Équipe (avancé) : attribuer des factures à d'autres membres de l'équipe
Le processus de facturation dans la plupart des grandes entreprises est géré par un personnel administratif, mais celui-ci doit souvent attribuer la facturation elle-même aux membres de l'équipe responsables des clients. Permettez aux membres de l’équipe de créer et de s’attribuer des factures entre eux : cela réduit les frictions et rationalise le travail d’équipe.
Couvert ici:
- Changer les membres de l'équipe lors de la création des factures
- Affectation des membres de l'équipe aux factures existantes
- Qui peut faire ça ?
Changer les membres de l'équipe lors de la création des factures
Par défaut, la personne qui crée une facture y est affectée. Cependant, un autre membre de l'équipe peut facilement être affecté à une facture par le cabinet. patron , administrateur ou membre de l'équipe avec l'accès Gérer les factures et Attribuer collègues . Voici comment:
1. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche, sélectionnez Facture dans le menu déroulant.
2. Saisissez les détails de la facture ou choisissez une facture prédéfinie dans la liste déroulante Modèles de facture .
3. Cliquez sur Membre de l'équipe et sélectionnez le membre de l'équipe.
4. Cliquez sur Créer pour envoyer la facture. Il sera désormais attribué au membre de l'équipe sélectionné.
Pour en savoir plus sur la création de factures, rendez-vous ici .
Affectation des membres de l'équipe aux factures existantes
Le processus de facturation dans la plupart des grandes entreprises est géré par le personnel administratif, mais celui-ci doit souvent attribuer la facturation lui-même aux membres de l'équipe responsables des clients. Voici comment réattribuer une facture à un autre membre de l'équipe :
1. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture impayée, puis cliquez sur Modifier .
2. Changez la personne dans le Membre de l'équipe champ.3. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications. La facture impayée est attribuée aux nouveaux membres de l'équipe. Pour en savoir plus sur les destinataires, rendez-vous ici .
Attention : la personne affectée à une facture payée ne peut pas être modifiée. Pour en savoir plus sur les statuts des factures, consultez cette page .
Qui peut faire ça ?
Une firme patron ou l'administrateur peut attribuer des factures à n'importe quel membre de l'équipe. Si vous souhaitez que les autres membres de l'équipe puissent également le faire, accordez-leur les droits d'accès nécessaires :
1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.
2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez Gérer les factures et Attribuer collègues .
3. Cliquez sur Sauvegarder . Une fois ces étapes terminées, le membre de l'équipe pourra créer et attribuer des factures. Pour en savoir plus sur les droits d'accès, rendez-vous ici .
