Trouver son chemin TaxDome
Dans cet article, vous apprendrez à naviguer dans TaxDome .
Page d'accueil
Lorsque vous vous connectez au portail ou que vous cliquez sur le logo de l'entreprise depuis n'importe quelle page, vous êtes redirigé vers la page Insights .
Cette page vous aide à gérer vos projets en cours dès leur lancement. Vous pouvez la personnaliser à votre guise et y ajouter des widgets affichant vos tâches en cours et les actions en attente de vos clients. projets qui vous sont attribués et des informations sur les performances de l'équipe.
À partir de cette page, vous pouvez commencer à explorer TaxDome Les éléments d'interface utilisateur ci-dessous sont accessibles à partir de n'importe quelle page :
Menu latéral
Le menu latéral de gauche contient toutes les sections principales de votre portail et s'affiche sur toutes les pages. Il est destiné à faciliter la navigation et vous aide, par exemple, à accéder à votre liste de comptes, aux tâches de votre entreprise, aux documents de vos clients, aux paramètres de votre entreprise, aux informations de facturation, aux modèles pour différentes entités, etc.
Si vous souhaitez plus d'espace sur votre écran, cliquez sur l'icône en forme d'épingle et détachez la barre latérale ; vous pouvez toujours l'épingler à nouveau si nécessaire.
Pour réduire la fatigue oculaire, vous pouvez activer le mode sombre pour le menu latéral à l'aide du bouton situé en bas du menu. Si vous souhaitez activer le mode sombre pour l'ensemble du portail, consultez ce guide .
Les cercles verts à côté des noms de section vous indiquent le nombre d'éléments d'action que vous avez dans la section. Par exemple, il peut s'agir de notifications dans Inbox+ ou les tâches qui vous sont assignées.
Le bouton Nouveau
Le bouton « Nouveau » en haut est le moyen le plus rapide de créer une nouvelle entité depuis n'importe quelle page. Après avoir cliqué dessus et sélectionné l'entité souhaitée, vous pouvez renseigner tous ses détails.
Si vous cliquez sur Nouveau depuis la page de profil d'un client, son nom apparaîtra automatiquement comme destinataire dans le champ « À ».
Barre de recherche globale
La barre de recherche en haut vous permet de rechercher des comptes, des contacts et des documents par leur nom ou une partie de celui-ci. Cliquez sur Recherche globale pour afficher tous les résultats.
Barre du haut
La barre de navigation supérieure est accessible depuis n'importe quelle page. Elle vous permet d'accéder rapidement à toutes les actions dont vous pourriez avoir besoin, quel que soit votre travail :
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Suivi du temps : Démarrer et arrêter le suivi des heures travaillées .
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Aide : Obtenez de l’aide et du soutien ou trouvez des liens pertinents.
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Commentaires : Suggérez une fonctionnalité ou signalez un bug .
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Parrainez et gagnez : Obtenez un lien de parrainage pour vos amis.
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Quoi de neuf : Découvrez les nouvelles fonctionnalités de TaxDome .
Paramètres du compte
Lorsque vous souhaitez modifier les paramètres de votre compte , tels que vos préférences de notification ou la langue du portail, e-mail , mot de passe ou photo de profil, cliquez sur votre nom en haut à droite et sélectionnez Paramètres du compte .
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