Application mobile : téléchargement de documents et utilisation d'un scanner de documents
Avec l'application mobile, vous pouvez facilement envoyer n'importe quel document à vos clients, qu'ils soient enregistrés sur votre appareil ou imprimés. Vous pouvez prendre des photos des documents ou même utiliser le scanner de documents pour créer des PDF à partir de photos.
Ajout de documents à TaxDome
Vous pouvez télécharger des fichiers depuis votre appareil :
- Depuis l'écran Boîte de réception , appuyez sur le bouton Télécharger des documents .
- Depuis les Comptes , accédez au profil du client, puis à l'onglet Documents .
- Depuis l’écran Discussions , ouvrez un fil de discussion, puis accédez à l’onglet Pièces jointes et appuyez sur Joindre des documents .
- Depuis l’écran Workflow , ouvrez une tâche, puis accédez à l’onglet Documents et appuyez sur Télécharger des documents .
Pour télécharger un fichier, choisissez le client et le dossier dont vous avez besoin, puis appuyez sur l'icône en haut à droite et sélectionnez votre option.
Note! La première fois que vous l'utilisez, l'application demandera l'accès à la caméra et à la galerie.
Prendre une photo du document papier avec le scanner de documents
Si vous disposez d'un document papier, vous pouvez le numériser via Document Scanner et le télécharger sur votre compte client. Il sera automatiquement enregistré sous forme de multi-page PDF . Appuyez sur l'icône en bas à gauche pour parcourir toutes les photos que vous avez prises, faites-les pivoter ou supprimez-les avant de les enregistrer.
Télécharger des fichiers depuis votre appareil
Vous pouvez télécharger des fichiers depuis votre appareil en sélectionnant l'option Gestionnaire de fichiers lorsque vous téléchargez des documents depuis l'écran Boîte de réception ou depuis le profil du compte.
Et voici comment vous pouvez télécharger un fichier à partir du profil du compte.
Télécharger des photos de votre galerie
Si vous avez une photo d'un document, vous pouvez la télécharger à l'aide de l'option Galerie téléphonique .
