Créer et modifier des tableaux de bord de reporting

Créez des tableaux de bord pour organiser vos rapports enregistrés. Vous pouvez le faire à partir de zéro ou en copiant celui existant. En modifiant les tableaux de bord, vous pouvez ajouter de nouveaux onglets, organiser les rapports selon vos besoins, appliquer des filtres et bien plus encore. 

Créer un tableau de bord

Un tableau de bord est une page contenant différents rapports d'une même zone. La création d'un tableau de bord se fait donc toujours en deux étapes : copier un tableau existant (ou le créer de toutes pièces), puis y épingler les rapports. Voici le résultat :

• Vous pouvez facilement y accéder depuis les pages Rapports > Présentation et Rapports > Tableaux de bord . 

• The Dashboard also becomes searchable from the Overview page .

• You can pin any of your saved reports to your Dashboard.

• You can make changes to it anytime.

Copier le tableau de bord

La copie d'un tableau de bord existant est un bon choix lorsque vous devez apporter des modifications à l'un des tableaux de bord prédéfinis (car vous ne pouvez pas y apporter de modifications directement). Pour en créer un en copiant un existant, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le tableau de bord que vous souhaitez copier, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez Faire une copie.
2. Modifiez le titre et la description (facultatif), puis cliquez sur Sauvegarder . 

The new Dashboard is opened and you can start making changes to it.

Créer à partir de zéro

Vous pouvez créer des tableaux de bord à partir de zéro en deux étapes :

1. Accédez à Rapports > Tableaux de bord et cliquez sur + Tableau de bord en haut à droite ou cliquez sur le lien + Créer un tableau de bord dans le menu Épingler au tableau de bord lorsque vous explorez un rapport.

2. Saisissez le nom du tableau de bord , sa description (facultatif), cochez la case si vous souhaitez le rendre détectable , puis cliquez sur Créer . Les tableaux de bord détectables sont visibles par les membres de votre équipe sur la page Aperçu .

Once a Dashboard is created, you can pin reports to it. 

Épingler le rapport au tableau de bord

Pour regrouper toutes les informations nécessaires sur une seule page, vos rapports peuvent être épinglés sur le tableau de bord concerné. Cela est possible aussi bien lors de la consultation du rapport enregistré que depuis la recherche générée par l'IA. Pour cela, suivez ces étapes :

• Cliquez sur le nom du tableau de bord à côté du bouton Épingler pour sélectionner le tableau de bord auquel vous souhaitez épingler ce rapport.

• Dans la fenêtre Épingler au tableau de bord , sélectionnez le tableau de bord, puis l'onglet Tableau de bord (le cas échéant).

• Cliquez sur « Épingler ». Vous pouvez également créer un nouveau tableau de bord depuis cette fenêtre pour y épingler votre rapport.

  

Note

Si vous épinglez le rapport à partir du résultat de recherche généré par l'IA, vous ne pourrez pas le voir sur la page.

Modifier le tableau de bord

Après avoir créé un nouveau tableau de bord en copiant le tableau de bord prédéfini, ou pour apporter des modifications à l'un de vos tableaux de bord, vous pouvez le modifier. Cela inclut l'ajout de nouveaux onglets et de filtres pour les rapports, la modification des titres et des descriptions, etc. Pour accéder à la page de modification, cliquez sur l'icône en forme de crayon en haut à droite de chaque tableau de bord.

La page d'édition du tableau de bord propose les options suivantes. Apportez vos modifications et cliquez sur Sauvegarder :

1. Ajouter un onglet : Insérez un autre onglet pour organiser vos rapports.

2. Ajouter une note : stockez toutes les informations utiles dans le tableau de bord à l'aide du formatage du texte, des puces, des listes numérotées, des liens et des images jointes. 

3. Ajouter un filtre : filtrez les rapports affichés sur le tableau de bord en fonction d'attributs spécifiques.

4. Ajouter un paramètre : utilisez un paramètre que vous avez créé dans une feuille de calcul.

5. Menu Tableau de bord à trois points : Accédez à un menu offrant la possibilité de supprimer le tableau de bord.

6. Nom et description du tableau de bord : modifiez le titre du tableau de bord ou ajoutez des informations supplémentaires.

7. Filtre de données : Cliquez pour modifier le filtre appliqué ou survolez et cliquez sur X à droite, si vous souhaitez le supprimer.

8. Glisser-déposer : déplace un rapport sur le tableau de bord, si vous devez réorganiser les rapports.

9. Nom et description du rapport : modifiez le titre du rapport ou ajoutez des informations supplémentaires.

10. Valeur : cliquez sur le nom de la valeur pour trier le rapport par ordre croissant ou décroissant, ou filtrez la valeur pour afficher uniquement les données qui correspondent aux conditions sélectionnées.

11. Menu Rapport à trois points : ouvre un menu avec des options permettant de supprimer le rapport du tableau de bord et de redimensionner le rapport. Vous pouvez également redimensionner un rapport en tirant son coin inférieur droit.

Supprimer le tableau de bord

Vous pouvez supprimer un tableau de bord de deux manières :

• Depuis la page Reporting > Tableaux de bord , sélectionnez un tableau de bord, puis cliquez sur Supprimer et confirmez.

• Lors de l'affichage ou de la modification d'un tableau de bord, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez Supprimer et confirmez.

  

Partager

Lien copié