Emplois ( Basique ) : Créer et appliquer projet modèles

Création projet Les modèles vous feront finalement gagner beaucoup de temps et sont indispensables pour travailler efficacement. Vous en aurez besoin pour toutes vos procédures fréquemment utilisées ainsi que pour ajouter projets à pipelines .

Couvert ici: 

Création projet modèles

UN projet le modèle est créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès à gérer les modèles .

Créer un projet modèle, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Tâches , puis cliquez sur Créer un modèle .

Voir ci-dessous pour les détails sur chaque champ numéroté dans la fenêtre Créer un modèle de projet :

1. Nom du modèle : donnez le projet modèlez un nom ; ce que vous verrez lorsque vous le sélectionnerez. Par exemple : 1040 Retour .

2. nom projet : C'est le nom qui est affiché sur le projet cartes dans un pipeline . Le shortcodes ajoutez des données dynamiques, telles que le nom du compte spécifique et la date d'échéance, pour effectuer projets facilement identifiable (voir la section ci-dessous ).

3. Destinataires : sélectionnez le membre de l'équipe pour le projet . Pour en savoir plus sur l'attribution projets , va ici .

4. Priorité : Choisissez le niveau de priorité pour le projet : FAIBLE, ÉLEVÉ, MOYEN ou URGENT .

5. Description : utilisez différents formats de texte, emojis, puces, listes numérotées, liens et même shortcodes ici. Le shortcodes ajoutez des données dynamiques, telles que le nom du compte spécifique et la date d'échéance, pour ajouter automatiquement des informations plus spécifiques à projet description (voir section ci-dessous ).

6. Date de début. Il s'agit de la date à laquelle le membre de l'équipe affecté doit commencer à travailler sur un projet . Ce n'est pas la même chose que le projet date de création. Le projet est visible à l'intérieur d'un pipeline une fois créé, mais il n'est pas visible dans la vue du calendrier , sauf si vous définissez la date de début et/ou la date d'échéance

7. Date d'échéance : Il s'agit de la date à laquelle le projet doit être complété, calculé à partir de la date de début. Une fois que vous l'avez défini, vous pouvez facilement modifier la vue de votre calendrier pour voir toutes vos dates d'échéance dans le calendrier . Cela influence également la couleur des pions sur le projet carte.

Les dates de début et d’échéance sont considérées comme relatives ou absolues (approximatives ou fermes) :

  • Relatif (par défaut) : définissez une période de temps après la date de début pendant laquelle projet est dû (par exemple, commencer un jour après le projet a été créé; terminer deux semaines après la date de début). Si aucune date de début n'a été fixée, la date d'échéance est calculée à partir du projet date de création. Notez que vous ne pouvez pas définir plus de 10 000 unités (jours/mois/années).
  • Absolue : activez Dates absolues pour définir les dates de début et d'échéance à partir du calendrier (par exemple, le 15 avril).

8. Statut orienté client : activez Afficher dans le portail client pour configurer un projet statut qui sera visible par les clients lorsque le projet est ajouté à un pipeline . En savoir plus sur l'attribution du statut orienté client via projet modèle.

9. Ajouter un commentaire : laissez ici toutes les notes utiles ; par exemple, quelque chose que les membres de votre équipe pourraient avoir besoin de savoir pour projet .

10. Ajoutez une page wiki : si vous disposez d'instructions internes pour ce type de projet , associez-les au modèle pour les membres de votre équipe. Pour plus de détails, allez ici .

11. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à éditer le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.

Personnalisation projet noms et descriptions avec shortcodes

En créant un projet modèle, incluez des données dynamiques, telles que le nom du compte ou la date d'échéance, dans un projet 'Le nom de, projet Le nom et la description d'un client. De cette façon, vous pouvez : 

  • Dites facilement projets séparés par les détails spécifiques de leurs noms une fois qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un pipeline et affiché sur projet cartes.
  • Ajoutez automatiquement des informations plus spécifiques à projet description.
  • Partagez des informations spécifiques dans le projet Le nom et la description d'un client.

En les sélectionnant shortcodes , vous pouvez inclure n'importe lequel de ces détails dans un projet 'Le nom de, projet Nom d'un client ou description :

  • Nom du compte : le compte le projet est pour
  • Champ personnalisé du compte : n'importe quel champ de compte personnalisé
  • Date shortcodes: any date, such as a due date set in the job template
  • Pipeline periodicity: the job’s schedule settings in the selected pipeline
  • Priorité : la priorité définie dans le projet modèle

Retrouvez ici quelques exemples de projet noms ou descriptions avec shortcodes et comment ils apparaîtraient dans un pipeline ou pour le client :

Job name with shortcodes Ce que vous verrez dans le pipeline /Votre client verra sur son portail
Paie pour [ACCOUNT_NAME], due le [DUE_DATE] Paie d'Otto Mann, due le 12 mai 2021
1040, [ACCOUNT_NAME], [PRIORITÉ] 1040, ACME Corp., haute
Paie mensuelle, [CURRENT_MONTH_NAME][CURRENT_YEAR] Paie mensuelle, mai 2021

Candidature projet modèles

Une fois que vous en avez projet modèles, vous pouvez accélérer le processus de création projets . projet les modèles sont appliqués manuellement ou automatiquement en sélectionnant une valeur par défaut (voir ci-dessous ).

Pour appliquer un projet modèle manuellement :

1. Créez un nouveau projet , décrit ici .

2. Ajoutez des comptes et indiquez le pipeline .

3. Cliquez sur la liste Modèle pour la développer, puis sélectionnez le modèle souhaité. Vérifiez les détails du modèle ; modifiez-les si nécessaire.

4. Continuez à créer le projet en cliquant sur Ajouter en bas à gauche.

Défaut projet modèle

Le défaut projet le modèle est celui qui est automatiquement appliqué à tous projets qui sont créés à l'intérieur d'un pipeline . Pour définir la valeur par défaut projet modèle, cliquez sur le pipeline nom dans la page Pipelines , soit à partir des sections Modèles ou Workflow

Une fois la valeur par défaut projet le modèle est choisi, il est automatiquement appliqué...

  • ...lorsqu'un projet est ajouté manuellement au pipeline .
  • ...quand un problème récurrent projet est automatiquement ajouté au pipeline selon les paramètres du planning. Pour plus de détails, allez ici .
  • ...lorsqu'un projet est automatiquement ajouté au pipeline selon les paramètres du formulaire d'inscription client. Pour plus de détails, allez ici .

Édition projet modèles

Pour apporter des modifications à un projet modèle:

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Offres d'emploi , puis cliquez sur l'icône projet nom du modèle dans la liste ou sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.

2. Apportez des modifications au projet modèle, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder & Quitter .

Duplication projet modèles

Créer un nouveau projet modèles parmi ceux existants : cliquez sur trois points à l'extrême droite du projet modèle, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. Le projet la copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, formulaire 940 (2)).

Suppression projet modèles

Pour supprimer un projet complètement le modèle, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Emplois , cliquez sur trois points à l'extrême droite du projet modèle, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer.

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