Mouvement automatique ( Basique ): Se déplacer projet Automatiquement une fois le document approuvé

Vous pouvez avoir votre projets pour passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois le document approuvé par le client. Pour faire le automatisation la magie opère, allumez Automove fonctionnalité, puis liez votre document à un projet . La même logique fonctionne si vous demandez une signature électronique et liez le document en attente de paiement. 

Couvert ici:

• Étape 1. Configurer l'approbation étape et activez le déplacement automatique
• Étape 2. Demander une approbation et lier le document au projet

Étape 1. Configurer l'approbation étape et activez le déplacement automatique

Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en deux étapes :

1. Ajoutez une étape pour les documents en attente d'approbation à votre pipeline . Vous n'avez pas besoin de créer une automatisation cette fois-ci, bien que vous puissiez inclure un modèle de tâche pour le membre de l'équipe affecté lui demandant de demander une approbation.

2. Assurez-vous d'avoir le Basculer Automove Jobs pour le étape est allumé. Pour le faire fonctionner avec un document lié en attente d'approbation, vous n'avez pas besoin d'ajouter d'automatisations (bien que vous puissiez le faire).

Étape 2. Demander une approbation et lier le document à projet

Téléchargez le document que vous avez préparé dans un dossier avec le  Le client peut voir  accéder. Après avoir cliqué Suivant au début du téléchargement, activez Demander l'approbation du client et cliquez sur le + Lien projets , puis sélectionnez un projet et cliquez Lien. Voici plus d'informations sur relier des documents.

Vous pouvez également demander une approbation pendant que vous modifiez un document déjà téléchargé . Et vous pouvez configurer des rappels .

Note! Si le document n'a pas été approuvé, mais que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire à ce sujet. (Voici quelques informations supplémentaires sur la façon de gérer les éléments inachevés lors du déplacement projets .)