Trouver son chemin TaxDome

Dans cet article, vous apprendrez à naviguer dans TaxDome .

Page d'accueil

When you log into the portal or click the firm logo from any page, you will be taken to the Insights page. 

Cette page vous aide à gérer vos projets en cours dès leur lancement. Vous pouvez la personnaliser à votre guise et y ajouter des widgets affichant vos tâches en cours et les actions en attente de vos clients. projets qui vous sont attribués et des informations sur les performances de l'équipe.

À partir de cette page, vous pouvez commencer à explorer TaxDome Les éléments d'interface utilisateur ci-dessous sont accessibles à partir de n'importe quelle page :

• Menu latéral

• Le bouton Nouveau

• Barre de recherche globale

• Barre du haut

• Paramètres du compte

  

Menu latéral

Le menu latéral de gauche contient toutes les sections principales de votre portail et s'affiche sur toutes les pages. Il est destiné à faciliter la navigation et vous aide, par exemple, à accéder à votre liste de comptes, aux tâches de votre entreprise, aux documents de vos clients, aux paramètres de votre entreprise, aux informations de facturation, aux modèles pour différentes entités, etc.

Si vous souhaitez plus d'espace sur votre écran, cliquez sur l'icône en forme d'épingle et détachez la barre latérale ; vous pouvez toujours l'épingler à nouveau si nécessaire. 

If you want to reduce eye strain, you can switch the sidebar menu to dark mode by using the toggle at the bottom of the menu. If you want to switch the whole portal to dark mode, you can use this guide .

Les cercles verts à côté des noms de section vous indiquent le nombre d'éléments d'action que vous avez dans la section. Par exemple, il peut s'agir de notifications dans Inbox+ ou les tâches qui vous sont assignées. 

Le bouton Nouveau

Le bouton « Nouveau » en haut est le moyen le plus rapide de créer une nouvelle entité depuis n'importe quelle page. Après avoir cliqué dessus et sélectionné l'entité souhaitée, vous pouvez renseigner tous ses détails.

Si vous cliquez sur Nouveau depuis la page de profil d'un client, son nom apparaîtra automatiquement comme destinataire dans le champ « À ».

Barre de recherche globale

La barre de recherche en haut vous permet de rechercher des comptes, des contacts et des documents par leur nom ou une partie de celui-ci. Cliquez sur Recherche globale pour afficher tous les résultats.

Barre du haut

La barre de navigation supérieure est accessible depuis n'importe quelle page. Elle vous permet d'accéder rapidement à toutes les actions dont vous pourriez avoir besoin, quel que soit votre travail :

• Tracking time: Start and stop tracking hours worked . 

• Aide : Obtenez de l’aide et du soutien ou trouvez des liens pertinents. 

• Feedback: Suggest a feature or report a bug .

• Refer and earn: Get a referral link for your friends.

• Quoi de neuf : Découvrez les nouvelles fonctionnalités de TaxDome .

  

Paramètres du compte

Whenever you want to change your account settings , such as notification preferences, the language of the portal, email, password or profile photo, click your name on the top right and select Account settings.