Payer au nom du client

Les entreprises peuvent traiter les paiements de factures pour le compte de leurs clients directement depuis leur portail, sans intervention de ces derniers. Cet article explique comment procéder à l'aide des moyens de paiement enregistrés, d'une carte ou d'un compte bancaire.

Avant de commencer

Avant de payer au nom d'un client, gardez les points suivants à l'esprit :

• Lorsque vous payez pour le compte d'un client, vous pouvez régler la totalité de la facture ou le solde restant. Les paiements partiels ne sont pas encore pris en charge, mais seront disponibles dans une prochaine mise à jour.
• Si le client dispose d'un crédit disponible, celui-ci sera appliqué automatiquement et le détail sera affiché dans la barre latérale.
• Si les frais liés à la technologie de paiement sont activés et que le mode de paiement sélectionné est une carte de crédit, des frais de 3 % sont ajoutés au montant du paiement. Ces frais ne s'appliquent pas si le client figure sur la liste des exceptions .
• Pour effectuer un paiement sans enregistrer les moyens de paiement, copiez le lien vers les paiements invités et payez pour le compte du client sans vous connecter. Cette option n'est pas disponible si les frais liés à la technologie de paiement sont activés.

Les propriétaires, les administrateurs et les membres du cabinet disposant des droits d'accès « Gérer les paiements » et « Gérer les factures », qui sont soit affectés au compte client spécifique, soit qui ont accès à tous les comptes, peuvent payer au nom d'un client.

Payer au nom d'un client

Pour régler une facture pour un client en utilisant son mode de paiement enregistré, les coordonnées de sa carte ou son compte bancaire :

1. Accédez à la page Factures de votre entreprise, à l'onglet Factures du profil du client, ou à la page Factures de votre entreprise. projet carte à laquelle la facture est liée.

2. Cliquez sur l'icône à trois points à côté de la facture, puis sélectionnez Payer la facture .

Dans l'onglet « Factures » du profil du client, vous pouvez sélectionner plusieurs factures à régler simultanément. Le paiement groupé n'est pas disponible pour les factures partiellement payées .

Note

Pour factures programmées , le Payer la facture Cette option n'est disponible qu'après leur émission.

3. Cliquez sur Payer , puis sélectionnez une option de paiement en fonction des options disponibles pour le client :

• Payer en utilisant un mode de paiement enregistré
• Payer en saisissant les détails de la nouvelle carte
• Payer en se connectant au compte bancaire en ligne du client
• Payer en saisissant manuellement les coordonnées bancaires

Once payment is processed, the invoice is marked as paid. You’ll receive a notification in Inbox+ and a payment confirmation email. The client also receives a payment confirmation email.

Payer en utilisant un mode de paiement enregistré

Utilisez cette option si le client a déjà une carte ou un compte bancaire enregistré. Sélectionnez le mode de paiement enregistré dans la liste. Vous pouvez consulter la date d'expiration des cartes enregistrées ; si une carte arrive bientôt à expiration, vous pouvez en informer le client afin qu'il mette à jour son mode de paiement.

Sensibilisation du client

Lorsqu'un client enregistre un mode de paiement Dans le portail client, ils voient une norme Stripe notification confirmant que le mode de paiement sera disponible pour l'entreprise. Dans la meilleure des situations. cabinet , incluez une clause d'autorisation de mode de paiement dans votre lettre de mission ou vos conditions générales de service, précisant quand et comment le mode de paiement enregistré peut être utilisé, le calendrier et la fréquence des paiements, ainsi que la manière dont les frais seront communiqués avant le traitement.

Payer en saisissant les détails de la nouvelle carte

Utilisez cette option si le client n'a pas enregistré de mode de paiement, mais que vous disposez de ses coordonnées bancaires. Commencez par ajouter un nouveau mode de paiement.

Saisissez ensuite le numéro de carte, la date d'expiration et le cryptogramme visuel (CVV) pour finaliser le paiement. Les informations relatives à la carte bancaire seront enregistrées dans le compte du client pour une utilisation ultérieure.

Payer en se connectant au compte bancaire en ligne du client

Utilisez cette option lorsque le client est présent, par exemple s'il est dans vos bureaux et peut se connecter à son compte bancaire sur place. Commencez par ajouter un nouveau mode de paiement.

Sélectionnez l'onglet « Compte bancaire américain » , saisissez les informations requises, recherchez la banque du client, puis laissez-le autoriser le paiement. Les coordonnées bancaires seront enregistrées sur son compte pour une utilisation ultérieure.

Payer en saisissant manuellement les coordonnées bancaires

Avec cette option, la vérification des microdépôts est ignorée pour TaxDome Paiements, vous pouvez donc initier un paiement sans délai d'attente.

• Pour les paiements TaxDome : la vérification des microdépôts est omise, le paiement peut donc être initié immédiatement. Il incombe à l’entreprise de s’assurer qu’elle dispose de l’autorisation du client pour utiliser les coordonnées bancaires fournies. SEPA Les litiges sont automatiquement résolus en faveur du client : le paiement est remboursé au client et l’entreprise se voit facturer des frais de traitement de litige supplémentaires.
• For Stripe: the standard microdeposit verification flow applies.

1. Tout d'abord, ajoutez un nouveau mode de paiement.

2. Ensuite, sélectionnez l'onglet du compte bancaire américain et cliquez sur Saisir manuellement les informations bancaires .

3. Veuillez indiquer le numéro de routage et le numéro de compte, puis validez et payez. Les coordonnées bancaires seront enregistrées sur le compte du client pour une utilisation ultérieure.

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