projet Explication des statuts

Quand étapes faire avancer le travail grâce au pipeline Les statuts indiquent ce qui se passe pour un projet dans un étape Dans cet article, vous découvrirez les options disponibles. projet Les statuts et comment les utiliser dans votre travail.

projet Aperçu des statuts

projet Les statuts sont des informations internes à votre équipe qui indiquent l'état actuel d'une tâche. projet Ils vous aident à gérer workflow les bloqueurs et les exceptions tout en conservant projets organisés au sein de leurs pipeline étapes .

Il existe des options par défaut et des options personnalisées. projet statuts.

Défaut projet statuts

Pour les normes projet états, TaxDome propose trois statuts par défaut :

• Actif : Le projet Il ne présente aucun blocage et vous pouvez l'utiliser. Les tâches qui restent actives après leur date d'échéance sont comptabilisées comme en retard dans les widgets et les statistiques.

• Terminé : Le travail a été livré au client. Utilisez ce statut pour signaler qu'un projet cela se fait sans le retirer du pipeline — par exemple, lorsqu'il vous reste encore du travail de post-production interne à effectuer avant l'archivage. Terminé projets sont exclues du décompte des retards.

• Archivé : Le projet a été terminé ou annulé et vous n'en avez plus besoin dans votre liste d'activités. pipeline Vous pouvez archiver un projet directement depuis la page « Active » , ou après l'avoir marquée comme terminée , selon la procédure de votre entreprise. Archivé projets demeurer accessibles à tout moment.

Note

La principale distinction entre Complété et Archivé c'est le timing et l'intention : utiliser Complété pour indiquer que le travail en contact avec la clientèle est terminé tout en conservant le projet visible, et Archivé lorsque vous serez prêt à le retirer du pipeline Voir en entier.

Coutume projet statuts

Imaginez que vous préparez une déclaration de revenus, mais que le client n'a pas encore soumis tous les documents requis. projet impossible de passer à la suite étape mais vous ne voulez pas le perdre de vue. C'est là que la personnalisation intervient. projet Les statuts sont utiles.

Pour les situations intermédiaires spécifiques à votre workflow — comme l'attente de documents, la gestion des prolongations de délais ou le traitement des demandes supplémentaires des clients — vous pouvez créer des configurations personnalisées projet statuts dans chaque pipeline Par exemple : « Documents manquants », « Nécessite une prolongation » ou « Services supplémentaires demandés ».

Lorsque vous appliquez un statut personnalisé à un projet , il demeure dans son état actuel pipeline étape .

Les statuts personnalisés apparaissent directement sur projet cartes dans le pipeline vue. Si vous attribuez une couleur et une icône à un statut, celles-ci s'affichent également sur la carte, donc projet Son état actuel est identifiable au premier coup d'œil.

projet statuts vs. pipeline étapes

projet Les statuts se superposent aux pipeline étapes : étapes déplacer un projet avancez dans le processus, tandis que les statuts décrivent l'état actuel du projet dans un étape .

• Les étapes sont des étapes ordonnées du processus. Elles suivent une séquence spécifique, vous permettant ainsi de toujours savoir ce qui vient ensuite. Les statuts ne sont pas ordonnés. projet peut rester dans le même état jusqu'à la fin. Lorsqu'un état est modifié en un état personnalisé, projet reste dans le même étape et n'avance pas.

• Les étapes peuvent inclure des automatisations pour se déplacer projets avancer lorsque des conditions spécifiques sont remplies, guidant le projet vers sa finale étape . Coutume projet Les statuts peuvent également inclure des automatisations, mais ils peuvent déclencher un changement de statut uniquement vers Actif , indiquant le projet n'est plus bloqué et peut continuer à se déplacer.

Pour une communication claire et efficace pipeline , utiliser étapes pour les étapes obligatoires et les statuts personnalisés pour les exceptions, comme l'attente de documents ou le traitement de demandes spéciales. Cela permet de conserver votre pipeline vue simple et facile à suivre.

projet statuts vs statuts destinés aux clients

• projet Les statuts sont visibles uniquement par votre équipe et reflètent l'état actuel d'un projet .

• Les statuts destinés aux clients sont conçus pour la communication externe. Ils offrent aux clients une vue claire et détaillée de leur commande. projet Le suivi des commandes est assuré. Par exemple, après la livraison, les clients peuvent voir si leur retour est en attente de paiement, en cours d'examen ou en attente de signature. Cela réduit le nombre de demandes entrantes, car les clients peuvent vérifier eux-mêmes l'état de leur commande au lieu de contacter l'entreprise pour se renseigner. De nombreuses entreprises automatisent l'affichage des statuts clients afin qu'ils se mettent à jour automatiquement. projet état ou pipeline étape .

Accès et autorisations

Seule l'entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer pipelines peut créer, modifier et supprimer des statuts personnalisés dans pipeline paramètre.

Lors de l'application des statuts, veuillez tenir compte des points suivants :

• Une entreprise patron et l'administrateur peut appliquer des statuts à projets dans n'importe quel pipeline .

• An employee can apply statuses if they have access to the pipeline and to the account the job was created for, or if they have the access right to view all accounts.

Automatisez les processus avec des statuts personnalisés

Vous pouvez configurer des automatisations pour qu'elles se déclenchent lorsqu'un statut est appliqué.

Vous pouvez utiliser toutes les automatisations que vous utilisez dans pipelines Ainsi, vous pouvez, par exemple :

• Créez automatiquement une tâche pour les membres de votre équipe afin d'ajuster la portée du service lors du traitement des demandes supplémentaires.
• Envoyez une demande client ou un message à un client avec une demande pré-remplie pour les éléments manquants.
• Générer un questionnaire pour recueillir tous les documents et informations nécessaires.

Une fois le blocage levé (par exemple, lorsque les tâches requises sont terminées ou que les documents sont reçus), le client projet Le statut peut automatiquement repasser à Actif , ou vous pouvez le modifier manuellement.

Vous pouvez ajouter toutes les automatisations nécessaires lors de la création d'un statut personnalisé, ou sélectionner uniquement celles qui sont pertinentes à chaque application. Vous pouvez également associer manuellement des automatisations au statut personnalisé après l'avoir sélectionné.

Vue du client

L'intérieur projet Les statuts ne sont jamais visibles pour votre client.

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