Payer au nom du client

Vous devez régler une facture pour un client ? Cet article explique comment effectuer les paiements par carte, coordonnées bancaires ou crédit sur son compte.

Avant de commencer

Vos clients peuvent régler leurs factures en totalité ou en partie. Mais lorsque vous payez au nom d'un client, vous ne pouvez régler que la facture (ou le reste du montant total) en totalité. 

Note

Le paiement au nom du client n'est possible que si vous disposez d'un fournisseur de paiement connecté .

Il y a deux options : 

• Paiement par mode de paiement. Le paiement s'effectue en indiquant la carte de crédit ou de débit du client ou en saisissant ses coordonnées bancaires.

• Paiement par carte de crédit. Si le crédit disponible couvre l'intégralité de la facture, celle-ci est marquée comme payée. Si le crédit ne couvre qu'une partie de la facture, il est appliqué en priorité, et le solde restant peut être réglé par carte bancaire (crédit ou débit) du client.

  

Payer la facture en traitant le mode de paiement

Pour payer une facture d'un client avec sa carte de crédit ou de débit ou en saisissant ses coordonnées bancaires :

1. Accédez à la page Factures de votre entreprise, à l'onglet Factures du profil du client ou ouvrez le projet carte à laquelle la facture est liée.

2. Cliquez sur l'icône à trois points à côté de la facture, puis sélectionnez Payer la facture .

Conseil

De la part de Factures Dans l'onglet du profil du client, vous pouvez sélectionner plusieurs factures à payer simultanément (mais vous ne pouvez pas les régler). Paiement partiel factures en masse).

Note

Pour les factures programmées, l'option de paiement de la facture n'est disponible qu'une fois qu'elles ont été émises.

3. Cliquez maintenant sur Payer , puis sélectionnez l'option de paiement :

• a. Payez en saisissant les informations de votre carte.
• b. Payer en se connectant au compte bancaire en ligne du client : sélectionnez l’onglet « Compte bancaire américain » , saisissez les informations requises, recherchez la banque du client, puis laissez-le se connecter.
• c. Payer par virement bancaire : sélectionnez l’onglet « Compte bancaire américain » , cliquez sur « Saisir les coordonnées bancaires manuellement » , puis indiquez le numéro de routage et le numéro de compte. Veuillez noter que la vérification du paiement peut prendre de 1 à 2 jours ouvrables.

After you click Pay, payment is made. The invoice will be marked as paid, and you’ll receive a notification about the payment in your Inbox+ .

À venir

Bientôt, vous pourrez stocker et gérer plusieurs modes de paiement clients avec suivi des dates d'expiration, et débiter directement les modes de paiement enregistrés de vos clients lorsque vous payez en leur nom.

Régler la facture par carte de crédit

Si un client dispose d'un crédit disponible sur son compte, vous pouvez régler une facture pour lui lors de sa création ou ultérieurement.

• Pour régler une facture existante avec un crédit disponible, rendez-vous sur la page Factures de votre entreprise, puis sur l'onglet Factures du profil du client et ouvrez le projet Sélectionnez la carte à laquelle la facture est liée. Cliquez sur l'icône à trois points à côté et choisissez « Utiliser le crédit » . Vous pourrez ensuite utiliser le crédit disponible pour régler la facture, en totalité ou en partie.

• Pour régler intégralement une facture existante par crédit, ou utiliser la totalité du crédit disponible et payer le solde par carte bancaire, rendez-vous sur la page Factures de votre cabinet, dans l'onglet Factures du profil client, ou sur le site web du cabinet. projet Cliquez sur la carte à laquelle la facture est liée. Cliquez sur l'icône à trois points à côté et sélectionnez Payer la facture .

  

• Lorsque vous créez une facture et que son montant est inférieur ou égal au crédit disponible du client, vous pouvez cocher la case « Payer la facture avec le crédit client » . Dans ce cas, la facture sera automatiquement marquée comme payée.

  

  Once the invoice is marked as paid, you’ll receive a notification about the payment in your Inbox+ .

  

Payer la facture récurrente par carte de crédit

Vous pouvez appliquer un crédit à une facture unique générée par une facture récurrente de la même manière qu'aux factures ponctuelles :

• Si la facture récurrente est configurée avec une autorisation de paiement manuelle.

• Si la facture récurrente est configurée avec une autorisation de paiement automatique, mais que le paiement automatique échoue .

  Toutefois, vous ne pouvez pas appliquer de crédit si la facture récurrente est configurée avec une autorisation de paiement automatique et que la tentative de paiement est réussie.

Partager

Lien copié