Emplois (avancés) : attribution de tâches orientées client projet statuts via projet modèles

Les statuts projet orientés client sont masqués par défaut lorsqu'un projet est ajouté à un pipeline . Vous pouvez gagner du temps en utilisant projet modèles pour attribuer automatiquement un client projet statut une fois le projet est créé. 

Notez que si vous définissez également l' automatisation de la mise à jour du statut projet côté client pour le premier étape de la pipeline , les paramètres du modèle seront appliqués, puis il vous sera demandé si vous souhaitez appliquer le automatisation .

Pour attribuer automatiquement un contact client projet statut via projet modèles, suivez ces étapes :

1. Lors de la création ou de la modification d'un projet modèle:

1. Activez l'option Afficher dans le portail client dans la section Statut orienté client pour afficher les informations destinées au client. projet statut.

2. Sélectionnez un statut à attribuer initialement au niveau sélectionné. étape . 

3. Edit the description if you want to tailor it to this particular pipeline. You can customize it using shortcodes.

4. Enter a job name you want your clients to see in the client portal. You can customize it using shortcodes.

2. Set the job template as default in pipeline settings.

Désormais, lorsque vous créez un projet dans ce pipeline , le projet La carte sera automatiquement pré-remplie avec les données du modèle, y compris le statut face au client.