Contact name formatting

By default, TaxDome displays contact names in the [First name] [Last name] format (e.g., John Doe). You can customize how contact names appear throughout your account to match your firm’s preferences or regional standards.

Définir le formatage du nom du contact

Follow these steps to set your preferred contact name format which will be used by default:

1. Go to Settings > Firm Settings from the left menu bar.

2. Dans la section Formatage du nom du contact , sélectionnez le format de nom par défaut dans la liste déroulante :

3. Cochez la case « Appliquer à tous les contacts » si vous souhaitez appliquer immédiatement le format sélectionné à tous vos contacts. Vous pouvez également laisser cette case décochée pour conserver vos contacts actuels tels quels.

4. Cliquez sur Sauvegarder . Si vous avez coché la case « Appliquer à tous les contacts » , vous devrez également cliquer sur « Confirmer » dans la fenêtre contextuelle de confirmation « Mettre à jour le formatage du nom du contact pour tous les contacts ? » .

Once done, the new name format will be applied every time you add new contacts , when creating accounts or applying name format in bulk .

Note

Changing the contact name formatting will be reflected on the Flux d'activité page.

If you applied the new default name format, but your contact’s first name, last name or middle name (if required) was not filled in, contact name formatting will fail for such contact. You will get a notification in the Inbox+:

Appliquer le formatage du nom du contact en masse

You can apply the name format, you set as the default, to your contacts in bulk. To do so, select one or more contacts in your contacts list, then click Update contact name format at the top and confirm it.

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