Emplois (avancés) : ajout automatique projets via le formulaire d'inscription client
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Personnalisez votre formulaire d'inscription client afin que projets être ajouté à pipelines sur la base des réponses fournies par les clients lors de leur inscription. Les formulaires d'inscription peuvent être personnalisés par un patron ou un administrateur de l'entreprise .
Pour ce faire, vous devrez ajouter une question à choix multiples, puis lier toutes les réponses possibles à des questions spécifiques. pipelines . Si un nouveau client, par exemple, répond à une question en sélectionnant Paie , un projet est automatiquement ajouté à la paie mensuelle pipeline .
1. Accédez à Paramètres > Inscription client dans le menu latéral, puis cochez la case Démarrer projets et déclencher des automatisations en fonction des réponses à l'inscription du client .
2. Modifiez la question prédéfinie qui apparaîtra sur la page d'inscription, cliquez sur « Ajouter une réponse » , puis ajoutez toutes les options de réponse souhaitées. Le client peut sélectionner toutes les options qui s'appliquent.
3. Pour chaque réponse que vous avez saisie, sélectionnez la réponse appropriée pipeline où le nouveau projet doit être créé automatiquement. Si vous ne souhaitez pas sélectionner un pipeline pour certaines réponses, laissez les champs vides.
4. Si nécessaire, sélectionnez le modèle à créer automatiquement projets . Notez que si vous avez également une valeur par défaut projet modèle sélectionné dans le pipeline , celui spécifié dans les paramètres de votre formulaire d'inscription client sera appliqué. En savoir plus sur projet modèles ici .
5. Si vous ne souhaitez pas que vos nouveaux clients sautent la question, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite, activez « Obligatoire » et cliquez sur « Appliquer » . Ainsi, les utilisateurs ne pourront pas s'inscrire sans répondre à la question. projets pour tous les nouveaux clients enregistrés sera toujours créé automatiquement.
6. C'est tout ! Cliquez sur Sauvegarder .
