Travailler avec des fils SMS

Les fils de discussion SMS organisent vos conversations par contact avec vos clients, facilitant ainsi le suivi de l'historique des échanges. Filtrez les fils par statut, attribuez-les aux membres de votre équipe pour une identification claire, imprimez les conversations pour vos archives et répondez en temps réel pour tenir vos clients informés.

Afficher les conversations SMS

Pour être sûr de ne manquer aucun SMS de vos clients, surveillez les nouveaux messages dans vos conversations :

• Pour consulter toutes les conversations SMS avec tous les clients assignés, accédez à Communications > SMS .
• Pour consulter les SMS échangés avec un client spécifique, accédez à Clients > Comptes > Communication > SMS

Vous serez toujours informé(e) de la présence de nouveaux SMS :

• Le cercle vert avec un compteur à côté des sections Clients > Comptes > Communication et Communications indique le nombre de vos conversations non lues : discussions instantanées et SMS.
• Le cercle vert avec un compteur à côté des sections Clients > Comptes > Communication > SMS et Communications > SMS indique le nombre de vos conversations SMS non lues.
• Le point vert à côté d'une conversation indique qu'elle contient des messages non lus.

Tous les SMS sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Chaque contact possède sa propre conversation par SMS.

Sur la page SMS , vous trouverez :

a. Liste des conversations : Chaque contact possède sa propre conversation SMS.

b. Destinataire , date et statut : les conversations SMS contenant des messages non lus sont marquées d’un point vert ; celles dont le dernier SMS a été envoyé avec succès sont marquées d’une coche verte ; celles dont le dernier SMS n’a pas été lu sont marquées d’une icône rouge. Plus d’informations sur les statuts SMS.

c. Contenu du message et temps de réponse : Affiche le contenu du SMS et la date/heure d'envoi.

d. Filtre : Vous pouvez filtrer vos conversations SMS par intervalle de temps et statut de lecture.

e. Onglet projets liés : Vous pouvez trouver tous les projets lié à ce fil de discussion ou lier à projet ou projets .

f. Champ de message : Ici, vous pouvez saisir votre réponse et l'envoyer au contact.

Attribuer des fils de discussion SMS

Les conversations SMS peuvent être attribuées individuellement ou par lots aux membres de l'équipe afin de gérer plus efficacement les échanges avec les clients. L'avatar du destinataire s'affiche dans l'en-tête et la liste des conversations pour une identification facile.

Vous pouvez facilement gérer vos tâches depuis la section Communications , en utilisant la section Sujets qui me sont assignés .

Découvrez comment attribuer et désattribuer un thread, filtrer la liste des threads par responsable ou attribuer plusieurs threads à la fois à l'aide d'actions groupées dans l' article dédié .

Filtrer les conversations SMS

Pour filtrer une liste de conversations SMS :

1. Cliquez sur Filtre en haut à droite.

2. Configurer les filtres :

a) Compte : Voir les conversations SMS avec les clients sélectionnés uniquement (disponible uniquement sur la page Communications globales).

b) Statut de l'affectation : voir e-mail Discussions avec ou sans membre d'équipe assigné. Lorsque l'option « Assigné » est sélectionnée, choisissez un ou plusieurs membres d'équipe pour afficher uniquement les discussions qui leur sont assignées.

c) Intervalle de temps : Voir les fils de discussion SMS d'une période spécifique (par exemple, la dernière année ou le dernier mois).

d) Statut de lecture : Voir tous les fils de discussion ou uniquement les fils non lus .

3. Cliquez sur Appliquer .

Une fois le filtre sélectionné appliqué, la liste est réduite en conséquence. Le filtre sélectionné s'affiche en haut de la page Filtres . Vous pouvez facilement le modifier ou le supprimer ; sinon, cliquez sur Réinitialiser pour le supprimer et repartir de zéro (plus d'informations sur l'application des filtres ici).

Lier les fils de discussion SMS à projets

Pour lier un nouveau projet , utilisez l'une des méthodes suivantes :

• Accédez à l'onglet projets liés d'une discussion et cliquez sur l'icône de la mallette, puis sélectionnez-en un ou plusieurs. projets Cochez les cases à gauche, puis cliquez sur Sauvegarder . Utilisez le champ de recherche pour trouver un élément spécifique. projet ou cliquez sur les flèches haut et bas pour trier projets par leur nom ou pipelines .

  

• Allez à projet Dans la fiche, cliquez sur Lien dans la section Lié , puis sélectionnez Conversations SMS . Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs conversations SMS avec le projet compte et cliquez sur Sauvegarder .

Imprimer les conversations SMS

Pour imprimer une conversation SMS, cliquez sur l'icône d'imprimante située dans le coin supérieur droit de la conversation SMS.