🔧 Assistance : Je souhaite que vous m'aidiez à importer un client

Si vous avez une liste de clients très importante et que vous n'imaginez pas la transférer vers notre système, utilisez notre assistance gratuite. Nous serons heureux de transférer vos clients vers le TaxDome portail. 

Suivez ces étapes:

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans le menu de la barre latérale .

2. Dans la section Accès éditeur , activez Autoriser l'équipe d'assistance à se connecter avec des autorisations de type patron .

3. (Facultatif) Définissez la durée de validité de cette autorisation. Par défaut, l'accès est accordé pour un mois, mais vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. 

4. Cliquez sur Sauvegarder .

5. Remplissez le formulaire d'assistance à l'importation TaxDome pour nous faire savoir que vous êtes prêt. Nous nous en occuperons dans un délai de cinq jours ouvrables maximum. 

Ton TaxDome la personne d'assistance pourra consulter et modifier les données dans ces sections du portail de votre entreprise :

• Connaissances
• Nouveau bouton (créez n'importe quel élément via ce bouton)
• Factures , paiements , saisies de temps
• Clients ( Comptes , Contacts )
• Workflow ( Pipelines , travaux , tâches )
• Inbox+ (To Do, Archived)
• Paramètres ( Mon compte , Paramètres du cabinet , Équipe et forfaits , Intégrations , Solde du cabinet ( piste d'audit uniquement), Balises , Modèles , Pipelines , Site , Champs personnalisés )