Factures uniques : aperçu

Dans TaxDome , vous pouvez facilement créer une facture unique pour des services non récurrents tels que des consultations, des audits, des liquidations, etc. Ici, découvrez comment commencer à utiliser les factures dans TaxDome .

Webinaire : regardez le webinaire pour maîtriser les complexités de la facturation TaxDome .

Factures uniques, expliquées

Outre les services de comptabilité en série tels que la tenue de livres, la paie et la préparation des déclarations de revenus qui nécessitent des factures récurrentes , des services non récurrents sont possibles :

• Conseils, tels que la planification fiscale ou l'audit
• Audits des comptes fiscaux ou financiers des sociétés
• Personnalisation ou optimisation des logiciels et systèmes comptables
• Préparation des documents financiers en cas de liquidation d'entreprises, etc.

Les factures uniques sont créées manuellement pour débiter un montant spécifié du compte d'un client. Voici à quoi ressemble la facture créée pour le client :

Avant de commencer

Gardez à l’esprit quelques éléments essentiels avant de créer votre première facture unique :

1. Connectez votre TaxDome compte avec Stripe ou CPACharge pour accepter les paiements par carte de crédit ou par débit bancaire . Sinon, vos clients ne pourront pas payer la facture et verront une erreur. 

2. Si vous utilisez Stripe , activez votre mode de paiement préféré et autorisez les débits bancaires sur TaxDome afin que vos clients puissent payer par débit bancaire. Débits bancaires ( SEPA paiements) ont généralement des frais de traitement inférieurs, réduisant ainsi le coût global du traitement des paiements.

3. Synchronisez votre compte TaxDome avec QuickBooks en ligne . Une fois cela fait, vous verrez tous les paiements et détails effectués via TaxDome dans ton QuickBooks compte.

4. Utilisez un taux de taxe par défaut pour ajouter automatiquement la taxe .

5. Assurez-vous d'avoir détaillé tous les services que vous fournissez . Vous pourrez ensuite les ajouter rapidement à vos factures sous forme de lignes.

6. Personnalisez l'apparence de vos factures en définissant la palette de couleurs de vos factures, en sélectionnant la mise en page et plus encore. 

Ensuite, vous pouvez procéder à la création de factures .

Comment les numéros de facture sont générés

Le numéro de facture est un identifiant unique attribué à chaque facture qui permet de suivre et de distinguer les factures. Chaque facture au sein de votre entreprise possède un numéro unique.

Si vous ne saisissez pas de numéro de facture mais laissez le champ vide lorsque vous créez une facture, un numéro est généré pour vous. Les numéros de facture générés automatiquement sont séquentiels. Cela signifie que les numéros seront attribués séquentiellement sans omissions, suivant un ordre numérique logique. Par exemple, si le premier numéro de facture est 001 , le suivant sera 002 , 003 , etc.

• Une fois TaxDome et QuickBooks sont synchronisés, les numéros de facture sur QuickBooks correspondra. Pour éviter les erreurs de numéro en double, assurez-vous que la bascule Synchroniser les numéros de facture avec QuickBooks en ligne dans Paramètres est activée.
• Une fois synchronisés, les numéros de facture modifiés sont automatiquement mis à jour QuickBooks .

Sélection de votre premier numéro de facture

Vous pouvez choisir le premier numéro de facture sur TaxDome si vous êtes un patron ou un administrateur d'entreprise . Ceci est utile si votre entreprise, par exemple, a déjà 1 500 factures et que vous ne voulez pas commencer au n°1, car cela gâcherait QuickBooks synchroniser.

Pour ce faire, accédez à Paramètres > Facture dans la barre de menu de gauche. Remplissez le numéro dans la section Séquence des numéros de facture , puis cliquez sur Sauvegarder . Maintenant, TaxDome commencera à numéroter les factures à partir de ce numéro spécifié.

Comment vos clients voient-ils les factures uniques

Vos clients peuvent consulter et payer leurs factures uniques de différentes manières en cliquant sur :

• La notification sur leur tableau de bord ou dans l'application mobile sous En attente d'action
• Le lien sur la page Factures depuis leur portail ou application mobile
• Le lien dans leur e-mail notification (pas besoin de se connecter au portail client pour payer)

Vos clients peuvent régler des factures ponctuelles en totalité ou en partie. Par défaut, ils voient le montant total à payer, mais vous pouvez leur demander de payer un montant inférieur en guise d'acompte et de régler le reste ultérieurement.

Si tu veux voir quoi TaxDome du point de vue d'un client, accédez à une vue en lecture seule de son portail .

Paiements partiels

Si vous souhaitez demander un acompte ou demander à vos clients de payer une partie du montant de la facture à l'avance, vous pouvez sécuriser vos services en émettant une facture et en leur demandant de payer sa partie à l'avance. C'est particulièrement pratique si vos clients ont de nombreuses factures (par exemple si vous fournissez plusieurs services différents) et que vous souhaitez gérer leurs paiements et demander des paiements partiels pour certaines factures.

Cette option est activée par défaut et vous n'avez rien à faire pour commencer à l'utiliser. Vous pourrez retrouver l'historique complet des paiements à l'intérieur de la facture.

Où trouver la facture unique une fois envoyée

Une fois la facture unique créée, vous pouvez la retrouver dans la section Facturation > Factures . À partir de là, vous pouvez :

• Afficher le statut de la facture (si elle a été acceptée, payée à temps, etc.)
• Connaître le montant total et le montant des factures impayées
• Modifier les données de la facture, créer un lien vers projets , télécharger, etc., s'il a le statut Non payé

Notez que la liste des actions disponibles pour les factures impayées sera beaucoup plus large que pour les factures payées.