Emplois ( Basique ) : Créer et appliquer des modèles
La création de modèles vous fera finalement gagner beaucoup de temps et est indispensable pour travailler efficacement. Vous en aurez besoin pour toutes vos procédures fréquemment utilisées ainsi que pour ajouter projets aux pipelines.
Couvert ici:
- Création projet modèles
- Customizing job names with shortcodes
- Candidature projet modèles
- Défaut projet modèle
- Édition projet modèles
- Duplication projet modèles
- Suppression projet modèles
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
Création projet modèles
UN projet le modèle est créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès à gérer les modèles .
Créer un projet modèle, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Tâches , puis cliquez sur Créer un modèle .
Voir ci-dessous pour les détails sur chaque champ numéroté dans la fenêtre Créer un modèle de projet :
1. Nom du modèle : donnez le projet modèlez un nom ; ce que vous verrez lorsque vous le sélectionnerez. Par exemple : 1040 Retour .
2. Job name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline. The shortcodes add dynamic data—such as the specific account name and due date—to make jobs easily identifiable (see section below).
3. Destinataires : sélectionnez le membre de l'équipe pour le projet . Pour en savoir plus sur l'attribution projets , va ici .
4. Priorité : Choisissez le niveau de priorité pour le projet : FAIBLE, ÉLEVÉ, MOYEN ou URGENT .
5. Description : utilisez ici différents formats de texte, emojis, puces, listes numérotées et même des liens.
6. Start Date. This is the date when the assigned team member should start working on a job. It's not the same as the job creation date. The job is visible inside a pipeline once it is created, but it is not visible in the calendar view unless you set the Start and/or Due dates.
7. Date d'échéance : Il s'agit de la date à laquelle le projet doit être terminé. Une fois que vous l'avez défini, vous pouvez facilement modifier la vue de votre calendrier pour voir toutes vos dates d'échéance dans le calendrier . Cela influence également la couleur des pions sur le projet carte.
Les dates de début et d’échéance sont considérées comme relatives ou absolues (approximatives ou fermes) :
- Relatif (par défaut) : définissez une période de temps relative à la date à laquelle projet a été créé (par exemple, commencer un jour après le projet a été créé; terminer deux semaines après sa création). Notez que vous ne pouvez pas définir plus de 10 000 unités (jours/mois/années).
- Absolue : activez Dates absolues pour définir les dates de début et d'échéance à partir du calendrier (par exemple, le 15 avril).
8. Ajouter un commentaire : laissez ici toutes les notes utiles ; par exemple, quelque chose que les membres de votre équipe pourraient avoir besoin de savoir pour projet .
9. Ajoutez une page wiki : si vous disposez d'instructions internes pour ce type de projet , associez-les au modèle pour les membres de votre équipe. Pour plus de détails, allez ici .
10. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à éditer le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.
Customizing job names with shortcodes
While creating a job template, include dynamic data—such as the account name or due date—in the job name. This way, you can easily tell jobs apart by the specific details in their names once they are inside a pipeline and displayed on job cards.
By selecting these shortcodes, you can include any of these details in a job’s name:
- Nom du compte : le compte le projet est pour
- Champ personnalisé du compte : tout champ de compte personnalisé
- Date de création : la date à laquelle projet est créé
- Jour de la Création : le jour où projet est créé
- Mois de la Création : le mois où projet est créé
- Année de création : l'année où projet est créé
- Date d'échéance : la date d'échéance fixée dans le projet modèle
- Pipeline Periodicity: the job’s schedule settings in the selected pipeline
- Priorité : le prieuré installé dans le projet modèle
Here, find some examples of job names with shortcodes and how they would appear in a pipeline:
Job Name With Shortcodes | What You’ll See in the Pipeline |
Paie pour [ACCOUNT_NAME], due le [DUE_DATE] | Paie d'Otto Mann, due le 12 mai 2021 |
1040, [ACCOUNT_NAME], [PRIORITÉ] | 1040, ACME Corp., haute |
Paie mensuelle, [CREATION_MONTH][CREATION_YEAR] | Paie mensuelle, mai 2021 |
Candidature projet modèles
Une fois que vous en avez projet modèles, vous pouvez accélérer le processus de création projets . projet les modèles sont appliqués manuellement ou automatiquement en sélectionnant une valeur par défaut (voir ci-dessous ).
Pour appliquer un projet modèle manuellement :
1. Créez un nouveau projet , décrit ici .
2. Add accounts and indicate the pipeline.
3. Cliquez sur la liste Modèle pour la développer, puis sélectionnez le modèle souhaité. Vérifiez les détails du modèle ; modifiez-les si nécessaire.
4. Continuez à créer le projet en cliquant sur Ajouter en bas à gauche.
Défaut projet modèle
The default job template is the one that is automatically applied to all jobs that are created inside a pipeline. To set the default job template, click on the pipeline name inside the Pipelines page either from Templates or Workflow sections.
Une fois la valeur par défaut projet le modèle est choisi, il est automatiquement appliqué...
- ...when a job is manually added to the pipeline.
- ...when a recurring job is automatically added to the pipeline according to the schedule settings. For more details, go here.
- ...when a job is automatically added to the pipeline according to the settings of the client sign-up form. For more details, go here.
Édition projet modèles
Pour apporter des modifications à un projet modèle:
1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Offres d'emploi , puis cliquez sur l'icône projet nom du modèle dans la liste ou sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.
2. Apportez des modifications au projet modèle, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder & Quitter .
Duplication projet modèles
Créer un nouveau projet modèles parmi ceux existants : cliquez sur trois points à l'extrême droite du projet modèle, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. Le projet la copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, formulaire 940 (2)).
Suppression projet modèles
Pour supprimer un projet complètement le modèle, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Emplois , cliquez sur trois points à l'extrême droite du projet modèle, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer.