Comment déplacer vos données de Sharefile vers TaxDome

Si vous avez du mal à extraire vos fichiers et vos données client du ShareFile que vous utilisez actuellement pour votre cabinet et sur TaxDome , nous sommes là pour vous aider à accélérer le processus.

Exporter les données client

Pour exporter les données client de ShareFile vers un fichier CSV :

1. Accédez à Paramètres , puis à Paramètres d’administration .

2. Sélectionnez la section Rapports sous Informations sur le compte de l'entreprise.

3. Cliquez sur le bouton Créer un rapport , sélectionnez Utilisateurs , cliquez sur Suivant , sélectionnez Client sous Type d'utilisateur , puis sélectionnez CSV sous Générer . Cliquez sur Créer .

4. Click on the name of the file in the list to download it. Once you have the CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

Déplacer des fichiers

Apportez n'importe lequel de vos fichiers de ShareFile sur TaxDome en suivant deux étapes simples :

Étape 1. Mappez un lecteur Citrix Files.

Tout d’abord, vous devez accéder facilement à vos fichiers ShareFile via l’application Citrix Files. Pour configurer Citrix Files Drive, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez l'application Citrix Files sur votre bureau en cliquant sur le lien Applications dans votre portail ShareFile, puis téléchargez l'application.

2. Ouvrez l’application Citrix Files sur votre bureau, puis saisissez vos informations d’identification ShareFile pour mapper le lecteur Citrix Files.

Étape 2. Utilisez le TaxDome Application Windows pour déplacer vos fichiers.

1. Téléchargez et installez le TaxDome Application Windows en accédant à Paramètres , puis en cliquant sur le lien Télécharger l'application Windows dans la section Télécharger des applications de votre TaxDome portail.

2. Utilisez la fonction de téléchargement en masse pour déplacer vos documents depuis votre lecteur de fichiers Citrix : cliquez sur le bouton NOUVEAU , sélectionnez Téléchargement en masse , puis recherchez le dossier parent sur votre lecteur de fichiers Citrix.

The TaxDome Windows application will select the client names automatically. However, you can change any client name. If you have folders for clients who haven’t yet been added to TaxDome, click Create New in the account list to create a TaxDome account for them. Read more on how to use the Bulk Upload on Windows App .

3. Cliquez sur TÉLÉCHARGER DES FICHIERS pour ajouter vos documents à TaxDome .

Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your Citrix Files Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here .