projet statuts : Aperçu

projet Les statuts vous aident à rendre votre travail transparent et à gérer les blocages que vous pourriez rencontrer. Dans chaque pipeline , vous pouvez configurer des paramètres personnalisés projet statuts pour gérer de manière transparente projet exceptions dans le pipeline sans avoir besoin de supplément étapes Dans cet article, nous vous expliquerons comment projet les statuts peuvent simplifier votre workflow et en quoi ils diffèrent de étapes .

projet statuts, expliqués

Par défaut, chaque projet peut être actif ou archivé :

Si le projet est actif , il peut continuer à se déplacer dans le pipeline Il n’a pas de bloqueurs et vous pouvez travailler avec.
Si le projet est archivé , il a été terminé ou annulé. Une fois que vous n'avez plus besoin d'un projet , vous pouvez l'archiver manuellement. Vous pouvez toujours y accéder projets après les avoir archivés.

Vous pouvez également configurer des paramètres personnalisés projet statuts dans chaque pipeline . Selon la pipeline , vous voudrez peut-être parfois mettre projets en attente. Par exemple, en utilisant la personnalisation projet Les statuts sont utiles pour :

Demandes supplémentaires . Gérer les changements dans les exigences des clients ou les niveaux de service.
Prolongation du délai . Gérer projets nécessitant du temps supplémentaire, par exemple pour IRS dépôts.
Informations manquantes . Adresse projets bloqué en raison du manque de données client nécessaires.

De plus, la coutume projet les statuts sont utiles pour le suivi et la visibilité du projet : vous pouvez les utiliser pour fournir des mises à jour de statut transparentes à tous les membres de l'équipe.

En général, le processus d'utilisation de la personnalisation projet les statuts sont les suivants :

Créez un statut personnalisé à partir du projet carte ou dans pipeline paramètres. Ajoutez des automatisations si nécessaire.
Une fois qu'il y a un bloqueur, changez le projet le statut de 's à un statut personnalisé. Cela ne changera pas le étape le projet est en cours. Les automatisations pour le statut personnalisé (le cas échéant) seront déclenchées.
Lorsque tous les bloqueurs sont résolus, déplacez le projet Retour au statut Actif . Cela peut être fait manuellement ou en complétant les éléments liés aux automatisations de statut personnalisées.
Une fois que le projet revient au statut actif , il se déplace à travers le pipeline au sein du flux commun.

Coutume projet statuts vs. Pipeline étapes

Alors que les deux projet statut et pipeline étapes indiquer différent projet États en un pipeline , il est important de comprendre les différences entre eux :

Les étapes sont des étapes ordonnées dans le processus. Elles suivent une séquence spécifique, de sorte que vous savez toujours ce qui vient ensuite. Les statuts ne sont pas ordonnés. projet peut rester dans le même état jusqu'à la toute fin. Lorsqu'un état est modifié en un état personnalisé, le projet reste dans le même étape et n'avance pas.
Les étapes peuvent inclure des automatisations pour se déplacer projets avancer lorsque des conditions spécifiques sont remplies, guidant le projet vers sa finale étape . Coutume projet les statuts peuvent également inclure des automatisations, mais ils peuvent déclencher un changement de statut uniquement vers Actif , indiquant le projet n'est plus bloqué et peut continuer à se déplacer.

Pour une communication claire et efficace pipeline , utiliser étapes pour les étapes obligatoires et les statuts personnalisés pour les exceptions, comme l'attente de documents ou le traitement de demandes spéciales. Cela permet de conserver votre pipeline vue simple et facile à suivre.

Coutume projet Statuts vs. Client-facing projet statuts

Alors que les deux projet les statuts et les statuts projet orientés client indiquent les projet état, il est essentiel de comprendre les différences entre eux :

Coutume projet les statuts indiquent les bloqueurs et les actions supplémentaires nécessaires et ne sont liés à aucun élément particulier étape , tout en étant en contact avec le client projet les statuts sont associés à des éléments particuliers pipeline étapes .
projet les statuts ne sont pas visibles pour les clients et servent la commodité de votre équipe, tout en étant orientés client projet statuts visent à éliminer les communications inutiles et à faire projet des progrès transparents pour les clients.

Coutume projet statuts et relations avec les clients projet Les statuts peuvent être utilisés ensemble et se compléter. Par exemple, lorsque le statut personnalisé est modifié en Nécessite une extension , vous pouvez également modifier le statut client en En attente .

Automatisations de statut

Avec coutume projet statuts, vous pouvez configurer des automatisations qui seront déclenchées lorsque vous vous déplacez projets à un statut particulier. Vous pouvez utiliser toutes les automatisations que vous utilisez dans pipelines . De cette façon, vous pouvez, par exemple :

Créez automatiquement une tâche pour les membres de votre équipe afin d'ajuster la portée du service lors du traitement des demandes supplémentaires.
Envoyez une demande client ou un message à un client avec une demande pré-remplie pour les éléments manquants.
Générer un questionnaire pour recueillir tous les documents et informations nécessaires.

Une fois toutes les actions requises par cette transition de statut terminées (par exemple, les tâches sont marquées comme terminées ou les factures sont payées), le projet Le statut revient automatiquement à Actif . Cependant, s'il n'y a pas d'automatisations ou si vous avez simplement besoin de réactiver le projet , vous pouvez toujours modifier le statut en Actif manuellement.

Coutume projet statuts sur projet cartes

Coutume projet le statut est clairement visible sur projet cartes à l'intérieur du pipeline . Vous pouvez le modifier directement depuis le projet carte. Si nécessaire, vous pouvez même ajouter un nouveau statut personnalisé directement depuis la projet carte et configurer ses automatisations directement à partir de là.