SMS ( Basique ) : Afficher, filtrer, imprimer

Explorez tous les fils de discussion SMS clients sans effort dans TaxDome . Restez organisé grâce à des fonctionnalités telles que le filtrage par intervalles de temps, la réponse en temps réel et l'impression facile des fils de discussion SMS selon vos besoins.

Afficher tous les SMS d'un compte client

Pour accéder à tous les fils de discussion SMS d'un compte client, ouvrez le sous-onglet SMS dans l'onglet Communication du profil du client. Le cercle affiché à droite de l'onglet Communication indique le nombre de discussions et de SMS non lus que vous avez de ce compte. Le point vert de l'onglet SMS indique les fils de discussion non lus qui se trouvent sous celui-ci.

Tous les SMS du compte client sont classés chronologiquement en fonction de la réponse la plus récente sur la page SMS .

Voici un aperçu de ce que vous trouverez sur la page SMS :

Sections Non lu et Lu : les fils de discussion SMS contenant des messages non lus sont situés en haut. Un fil de discussion est considéré comme lu si au moins un membre de l'équipe a lu tous les SMS qu'il contient. Une fois tous les messages lus, les noms de sections disparaissent.
Statut et destinataire : les fils de discussion SMS contenant des messages non lus sont marqués d'une icône de message verte et d'un point, tandis que les fils de discussion SMS lus sont marqués d'une icône de message bleue. Vous pouvez également voir le nom du contact du compte qui est destinataire du SMS.
Contenu du message et temps de réponse : Affiche le contenu du dernier SMS et la date/heure d'envoi.
Filtrer : Vous pouvez filtrer vos fils de discussion SMS par intervalle de temps (voir ci-dessous ).
Onglet projets liés : Vous pouvez tout trouver projets lié à ce fil ou liez-le à projet ou projets (voir ci-dessous ).

Filtrer les fils de discussion SMS

Vous pouvez filtrer vos fils de discussion SMS pour un compte client afin d'afficher les fils de discussion contenant des réponses dans un certain intervalle de temps . Par exemple, le filtrage peut vous permettre de trouver rapidement tous les sujets de l'année ou du mois dernier.

Pour filtrer une liste, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit, sélectionnez les intervalles de dates souhaités, puis cliquez sur Appliquer .

Une fois que vous avez appliqué le filtre sélectionné, la liste est réduite en conséquence. Le filtre sélectionné est affiché en haut de la page Filtre . Vous pouvez facilement modifier le filtre en le modifiant ou en le supprimant ; sinon, cliquez sur Réinitialiser pour l'effacer et recommencer à zéro (en savoir plus sur l'application de filtres ).

Répondre aux SMS du client

Team members receive an email and a notification in their Inbox+ whenever one of their assigned clients sends a new SMS or replies to their SMS.

Pour consulter le SMS le plus récent et y répondre, cliquez sur le nom du fil de discussion ou sur le lien Aller à....

Affichez et répondez au message d'un client en accédant au sous-onglet SMS de l'onglet Communication de son compte. Dans ce sous-onglet, tout se passe en temps réel, comme dans les DM. Cliquez sur un fil de discussion pour le voir.

Dans les fils de discussion SMS, vous pouvez :

Communiquez avec les clients en tapant dans le champ Texte du SMS .
Envoyez un nouveau SMS en appuyant sur Ctrl + Entrée sous Windows ou Cmd + Entrée sur Mac.

Lorsque vous recevez une réponse d'un client dont le compte comprend plus d'un utilisateur, vous saurez toujours qui répond, car (contrairement aux chats ) chaque contact possède son propre fil SMS.

Lier les fils SMS à projets

Pour lier un nouveau projet , utilisez l'une des méthodes suivantes :

Accédez à l'onglet projets liés d'un fil de discussion et cliquez sur Lien vers projet , sélectionnez-en un ou plusieurs projets en cliquant sur les cases à cocher à gauche, puis cliquez sur Sauvegarder . Utilisez le champ de recherche pour trouver un certain projet ou cliquez sur les flèches haut-bas pour trier projets par leur nom ou pipelines .

Aller à la projet carte, cliquez sur Lien en haut à droite et sélectionnez Fils SMS . Sélectionnez un ou plusieurs fils SMS avec le projet compte et cliquez sur Sauvegarder .

Imprimer des fils SMS

Pour imprimer un fil de discussion SMS, cliquez sur l'icône de l'imprimante située dans le coin supérieur droit du fil de discussion SMS.