Travailler avec e-mail fils

This article covers how to view, search, and filter your email threads. To perform actions on an individual thread, refer to Actions with email threads .

Email threads automatically organize client correspondence by topic, keeping your inbox organized and conversations easy to follow.

Voir e-mail fils

Vous pouvez voir e-mail les fils de deux manières :

• To view email threads with all clients you have access to, go to Communications > Emails. Here, threads are organized into two sections: Assigned to me shows email threads from all accounts assigned to you, and All accounts shows emails received from all client accounts you have access to.

• To view threads with a specific client, go to Clients > Accounts > Communication > Email. Here, My mailbox shows only email threads from your personally synchronized email account, and All mailboxes shows email threads from all team members’ synchronized email accounts combined.

Le nombre de messages non lus est indiqué par un cercle vert à côté de la section « Communications » et de l’onglet « Communications » dans le compte. Les conversations par courriel sont triées par ordre chronologique, de la réponse la plus récente à la plus ancienne.

Recherchez le e-mail fil

Vous pouvez rechercher e-mail Recherche par mot-clé ou expression dans les fils de discussion ou les messages spécifiques. La recherche parcourt les fils de discussion. e-mail Sujets et contenu des messages pour trouver des discussions pertinentes.

Pour rechercher un e-mail fil de discussion:

1. Accédez à Clients > Comptes > Communication > E-mail pour le client concerné.

2. Saisissez un mot-clé ou une expression dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier.

3. Consultez les résultats de la recherche, qui s'affichent sous forme de liste de discussions correspondant à vos critères.

Pour effacer le champ de recherche, cliquez sur x .

Gardez les points suivants à l'esprit lors de votre recherche. e-mail fils :

• La fonction de recherche est disponible uniquement sur la page du compte client, et non dans la section Communications globales.
• La recherche inclut tout e-mail les conversations du client auxquelles vous avez accès, sur toutes les boîtes mail de l'entreprise connectées (Microsoft/Google), à ​​l'exception d'IMAP.
• La recherche n'est pas affectée par le filtre « Assigné à » , même s'il est appliqué. Tous les fils de discussion accessibles sont inclus dans les résultats.
• Les discussions attribuées affichent l'avatar du responsable dans les résultats de recherche pour une identification facile.
• Lorsque vous ouvrez une discussion à partir des résultats de recherche, son contenu se charge à partir de e-mail fournisseur.

Afficher les courriels du système

Vous trouverez tous les e-mails générés automatiquement et envoyés au client dans la section « E-mails système » de son compte. Ces messages sont envoyés automatiquement lorsque votre cabinet demande des actions au client ou lorsque vous programmez des rappels concernant des actions en attente. Pour en savoir plus sur les e-mails générés automatiquement, consultez l' article dédié .

Note

Le System emails list shows only the main information for each message, not its full text. To see the exact content of sent system emails, enable the option to receive copies of system messages .

Filtre e-mail fils

Vous pouvez filtrer votre e-mail Filtrer les discussions pour n'afficher que celles qui vous intéressent. Par exemple, cela vous permettra de trouver rapidement toutes les discussions attribuées à un membre spécifique de l'équipe. Pour filtrer une liste :

1. Cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit de l'écran e-mail Liste des sujets.

2. Sélectionnez « Attribué à » et choisissez un ou plusieurs membres de l'équipe pour afficher uniquement les discussions qui leur sont attribuées.

3. Cliquez sur Appliquer .

Une fois les filtres appliqués, la liste est affinée en conséquence. Vous pouvez facilement les modifier en ajoutant ou en supprimant des filtres, ou les effacer tous en cliquant sur Réinitialiser . Voici plus d'informations sur l'application des filtres .

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