Lier les tâches à projets

Chaque projet nécessite un ensemble de tâches, comme demander à un client de signer une proposition, de remplir un questionnaire ou téléchargez un document. TaxDome vous permet d'automatiser votre pipelines afin que les tâches soient créées automatiquement au fur et à mesure projets progrès. Cependant, vous pouvez également lier des tâches à projets manuellement. Ici, nous expliquons comment utiliser les tâches à l'intérieur pipelines .

Lier les tâches à projets

Lier les tâches à projets est possible automatiquement ou manuellement. C'est un énorme gain de temps lorsque vous configurez votre pipelines pour générer automatiquement des tâches à différents étapes . 

When you are linking tasks to jobs automatically, it is done either via stage automations or via custom status automations. For example, add a  Manager review task automation in the Review stage of a pipeline so that when jobs hit that stage, team members responsible for the jobs are automatically assigned the task to review the returns. To learn how to automate tasks in pipeline stages, go here .

Cependant, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être également lier des tâches à projets manuellement. 

Il y a deux façons de procéder :

• Depuis l'écran de création/modification de tâche : Une fois le compte client sélectionné, sélectionnez un projet . 

• From a job card: Open the job card, then click Link in the Linked section, select Task, choose the tasks or edit them by clicking the task name and click Save. You can link any tasks created for the same client account. You can also create a new linked task by clicking New in the Linked section of the job card, selecting Task and filling in its details. Or, to link a task that will affect the job status change, move the job to a new custom status and the status-related section of the job card, click Add new or Link.

Notez ce qui suit :

• Une tâche spécifique peut être liée à un projet juste une fois.
• UN projet peut inclure autant de tâches différentes que nécessaire.
• Tasks are linked to jobs by a firm owner, admin or team member with access rights to view all accounts or assigned to the account.

Une fois les tâches liées, affichez-les dans la section Lié > Tâches à droite de l' projet et modifiez-les en cliquant sur le nom de la tâche, puis sur Sauvegarder . Les tâches liées en dernier sont listées en premier.

Vous verrez ce qui suit :

• Name: What the task is called. If the task is recurring , a clock appears next to it.

• Sous-tâches : Ce compteur affiche le nombre de sous-tâches terminées à gauche et leur total à droite.

• Personne(s) affectée (s) : Vous pouvez modifier ici les membres de l'équipe affectés à la tâche si nécessaire.

• Statut : les tâches sont planifiées , en cours de révision, en cours, en attente, prolongées, en attente du client/de la signature/de l'agence, terminées, annulées ou sans statut . Vous pouvez modifier le statut ici si nécessaire.

• Cliquez également sur le nom de la tâche pour consulter et modifier ses détails. Cliquez sur le x pour dissocier les tâches inutiles.

Gérer les tâches liées

Vous pouvez gérer les tâches liées à trois endroits :

• La fenêtre d'édition des tâches : Ici, vous verrez quelles pipeline la tâche est en cours. Cliquez sur le pipeline nom pour y aller.

  

• La liste des tâches : Ici, vous verrez le projet la tâche est liée à ainsi que la pipeline et étape c'est dedans. Cliquez sur le projet nom pour ouvrir le projet carte.

  

• The pipeline: The counter on the right shows the number of unfinished tasks in the current stage. For more details, go here .

  

Modifier le statut ou le responsable d'une tâche à l'intérieur d'un pipeline

Usually, you assign tasks to team members while creating them or making a task template . However, you can change who is assigned to a task when:

• Reviewing a job’s details: Add, delete or change the assignees of the linked task inside the current stage. See above for details.

• Moving a job to a new stage with a Create task automation: Add, delete or change the assignees when the task is added to a pipeline. If the assignees in the template are determined by account roles , then all team members assigned to the specified account roles will become the task assignees.

• Déplacer un projet avec des tâches incomplètes vers une nouvelle étape : Ajouter, supprimer ou modifier les personnes affectées lors du déplacement d'un projet avec des tâches inachevées à la suivante étape .

  

S'il y a des tâches incomplètes lorsqu'un projet est déplacé vers un nouveau étape Un menu déroulant apparaît dans la section « Exigences non terminées » . Choisissez l'une des options suivantes :

• Marquer comme terminé : changez le statut de la tâche en Terminé.

• Passer à étape suivante : Déplacer la tâche vers la suivante étape sans changer son statut.

• Supprimer : Supprimez la tâche du projet .

• Dissocier : dissocier la tâche du projet . (Il sera toujours disponible mais n'est plus lié au projet . Une fois que vous avez dissocié une tâche, vous pouvez la lier à une autre projet .)

  

Associer le responsable de la tâche avec projet cessionnaire

Généralement, le responsable de la tâche est sélectionné dans le modèle de tâche. Cependant, vous pouvez le modifier dans l'onglet « Créer une tâche ». automatisation dans le pipeline paramètres : cliquez sur le automatisation Nom, puis activez l' option « Attribuer la tâche au responsable projet » . Cela remplacera le responsable de la tâche défini dans le modèle.

Lorsqu'un projet est déplacé vers un nouveau étape , le responsable de la tâche correspondra automatiquement au projet cessionnaire. Vous pouvez apporter des modifications manuellement aux responsables des tâches si nécessaire.

To simplify the assignee management, you can use the Update job assignee automation. 

Note

Si projet Cessionnaire n'est pas sélectionné, le champ du cessionnaire reste vide pour les tâches déclenchées par le automatisation avec le Attribuer une tâche à projet cessionnaire option activée.

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