Migrer les documents vers TaxDome Exporter depuis Sharefile

Migration des documents clients vers TaxDome C'est simple. Suivez ce guide pour passer facilement de ShareFile à ShareFile. Vous pourrez ensuite télécharger des documents sur ShareFile. TaxDome en gros.

Étape 1. Mapper un lecteur Citrix Files

Tout d’abord, vous devez accéder facilement à vos fichiers ShareFile via l’application Citrix Files. Pour configurer Citrix Files Drive, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez l'application Citrix Files sur votre bureau en cliquant sur le lien Applications dans votre portail ShareFile, puis téléchargez l'application.

2. Ouvrez l’application Citrix Files sur votre bureau, puis saisissez vos informations d’identification ShareFile pour mapper le lecteur Citrix Files.

Étape 2. Déplacez vos fichiers

1. Copiez vos dossiers clients depuis le lecteur Citrix Files vers votre stockage local.

2. Assurez-vous que les comptes sont créés dans TaxDome .

3. Utilisez l' outil de migration web pour importer vos fichiers dans TaxDome .

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