🔧 Assistance : je veux que vous m'aidiez à l'importation des clients

Si vous avez une énorme liste de clients et que vous imaginez à peine la déplacer vers notre système, utilisez notre assistance gratuite. Nous serons heureux de transférer vos clients vers le TaxDome portail. 

Suivez ces Ă©tapes:

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la barre de menu de gauche . Dans le volet Accès à l'éditeur , activez Autoriser l'équipe d'assistance à se connecter avec des autorisations de type propriétaire , puis cliquez sur Sauvegarder .

conseil

Note! Par défaut, l'accès est accordé pour un mois, mais vous pouvez sélectionner une durée différente.

2. Remplissez le formulaire d'assistance à l'importation TaxDome pour nous faire savoir que vous êtes prêt. Nous le prendrons ensuite en charge dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. 

Ton TaxDome la personne d'assistance pourra consulter et modifier les données dans ces sections du portail de votre entreprise :

  • Connaissances
  • Nouveau bouton (crĂ©ez n'importe quel Ă©lĂ©ment via ce bouton)
  • Factures , paiements , saisies de temps
  • Clients ( Comptes , Contacts )
  • Workflow ( Pipelines , travaux , tâches )
  • Inbox+ (To Do, Archived)
  • Paramètres ( Mon compte , Paramètres du cabinet , Équipe et forfaits , IntĂ©grations , Solde du cabinet ( piste d'audit uniquement), Balises , Modèles , Pipelines , Site , Champs personnalisĂ©s )
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