CRM ( Basique ) : Afficher un compte client en mode lecture seule

Avec la fonctionnalité de connexion en tant que compte , vous pouvez découvrir TaxDome du côté du compte client, par exemple, vous pouvez voir les étapes qu'ils doivent suivre pour payer une facture ou télécharger un document. Cela peut être très utile chaque fois que vous avez besoin de les aider à résoudre des problèmes.

Pour accéder à la vue en lecture seule du portail client, accédez à l'onglet Informations du profil client, puis cliquez sur le bouton Se connecter en tant que compte (lecture seule) . Le profil client sera visible en mode lecture seule, vous ne pourrez donc pas interagir avec lui. Si vous devez modifier les détails de votre compte, vous devrez le faire depuis votre compte.

Cliquez sur le lien Se déconnecter du compte de [nom du client] en haut de l'écran pour revenir à la vue du profil de compte de votre entreprise.