Migrer les documents vers TaxDome :Exporter depuis Google Drive

Migration des documents clients vers TaxDome est simple. Suivez ce guide pour effectuer une transition en douceur depuis Google Drive tout en préservant les structures de dossiers de vos clients. Vous pourrez ensuite télécharger des documents sur TaxDome en gros.

Pour exporter des documents depuis Google Drive, téléchargez une archive contenant les dossiers de vos clients sur votre ordinateur et décompressez-la. Examinons ces étapes plus en détail.

1. Assurez-vous que tous les documents clients sont organisés dans les dossiers appropriés sur Google Drive.

2. Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez exporter en faisant glisser la zone autour d'eux avec la souris.

3. Cliquez sur les trois points en haut à gauche, puis sur Télécharger . 

Le temps nécessaire à la préparation de l'archive dépend de la quantité de données. Une fois l'archive préparée, elle sera téléchargée dans le dossier de téléchargement de votre navigateur . 

4. Après le téléchargement, décompressez l'archive ZIP sur votre ordinateur. Vous obtiendrez ainsi des dossiers et des fichiers identiques à la structure de Google Drive.

C'est tout avec l'exportation. Pour continuer la migration des documents vers TaxDome , importez les données CRM , puis procédez à un téléchargement en masse sur les comptes clients.