemple, un étape dans un pipeline peut inclure une tâche de révision des documents pour un membre spécifique de l'équipe. Pour en savoir plus, rendez-vous ici .

Sélection des destinataires de la facture

Le membre de l'équipe affecté à une facture obtient un crédit pour avoir effectué les services qu'elle comprend. Par défaut, la personne qui crée la facture y est affectée. Pour plus de détails, rendez-vous ici

Une firme patron , administrateur ou membre de l'équipe avec Gérer les factures et Attribuer collègues l'accès peut changer le cessionnaire.

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