Créer et appliquer projet modèles

Créer projet Les modèles vous feront gagner beaucoup de temps et sont indispensables pour travailler efficacement. Vous en aurez besoin pour toutes vos procédures fréquemment utilisées ainsi que pour ajouter projets à pipelines .

Créer projet modèles

UN projet Le modèle est créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe ayant des droits d'accès à gérer les modèles .

Pour créer un projet modèle, allez dans Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Emplois , puis cliquez sur Créer un modèle .

Voir ci-dessous pour les détails sur chaque champ numéroté dans la fenêtre Créer un modèle projet :

a. Nom du modèle : Donnez le projet modèle un nom que vous verrez lors de sa sélection (par exemple, 1040 Return ).

b. Job name: Give the job name displayed on the job cards in a pipeline. Use shortcodes to add dynamic data (such as the specific account name and due date) to make jobs easily identifiable. 

c. Budget temps : Définissez le temps à allouer à la réalisation du projet . Ce champ est réservé aux propriétaires, administrateurs et membres de l’équipe disposant du droit d’accès « Gérer le budget temps » . 

d. Priorité : Choisissez le niveau de priorité pour le projet : Faible, Élevé, Moyen ou Urgent .

e. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, links and even shortcodes here. The shortcodes add dynamic data to automatically add more specific information to a job description.

f. Responsables : sélectionnez un ou plusieurs responsables de tâches. Vous pouvez sélectionner des membres de l'équipe ou des rôles .

• Membres de l'équipe : Sélectionnez le nom d'un membre de l'équipe ou plusieurs noms.

• Rôles : Sélectionnez un ou plusieurs rôles de compte. Une fois le projet est créé à partir du modèle, tous les membres de l'équipe affectés aux rôles pertinents dans un compte client seront affectés au projet .

g. Date de début : Indiquez la date à laquelle le membre d’équipe désigné doit commencer à travailler sur un projet. projet Ce n'est pas la même chose que le projet Date de création. projet est visible à l'intérieur d'un pipeline une fois créée, elle n'est pas visible dans la vue calendrier à moins que vous ne définissiez les dates de début et/ou de fin.

h. Date d'échéance : Indiquez la date à laquelle projet Ce champ doit être rempli et calculé à partir de la date de début. Une fois configuré, vous pouvez facilement personnaliser l'affichage de votre calendrier pour y visualiser toutes vos échéances. Cela influe également sur la couleur des compteurs. projet carte.

Les dates de début et d’échéance sont considérées comme relatives ou absolues (approximatives ou fermes) :

• Relatif (par défaut) : définissez une période de temps pendant laquelle, après la date de début, projet est dû (par exemple, commencer un jour après le projet a été créé ; se termine deux semaines après la date de début. Si aucune date de début n'a été définie, la date d'échéance est calculée à partir de la date de début. projet date de création. Notez que vous ne pouvez pas définir plus de 10 000 unités (jours/mois/années).

• Absolu : activez les dates absolues pour définir les dates de début et d'échéance à partir du calendrier (par exemple, le 15 avril).

i. Date de réception et échéance interne : définissez les dates par défaut de réception des documents du client (date de réception) et de réalisation interne (échéance interne). Ces deux champs sont facultatifs et indépendants des dates de début et de fin . Pour en savoir plus, consultez l’article sur le suivi de la réception des documents et des échéances internes des projets .

j. Statut visible par le client : Activez l’ option « Afficher » dans le portail client pour configurer un projet statut qui sera visible pour les clients lorsque projet est ajouté à un pipeline Voici plus d'informations sur l'attribution du statut destiné aux clients via le projet modèle.

k. Ajouter : Cliquez pour activer une section de commentaire ou de page wiki pour le projet modèle. 

l. Commentaire (cliquez d'abord sur « j ») : Laissez ici toute note utile. Par exemple, précisez les détails dont les membres de votre équipe pourraient avoir besoin pour réaliser la tâche. projet .

m. Ajouter une page wiki (cliquez d'abord sur « j ») : Laissez des instructions internes adaptées à ce type de page. projet pour les membres de votre équipe.

n. Sauvegarder et quitter , Sauvegarder et annuler : Cliquez sur Sauvegarder et quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles ; Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à modifier le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.

Personnaliser projet noms et descriptions avec shortcodes

Lors de la création d'un projet modèle, inclure des données dynamiques, telles que le nom du compte ou la date d'échéance, dans un projet le nom de, projet Nom et description d'un client. Ainsi, vous pouvez : 

• Dites facilement projets séparés par les détails spécifiques de leurs noms une fois qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un pipeline et affiché sur projet cartes.

• Ajoutez automatiquement des informations plus spécifiques à projet description.

• Partagez des informations spécifiques dans le projet Nom et description du client.

  

En sélectionnant ces shortcodes , vous pouvez inclure n'importe lequel de ces détails dans un projet le nom de, projet nom de 's pour un client ou une description :

• Nom du compte : Le compte du projet est pour

• Champ personnalisé du compte : Tout champ personnalisé du compte

• Date shortcodes : Any date, such as a due date set in the job template

• Pipeline periodicity: The job’s schedule settings in the selected pipeline

• Priorité : La priorité définie dans le projet modèle

Retrouvez ici quelques exemples de projet noms ou descriptions avec shortcodes et comment ils apparaîtraient dans un pipeline ou pour le client :

Appliquer projet modèles

Une fois que vous avez quelques projet Grâce aux modèles, vous pouvez accélérer le processus de création projets . projet Les modèles sont appliqués manuellement ou automatiquement en sélectionnant un modèle par défaut .

Pour appliquer un projet modèle manuellement :

1. Créer un nouveau projet .

2. Ajoutez les comptes et indiquez-les. pipeline .

3. Cliquez sur la liste des modèles pour la développer, puis sélectionnez le modèle souhaité. Vérifiez les détails du modèle et modifiez-les si nécessaire.

4. Continuer à créer le projet en cliquant sur Ajouter en bas à gauche.

   

Défaut projet modèle

La valeur par défaut projet le modèle est automatiquement appliqué à tous projets créé à l'intérieur d'un pipeline Pour le régler, cliquez sur le pipeline nom sur la page Pipelines , à partir des sections Modèles ou Workflow . 

Une fois la valeur par défaut projet le modèle est choisi, il est automatiquement appliqué…

• …quand un projet est ajouté manuellement au pipeline .

• …lorsqu’un phénomène récurrent projet est automatiquement ajouté à pipeline conformément aux paramètres de planification. Pour plus de détails, cliquez ici .

• …quand un projet est automatiquement ajouté à pipeline Conformément aux paramètres du formulaire d'inscription client. Pour plus de détails, cliquez ici .

Modifier projet modèles

Pour apporter des modifications à un projet modèle:

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Emplois , puis cliquez sur l'un des projet nom du modèle dans la liste ou sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.

2. Apporter des modifications à la projet modèle, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder et quitter .

Double projet modèles

Créer un nouveau projet modèles à partir de modèles existants : cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la projet modèle, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. projet La copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, formulaire 940 (2)).

Supprimer projet modèles

Pour supprimer un projet modèle complètement, allez dans Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Emplois , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du projet modèle, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer.