Factures uniques : aperçu

Dans TaxDome , vous pouvez facilement créer une facture unique pour des services non récurrents tels que des consultations, des audits, des liquidations, etc. Ici, découvrez comment commencer à utiliser les factures dans TaxDome .

note

Webinaire : regardez le webinaire pour maîtriser les complexités de la facturation TaxDome .

Couvert ici:

Factures uniques, expliquées

Outre les services de comptabilité en série tels que la tenue de livres, la paie et la préparation des déclarations de revenus qui nécessitent des factures récurrentes , des services non récurrents sont possibles :

  • Conseils, tels que la planification fiscale ou l'audit
  • Audits des comptes fiscaux ou financiers des sociétés
  • Personnalisation ou optimisation des logiciels et systèmes comptables
  • Préparation des documents financiers en cas de liquidation d'entreprises, etc.
Dans de tels cas, lorsque automatisation et des horaires réguliers ne sont pas nécessaires, vous pouvez utiliser des factures uniques. 

Les factures uniques sont créées manuellement pour débiter un montant spécifié du compte d'un client. Voici à quoi ressemble la facture créée pour le client :

Avant de commencer

Gardez à l’esprit quelques éléments essentiels avant de créer votre première facture unique :

1. Connectez votre TaxDome compte avec Stripe ou CPACharge pour accepter les paiements par carte de crédit ou par débit bancaire . Sinon, vos clients ne pourront pas payer la facture et verront une erreur. 

2. Si vous utilisez Stripe , activez votre mode de paiement préféré et autorisez les débits bancaires sur TaxDome afin que vos clients puissent payer par débit bancaire. Débits bancaires ( SEPA paiements) ont généralement des frais de traitement inférieurs, réduisant ainsi le coût global du traitement des paiements.

3. Synchronisez votre compte TaxDome avec QuickBooks en ligne . Une fois cela fait, vous verrez tous les paiements et détails effectués via TaxDome dans ton QuickBooks compte.

4. Use a default tax rate to add the tax automatically.

5. Assurez-vous d'avoir détaillé tous les services que vous fournissez . Vous pourrez ensuite les ajouter rapidement à vos factures sous forme de lignes.

6. Customize your invoices' look by defining the color scheme of your invoices, selecting the layout and more. 

Ensuite, vous pouvez procéder à la création de factures .

Comment les numéros de facture sont générés

Le numéro de facture est un identifiant unique attribué à chaque facture qui permet de suivre et de distinguer les factures. Chaque facture au sein de votre entreprise possède un numéro unique.

Si vous ne saisissez pas de numéro de facture mais laissez le champ vide lorsque vous créez une facture, un numéro est généré pour vous. Les numéros de facture générés automatiquement sont séquentiels. Cela signifie que les numéros seront attribués séquentiellement sans omissions, suivant un ordre numérique logique. Par exemple, si le premier numéro de facture est 001 , le suivant sera 002 , 003 , etc.

Sélection de votre premier numéro de facture

Vous pouvez choisir le premier numéro de facture sur TaxDome si vous êtes un patron ou un administrateur d'entreprise . Ceci est utile si votre entreprise, par exemple, a déjà 1 500 factures et que vous ne voulez pas commencer au n°1, car cela gâcherait QuickBooks synchroniser.

Pour ce faire, accédez à Paramètres > Facture dans la barre de menu de gauche. Remplissez le numéro dans la section Séquence des numéros de facture , puis cliquez sur Sauvegarder . Maintenant, TaxDome commencera à numéroter les factures à partir de ce numéro spécifié.

Comment vos clients voient-ils les factures uniques

Vos clients peuvent consulter et payer leurs factures uniques de différentes manières en cliquant sur :

  • La notification sur leur tableau de bord ou dans l'application mobile sous En attente d'action
  • Le lien sur la page Factures depuis leur portail ou application mobile
  • Le lien dans leur e-mail notification (pas besoin de se connecter au portail client)

Si tu veux voir quoi TaxDome du point de vue d'un client, accédez à une vue en lecture seule de son portail .

Où trouver la facture unique une fois envoyée

Une fois la facture unique créée, vous pouvez la retrouver dans la section Facturation > Factures . À partir de là, vous pouvez :

  • Afficher le statut de la facture (si elle a été acceptée, payée à temps, etc.)
  • Connaître le montant total et le montant des factures impayées
  • Modifier les données de la facture, créer un lien vers projets , téléchargement, etc. s'il a le statut Non payé

Notez que la liste des actions disponibles pour les factures impayées sera beaucoup plus large que pour les factures payées. 

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