Migrer les documents vers TaxDome Exporter depuis Sharefile

Migration des documents clients vers TaxDome C'est simple. Suivez ce guide pour passer facilement de ShareFile à ShareFile. Vous pourrez ensuite télécharger des documents sur ShareFile. TaxDome en gros.

Étape 1. Mapper un lecteur Citrix Files

Tout d’abord, vous devez accéder facilement à vos fichiers ShareFile via l’application Citrix Files. Pour configurer Citrix Files Drive, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez l'application Citrix Files sur votre bureau en cliquant sur le lien Applications dans votre portail ShareFile, puis téléchargez l'application.

2. Ouvrez l’application Citrix Files sur votre bureau, puis saisissez vos informations d’identification ShareFile pour mapper le lecteur Citrix Files.

Étape 2. Utilisez le TaxDome Application Windows pour déplacer vos fichiers

1. Utilisez la fonction de chargement groupé de l'application de bureau pour déplacer vos documents depuis votre Citrix Files Drive : cliquez sur le bouton NOUVEAU , sélectionnez Chargement groupé , puis localisez le dossier parent sur votre Citrix Files Drive.

Le TaxDome L'application Windows sélectionnera automatiquement les noms des clients. Vous pouvez toutefois modifier le nom de chaque client. Si vous avez des dossiers pour des clients qui n'ont pas encore été ajoutés à TaxDome , cliquez sur Créer un nouveau compte dans la liste des comptes pour créer un TaxDome Tenez-en compte. Pour en savoir plus sur l'utilisation du chargement groupé dans l'application Windows , consultez la documentation.

3. Cliquez sur « Téléverser des fichiers » pour ajouter vos documents. TaxDome .

Vous pouvez également glisser-déposer les fichiers et dossiers un par un depuis votre Citrix Files Drive vers le TaxDome Conduisez. En savoir plus sur la façon dont TaxDome Drive fonctionne dans le guide TaxDome Drive .

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