Travaux (avancés) : ajout automatique projets via le formulaire d'inscription client

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Personnalisez votre formulaire d'inscription client afin que projets être ajouté à pipelines sur la base des réponses fournies par les clients lors de leur inscription. Les formulaires d'inscription peuvent être personnalisés par un patron ou un administrateur de l'entreprise .

Pour ce faire, vous devrez utiliser des questions à choix multiples, puis lier toutes les réponses possibles à des réponses spécifiques. pipelines . Si un nouveau client, par exemple, répond à une question en sélectionnant Paie , un projet est automatiquement ajouté à la paie mensuelle pipeline .

1. Accédez à Paramètres > Inscription client dans la barre de menu de gauche, puis cochez la case en regard de Démarrer projets et déclencher des automatisations en fonction des réponses d'inscription du client .

2. Saisissez la question qui devrait apparaître sur la page d'inscription, cliquez sur le lien Ajouter une réponse , puis ajoutez toutes les options de réponse nécessaires. Le client ne sera pas limité à une seule réponse mais pourra sélectionner toutes celles qui s'appliquent.

3. Pour chaque réponse que vous avez saisie, sélectionnez la réponse appropriée pipeline où le nouveau projet devrait être créé automatiquement. Si vous ne souhaitez pas sélectionner un pipeline pour certaines réponses, laissez les champs vides.

4. Sélectionnez le modèle pour le fichier créé automatiquement projet ou laissez les champs vides. Notez que si vous avez également une valeur par défaut projet modèle sélectionné dans le pipeline , celui spécifié dans les paramètres de votre formulaire d'inscription client sera appliqué. En savoir plus sur projet modèles ici .

5. C'est tout ! Cliquez sur Sauvegarder .