Ajout automatique projets via le formulaire d'inscription client

Customize your client sign-up form so that jobs get added to pipelines based on the answers clients provide during their registration. Sign-up forms can be customized by a firm owner or admin .

Pour ce faire, vous devrez ajouter une question à choix multiples, puis lier toutes les réponses possibles à des questions spécifiques. pipelines . Si un nouveau client, par exemple, répond à une question en sélectionnant Paie, un projet est automatiquement ajouté à la paie mensuelle pipeline .

1. Accédez à Paramètres > Inscription client dans le menu latéral, puis cochez la case Démarrer projets et déclencher des automatisations en fonction des réponses d'inscription client .

2. Modifiez la question prédéfinie qui apparaîtra sur la page d'inscription, cliquez sur Ajouter une réponse , puis ajoutez toutes les options de réponse nécessaires. Le client peut sélectionner toutes les options qui s'appliquent.

3. Pour chaque réponse que vous avez saisie, sélectionnez la réponse appropriée. pipeline où le nouveau projet devrait être créé automatiquement. Si vous ne souhaitez pas sélectionner un pipeline pour certaines réponses, laissez les champs vides.

4. If needed, select the template for automatically created jobs. Note that if you also have a default job template selected in the pipeline, the one specified in your client signup form settings will be applied. Read more about job templates here .

5. Si vous ne souhaitez pas que vos nouveaux clients sautent la question, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite, activez « Obligatoire » et cliquez sur « Appliquer » . Ainsi, les utilisateurs ne pourront pas s'inscrire sans répondre à la question. projets pour tous les nouveaux clients enregistrés, un compte sera toujours créé automatiquement.

6. C'est tout ! Cliquez sur Sauvegarder .

Partager

Lien copié