Comment transférer vos données de ShareFile à TaxDome

Si vous avez du mal à faire sortir vos dossiers et les données de vos clients du ShareFile que vous utilisez actuellement pour votre cabinet et à les placer sur TaxDome, nous sommes là pour vous aider à accélérer le processus.

Couvert ici :

Exporter les données des clients

Pour exporter les données des clients de ShareFile vers un fichier CSV :

1. Allez dans Paramètres, puis dans Paramètres administratifs.

2. Sélectionnez la section "Rapports" dans " Info des comptes de la compagnie ".

3. Cliquez sur le bouton Créer un rapport , sélectionnez les Utilisateurs, cliquez sur Suivant, sélectionnez Client sous Type d'utilisateur, puis sélectionnez CSV sous Générer. Cliquez sur Créer.

4. Cliquez sur le nom du fichier dans la liste pour le télécharger. Une fois que vous avez le fichier CSV sur votre bureau, vous serez prêt à importer votre liste de clients dans TaxDome.

Déplacer des fichiers

Transférez vos fichiers de ShareFile sur TaxDome en suivant deux étapes simples :

Étape 1. Cartographier un lecteur de fichiers Citrix.

Tout d'abord, vous devez pouvoir accéder facilement à vos fichiers ShareFile via l'application Citrix Files. Pour configurer le lecteur de fichiers Citrix, suivez les étapes suivantes :

1. Téléchargez et installez l'application Citrix Files sur votre bureau en cliquant sur le lien Applications dans votre portail ShareFile, puis téléchargez l'application.

2. Ouvrez l'application Citrix Files sur votre bureau, puis entrez vos identifiants ShareFile pour mapper le lecteur de fichiers Citrix.

Étape 2. Utilisez l'application Windows TaxDome pour déplacer vos fichiers.

1. Téléchargez et installez l'application Windows de TaxDome en naviguant sur Paramètres, puis en cliquant sur le lien Télécharger l'application Windows dans la section Téléchargement des applications de votre portail TaxDome.

2. Utilisez la fonctionnalité Bulk Upload pour déplacer vos documents depuis votre Citrix Files Drive : Cliquez sur le bouton NOUVEAU , sélectionnez Bulk Upload , puis localisez le dossier parent sur votre Citrix Files Drive.

Le TaxDome L'application Windows sélectionnera automatiquement les noms des clients. Cependant, vous pouvez modifier n'importe quel nom de client. Si vous avez des dossiers pour des clients qui n'ont pas encore été ajoutés à TaxDome , cliquez sur Créer nouveau dans la liste des comptes pour créer un TaxDome compte pour eux. En savoir plus sur l'utilisation de l'application Bulk Upload sur Windows .

3. Cliquez sur TÉLÉCHARGER LES FICHIERS pour ajouter vos documents à TaxDome.

Vous pouvez également glisser et déposer des fichiers et des dossiers un par un de votre lecteur de fichiers Citrix vers le lecteur TaxDome. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du TaxDome Drive, cliquez ici.

pointe

Astuce! Si vous rencontrez toujours des problèmes avec le transfert de fichiers, nous pouvons le faire pour vous. Suivez les instructions de cet article pour obtenir de l'aide. 

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