Emplois (avancés) : ajout automatique projets via le formulaire d'inscription client
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Personnalisez votre formulaire d'inscription client afin que projets être ajouté à pipelines sur la base des réponses fournies par les clients lors de leur inscription. Les formulaires d'inscription peuvent être personnalisés par un patron ou un administrateur de l'entreprise .
Pour ce faire, vous devrez ajouter une question à choix multiples, puis lier toutes les réponses possibles à des questions spécifiques. pipelines . Si un nouveau client, par exemple, répond à une question en sélectionnant Paie , un projet est automatiquement ajouté à la paie mensuelle pipeline .
1. Accédez à Paramètres > Inscription client dans le menu latéral, puis cochez la case Démarrer projets et déclencher des automatisations en fonction des réponses à l'inscription du client .
2. Saisissez la question qui doit apparaître sur la page d'inscription, cliquez sur Ajouter une réponse , puis ajoutez toutes les options de réponse nécessaires. Le client peut sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.
3. Pour chaque réponse que vous avez saisie, sélectionnez la réponse appropriée pipeline où le nouveau projet doit être créé automatiquement. Si vous ne souhaitez pas sélectionner un pipeline pour certaines réponses, laissez les champs vides.
4. Si nécessaire, sélectionnez le modèle à créer automatiquement projets . Notez que si vous avez également une valeur par défaut projet modèle sélectionné dans le pipeline , celui spécifié dans les paramètres de votre formulaire d'inscription client sera appliqué. En savoir plus sur projet modèles ici .
5. Si vous souhaitez créer projets pour tous les nouveaux clients automatiquement, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite, activez Obligatoire et cliquez sur Appliquer . De cette façon, les utilisateurs ne peuvent pas ignorer la question d'inscription.
6. C'est tout ! Cliquez sur Sauvegarder .
