Trouver son chemin TaxDome
Dans cet article, vous apprendrez à naviguer dans TaxDome .
Page d'accueil
Lorsque vous vous connectez au portail ou cliquez sur le logo de l'entreprise à partir de n'importe quelle page, vous serez redirigé vers Insights page.
Cette page vous aide à gérer vos projets en cours une fois que vous avez commencé à travailler dessus. Vous pouvez la personnaliser à votre guise et ajouter des widgets affichant vos tâches en attente, les actions en attente de vos clients, projets qui vous sont attribués et des informations sur les performances de l'équipe.
À partir de cette page, vous pouvez commencer à explorer TaxDome Les éléments d'interface utilisateur ci-dessous sont accessibles à partir de n'importe quelle page :
Menu latéral
Le menu latéral de gauche contient toutes les sections principales de votre portail et s'affiche sur toutes les pages. Il est destiné à faciliter la navigation et vous aide, par exemple, à accéder à votre liste de comptes, aux tâches de votre entreprise, aux documents de vos clients, aux paramètres de votre entreprise, aux informations de facturation, aux modèles pour différentes entités, etc.
Si vous souhaitez plus d'espace sur votre écran, cliquez sur l'icône en forme d'épingle et détachez la barre latérale ; vous pouvez toujours l'épingler à nouveau si nécessaire.
Si vous souhaitez réduire la fatigue oculaire, vous pouvez basculer le menu latéral en mode sombre en utilisant le bouton situé en bas du menu. Si vous souhaitez basculer l'ensemble du portail en mode sombre, vous pouvez utiliser ce guide .
Les cercles verts à côté des noms de section vous indiquent le nombre d'éléments d'action que vous avez dans la section. Par exemple, il peut s'agir de notifications dans Inbox+ ou les tâches qui vous sont assignées.
Le bouton Nouveau
Le bouton Nouveau en haut est le moyen le plus rapide de créer une nouvelle entité à partir de n'importe quelle page. Après avoir cliqué dessus et sélectionné l'entité dont vous avez besoin, vous pouvez remplir tous les détails de l'entité.
Barre de recherche globale
La barre de recherche en haut vous permet de rechercher des comptes, des contacts et des documents par leur nom ou une partie de celui-ci. Cliquez sur Recherche globale pour voir tous les résultats de la recherche.
Barre du haut
La barre de navigation supérieure est accessible depuis n'importe quelle page. Elle vous permet d'accéder rapidement à toutes les actions dont vous pourriez avoir besoin, quel que soit votre travail :
- Suivi du temps : Démarrer et arrêter le suivi des heures travaillées .
- Aide : Obtenez de l’aide et du soutien ou trouvez des liens pertinents.
- Commentaires : Suggérez une fonctionnalité ou signalez un bug .
- Parrainez et gagnez : obtenez un lien de parrainage pour vos amis.
- Quoi de neuf : Découvrez les nouvelles fonctionnalités de TaxDome .
Paramètres du compte
Chaque fois que vous souhaitez modifier les paramètres de votre compte , tels que les préférences de notification, la langue du portail, e-mail , mot de passe ou photo de profil, cliquez sur votre nom en haut à droite et sélectionnez Paramètres du compte .
