Application mobile : Téléchargement de documents et utilisation du scanner de documents

Avec l'application mobile, vous pouvez facilement envoyer n'importe quel document à vos clients, qu'ils soient enregistrés sur votre appareil ou imprimés. Vous pouvez prendre des photos des documents ou même utiliser le scanner de documents pour créer des PDF à partir de photos.

Ajouter des documents à TaxDome

Vous pouvez télécharger des fichiers depuis votre appareil : 

  • Depuis l'écran Boîte de réception , appuyez sur le bouton Télécharger des documents
  • Depuis les Comptes , accédez au profil du client, puis à l'onglet Documents .
  • Depuis l’écran Discussions , ouvrez un fil de discussion, puis accédez à l’onglet Pièces jointes et appuyez sur Joindre des documents .
  • Depuis l’écran Workflow , ouvrez une tâche, puis accédez à l’onglet Documents et appuyez sur Télécharger des documents .

Pour télécharger un fichier, choisissez le client et le dossier dont vous avez besoin, puis appuyez sur l'icône en haut à droite et sélectionnez votre option. 

conseil

Remarque ! Vous pouvez exporter des documents directement depuis votre téléphone vers le TaxDome application à l'aide de la fonction Exporter d'iOS ou du menu Partager d'Android. Cela vous permet d'envoyer rapidement des fichiers depuis votre appareil vers TaxDome .

Prendre une photo d'un document papier avec un scanner de documents

Si vous avez un document papier, vous pouvez le numériser via le scanner de documents :

1. Lorsque vous téléchargez un document sur votre compte client, sélectionnez Scanner de documents

2. Prenez une photo et retouchez-la si nécessaire. Si l'image n'est pas détectée automatiquement, vous pouvez la recadrer et la faire pivoter. 

3. Appuyez sur Terminé pour enregistrer un document en tant que PDF à votre compte client ou appuyez sur Ajouter pour ajouter d'autres pages.

4. Appuyez sur Télécharger .

note

Note! La première fois que vous l'utilisez, l'application demandera l'accès à la caméra et à la galerie.

Téléchargez des fichiers depuis votre appareil

Vous pouvez télécharger des fichiers depuis votre appareil en sélectionnant l'option Gestionnaire de fichiers lorsque vous téléchargez des documents depuis l'écran Boîte de réception ou depuis le profil du compte. 

Et voici comment vous pouvez télécharger un fichier à partir du profil du compte. 

Téléchargez des photos depuis votre galerie

Si vous avez une photo d'un document, vous pouvez la télécharger à l'aide de l'option Galerie téléphonique .

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