Mettre à jour automatiquement le statut client

Laissez votre pipelines faites le travail à votre place : automatisez la mise à jour côté client projet statut à tout moment pipeline étape . 

Par exemple, si vous recevez des documents de votre client et commencez à travailler avec eux, le contact avec le client projet Le statut passera automatiquement à « En cours » . Une fois le brouillon terminé et les documents envoyés au client pour révision, le statut passera à « En cours de révision » . Ainsi, vos clients seront immédiatement informés de l'avancement du projet dès leur connexion au portail client.

Dans cet article, vous apprendrez comment configurer ceci automatisation dans pipeline étapes mais cette approche s'applique également à la mise en place de ceci automatisation dans les statuts projet personnalisés .

Étape 1. Créer des statuts destinés aux clients

Avant d'ajouter l' automatisation , vous devez décider quel élément destiné au client projet statuts que vous souhaitez attribuer automatiquement. Vous ne souhaitez peut-être pas que vos clients voient les mises à jour correspondant à tous les statuts. étapes . Alors, tout d'abord, examinons le pipeline Vous travaillerez avec les statuts que vous souhaitez afficher aux clients et les définirez. Ceux-ci peuvent être différents des étapes vous avez dans votre pipelines Par exemple, vous pouvez inclure des étapes telles que : En attente de documents , En préparation et En cours de révision .

Pour modifier la liste des statuts, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu de gauche et sélectionnez Statuts projet destinés aux clients . Consultez les statuts et décidez s'il convient de les modifier ainsi que leurs descriptions ou d'en créer de nouveaux .

Étape 2. Ajoutez les automatisations de mise à jour du statut côté client au pipeline

Il est temps de décider comment les statuts évolueront en ajoutant le statut « Mettre à jour le statut visible par le client ». automatisation à pipeline étapes Pour chacun d'eux :

1. Décidez si le statut côté client doit être visible ou masqué
2. S'il est visible, sélectionnez le statut destiné au client que vous souhaitez afficher à ce moment-là. étape ou créer un nouveau statut
3. Modifiez la description si vous souhaitez l'adapter à ce particulier pipeline . 

Répétez l’opération pour les automatisations sur chacun étape , puis enregistrez le pipeline .

S'il y a étapes pour lequel mettre à jour le statut client automatisation n'est pas ajouté, les paramètres d'état orientés client restent les mêmes que dans la version précédente étape . Donc, en ajoutant automatisation pour chaque étape est recommandé pour éviter les erreurs. 

Note

Pour le Mettre à jour le statut client automatisation , peu importe si déplacement automatique projets est activé pour le étape . Le automatisation est déclenché automatiquement et ne nécessite aucune action de la part du client ou de l'entreprise. De plus, aucun élément n'est lié à la projet quand le automatisation est déclenché.

Étape 3. Afficher l'état côté client sur projet cartes

Pour bien comprendre quand le message affiché projet changements de statut pour un client, ajoutez-le au projet carte. 

To do so, access the pipeline settings , then toggle on the Client-facing status in the Job card fields section.

Note

Ce champ n'apparaîtra pas sur le projet carte si en contact avec le client pour un étape est caché.

Afficher et masquer l'état côté client lors du déplacement ou de l'ajout projets

Les options que vous choisissez dans le pipeline les paramètres sont ceux par défaut. Cependant, vous pouvez toujours décider :

• Si le statut orienté client doit être affiché ou masqué lors du déplacement de votre projets manuellement
• Quel client doit être attribué lors de l'ajout d'un projet manuellement

S'il y a un statut projet de mise à jour côté client automatisation créé à l'intérieur d'un sélectionné étape tu déménages projets Il s'affiche dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le statut client défini dans la section automatisation .

De plus, vous pouvez consulter le statut attribué depuis la vue Kanban et afficher ou masquer ce statut en modifiant directement la fiche projet . 

Notez que si vous attribuez automatiquement un statut destiné au client à l'aide d'un modèle projet , les paramètres du modèle seront appliqués, puis il vous sera demandé si vous souhaitez appliquer le automatisation .

À quoi cela ressemble pour vos clients

Une fois que le projet entre dans le étapes Les statuts des clients sont mis à jour en conséquence. Votre client verra le statut et sa description dans la section « Travaux en cours » sur la page d'accueil du portail client et dans l'application mobile.

Si vous souhaitez voir exactement comment votre client le voit, connectez-vous à son compte en mode lecture seule .

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