Tâches (avancées) : lier des tâches à projets

Chaque projet nécessite un ensemble de tâches, comme demander à un client de signer une proposition, de remplir un questionnaire ou téléchargez un document. TaxDome vous permet d'automatiser votre pipelines afin que les tâches soient créées automatiquement au fur et à mesure projets progrès. Cependant, vous pouvez également lier des tâches à projets manuellement. Ici, nous expliquons comment utiliser les tâches à l'intérieur pipelines .

Couvert ici:

Comment lier des tâches à projets 

Lier les tâches à projets est possible automatiquement ou manuellement. C'est un énorme gain de temps lorsque vous configurez votre pipelines pour générer automatiquement des tâches à différents étapes . 

Besoin d'un exemple ? Ajouter une tâche de révision du responsable automatisation dans l' étape de Revue d'un pipeline , de sorte que quand projets frapper ce étape , les membres de l'équipe responsables de projets se voient automatiquement attribuer la tâche d’examiner les déclarations.

Pour apprendre à automatiser des tâches dans pipelines , va ici .

Cependant, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être également lier des tâches à projets manuellement. 

Il y a deux façons de procéder :

  • Depuis l'écran de création/édition de tâches : une fois le compte client sélectionné, sélectionnez projet . 
  • From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, then + Link on the top right, select Tasks, then choose the tasks or edit them by clicking the task name without leaving the Link Tasks page and click Save. You can link any tasks previously created for the same client account.

Notez ce qui suit :

  • Une tâche spécifique peut être liée à un projet juste une fois.
  • UN projet peut inclure autant de tâches différentes que nécessaire.
  • Les tâches sont liées à projets par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes ou attribués au compte.

Une fois les tâches liées, affichez-les dans la section Liée > Tâches à droite de l'écran. projet et modifiez-les en cliquant sur le nom de la tâche, puis en cliquant sur Sauvegarder . Les tâches liées en dernier sont répertoriées en premier.

Vous verrez ce qui suit :

  • NOM : Comment s’appelle la tâche. Si la tâche est récurrente , une horloge apparaît à côté d'elle.
  • SOUS-TÂCHES : Ce compteur affiche le nombre de sous-tâches terminées à gauche et leur total à droite.
  • CESSIONNAIRE (S) : Vous pouvez modifier ici les membres de l'équipe affectés à la tâche si nécessaire.
  • STATUT : les tâches sont planifiées , en révision, en cours, en attente, prolongées, en attente de client/signatures/agence, terminées, annulées ou sans statut . Vous pouvez modifier le statut ici si nécessaire.
  • De plus, cliquez sur le nom de la tâche pour la consulter et modifier ses détails. Cliquez sur le x pour dissocier les tâches inutiles.

Gestion des tâches liées

Vous pouvez gérer les tâches liées à trois endroits :

  • La fenêtre d'édition des tâches : Ici, vous verrez quelle pipeline et étape la tâche est terminée. Cliquez sur le pipeline le nom pour y aller.

  • La liste des tâches : ici, vous verrez le projet la tâche est liée ainsi que le pipeline et étape c'est dedans. Cliquez sur le projet le nom de si vous devez apporter des modifications à une tâche liée.

  • The pipeline: The counter on the right shows the number of unfinished tasks in the current stage. For more details, go here.

Comment changer le statut ou le responsable d'une tâche dans un pipeline

Habituellement, vous attribuez des tâches aux membres de l'équipe lors de leur création ou de la création d'un modèle de tâche . Cependant, vous pouvez modifier la personne affectée à une tâche lorsque...

  • ...examiner les détails d'un projet . Ajouter, supprimer ou modifier les responsables de la tâche liée dans le étape . Voir ci-dessus pour plus de détails.
  • ...déplacer un projet vers une nouvelle étape qui inclut une automatisation de tâche Créer . Ajouter, supprimer ou modifier les responsables lorsque la tâche est ajoutée à un pipeline .
  • ...déplacer un projet avec des tâches incomplètes vers une nouvelle étape . Ajouter, supprimer ou modifier les responsables lors du déplacement d'un projet avec des tâches inachevées au suivant étape .

S'il y a des tâches incomplètes lorsqu'un projet est déplacé vers un nouveau étape , un menu déroulant apparaît dans la section Exigences inachevées . Choisissez l'une des invites :

  • Marquer comme terminé : changez le statut de la tâche en Terminé.
  • Passer à étape suivante : Déplacer la tâche à la suivante étape sans changer son statut.
  • Supprimer : Supprimez la tâche du projet .
  • Dissocier : dissocier la tâche du projet . (Il sera toujours disponible mais n'est plus lié au projet . Une fois que vous avez dissocié une tâche, vous pouvez la lier à une autre projet .)

Associer le responsable de la tâche avec projet cessionnaire

Habituellement, un responsable de la tâche est sélectionné dans le modèle de tâche. Cependant, vous pouvez le modifier dans la tâche Créer automatisation dans le pipeline paramètres : cliquez sur le automatisation nom, puis activez Attribuer la tâche au responsable projet . Cela écrasera le responsable de la tâche défini dans le modèle.

Lorsqu'un projet est déplacé vers un nouveau étape , le responsable de la tâche correspondra automatiquement au projet cessionnaire. Vous pouvez apporter des modifications manuellement aux responsables des tâches si nécessaire.

Pour simplifier la gestion des personnes affectées, vous pouvez utiliser l' option Mettre à jour la personne affectée projet automatisation . 

conseil

Remarque : Si le responsable projet n'est pas sélectionné, le champ du responsable reste vide pour les tâches déclenchées par le projet. automatisation avec le Option Attribuer une tâche au responsable projet activée.

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