Factures uniques : aperçu

Dans TaxDome Vous pouvez créer une facture ponctuelle pour facturer un client pour tout service non récurrent, directement depuis le portail.

Factures uniques, expliquées

Une facture ponctuelle est créée manuellement pour facturer un client pour un service spécifique, comme la préparation d'une déclaration de revenus, une consultation, un audit ou l'établissement de documents financiers en cas de liquidation d'entreprise. Utilisez ce type de facture uniquement pour des frais uniques, plutôt que des factures récurrentes .

Les factures ponctuelles peuvent être utilisées seules, incluses dans une proposition , de sorte que les clients paient ou reçoivent une facture au moment de la signature, ou avec un document lié à la facture — tel qu'une déclaration de revenus remplie — de sorte que le client ne puisse y accéder qu'après paiement.

Principales fonctionnalités disponibles sur les factures ponctuelles :

• Détaillez les services par lignes de commande : ajoutez des services avec un nom, une description, un tarif, une quantité et une taxe facultative.
• Réductions : Appliquez une ligne de réduction pour diminuer le total.
• Transfert des frais : Transmettez les frais de traitement au client au lieu de les prendre en charge vous-même.
• Rappels automatiques : Notification automatique des clients en cas de facture impayée.
• Téléchargement PDF : Les clients peuvent télécharger la facture au format PDF. PDF à tout moment.
• Paiements partiels : Les clients peuvent payer en plusieurs fois si nécessaire.

Accès aux factures

Les factures peuvent être créées, consultées et gérées par l'entreprise. patron Un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant du droit d'accès « Gérer les factures » peut accéder à l'onglet « Factures » d'un compte client pour créer, consulter et attribuer des factures à d'autres membres de l'équipe.

Note

Pour donner à un membre de l'équipe l'accès à toutes les factures de l'entreprise (et pas seulement aux comptes qui lui sont attribués), activez l'option correspondante. Afficher tous les comptes.

Où trouver la facture une fois qu'elle a été envoyée

Une fois la facture créée, vous la trouverez dans Facturation > Factures, dans le menu de gauche. À partir de là, vous pouvez :

• Consultez le statut de la facture ( Impayée , Payée , En retard , etc.)
• Découvrez le montant total et la somme des factures impayées.
• Modifier les données de la facture, lien vers projets , télécharger, et plus encore
• Supprimer les factures dont le statut est impayé

Pour consulter les factures d'un client spécifique, ouvrez le compte client et accédez à l'onglet Factures .

Paiements partiels

Lorsque vous souhaitez que vos clients paient partiellement à l'avance ou qu'ils fractionnent les factures importantes en versements gérables, vous pouvez émettre une facture et demander des paiements partiels à vos clients.

L'option de paiement partiel est activée par défaut ; vous n'avez donc aucune action à entreprendre pour l'utiliser. Veuillez noter les points suivants :

• Vous pouvez consulter l' historique complet des paiements sur la facture.
• Vous ne pouvez pas régler en masse les factures partiellement payées, les supprimer ou modifier les détails financiers (montant, services, date de paiement).
• Les paiements partiels peuvent être effectués par carte de crédit . Ce service est réservé aux clients connectés à leur portail client.
• Ce service n'est pas disponible pour les paiements hors ligne, mais vous pouvez vous renseigner sur la solution de contournement .

Automatisez les processus grâce aux factures

Les factures peuvent constituer un élément clé de votre facturation automatisée. workflow Vous pouvez les configurer pour qu'ils soient créés et envoyés automatiquement lorsqu'un projet atteint un certain pipeline étape — Aucune intervention manuelle n'est nécessaire. Exemples d'utilisation courants :

• Création et envoi automatiques d'une facture lorsqu'une projet se déplace vers un spécifique étape
• Verrouiller un document, comme une déclaration de revenus remplie, afin que le client ne puisse y accéder qu'après paiement.
• Déplacer un projet au suivant pipeline étape automatique une fois la facture payée
• Envoi de rappels de paiement si la facture n'est pas réglée dans un délai déterminé.

Since invoices can be created via pipeline automations , setting up your invoice templates once is all it takes—after that, invoices go out automatically as jobs progress through the pipeline.

Vue du client

Lorsque vous envoyez une facture, le client reçoit une notification via e-mail , application mobile et portail client. Les clients peuvent payer directement via le lien de notification sans se connecter au portail client, en utilisant l'option de paiement invité .

Selon le mode de paiement choisi par vos clients, ces derniers peuvent payer en utilisant :

Carte de crédit

• Les clients saisissent le numéro de carte, la date d'expiration, le code de sécurité et l'adresse de facturation.
• Une vérification 3D Secure peut être requise selon la banque.
• Le paiement est traité immédiatement.
• Les informations de paiement sont enregistrées automatiquement lorsque les clients se connectent au portail client.
• Les clients peuvent utiliser Link pour enregistrer leurs informations de paiement et effectuer des paiements en un clic sur plusieurs sites.

Débit bancaire ( SEPA )

• Les clients sélectionnent leur banque et autorisent la connexion via les services bancaires en ligne ; la vérification du compte bancaire est effectuée immédiatement.
• Le traitement du paiement peut prendre un certain temps, de quelques heures à quelques jours (le statut de ces paiements est indiqué comme « En cours » ).
• Les informations de paiement sont enregistrées automatiquement lorsque les clients se connectent au portail client.
• Les clients peuvent utiliser Link pour enregistrer leurs informations de paiement et effectuer des paiements en un clic sur plusieurs sites.

Conseil

Si vous devez fournir à vos clients des instructions de paiement, vous les trouverez dans le Article d'aide client .

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