Application Windows interface référence
Cet article décrit interface éléments de l' application TaxDome Windows (v4) et les actions disponibles sur les fichiers téléchargés.
Application interface
| Élément | Description |
|---|---|
| a. Nom et date du document | Le nom du fichier téléchargé, ainsi que la date et l'heure du téléchargement. |
| b. Compte client et dossier | Le compte client et le dossier associé à chaque fichier téléchargé via l'application. |
| c. Menu Actions sur les fichiers | Actions d'accès pour le fichier téléchargé — voir Actions sur le fichier ci-dessous. |
| d. État de la synchronisation | Affiche l'état actuel de la synchronisation du lecteur TaxDome (connecté/déconnecté). |
| e. Bouton de synchronisation | Synchronise l'état des fichiers avec l'application web. |
| f. Bouton de téléchargement | Ouvre la fenêtre de téléchargement pour sélectionner les fichiers à télécharger sur TaxDome Voir la section « Téléverser des documents » . |
| g. Formulaire de commentaires | Ouvre le formulaire de commentaires pour envoyer des suggestions ou signaler des problèmes. Voir Signaler un problème . |
| h. Paramètres | Ouvre les paramètres de l'application, y compris l'option « Imprimer les documents sous forme d'images » . Voir Imprimer, enregistrer et envoyer des documents . |
Actions sur les fichiers
Une fois le fichier téléchargé via l'application, vous pouvez accéder aux actions sur le document depuis la barre d'état et d'actions .
Une fois l'action effectuée dans le navigateur, cliquez sur « Synchroniser l'état » dans l'application pour actualiser l'état du document.
Actions qui s'ouvrent dans le navigateur
Lorsqu'elles sont sélectionnées, ces actions ouvrent automatiquement la page correspondante dans le TaxDome Application web. Aucune connexion supplémentaire n'est requise.
| Action | Description |
|---|---|
| a. Livraison | Créer ou mettre à jour le mode de livraison de la déclaration fiscale pour ce document. |
| b. Afficher sur TaxDome | Ouvrez le document dans votre portail web. |
| c. Demander des signatures électroniques | Envoyer le document au client pour signature électronique. |
| d. Gérer l'accès | Définissez des autorisations individuelles pour que les membres de l'équipe et les clients puissent consulter ou modifier le document. |
| e. Demander l'approbation | Demander un retour d'information électronique (approbation/désapprobation) au client. |
| f. Lien vers la facture | Lier le document à une facture. |
| g. Lier projets | Lier le document à un projet dans un pipeline . |
Note
Demander des signatures électroniques, Demande d'approbation, et Lien vers la facture ne sont disponibles que pour les documents téléchargés dans des dossiers contenant le Le client peut voir
niveau d'accès. Actions intégrées à l'application
Ces actions s'exécutent directement dans l'application sans ouvrir de fenêtre de navigateur.
| Action | Description |
|---|---|
| h. Envoyer une notification | Informer les clients via e-mail À propos du document téléchargé. |
| i. Modifier | Modifiez le nom et la description du fichier. |
| j. Supprimer | Supprimer le document de TaxDome . |
Cet article vous a-t-il été utile ?
Partager
Lien copié 
Partager
Lien copié
Sauvegarder