Custom job statuses: Overview

projet Les statuts vous aident à rendre votre travail transparent et à gérer les blocages éventuels. pipeline , vous pouvez configurer des paramètres personnalisés projet statuts à gérer de manière transparente projet exceptions dans le pipeline sans avoir besoin de suppléments étapes Dans cet article, nous vous expliquerons comment projet les statuts peuvent simplifier votre workflow et en quoi ils diffèrent de étapes .

projet statuts, expliqués

Par défaut, chaque projet peut être actif ou archivé :

• Si le projet est actif , il peut continuer à se déplacer dans le pipeline Il n’a pas de bloqueurs et vous pouvez travailler avec.

• Si le projet est archivé , il a été terminé ou annulé. Une fois que vous n'avez plus besoin d'un projet , vous pouvez l'archiver manuellement. Vous pouvez toujours y accéder projets après les avoir archivés. 

Vous pouvez également configurer des paramètres personnalisés projet statuts dans chaque pipeline . Selon le pipeline , vous voudrez peut-être parfois mettre projets en attente. Par exemple, en utilisant des projet Les statuts sont utiles pour :

• Demandes supplémentaires . Gérer les changements dans les exigences des clients ou les niveaux de service.

• Prolongation du délai . Gérer projets nécessitant du temps supplémentaire, par exemple pour IRS dépôts.

• Informations manquantes . Adresse projets bloqué en raison du manque de données client nécessaires.

De plus, la coutume projet Les statuts sont utiles pour le suivi et la visibilité du projet : ils permettent de fournir des mises à jour transparentes à tous les membres de l'équipe. En général, l'utilisation de statuts personnalisés projet les statuts sont les suivants :

1. Create job custom status either from the job card or in pipeline settings. Add automations if needed.

2. Une fois qu'il y a un bloqueur, changez le projet le statut de 's à un statut personnalisé. Cela ne changera pas le étape le projet est en cours. Les automatisations pour le statut personnalisé (le cas échéant) seront déclenchées.

3. Lorsque tous les bloqueurs sont résolus, déplacez le projet Retour au statut Actif . Cette opération peut être effectuée manuellement ou en complétant les éléments liés aux automatisations de statut personnalisées.

4. Once the job returns to Active status, it moves through the pipeline within the common flow.

To adjust this workflow, you can  edit  or  delete  job custom statuses as needed.

Coutume projet statuts vs. Pipeline étapes

Alors que les deux projet statut et pipeline étapes indiquer différent projet États en un pipeline , il est important de comprendre les différences entre eux :

• Les étapes sont des étapes ordonnées du processus. Elles suivent une séquence spécifique, vous permettant ainsi de toujours savoir ce qui vient ensuite. Les statuts ne sont pas ordonnés. projet peut rester dans le même état jusqu'à la fin. Lorsqu'un état est modifié en un état personnalisé, projet reste dans le même étape et n'avance pas.

• Les étapes peuvent inclure des automatisations pour se déplacer projets avancer lorsque des conditions spécifiques sont remplies, guidant le projet vers sa finale étape . Coutume projet Les statuts peuvent également inclure des automatisations, mais ils peuvent déclencher un changement de statut uniquement vers Actif , indiquant le projet n'est plus bloqué et peut continuer à se déplacer.

Pour une communication claire et efficace pipeline , utiliser étapes pour les étapes obligatoires et les statuts personnalisés pour les exceptions, comme l'attente de documents ou le traitement de demandes spéciales. Cela permet de conserver votre pipeline vue simple et facile à suivre.

Coutume projet Statuts vs. Client-facing projet statuts

While both job statuses and client-facing job statuses are indicating the job state, it is essential to understand the differences between them:

• Custom job statuses indicate blockers or actions needed for your team’s internal workflow and are visible only to your team, while client-facing job statuses show job progress to clients, reducing the need for status update requests, and are displayed on the client portal.
• Custom job statuses are not tied to any particular stage and can be applied at any point in the workflow, while client-facing job statuses are associated with specific pipeline stages.

Coutume projet statuts et relation client projet Les statuts peuvent être utilisés ensemble et se compléter. Par exemple, lorsque le statut personnalisé est modifié en « Nécessite une extension » , vous pouvez également modifier le statut client en « En attente » .

Automatisations de statut

With custom job statuses, you can set up automations that will be triggered when you move jobs to a particular status. You can use all the automations you use in pipelines . This way, you can, for example:

• Créez automatiquement une tâche pour les membres de votre équipe afin d'ajuster la portée du service lors du traitement des demandes supplémentaires.

• Envoyez une demande client ou un message à un client avec une demande pré-remplie pour les éléments manquants.

• Générer un questionnaire pour recueillir tous les documents et informations nécessaires.

Une fois toutes les actions requises par cette transition de statut terminées (par exemple, les tâches sont marquées comme terminées ou les factures sont payées), le projet Le statut repasse automatiquement à Actif . Cependant, s'il n'y a pas d'automatisation ou si vous souhaitez simplement réactiver le projet , vous pouvez toujours modifier le statut en Actif manuellement.

Coutume projet statuts sur projet cartes

Custom job status is clearly visible on job cards inside the pipeline. You can change it right from the job card. If needed, you can even add a new custom status right from the job card and set up its automations right from there. If you’ve assigned a color and icon to the status, they will be displayed on the job card, making it easy to identify the job’s current state.