Tâches (avancées) : lier les tâches à projets

Chaque projet nécessite un ensemble de tâches, comme demander à un client de signer une proposition, de remplir un questionnaire ou téléchargez un document. TaxDome vous permet d'automatiser votre pipelines afin que les tâches soient créées automatiquement au fur et à mesure projets progrès. Cependant, vous pouvez également lier des tâches à projets manuellement. Ici, nous expliquons comment utiliser les tâches à l'intérieur pipelines .

Lier les tâches à projets 

Lier les tâches à projets est possible automatiquement ou manuellement. C'est un énorme gain de temps lorsque vous configurez votre pipelines pour générer automatiquement des tâches à différents étapes . 

Lorsque vous liez des tâches à projets automatiquement, cela se fait soit via étape automatisations ou via des automatisations de statut personnalisées . Par exemple, ajoutez une tâche de révision du responsable automatisation dans l' étape de révision d'un pipeline de sorte que lorsque projets frappe ça étape , membres de l'équipe responsables de la projets sont automatiquement assignés à la tâche de vérifier les déclarations. Pour savoir comment automatiser les tâches dans pipeline étapes , allez ici .

Cependant, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être également lier des tâches à projets manuellement. 

Il y a deux façons de procéder :

• Depuis l'écran de création/modification de tâche : Une fois le compte client sélectionné, sélectionnez un projet . 
• À partir d'une carte projet : Ouvrir le projet puis cliquez sur Lien dans la section Lié , sélectionnez Tâche , choisissez les tâches ou modifiez-les en cliquant sur le nom de la tâche et cliquez sur Sauvegarder . Vous pouvez lier toutes les tâches créées pour le même compte client. Vous pouvez également créer une nouvelle tâche liée en cliquant sur Nouveau dans la section Lié de la projet carte, sélection de la tâche et en remplissant ses détails. Ou, pour lier une tâche qui affectera le projet changement de statut, déplacer le projet vers un nouveau statut personnalisé et la section relative au statut de la projet carte, cliquez sur Ajouter un nouveau ou sur Lier .

Notez ce qui suit :

• Une tâche spécifique peut être liée à un projet juste une fois.
• UN projet peut inclure autant de tâches différentes que nécessaire.
• Les tâches sont liées à projets par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes ou attribués au compte.

Une fois les tâches liées, affichez-les dans la section Liée > Tâches à droite de l'écran. projet et modifiez-les en cliquant sur le nom de la tâche, puis en cliquant sur Sauvegarder . Les tâches liées en dernier sont répertoriées en premier.

Vous verrez ce qui suit :

• Nom : nom de la tâche. Si la tâche est récurrente , une horloge apparaît à côté.
• Sous-tâches : Ce compteur affiche le nombre de sous-tâches terminées à gauche et leur total à droite.
• Personne(s) affectée (s) : Vous pouvez modifier ici les membres de l'équipe affectés à la tâche si nécessaire.
• Statut : les tâches sont planifiées , en cours de révision, en cours, en attente, prolongées, en attente du client/de la signature/de l'agence, terminées, annulées ou sans statut . Vous pouvez modifier le statut ici si nécessaire.
• Cliquez également sur le nom de la tâche pour consulter et modifier ses détails. Cliquez sur le x pour dissocier les tâches inutiles.

Gérer les tâches liées

Vous pouvez gérer les tâches liées à trois endroits :

• La fenêtre d'édition des tâches : Ici, vous verrez quelles pipeline la tâche est en cours. Cliquez sur le pipeline nom pour y aller.

• La liste des tâches : Ici, vous verrez le projet la tâche est liée à la même chose que pipeline et étape c'est dedans. Cliquez sur le projet nom pour ouvrir le projet carte.

• The pipeline: The counter on the right shows the number of unfinished tasks in the current stage. For more details, go here.

Modifier le statut ou le responsable d'une tâche à l'intérieur d'un pipeline

En règle générale, vous attribuez des tâches aux membres de l'équipe lors de leur création ou de la création d'un modèle de tâche . Cependant, vous pouvez modifier la personne affectée à une tâche lorsque :

• Examen des détails d'un projet : Ajouter, supprimer ou modifier les personnes affectées à la tâche liée à l'intérieur de la tâche actuelle étape . Voir ci-dessus pour plus de détails.
• Déplacer un projet vers une nouvelle étape avec une automatisation de création de tâche : ajouter, supprimer ou modifier les personnes affectées lorsque la tâche est ajoutée à une pipeline . Si les personnes affectées au modèle sont déterminées par des rôles de compte , tous les membres de l'équipe affectés aux rôles de compte spécifiés deviendront les personnes affectées à la tâche.
• Déplacer un projet avec des tâches incomplètes vers une nouvelle étape : Ajouter, supprimer ou modifier les personnes affectées lors du déplacement d'un projet avec des tâches inachevées à la suivante étape .

S'il y a des tâches incomplètes lorsqu'un projet est déplacé vers un nouveau étape , un menu déroulant apparaît dans la section Exigences non terminées . Choisissez l'une des options suivantes :

• Marquer comme terminé : changez le statut de la tâche en Terminé.
• Passer à étape suivante : Déplacer la tâche à la suivante étape sans changer son statut.
• Supprimer : Supprimez la tâche du projet .
• Dissocier : dissocier la tâche du projet . (Il sera toujours disponible mais n'est plus lié au projet . Une fois que vous avez dissocié une tâche, vous pouvez la lier à une autre projet .)

Associer le responsable de la tâche avec projet cessionnaire

Remarque : Si le responsable projet n'est pas sélectionné, le champ du responsable reste vide pour les tâches déclenchées par le projet. automatisation avec le Option Attribuer une tâche au responsable projet activée.