Se déplacer projet automatiquement lorsque le document est approuvé

Vous pouvez avoir votre projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois le document approuvé par le client. Pour rendre le automatisation la magie opère, activez la fonction Automove , puis liez votre document à un projet La même logique fonctionne si vous demandez une signature électronique et liez le document en attente de paiement. 

Étape 1. Configurer l'approbation étape et activez le déplacement automatique

Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en deux étapes :

1. Add a stage for documents pending approval to your pipeline. You don’t need to create an automation this time, although you could include a task template for the assigned team member asking them to request an approval.

2. Ensure that you have the Automove Jobs toggle for the stage is turned on. To make it work with linked document pending approval, you don’t have to add any automations (though you can do so).

Étape 2. Demander l'approbation et lier le document à projet

Il est important non seulement d'obtenir l'approbation, mais également de la lier à la projet car c'est la seule façon de garantir la projet passera au suivant étape Une fois le document approuvé, vous pouvez procéder de deux manières :

• Depuis le portail Web

• Depuis l'application Windows

Depuis le portail Web

Upload the document you’ve prepared to a folder with the  Client can view  access. After you click Next at the beginning of uploading, toggle on Request client approval and click the + Link jobs button, then select a job and click Link. Here’s more info on linking documents .

You can also request an approval while viewing a document that’s already been uploaded . And you can set up Reminders.

Depuis l'application Windows

When uploading a document via the desktop app , turn on the Link to job toggle, then select the job from the list. 

Note

Si le document n'a pas été approuvé, mais que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire à ce sujet. (Voici quelques informations supplémentaires sur la façon de gérer les éléments inachevés lors du déplacement projets .)

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