Attribuer des statuts orientés client via projet modèles

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline. You can save time by using job templates to automatically assign a client-facing job status once the job is created. 

Note that if you also set the Update client-facing job status automation for the first stage of the pipeline, the template settings will be applied, and then you will be asked if you want to apply the automation.

Pour attribuer automatiquement un contact client projet statut via projet modèles, suivez ces étapes :

1. When creating or editing a job template:

   1. Activez l' option Afficher dans le portail client dans la section Statut orienté client pour afficher le statut orienté client projet statut.

   2. Sélectionnez un statut à attribuer initialement à l'élément sélectionné étape . 

   3. Edit the description if you want to tailor it to this particular pipeline. You can customize it using shortcodes .

   4. Enter a job name you want your clients to see in the client portal. You can customize it using shortcodes .

   

2. Set the job template as default in pipeline settings .

   

   Désormais, lorsque vous créez un projet dans ce pipeline , le projet La carte sera automatiquement pré-remplie avec les données du modèle, y compris le statut face au client.

   

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