Factures uniques : aperçu

Dans TaxDome , vous pouvez facilement créer une facture unique pour des services non récurrents tels que des consultations, des audits, des liquidations, etc. Ici, découvrez comment commencer à utiliser les factures dans TaxDome .

Webinaire : regardez le webinaire pour maîtriser les complexités de la facturation TaxDome .

Factures uniques, expliquées

Outre les services de comptabilité en série tels que la tenue de livres, la paie et la préparation des déclarations de revenus qui nécessitent des factures récurrentes , des services non récurrents sont possibles :

Conseils, tels que la planification fiscale ou l'audit
Audits des comptes fiscaux ou financiers des sociétés
Personnalisation ou optimisation des logiciels et systèmes comptables
Préparation des documents financiers en cas de liquidation d'entreprises, etc.

Dans de tels cas, lorsque automatisation et des horaires réguliers ne sont pas nécessaires, vous pouvez utiliser des factures uniques.

Les factures uniques sont créées manuellement pour débiter un montant spécifié du compte d'un client. Voici à quoi ressemble la facture créée pour le client :

Avant de commencer

Gardez à l’esprit quelques éléments essentiels avant de créer votre première facture unique :

1. Connectez votre TaxDome compte avec Stripe ou CPACharge pour accepter les paiements par carte de crédit ou par débit bancaire . Sinon, vos clients ne pourront pas payer la facture et verront une erreur.

2. Si vous utilisez Stripe , activez votre mode de paiement préféré et autorisez les débits bancaires sur TaxDome afin que vos clients puissent payer par débit bancaire. Débits bancaires ( SEPA paiements) ont généralement des frais de traitement inférieurs, réduisant ainsi le coût global du traitement des paiements.

3. Synchronisez votre compte TaxDome avec QuickBooks en ligne . Une fois cela fait, vous verrez tous les paiements et détails effectués via TaxDome dans ton QuickBooks compte.

4. Utilisez un taux de taxe par défaut pour ajouter automatiquement la taxe .

5. Assurez-vous d'avoir détaillé tous les services que vous fournissez . Vous pourrez ensuite les ajouter rapidement à vos factures sous forme de lignes.

6. Personnalisez l'apparence de vos factures en définissant la palette de couleurs de vos factures, en sélectionnant la mise en page et plus encore.

Ensuite, vous pouvez procéder à la création de factures .

Comment les numéros de facture sont générés

Le numéro de facture est un identifiant unique attribué à chaque facture qui permet de suivre et de distinguer les factures. Chaque facture au sein de votre entreprise possède un numéro unique.

Si vous ne saisissez pas de numéro de facture mais laissez le champ vide lorsque vous créez une facture, un numéro est généré pour vous. Les numéros de facture générés automatiquement sont séquentiels. Cela signifie que les numéros seront attribués séquentiellement sans omissions, suivant un ordre numérique logique. Par exemple, si le premier numéro de facture est 001 , le suivant sera 002 , 003 , etc.

Astuce ! Synchronisez les numéros de facture avec QuickBooks pour éviter les doublons.

Sélectionnez votre premier numéro de facture

Vous pouvez choisir le premier numéro de facture sur TaxDome si vous êtes un patron ou un administrateur d'entreprise . Ceci est utile si votre entreprise, par exemple, a déjà 1 500 factures et que vous ne voulez pas commencer au n°1, car cela gâcherait QuickBooks synchroniser.

Pour ce faire, accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et passez au sous-onglet Factures . Renseignez le numéro dans le champ Numéro de facture suivant , puis cliquez sur Sauvegarder . Maintenant, TaxDome commencera à numéroter les factures à partir de ce numéro spécifié.

Vue du client

Lorsque vous envoyez une facture, le client reçoit une notification par e-mail , via l'application mobile et le portail client . Il n'a plus qu'à la payer.

Paiements partiels

Lorsque vous souhaitez que vos clients paient partiellement à l'avance ou divisent des factures plus importantes en versements gérables, vous pouvez émettre une facture et demander des paiements partiels aux clients.

Voilà comment cela fonctionne :

L'option de paiement partiel est activée par défaut, vous n'avez donc aucune action à effectuer pour commencer à l'utiliser.
Vous pouvez consulter l'historique complet des paiements dans la facture.
Vous ne pouvez pas payer en masse des factures partiellement payées, les supprimer ou modifier les détails financiers (montant, services, date de paiement).
Il est disponible uniquement pour les clients connectés au portail client.
Il n'est pas disponible pour les paiements hors ligne, mais vous pouvez en savoir plus sur la solution de contournement .

Où trouver la facture unique une fois envoyée

Une fois la facture unique créée, vous pouvez la retrouver dans la section Facturation > Factures . À partir de là, vous pouvez :

Afficher le statut de la facture (si elle a été acceptée, payée à temps, etc.)
Connaître le montant total et le montant des factures impayées
Modifier les données de la facture, créer un lien vers projets , télécharger, etc.
Supprimer les factures dont le statut est impayé