Chaque projet nécessite un ensemble de tâches, telles que demander à un client de signer un contrat, remplir une questionnaire ou télécharger un document. TaxDome vous permet d'automatiser vos pipelines afin que les tâches soient créées automatiquement au fur et à mesure projets progrès. Cependant, vous pouvez également lier des tâches à projets manuellement. Ici, nous expliquons comment utiliser les tâches à l'intérieur des pipelines.

Couvert ici :

• Comment lier des tâches à projets
• Gestion des tâches liées
• Comment modifier le statut ou le destinataire d'une tâche
• Faire correspondre un responsable de tâche à un projet cessionnaire

Comment lier des tâches à projets 

Lier les tâches à projets est possible automatiquement ou manuellement. C'est un énorme gain de temps lorsque vous configurez vos pipelines pour générer automatiquement des tâches à différents étapes . 

Besoin d'un exemple ? Ajouter une tâche d'examen par le responsable automatisation dans la Revue étape d'un pipeline, de sorte que lorsque projets frapper ce étape , les membres de l'équipe responsables de la projets se voient automatiquement attribuer la tâche d'examiner les retours.

Pour savoir comment automatiser les tâches dans les pipelines, rendez-vous ici.

Cependant, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être également lier des tâches à projets manuellement. 

Il y a deux façons de le faire :

• Depuis l'écran de création/modification de tâche : une fois le compte client sélectionné, sélectionnez projet . 
• D'une canalisation : Assurez-vous que le projet est dans le droit étape , clique le projet puis sur + Lien en haut à droite, sélectionnez Tâches , puis choisissez les tâches ou modifiez-les en cliquant sur le nom de la tâche sans quitter la page Lier les tâches . Vous pouvez lier toutes les tâches précédemment créées pour le même compte client.

À savoir :

• Une tâche spécifique peut être liée à un projet juste une fois.
• Un projet peut inclure autant de tâches différentes que nécessaire.
• Les tâches sont associées à des projets par un patron, un administrateur ou un membre de l'équipe avec des droits d'accès pour voir tous les comptes ou affectés au compte.

Une fois les tâches liées, affichez-les dans la section Tâches et modifiez-les en cliquant sur le nom de la tâche. Les tâches liées en dernier sont répertoriées en premier.

Vous verrez ce qui suit :

• NOM : nom de la tâche. Si la tâche est récurrente , une horloge apparaît à côté de celle-ci.
• SOUS-TACHES : Ce compteur affiche le nombre de sous-tâches terminées à gauche et leur total à droite.
• ASSIGNEE (S) : vous pouvez modifier les membres de l'équipe affectés à la tâche ici si nécessaire.
• STATUT : Les tâches sont planifiées , en révision, en cours, en attente, prolongées, en attente de signatures client/agence, terminées, annulées ou sans statut . Vous pouvez modifier le statut ici si nécessaire.
• De plus, cliquez sur le nom de la tâche pour l'examiner et modifier ses détails. Cliquez sur le x pour dissocier les tâches inutiles.

Gestion des tâches liées

Vous pouvez gérer les tâches associées à trois endroits :

• La fenêtre d'édition de tâche : ici, vous verrez dans quel pipeline et étape la tâche est en cours. Cliquez sur le nom du pipeline pour y accéder.

• La liste des tâches : ici, vous verrez le projet dans lequel la tâche est associée, ainsi que le pipeline et l'étape dans lequel il se trouve. Cliquez sur le projet si vous devez apporter des modifications à une tâche associée.

• Le pipeline : le compteur à droite indique le nombre de tâches non terminées dans l'étape. Pour plus de détails, rendez-vous ici.

Comment modifier le statut ou le destinataire d'une tâche dans un pipeline

En règle générale, vous assignez des tâches aux membres de l'équipe lors de leur création ou de la création d'un modèle de tâche. Cependant, vous pouvez modifier qui est assigné à une tâche lorsque...

• ...vous vérifiez les détails d'un projet. Ajouter, supprimer ou modifier les destinataires de la tâche associée à l'intérieur de l'étape. Voir ci-dessus pour plus de détails.
• ... vous déplacez unprojet dans une nouvelle étape qui inclut une automatisation Créer une tâche. Ajoutez, supprimez ou modifiez les destinataires lorsque la tâche est ajoutée à un pipeline.
• ... vous déplacez unprojet avec des tâches incomplètes dans une nouvelle étape. Ajouter, supprimer ou modifier les destinataires lors du déplacement d'un projet avec des tâches inachevées à la prochaine étape.

S'il y a des tâches incomplètes lorsqu'un projet est déplacé vers une nouvelle étape, un menu déroulant apparaît dans la section Exigences non complétées. Choisissez l'une des propositions :

• Marquer comme terminée : changez le statut de la tâche en Terminé.
• Passer à l'étape suivante : déplacer la tâche vers l'étape suivante sans changer son statut.
• Supprimer : supprimez la tâche du projet.
• Dissocier : dissocie la tâche du projet (elle sera toujours disponible mais ne sera plus associée au projet. Une fois que vous avez dissocié une tâche, vous pouvez l'associer à un autre projet).

Faire correspondre le responsable de la tâche avec projet cessionnaire