Emplois ( Basique ) : Créer et appliquer des modèles
La création de modèles vous fera finalement gagner beaucoup de temps et est indispensable pour travailler efficacement. Vous en aurez besoin pour toutes vos procédures fréquemment utilisées ainsi que pour ajouter projets aux pipelines.
Couvert ici:
- Création projet modèles
- Personnalisation projet noms avec shortcodes
- Candidature projet modèles
- Défaut projet modèle
- Édition projet modèles
- Duplication projet modèles
- Suppression projet modèles
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Création projet modèles
UN projet le modèle est créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès à gérer les modèles .
Créer un projet modèle, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Tâches , puis cliquez sur Créer un modèle .
Voir ci-dessous pour les détails sur chaque champ numéroté dans la fenêtre Créer un modèle de projet :
1. Nom du modèle : donnez le projet modèlez un nom ; ce que vous verrez lorsque vous le sélectionnerez. Par exemple : 1040 Retour .
2. nom projet : C'est le nom qui est affiché sur le projet cartes dans un pipeline . Les codes courts ajoutent des données dynamiques, telles que le nom du compte spécifique et la date d'échéance, pour rendre projets facilement identifiable (voir la section ci-dessous ).
3. Destinataires : sélectionnez le membre de l'équipe pour le projet . Pour en savoir plus sur l'attribution projets , va ici .
4. Priorité : Choisissez le niveau de priorité pour le projet : FAIBLE, ÉLEVÉ, MOYEN ou URGENT .
5. Description : utilisez ici différents formats de texte, emojis, puces, listes numérotées et même des liens.
6. Date de début. Il s'agit de la date à laquelle le membre de l'équipe affecté doit commencer à travailler sur un projet . Ce n'est pas la même chose que le projet date de création. Le projet est visible à l'intérieur d'un pipeline une fois créé, mais il n'est pas visible dans la vue du calendrier , sauf si vous définissez la date de début et/ou la date d'échéance .
7. Date d'échéance : Il s'agit de la date à laquelle le projet doit être terminé. Une fois que vous l'avez défini, vous pouvez facilement modifier la vue de votre calendrier pour voir toutes vos dates d'échéance dans le calendrier . Cela influence également la couleur des pions sur le projet carte.
Les dates de début et d’échéance sont considérées comme relatives ou absolues (approximatives ou fermes) :
- Relatif (par défaut) : définissez une période de temps relative à la date à laquelle projet a été créé (par exemple, commencer un jour après le projet a été créé; terminer deux semaines après sa création). Notez que vous ne pouvez pas définir plus de 10 000 unités (jours/mois/années).
- Absolue : activez Dates absolues pour définir les dates de début et d'échéance à partir du calendrier (par exemple, le 15 avril).
8. Ajouter un commentaire : laissez ici toutes les notes utiles ; par exemple, quelque chose que les membres de votre équipe pourraient avoir besoin de savoir pour projet .
9. Ajoutez une page wiki : si vous disposez d'instructions internes pour ce type de projet , associez-les au modèle pour les membres de votre équipe. Pour plus de détails, allez ici .
10. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à éditer le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.
Personnalisation projet noms avec shortcodes
En créant un projet modèle, incluez des données dynamiques, telles que le nom du compte ou la date d'échéance, dans le projet nom. De cette façon, vous pourrez facilement savoir projets séparés par les détails spécifiques de leurs noms une fois qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un pipeline et affiché sur projet cartes.
En sélectionnant ces shortcodes, vous pouvez inclure n'importe lequel de ces détails dans un projet 'Le nom de:
- Nom du compte : le compte le projet est pour
- Champ personnalisé du compte : tout champ de compte personnalisé
- Date de création : la date à laquelle projet est créé
- Jour de la Création : le jour où projet est créé
- Mois de la Création : le mois où projet est créé
- Année de création : l'année où projet est créé
- Date d'échéance : la date d'échéance fixée dans le projet modèle
- Périodicité Pipeline : la projet les paramètres de planification de dans le pipeline
- Priorité : le prieuré installé dans le projet modèle
Retrouvez ici quelques exemples de projet noms avec des codes courts et comment ils apparaîtraient dans un pipeline :
Nom projet avec Shortcodes | Ce que vous verrez dans le Pipeline |
Paie pour [ACCOUNT_NAME], due le [DUE_DATE] | Paie d'Otto Mann, due le 12 mai 2021 |
1040, [ACCOUNT_NAME], [PRIORITÉ] | 1040, ACME Corp., haute |
Paie mensuelle, [CREATION_MONTH][CREATION_YEAR] | Paie mensuelle, mai 2021 |
Candidature projet modèles
Une fois que vous en avez projet modèles, vous pouvez accélérer le processus de création projets . projet les modèles sont appliqués manuellement ou automatiquement en sélectionnant une valeur par défaut (voir ci-dessous ).
Pour appliquer un projet modèle manuellement :
1. Créez un nouveau projet , décrit ici .
2. Ajoutez des comptes et indiquez le pipeline .
3. Cliquez sur la liste Modèle pour la développer, puis sélectionnez le modèle souhaité. Vérifiez les détails du modèle ; modifiez-les si nécessaire.
4. Continuez à créer le projet en cliquant sur Ajouter en bas à gauche.
Défaut projet modèle
Le défaut projet le modèle est celui qui est automatiquement appliqué à tous projets qui sont créés à l'intérieur d'un pipeline . Pour définir la valeur par défaut projet modèle, cliquez sur le pipeline nom dans la page Pipelines , soit à partir des sections Modèles ou Workflow .
Une fois la valeur par défaut projet le modèle est choisi, il est automatiquement appliqué...
- ...lorsqu'un projet est ajouté manuellement au pipeline .
- ...quand un problème récurrent projet est automatiquement ajouté au pipeline selon les paramètres du planning. Pour plus de détails, allez ici .
- ...lorsqu'un projet est automatiquement ajouté au pipeline selon les paramètres du formulaire d'inscription client. Pour plus de détails, allez ici .
Édition projet modèles
Pour apporter des modifications à un projet modèle:
1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Offres d'emploi , puis cliquez sur l'icône projet nom du modèle dans la liste ou sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.
2. Apportez des modifications au projet modèle, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder & Quitter .
Duplication projet modèles
Créer un nouveau projet modèles parmi ceux existants : cliquez sur trois points à l'extrême droite du projet modèle, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. Le projet la copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, formulaire 940 (2)).
Suppression projet modèles
Pour supprimer un projet complètement le modèle, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Emplois , cliquez sur trois points à l'extrême droite du projet modèle, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer.