formatage du nom du contact

Par défaut, TaxDome Les noms des contacts s'affichent au format [Prénom] [Nom] (ex. : John Doe). Vous pouvez personnaliser l'affichage des noms de contacts dans votre compte selon les préférences de votre entreprise ou les normes régionales.

Définir le formatage du nom du contact

Suivez ces étapes pour définir le format de nom de contact que vous préférez ; ce format sera utilisé par défaut :

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise depuis la barre de menu de gauche.

2. Dans la section Formatage du nom du contact , sélectionnez le format de nom par défaut dans la liste déroulante :

3. Cochez la case « Appliquer à tous les contacts » si vous souhaitez appliquer immédiatement le format sélectionné à tous vos contacts. Vous pouvez également laisser cette case décochée pour conserver vos contacts actuels tels quels.

4. Cliquez sur Sauvegarder . Si vous avez coché la case « Appliquer à tous les contacts » , vous devrez également cliquer sur « Confirmer » dans la fenêtre contextuelle de confirmation « Mettre à jour le formatage du nom du contact pour tous les contacts ? » .

Une fois cela fait, le nouveau format de nom sera appliqué chaque fois que vous ajouterez de nouveaux contacts , que vous créerez des comptes ou que vous appliquerez le format de nom en masse .

Note

La modification du format du nom du contact sera reflétée sur le Flux d'activité page.

If you applied the new default name format, but your contact’s first name, last name or middle name (if required) was not filled in, contact name formatting will fail for such contact. You will get a notification in the Inbox+:

Appliquer le formatage du nom du contact en masse

Vous pouvez appliquer le format de nom que vous avez défini par défaut à tous vos contacts. Pour ce faire, sélectionnez un ou plusieurs contacts dans votre liste, puis cliquez sur « Mettre à jour le format du nom du contact » en haut et confirmez.

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