Comment déplacer vos données de ShareFile vers TaxDome

Si vous avez du mal à extraire vos fichiers et vos données client du ShareFile que vous utilisez actuellement pour votre cabinet et sur TaxDome , nous sommes là pour vous aider à accélérer le processus.

Couvert ici:

Exporter les données client

Pour exporter les données client de ShareFile vers un fichier CSV :

1. Accédez à Paramètres , puis à Paramètres administrateur .

2. Sélectionnez la section Rapports sous Informations sur le compte de l'entreprise.

3. Cliquez sur le bouton Créer un rapport , sélectionnez Utilisateurs , cliquez sur Suivant , sélectionnez Client sous Type d'utilisateur , puis sélectionnez CSV sous Générer . Cliquez sur Créer .

4. Cliquez sur le nom du fichier dans la liste pour le télécharger. Une fois que vous aurez le fichier CSV sur votre bureau, vous serez prêt à importer votre liste de clients dans TaxDome .

Déplacer des fichiers

Apportez n'importe lequel de vos fichiers de ShareFile sur TaxDome en suivant deux étapes simples :

Étape 1. Mappez un lecteur Citrix Files.

Tout d’abord, vous devez accéder facilement à vos fichiers ShareFile via l’application Citrix Files. Pour configurer Citrix Files Drive, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez l'application Citrix Files sur votre bureau en cliquant sur le lien Applications dans votre portail ShareFile, puis téléchargez l'application.

2. Ouvrez l'application Citrix Files sur votre bureau, puis saisissez vos informations d'identification ShareFile pour mapper le lecteur Citrix Files.

Étape 2. Utilisez le TaxDome Application Windows pour déplacer vos fichiers.

1. Téléchargez et installez le TaxDome Application Windows en accédant à Paramètres , puis en cliquant sur le lien Télécharger l'application Windows dans la section Télécharger des applications de votre TaxDome portail.

2. Utilisez la fonctionnalité de téléchargement groupé pour déplacer vos documents depuis votre lecteur Citrix Files : cliquez sur le bouton NOUVEAU , sélectionnez Téléchargement groupé , puis localisez le dossier parent sur votre lecteur Citrix Files.

Le TaxDome L'application Windows sélectionnera automatiquement les noms des clients. Cependant, vous pouvez modifier n'importe quel nom de client. Si vous avez des dossiers pour des clients qui n'ont pas encore été ajoutés TaxDome , cliquez sur Créer nouveau dans la liste des comptes pour créer un TaxDome compte pour eux. En savoir plus sur l'utilisation du téléchargement groupé sur l'application Windows .

3. Cliquez sur TÉLÉCHARGER DES FICHIERS pour ajouter vos documents à TaxDome .

Vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers et des dossiers un par un depuis votre Citrix Files Drive vers le TaxDome Conduire. En savoir plus sur la façon dont le TaxDome Drive fonctionne ici .

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