Travailler avec e-mail fils

Les fils de discussion organisent automatiquement les échanges avec les clients par sujet, ce qui permet de garder votre boîte de réception bien organisée et de suivre facilement les conversations. Vous pouvez rechercher, imprimer et attribuer des fils de discussion à des membres spécifiques de l'équipe pour une gestion efficace de la communication.

Voir e-mail fils

Vous pouvez voir e-mail les fils de deux manières :

• Pour afficher e-mail Pour consulter les conversations avec tous les clients auxquels vous avez accès, rendez-vous dans Communications > E-mails .

• Pour consulter les conversations avec un client spécifique, accédez à Clients > Comptes > Communication > E-mail

Le nombre de messages non lus est indiqué par un cercle vert à côté de la section « Communications » et de l’onglet « Communications » dans le compte. Les conversations par courriel sont triées par ordre chronologique, de la réponse la plus récente à la plus ancienne.

La section Communications affiche :

• Attribué à moi - Spectacles e-mail Discussions de tous les comptes qui vous sont attribués. En savoir plus ci-dessous.
• Tous les comptes - Affiche les e-mails reçus de tous les comptes clients auxquels vous avez accès.

Dans la section Courriel du profil client, vous avez deux options d'affichage :

• Ma boîte aux lettres - Affiche uniquement e-mail fils de discussion de votre synchronisation personnelle e-mail compte
• Toutes les boîtes aux lettres - Spectacles e-mail Les discussions de tous les membres de l'équipe sont synchronisées. e-mail Les comptes ont été fusionnés. Si une ou plusieurs adresses ne sont pas synchronisées ou sont introuvables, il vous sera conseillé de vérifier les paramètres de l'équipe.

Cela vous permet soit de vous concentrer sur vos propres communications, soit d'avoir une vue d'ensemble de toutes les interactions de l'équipe avec ce client.

Attribuer e-mail fils

Les fils de discussion par courriel peuvent être attribués à des membres spécifiques de l'équipe afin de gérer plus efficacement les échanges avec les clients. L'avatar du destinataire s'affiche à la fois dans l'en-tête et dans la liste des fils de discussion pour une identification facile.

Vous pouvez facilement gérer vos tâches depuis la section Communications , en utilisant la section Sujets qui me sont assignés .

Apprenez comment attribuer et désattribuer un thread, ou filtrer la liste des threads par responsable, dans l' article dédié .

Recherchez le e-mail fil

Vous pouvez rechercher e-mail Recherche par mot-clé ou expression dans les fils de discussion ou les messages spécifiques. La recherche parcourt les fils de discussion. e-mail Sujets et contenu des messages pour trouver des discussions pertinentes.

Pour rechercher un e-mail fil de discussion:

1. Accédez à Clients > Comptes > Communication > E-mail pour le client concerné.

2. Saisissez un mot-clé ou une expression dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier.

3. Consultez les résultats de la recherche, qui s'affichent sous forme de liste de discussions correspondant à vos critères.

Pour effacer le champ de recherche, cliquez sur x .

Gardez les points suivants à l'esprit lors de votre recherche. e-mail fils :

• La fonction de recherche est disponible uniquement sur la page du compte client, et non dans la section Communications globales.
• La recherche inclut tout e-mail les conversations du client auxquelles vous avez accès, sur toutes les boîtes mail de l'entreprise connectées (Microsoft/Google), à ​​l'exception d'IMAP.
• La recherche n'est pas affectée par le filtre « Assigné à » , même s'il est appliqué. Tous les fils de discussion accessibles sont inclus dans les résultats.
• Les discussions attribuées affichent l'avatar du responsable dans les résultats de recherche pour une identification facile.
• Lorsque vous ouvrez une discussion à partir des résultats de recherche, son contenu se charge à partir de e-mail fournisseur.

Afficher les courriels du système

Vous trouverez tous les e-mails générés automatiquement et envoyés au client dans la section « E-mails système » de son compte. Ces messages sont envoyés automatiquement lorsque votre cabinet demande des actions au client ou lorsque vous programmez des rappels concernant des actions en attente. Pour en savoir plus sur les e-mails générés automatiquement, consultez l' article dédié .

Nous n'affichons que les informations principales de chaque message, sans son texte intégral. Si vous souhaitez consulter le contenu exact des courriels système envoyés, vous pouvez activer l'option permettant de recevoir des copies des messages système .

Filtre e-mail fils

Vous pouvez filtrer votre e-mail Filtrer les discussions pour n'afficher que celles qui vous intéressent. Par exemple, cela vous permettra de trouver rapidement toutes les discussions attribuées à un membre spécifique de l'équipe. Pour filtrer une liste :

1. Cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit de l'écran e-mail Liste des sujets.

2. Sélectionnez « Attribué à » et choisissez un ou plusieurs membres de l'équipe pour afficher uniquement les discussions qui leur sont attribuées.

3. Cliquez sur Appliquer .

Une fois les filtres appliqués, la liste est affinée en conséquence. Vous pouvez facilement les modifier en ajoutant ou en supprimant des filtres, ou les effacer tous en cliquant sur Réinitialiser . Voici plus d'informations sur l'application des filtres .

Imprimer e-mail fils de discussion /messages

Pour imprimer une copie de votre e-mail Pour un fil de discussion ou un message spécifique, suivez ces étapes :

1. De la part de e-mail Dans la liste, choisissez la conversation que vous souhaitez imprimer depuis la boîte de réception ou les éléments envoyés .

2. Cliquez sur l'icône d'imprimante située soit à côté de la conversation, soit à côté du message. Votre navigateur vous guidera pour les étapes suivantes.

Supprimer e-mail fils de discussion /messages

Vous ne pouvez pas supprimer une discussion ou un message spécifique. e-mail d'un client. Ce n'est pas possible, car le e-mail La synchronisation reflète les e-mails de votre e-mail boîte de réception.