Factures uniques : aperçu

Dans TaxDome , vous pouvez facilement créer une facture unique pour des services non récurrents tels que des consultations, des audits, des liquidations, etc. Ici, découvrez comment commencer à utiliser les factures dans TaxDome .

Note

Regardez le webinaire pour maîtriser les complexités de TaxDome facturation .

Factures uniques, expliquées

Along with serial accounting services like bookkeeping, payroll, and tax preparation that require recurring invoices , non-recurring services are possible:

• Conseils, tels que la planification fiscale ou l'audit

• Audits des états fiscaux ou financiers des entreprises

• Personnalisation ou optimisation des logiciels et systèmes comptables

• Préparation de documents financiers en cas de liquidation d'entreprises, etc.

  Dans de tels cas, lorsque automatisation et des horaires réguliers ne sont pas nécessaires, vous pouvez utiliser des factures uniques. 

  Les factures uniques sont créées manuellement pour débiter le compte d'un client d'un montant spécifique. Voici à quoi ressemble la facture créée pour le client :

  

Avant de commencer

Gardez à l’esprit quelques éléments essentiels avant de créer votre première facture unique :

1. Connect your TaxDome account with Stripe or CPACharge to accept credit card or bank debit payments . Otherwise, your clients cannot pay the invoice and see an error. 

2. If using Stripe, turn on your preferred payment method and allow bank debits on TaxDome so your clients can pay via bank debit. Bank debits (ACH payments) typically have lower processing fees, reducing the overall cost of processing payments.

3. Sync your TaxDome account with QuickBooks Online . Once you do this, you’ll see all payments and details made through TaxDome in your QuickBooks account.

4. Use a default tax rate to add the tax automatically .

5. Ensure that you have itemized all the services you provide . You will be able to add them to your invoices as line items then quickly.

6. Customize your invoices’ look by defining the color scheme of your invoices, selecting the layout and more. 

Then, you can proceed to create invoices .

Comment les numéros de facture sont générés

Le numéro de facture est un identifiant unique attribué à chaque facture, permettant de les suivre et de les distinguer. Chaque facture de votre entreprise possède un numéro unique. Si vous ne saisissez pas de numéro de facture et laissez le champ vide lors de la création d'une facture, un numéro est généré automatiquement. Les numéros de facture générés automatiquement sont séquentiels. Cela signifie qu'ils sont attribués séquentiellement, sans omission, selon un ordre numérique logique. Par exemple, si le premier numéro de facture est 001, les suivants seront 002, 003, etc.

Conseil

Synchroniser les numéros de facture avec QuickBooks pour éviter les doublons.

Sélectionnez votre premier numéro de facture

You can choose the first invoice number on TaxDome if you are a firm owner or admin . This is useful if your firm, say, already has 1,500 invoices, and you don’t want to start at No. 1, because it will throw off QuickBooks sync.

Pour ce faire, accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral, puis au sous-onglet « Factures » . Saisissez le numéro dans le champ « Numéro de facture suivant » , puis cliquez sur Sauvegarder . TaxDome commencera à numéroter les factures à partir de ce numéro spécifié.

Vue du client

When you send an invoice, the client receives a notification via email, mobile app, and client portal . Now, they just need to pay it.

Paiements partiels

Si vous souhaitez que vos clients paient partiellement à l'avance ou fractionnent des factures plus importantes en versements plus faciles à gérer, vous pouvez émettre une facture et demander des paiements partiels. Voici comment procéder :

L'option de paiement partiel est activée par défaut, vous n'avez donc aucune action à effectuer pour commencer à l'utiliser.

• You can view the full payment history within the invoice.

• You cannot bulk pay partially paid invoices, delete them or edit the financial details (amount, services, payment date).

• Partial payments can be made using credits . It’s available only for clients logged in to the Client portal.

• It’s not available for offline payments, but you can learn about the workaround .

  

Où trouver la facture unique une fois envoyée

Une fois la facture unique créée, vous la trouverez dans la section Facturation > Factures . Vous pourrez ensuite :

• View the invoice status (whether it was accepted, paid on time, etc.)

• Connaître le montant total et le montant des factures impayées

• Modifier les données de la facture, créer un lien vers projets , télécharger, etc.

• Supprimer les factures dont le statut est impayé

  

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