Scène automatisation exemples (avancé) : mettre à jour le statut du client

Laissez votre pipelines faites le travail à votre place : automatisez la mise à jour côté client projet statut à tout moment pipeline étape . 

Par exemple, si vous recevez des documents de votre client et commencez à travailler avec lui, le service client projet le statut passera automatiquement à En cours . Ensuite, lorsque vous aurez terminé le brouillon et envoyé les documents au client pour révision, le statut passera à En cours de révision . De cette façon, vos clients sauront immédiatement ce qui se passe une fois connectés au portail client.

Dans cet article, vous apprendrez comment configurer cela automatisation dans pipeline étapes , mais cette approche s'applique également à la mise en place de cette automatisation dans les statuts projet personnalisés .

Étape 1. Créer des statuts destinés aux clients

Avant d'ajouter l' automatisation , vous devez décider quelle interface client projet statuts que vous souhaitez attribuer automatiquement. Vous ne souhaitez peut-être pas que vos clients voient les mises à jour correspondant à tous étapes . Alors, commencez par examiner le pipeline vous travaillerez avec et définirez les statuts que vous souhaitez afficher aux clients. Ceux-ci pourraient être différents des étapes tu as dans ton pipelines . Par exemple, vous pouvez inclure des étapes telles que : En attente de documents , En préparation et En révision .

Pour modifier la liste des statuts, accédez à Modèles > Modèles de cabinet dans la barre de menu de gauche et sélectionnez Statuts projet orientés client . Passez en revue les statuts et décidez si vous souhaitez les modifier ainsi que leurs descriptions ou créer de nouveaux statuts .

Étape 2. Ajoutez les automatisations de mise à jour du statut côté client au pipeline

Il est temps de décider comment les statuts vont changer en ajoutant le statut Mettre à jour côté client automatisation à pipeline étapes . Pour chacun d'eux :

1. Décidez si le statut côté client doit être visible ou masqué
2. S'il est visible, sélectionnez le statut destiné au client que vous souhaitez afficher à ce moment-là. étape ou créer un nouveau statut
3. Modifiez la description si vous souhaitez l'adapter à ce particulier pipeline . 

Répétez l’opération pour les automatisations sur chacun étape , puis enregistrez le pipeline .

S'il y a étapes pour lequel Mettre à jour le statut client automatisation n'est pas ajouté, les paramètres d'état destinés au client restent les mêmes que dans le précédent étape . Donc, en ajoutant automatisation pour chaque étape est recommandé pour éviter les erreurs. 

Note! Pour la mise à jour du statut côté client automatisation , peu importe si l'automove projets est activé pour le étape . Le automatisation est déclenché automatiquement et ne nécessite aucune action de la part du client ou de l'entreprise. De plus, aucun élément n'est lié au projet quand le automatisation est déclenché.

Étape 3. Afficher l'état côté client sur projet cartes

Pour bien comprendre quand le message affiché projet changements de statut pour un client, ajoutez-le au projet carte. 

To do so, access the pipeline settings, then toggle on the Client-facing status in the Job card fields section.

Note! Ce champ n'apparaîtra pas sur le projet carte si face au client pour un étape est caché.

Afficher et masquer l'état côté client lors du déplacement ou de l'ajout projets

Les options que vous choisissez dans le pipeline les paramètres sont ceux par défaut. Cependant, vous pouvez toujours décider :

• Si le statut orienté client doit être affiché ou masqué lors du déplacement de votre projets manuellement
• Quel client doit être attribué lors de l'ajout d'un projet manuellement

S'il existe un statut Mettre à jour projet côté client automatisation créé à l'intérieur d'un élément sélectionné étape vous vous déplacez projets à, il est affiché dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le statut orienté client défini dans le automatisation .

Vous pouvez également voir le statut attribué à partir de la vue Kanban et afficher ou masquer le statut en modifiant une fiche projet sur place. 

Notez que si vous attribuez automatiquement le statut client à l'aide d'un modèle projet , les paramètres du modèle seront appliqués, puis il vous sera demandé si vous souhaitez appliquer le automatisation .

À quoi cela ressemble pour vos clients

Une fois la projet entre le étapes , les statuts destinés aux clients sont mis à jour en conséquence. Votre client le verra ainsi que sa description dans la section Travaux en cours sur la page d'accueil du portail client et dans l'application mobile.

Si vous souhaitez voir exactement comment votre client le voit, connectez-vous à son compte en mode lecture seule .