Emplois ( Basique ): Créer et appliquer projet modèles

Créer projet Les modèles vous feront gagner beaucoup de temps et sont indispensables pour travailler efficacement. Vous en aurez besoin pour toutes vos procédures fréquemment utilisées ainsi que pour ajouter projets à pipelines .

Créer projet modèles

UN projet le modèle est créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès à gérer les modèles .

Créer un projet modèle, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Tâches , puis cliquez sur Créer un modèle .

Voir ci-dessous pour les détails sur chaque champ numéroté dans la fenêtre Créer un modèle projet :

a. Nom du modèle : Donnez le projet modèle un nom que vous verrez lors de sa sélection (par exemple, 1040 Return ).

b. Job name: Give the job name displayed on the job cards in a pipeline. Use shortcodes to add dynamic data (such as the specific account name and due date) to make jobs easily identifiable. 

c. Budget-temps : définissez le temps qui doit être alloué à la réalisation du projet . Ce champ est disponible uniquement pour les propriétaires d'entreprise, les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès Gérer le budget-temps . 

d. Priorité : Choisissez le niveau de priorité pour le projet : Faible, Élevé, Moyen ou Urgent .

e. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, links and even shortcodes here. The shortcodes add dynamic data to automatically add more specific information to a job description.

f. Responsables : sélectionnez un ou plusieurs responsables de tâches. Vous pouvez sélectionner des membres de l'équipe ou des rôles :

• Membres de l'équipe : Sélectionnez le nom d'un ou plusieurs membres de l'équipe.

• Rôles : Sélectionnez un ou plusieurs rôles de compte. Une fois le projet est créé à partir du modèle, tous les membres de l'équipe affectés aux rôles pertinents dans un compte client seront affectés au projet .

g. Date de début : définissez la date à laquelle le membre de l'équipe désigné doit commencer à travailler sur un projet Ce n'est pas la même chose que le projet date de création. Le projet est visible à l'intérieur d'un pipeline une fois créé, mais il n'est pas visible dans la vue du calendrier à moins que vous ne définissiez les dates de début et/ou d'échéance . 

h. Date d'échéance : définissez la date à laquelle le projet doit être complété, calculé à partir de la date de début. Une fois que vous l'avez défini, vous pouvez facilement modifier la vue de votre calendrier pour voir toutes vos dates d'échéance à l'intérieur du calendrier . Cela influence également la couleur des compteurs sur le projet carte.

Les dates de début et d’échéance sont considérées comme relatives ou absolues (approximatives ou fermes) :

• Relatif (par défaut) : définissez une période de temps après la date de début pendant laquelle projet est dû (par exemple, commencer un jour après le projet a été créé; terminer deux semaines après la date de début). Si aucune date de début n'a été fixée, la date d'échéance est calculée à partir du projet date de création. Notez que vous ne pouvez pas définir plus de 10 000 unités (jours/mois/années).
• Absolue : activez Dates absolues pour définir les dates de début et d'échéance à partir du calendrier (par exemple, le 15 avril).

i. Statut client : activez Afficher dans le portail client pour configurer un projet statut qui sera visible pour les clients lorsque le projet est ajouté à un pipeline . Voici plus d'informations sur l'attribution du statut client via le projet modèle.

j. Ajouter : Cliquez pour activer un commentaire ou une section de page wiki pour le projet modèle. 

k. C ommentaire (cliquez d'abord sur « j ») : laissez ici toutes les notes utiles. Par exemple, précisez les détails que les membres de votre équipe pourraient avoir besoin de connaître pour effectuer la tâche. projet .

l. Ajouter une page wiki (tout d'abord, cliquez sur "j") : Laissez les instructions internes adaptées à ce type de projet pour les membres de votre équipe.

m. Sauvegarder & exit , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & exit pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles ; Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à éditer le modèle ou sur Annuler pour quitter sans enregistrer.

Personnaliser projet noms et descriptions avec shortcodes

En créant un projet modèle, incluez des données dynamiques, telles que le nom du compte ou la date d'échéance, dans un projet 'Le nom de, projet Le nom et la description d'un client. De cette façon, vous pouvez : 

• Dites facilement projets séparés par les détails spécifiques de leurs noms une fois qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un pipeline et affiché sur projet cartes.
• Ajoutez automatiquement des informations plus spécifiques à projet description.
• Partagez des informations spécifiques dans le projet Le nom et la description d'un client.

En sélectionnant ces shortcodes , vous pouvez inclure n'importe lequel de ces détails dans un projet le nom de, projet nom de 's pour un client ou une description :

• Nom du compte : Le compte du projet est pour
• Champ personnalisé du compte : tout champ de compte personnalisé
• Date shortcodes: Any date, such as a due date set in the job template
• Pipeline periodicity: The job’s schedule settings in the selected pipeline
• Priorité : La priorité définie dans le projet modèle

Retrouvez ici quelques exemples de projet noms ou descriptions avec shortcodes et comment ils apparaîtraient dans un pipeline ou pour le client :

Appliquer projet modèles

Une fois que vous en avez projet modèles, vous pouvez accélérer le processus de création projets . projet les modèles sont appliqués manuellement ou automatiquement en sélectionnant une valeur par défaut .

Pour appliquer un projet modèle manuellement :

1. Créer un nouveau projet .

2. Ajoutez des comptes et indiquez le pipeline .

3. Cliquez sur la liste Modèle pour la développer, puis sélectionnez le modèle souhaité. Vérifiez les détails du modèle ; modifiez-les si nécessaire.

4. Continuez à créer le projet en cliquant sur Ajouter en bas à gauche.

Défaut projet modèle

La valeur par défaut projet le modèle est automatiquement appliqué à tous projets créé à l'intérieur d'un pipeline Pour le paramétrer, cliquez sur le pipeline nom sur la page Pipelines , à partir des sections Modèles ou Workflow . 

Une fois la valeur par défaut projet le modèle est choisi, il est automatiquement appliqué...

• ...lorsqu'un projet est ajouté manuellement au pipeline .
• ...quand un problème récurrent projet est automatiquement ajouté au pipeline selon les paramètres du planning. Pour plus de détails, allez ici .
• ...lorsqu'un projet est automatiquement ajouté au pipeline selon les paramètres du formulaire d'inscription client. Pour plus de détails, allez ici .
  

Modifier projet modèles

Pour apporter des modifications à un projet modèle:

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Offres d'emploi , puis cliquez sur l'icône projet nom du modèle dans la liste ou sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.

2. Apportez des modifications à la projet modèle, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder & quitter .

Double projet modèles

Créer un nouveau projet modèles parmi ceux existants : cliquez sur trois points à l'extrême droite du projet modèle, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. Le projet la copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, formulaire 940 (2)).

Supprimer projet modèles

Pour supprimer un projet complètement le modèle, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Emplois , cliquez sur trois points à l'extrême droite du projet modèle, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer.