ūüĒß Assistance¬†: Je souhaite que vous aidiez √† l'importation de clients

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Cette page est pour TaxDome Utilisateurs Pro uniquement. Mettez à niveau à tout moment !

Si vous avez une énorme liste de clients et que vous n'imaginez pas la déplacer vers notre système, utilisez notre assistance gratuite. Nous nous ferons un plaisir de transférer vos clients au TaxDome portail. 

Suivez les étapes suivantes :

1. Allez dans Paramètres, puis dans Paramètres de l'entreprise. Dans le volet Accès à l'éditeur, activez l'option Autoriser l'équipe d'assistance à se connecter avec des autorisations de type propriétaire, puis cliquez sur Sauvegarder.

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À savoir! Par défaut, l'accès est accordé pour un mois, mais vous pouvez sélectionner une durée différente.

2. Remplissez le TaxDome Formulaire d' assistance à l'importation pour nous faire savoir que vous êtes prêt, puis nous nous en occuperons. 

Votre assistant TaxDome sera en mesure de visualiser et de modifier les données dans ces sections du portail de votre entreprise :

  • Statistiques
  • Bouton¬†+Nouveau (cr√©ez n'importe quel √©l√©ment via ce bouton)
  • Factures, paiements, saisies de temps
  • Clients ( Comptes , Contacts )
  • Flux de travail (Pipelines, Jobs, T√Ęches)
  • Inbox+ ( A faire , Archiv√© )
  • Param√®tres (Mon compte, Param√®tres de l'entreprise, √Čquipe et plans, Int√©grations, Solde de l'entreprise (piste d'audit uniquement), Tags, Mod√®les, Pipelines, Site, Champs personnalis√©s)
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