Tâches (avancées) : lier des tâches à projets
Each job requires a set of tasks, such as asking a client to sign a proposal, complete an organizer or upload a document. TaxDome allows you to automate your pipelines so that tasks are created automatically as jobs progress. However, you can also link tasks to jobs manually. Here, we explain how to use tasks inside pipelines.
Couvert ici:
- Comment lier des tâches à projets
- Gestion des tâches liées
- Comment changer le statut ou le responsable d'une tâche
- Associer un responsable de tâche à un projet cessionnaire
Comment lier des tâches à projets
Lier les tâches à projets est possible automatiquement ou manuellement. C'est un énorme gain de temps lorsque vous configurez vos pipelines pour générer automatiquement des tâches à différents moments. étapes .
Need an example? Add a Manager Review task automation in the Review stage of a pipeline, so that when jobs hit that stage, team members responsible for the jobs are automatically assigned the task to review the returns.
Pour savoir comment automatiser les tâches dans les pipelines, rendez-vous ici .
Cependant, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être également lier des tâches à projets manuellement.
Il y a deux façons de procéder :
- Depuis l'écran de création/édition de tâches : une fois le compte client sélectionné, sélectionnez projet .
- From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, then + Link on the top right, select Tasks, then choose the tasks or edit them by clicking the task name without leaving the Link Tasks page and click Save. You can link any tasks previously created for the same client account.
Notez ce qui suit :
- Une tâche spécifique peut être liée à un projet juste une fois.
- UN projet peut inclure autant de tâches différentes que nécessaire.
- Les tâches sont liées à projets par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes ou attribués au compte.
Une fois les tâches liées, affichez-les dans la section Tâches et modifiez-les en cliquant sur le nom de la tâche, puis cliquez sur Sauvegarder . Les tâches liées en dernier sont répertoriées en premier.
Vous verrez ce qui suit :
- NOM : Comment s’appelle la tâche. Si la tâche est récurrente , une horloge apparaît à côté d'elle.
- SOUS-TÂCHES : Ce compteur affiche le nombre de sous-tâches terminées à gauche et leur total à droite.
- CESSIONNAIRE (S) : Vous pouvez modifier ici les membres de l'équipe affectés à la tâche si nécessaire.
- STATUT : les tâches sont planifiées , en révision, en cours, en attente, prolongées, en attente de client/signatures/agence, terminées, annulées ou sans statut . Vous pouvez modifier le statut ici si nécessaire.
- De plus, cliquez sur le nom de la tâche pour la consulter et modifier ses détails. Cliquez sur le x pour dissocier les tâches inutiles.
Gestion des tâches liées
Vous pouvez gérer les tâches liées à trois endroits :
- The task editing window: Here, you’ll see which pipeline and stage the task is in. Click on the pipeline’s name to go to it.
- The task list: Here, you’ll see the job the task is linked to as well as the pipeline and stage it’s in. Click on the job’s name if you need to make changes to a linked task.
- The pipeline: The counter on the right shows the number of unfinished tasks in the current stage. For more details, go here.
How to change a task’s status or assignee inside a pipeline
Habituellement, vous attribuez des tâches aux membres de l'équipe lors de leur création ou de la création d'un modèle de tâche . Cependant, vous pouvez modifier la personne affectée à une tâche lorsque...
- ...examiner les détails d'un projet . Ajouter, supprimer ou modifier les responsables de la tâche liée dans le étape . Voir ci-dessus pour plus de détails.
- ...moving a job to a new stage that includes a Create task automation. Add, delete or change the assignees when the task is added to a pipeline.
- ...déplacer un projet avec des tâches incomplètes vers une nouvelle étape . Ajouter, supprimer ou modifier les responsables lors du déplacement d'un projet avec des tâches inachevées au suivant étape .
S'il y a des tâches incomplètes lorsqu'un projet est déplacé vers un nouveau étape , un menu déroulant apparaît dans la section Exigences inachevées . Choisissez l'une des invites :
- Marquer comme terminé : changez le statut de la tâche en Terminé.
- Passer à étape suivante : Déplacer la tâche à la suivante étape sans changer son statut.
- Supprimer : Supprimez la tâche du projet .
- Dissocier : dissocier la tâche du projet . (Il sera toujours disponible mais n'est plus lié au projet . Une fois que vous avez dissocié une tâche, vous pouvez la lier à une autre projet .)
Associer le responsable de la tâche avec projet cessionnaire
Usually, a task assignee is selected in the task template. However, you can change it inside the Create task automation in the pipeline settings: click on the automation name, then toggle on Assign task to job assignee. This will overwrite the task assignee defined in the template.
Lorsqu'un projet est déplacé vers un nouveau étape , le responsable de la tâche correspondra automatiquement au projet cessionnaire. Vous pouvez apporter des modifications manuellement aux responsables des tâches si nécessaire.
Pour simplifier la gestion des personnes affectées, vous pouvez utiliser l' option Mettre à jour la personne affectée projet automatisation .
Remarque : Si le responsable projet n'est pas sélectionné, le champ du responsable reste vide pour les tâches déclenchées par le projet. automatisation avec le Option Attribuer une tâche au responsable projet activée.