Créer et appliquer projet modèles

Créer projet Les modèles vous feront gagner beaucoup de temps et sont indispensables pour travailler efficacement. Vous en aurez besoin pour toutes vos procédures fréquemment utilisées ainsi que pour ajouter projets à pipelines .

Commencez par un modèle prêt à l'emploi

Vous pouvez télécharger des fichiers prêts à l'emploi. projet Utilisez les modèles du Marketplace créés selon les meilleures pratiques et modifiez-les selon vos besoins.

Pour ajouter un projet modèle issu du Marketplace :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Marketplace et ouvrez l'onglet Emplois .
2. Cliquez sur « Obtenir gratuitement » sur le modèle que vous souhaitez ajouter, ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant.
3. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise , ouvrez l'onglet Emplois et cliquez sur le nom du modèle pour le modifier .

Créer projet modèles

Pour créer un projet modèle:

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise .

2. Ouvrez l'onglet Emplois .

3. Cliquez sur Créer un modèle .

   

Pour une description de chaque champ, voir la référence des champs du modèle projet .

Personnaliser projet noms et descriptions avec shortcodes

Lors de la création d'un projet modèle, inclure des données dynamiques, telles que le nom du compte ou la date d'échéance, dans un projet le nom de, projet Nom et description d'un client. Ainsi, vous pouvez : 

• Dites facilement projets séparés par les détails spécifiques de leurs noms une fois qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un pipeline et affiché sur projet cartes.

• Ajoutez automatiquement des informations plus spécifiques à projet description.

• Partagez des informations spécifiques dans le projet Nom et description du client.

  

Pour les disponibilités shortcodes et des exemples, voir la référence des champs du modèle projet .

Appliquer projet modèles

Une fois que vous avez quelques projet Grâce aux modèles, vous pouvez accélérer le processus de création projets . projet Les modèles sont appliqués manuellement ou automatiquement en sélectionnant un modèle par défaut .

Pour appliquer un projet modèle manuellement :

1. Créer un nouveau projet .

2. Ajoutez les comptes et indiquez-les. pipeline .

3. Cliquez sur la liste des modèles pour la développer, puis sélectionnez le modèle souhaité. Vérifiez les détails du modèle et modifiez-les si nécessaire.

4. Continuer à créer le projet en cliquant sur Ajouter en bas à gauche.

   

Définir par défaut projet modèle

La valeur par défaut projet le modèle est automatiquement appliqué à tous projets créé à l'intérieur d'un pipeline Pour le régler, cliquez sur le pipeline nom sur la page Pipelines , à partir des sections Modèles ou Workflow . 

Une fois la valeur par défaut projet le modèle est choisi, il est automatiquement appliqué…

• …quand un projet est ajouté manuellement au pipeline .

• …lorsqu’un phénomène récurrent projet est automatiquement ajouté à pipeline conformément aux paramètres de planification. Pour plus de détails, cliquez ici .

• …quand un projet est automatiquement ajouté à pipeline Conformément aux paramètres du formulaire d'inscription client. Pour plus de détails, cliquez ici .

Modifier projet modèles

Pour apporter des modifications à un projet modèle:

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Emplois , puis cliquez sur l'un des projet nom du modèle dans la liste ou sélectionnez Modifier dans le menu déroulant.

2. Apporter des modifications à la projet modèle, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder et quitter .

Pour une description de chaque champ, voir la référence des champs du modèle projet .

Double projet modèles

Créer un nouveau projet modèles à partir de modèles existants : cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la projet modèle, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant. projet La copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, formulaire 940 (2)).

Supprimer projet modèles

Pour supprimer un projet modèle entièrement :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise .

2. Sélectionner les emplois .

3. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de projet modèle.

4. Sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant.

5. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.