Lier les tâches à projets

Chaque projet nécessite un ensemble de tâches, comme demander à un client de signer une proposition, de remplir un questionnaire ou téléchargez un document. TaxDome vous permet d'automatiser votre pipelines afin que les tâches soient créées automatiquement au fur et à mesure projets progrès. Cependant, vous pouvez également lier des tâches à projets manuellement. Ici, nous expliquons comment utiliser les tâches à l'intérieur pipelines .

Lier les tâches à projets

Lier les tâches à projets est possible automatiquement ou manuellement. C'est un énorme gain de temps lorsque vous configurez votre pipelines pour générer automatiquement des tâches à différents étapes . 

Lorsque vous liez des tâches à projets automatiquement, cela se fait soit par étape automatisations ou via des automatisations de statut personnalisées . Par exemple, ajouter une tâche de révision par un responsable automatisation dans l' étape de révision d'un pipeline de sorte que lorsque projets frappe ça étape , les membres de l'équipe responsables de projets sont automatiquement chargées de vérifier les déclarations. Pour en savoir plus sur l'automatisation des tâches dans pipeline étapes , allez ici .

Cependant, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être également lier des tâches à projets manuellement. 

Il y a deux façons de procéder :

• Depuis l'écran de création/modification de tâche : Une fois le compte client sélectionné, sélectionnez un projet . 

• À partir d'une fiche projet : Ouvrez le projet Dans la fiche, cliquez sur « Lier » dans la section « Liés » , sélectionnez « Tâche » , choisissez les tâches ou modifiez-les en cliquant sur leur nom, puis cliquez sur Sauvegarder . Vous pouvez lier toutes les tâches créées pour le même compte client. Vous pouvez également créer une nouvelle tâche liée en cliquant sur « Nouveau » dans la section « Liés » . projet La fiche, en sélectionnant Tâche et en renseignant ses détails. Ou, pour lier une tâche qui aura un impact sur la projet changement de statut, déplacez le projet à un nouveau statut personnalisé et à la section relative au statut de projet carte, cliquez sur Ajouter nouveau ou Lien .

Notez ce qui suit :

• Une tâche spécifique peut être liée à un projet juste une fois.
• UN projet peut inclure autant de tâches différentes que nécessaire.
• Les tâches sont liées à projets par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour consulter tous les comptes ou affecté au compte.

Une fois les tâches liées, affichez-les dans la section Lié > Tâches à droite de l' projet et modifiez-les en cliquant sur le nom de la tâche, puis sur Sauvegarder . Les tâches liées en dernier sont listées en premier.

Vous verrez ce qui suit :

• Nom : Nom de la tâche. Si la tâche est récurrente , une horloge apparaît à côté.

• Sous-tâches : Ce compteur affiche le nombre de sous-tâches terminées à gauche et leur total à droite.

• Personne(s) affectée (s) : Vous pouvez modifier ici les membres de l'équipe affectés à la tâche si nécessaire.

• Statut : les tâches sont planifiées , en cours de révision, en cours, en attente, prolongées, en attente du client/de la signature/de l'agence, terminées, annulées ou sans statut . Vous pouvez modifier le statut ici si nécessaire.

• Cliquez également sur le nom de la tâche pour consulter et modifier ses détails. Cliquez sur le x pour dissocier les tâches inutiles.

Gérer les tâches liées

Vous pouvez gérer les tâches liées à trois endroits :

• La fenêtre d'édition des tâches : Ici, vous verrez quelles pipeline la tâche est en cours. Cliquez sur le pipeline nom pour y aller.

  

• La liste des tâches : Ici, vous verrez le projet la tâche est liée à ainsi que la pipeline et étape c'est dedans. Cliquez sur le projet nom pour ouvrir le projet carte.

  

• The pipeline: The counter on the right shows the number of unfinished tasks in the current stage. For more details, go here .

  

Modifier le statut ou le responsable d'une tâche à l'intérieur d'un pipeline

En général, vous attribuez des tâches aux membres de l'équipe lors de leur création ou de la création d'un modèle de tâche . Cependant, vous pouvez modifier les personnes affectées à une tâche lorsque :

• Consulter les détails d'un projet : ajouter, supprimer ou modifier les responsables de la tâche liée dans le projet actuel. étape Voir ci-dessus pour plus de détails.

• Déplacer un projet vers une nouvelle étape avec une automatisation de création de tâche : ajouter, supprimer ou modifier les responsables lorsque la tâche est ajoutée à une étape. pipeline Si les personnes assignées dans le modèle sont déterminées par les rôles du compte , alors tous les membres de l'équipe affectés aux rôles de compte spécifiés deviendront les personnes assignées à la tâche.

• Déplacer un projet avec des tâches incomplètes vers une nouvelle étape : Ajouter, supprimer ou modifier les personnes affectées lors du déplacement d'un projet avec des tâches inachevées à la suivante étape .

  

S'il y a des tâches incomplètes lorsqu'un projet est déplacé vers un nouveau étape Un menu déroulant apparaît dans la section « Exigences non terminées » . Choisissez l'une des options suivantes :

• Marquer comme terminé : changez le statut de la tâche en Terminé.

• Passer à étape suivante : Déplacer la tâche vers la suivante étape sans changer son statut.

• Supprimer : Supprimez la tâche du projet .

• Dissocier : dissocier la tâche du projet . (Il sera toujours disponible mais n'est plus lié au projet . Une fois que vous avez dissocié une tâche, vous pouvez la lier à une autre projet .)

  

Associer le responsable de la tâche avec projet cessionnaire

Généralement, le responsable de la tâche est sélectionné dans le modèle de tâche. Cependant, vous pouvez le modifier dans l'onglet « Créer une tâche ». automatisation dans le pipeline paramètres : cliquez sur le automatisation Nom, puis activez l' option « Attribuer la tâche au responsable projet » . Cela remplacera le responsable de la tâche défini dans le modèle.

Lorsqu'un projet est déplacé vers un nouveau étape , le responsable de la tâche correspondra automatiquement au projet cessionnaire. Vous pouvez apporter des modifications manuellement aux responsables des tâches si nécessaire.

Pour simplifier la gestion des personnes assignées, vous pouvez utiliser la fonction « Mettre à jour les personnes assignées projet . automatisation . 

Note

Si projet Cessionnaire n'est pas sélectionné, le champ du cessionnaire reste vide pour les tâches déclenchées par le automatisation avec le Attribuer une tâche à projet cessionnaire option activée.

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