Organisez vos données clients
Apprenez à personnaliser et à promouvoir TaxDome Portail client.
Travailler avec la liste des comptes clients
Gérez, personnalisez, recherchez et filtrez votre liste de comptes.
Travailler avec une liste de contacts
Consultez, recherchez, filtrez et gérez votre liste de contacts.
Supprimer et archiver les comptes
Archivez les comptes clients pour conserver leurs données ou supprimez définitivement les comptes archivés s'ils ne sont plus nécessaires.
Actions groupées pour les comptes
Apprenez à gérer plusieurs comptes clients dans TaxDome immédiatement.
Mettre à jour les informations de compte en masse via l'importation
Mise à jour CRM champs, assigner des membres d'équipe ou des rôles et postuler tags aux comptes existants en masse.
Mise à jour groupée des informations de contact par importation
Mise à jour CRM champs et appliquer tags aux contacts existants en masse.