🔧 Assistance : Je souhaite que vous aidiez à l'importation de clients

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Cette page est pour TaxDome Utilisateurs Pro uniquement. Mettez à niveau à tout moment !

Si vous avez une énorme liste de clients et que vous n'imaginez pas la déplacer vers notre système, utilisez notre assistance gratuite. Nous nous ferons un plaisir de transférer vos clients au TaxDome portail. 

Suivez les Ă©tapes suivantes :

1. Allez dans Paramètres, puis dans Paramètres de votre cabinet. Dans le volet Accès à l'éditeur, activez l'option Autoriser l'équipe d'assistance à se connecter avec des autorisations de type propriétaire, puis cliquez sur Sauvegarder.

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À savoir! Par défaut, l'accès est accordé pour un mois, mais vous pouvez sélectionner une durée différente.

2. Remplissez le formulaire d'assistance à l'importation TaxDome pour nous faire savoir que vous êtes prêt. Nous le prendrons ensuite en charge dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. 

Votre assistant TaxDome sera en mesure de visualiser et de modifier les données dans ces sections du portail de votre cabinet :

  • Statistiques
  • Bouton +Nouveau (crĂ©ez n'importe quel Ă©lĂ©ment via ce bouton)
  • Factures, paiements, saisies de temps
  • Clients ( Comptes , Contacts )
  • Flux de travail ( pipelines , travaux , tâches )
  • Inbox+ ( A faire , ArchivĂ© )
  • Paramètres (Mon compte, Paramètres de l'entreprise, Équipe et plans, IntĂ©grations, Solde de l'entreprise (piste d'audit uniquement), Tags, Modèles, Pipelines, Site, Champs personnalisĂ©s)
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