Projets (Expert) : ajout automatique de projet via le formulaire d'inscription du client.

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Cette page s'applique au plan tarifaire TaxDome Pro uniquement. Vous pouvez effectuer une mise à niveau à tout moment. *ce plan tarifaire ne s'applique pas en Europe

Personnalisez votre formulaire d'inscription client afin que les projets soient ajoutés aux pipelines en fonction des réponses fournies par les clients lors de leur inscription. Les formulaires d'inscription peuvent être personnalisés par un patron d'entreprise ou un administrateur.

Pour ce faire, vous devrez utiliser des questions à choix multiples, puis associer toutes les réponses possibles à des pipelines spécifiques. Si un nouveau client, par exemple, répond à une question en sélectionnant Fiche de paie, un projet est automatiquement ajouté au pipeline de Fiche de paie mensuelle.

1. Allez dans Paramètres, puis dans Paramètres de l'entreprise. Ouvrez l'onglet Inscription du client, puis cochez la case à côté de Démarrer projets et déclencher des automatisations en fonction des réponses d'inscription des clients.

2. Saisissez la question qui doit apparaître sur la page d'inscription, cliquez sur le lien Ajouter une réponse, puis ajoutez toutes les options de réponse nécessaires. Le client ne sera pas limité à une seule réponse mais pourra sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

3. Pour chaque réponse que vous avez saisie, sélectionnez le pipeline pertinent où le nouveau projet devrait être créé automatiquement. Si vous ne souhaitez pas sélectionner un pipeline spécifique pour certaines des réponses, laissez les champs vides.

4. Sélectionnez le modèle pour le projet créé automatiquement ou laissez les champs vides. Notez que si vous avez également sélectionné un modèle de tâche par défaut dans le pipeline, celui spécifié dans les paramètres du formulaire d'inscription du client sera appliqué. Pour en savoir plus sur les modèles de tâches, cliquez ici.

5. C'est tout ! Cliquez sur Enregistrer.

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