Assistance : Je souhaite que vous m'aidiez à importer un client

Si vous avez une liste de clients importante et que vous avez du mal à la transférer vers notre système, utilisez notre assistance gratuite. Nous serons ravis de transférer vos clients vers notre système. TaxDome portail. 

Suivez ces étapes:

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans le menu latéral.

2. Dans la section Accès éditeur , activez l'option Autoriser l'équipe d'assistance à se connecter avec des autorisations de type patron .

3. (Facultatif) Définissez la durée de validité de cette autorisation. Par défaut, l'accès est accordé pour un mois, mais vous pouvez l'augmenter ou le réduire. 

4. Cliquez sur Sauvegarder .

5. Complete the TaxDome Import Assistance form to let us know that you’re ready—then we’ll take it from there in up to five business days. 

   Ton TaxDome la personne d'assistance pourra consulter et modifier les données dans ces sections du portail de votre entreprise :

• Connaissances

• Nouveau bouton (créez n'importe quel élément via ce bouton)

• Factures , paiements , saisies de temps

• Clients ( Comptes , Contacts )

• Workflow ( Pipelines , travaux , tâches )

• Inbox+ (To Do, Archived)

• Paramètres ( Mon compte , Paramètres de l'entreprise , Équipe et plans , Intégrations , Solde de l'entreprise ( piste d'audit uniquement), Balises , Modèles , Pipelines , Site , Champs personnalisés )

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