Afficher le compte client en lecture seule

Grâce à la fonctionnalité « Se connecter en tant que client » , vous pouvez profiter de… TaxDome Du côté du compte client, vous pouvez par exemple voir les étapes à suivre pour payer une facture ou télécharger un document. Cela peut s'avérer très utile pour les aider à résoudre un problème.

Note

Les membres de l'équipe ont besoin Gérer les factures droit d'accès pouvoir se connecter en tant que client.

Pour accéder à la version en lecture seule du portail client, rendez-vous dans l'onglet « Infos » du profil client, puis cliquez sur le bouton « Se connecter en tant que client » . Le profil client sera alors visible en mode lecture seule ; vous ne pourrez donc pas interagir avec lui et certains champs pourront être masqués en raison des paramètres d'accès. Si vous souhaitez modifier les informations de votre compte, vous devrez le faire directement depuis celui-ci.

Pour les comptes comportant plusieurs contacts, cet aperçu n'est lié à aucun contact spécifique ; lorsque les contacts se connectent, chacun ne verra que les actions qui lui sont attribuées.

Cliquez sur le lien « Se déconnecter du compte [nom du client] » en haut de l’écran pour revenir à la vue de votre cabinet concernant le profil du compte.

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