Factures (avancées) : payez au nom du client ou acceptez les paiements effectués en dehors TaxDome
Il existe des situations dans lesquelles vos clients ne peuvent ou ne veulent pas payer sur le portail client. Dans ce cas, nous avons ce qu'il vous faut. Que vous utilisiez la carte de crédit d'un client ou que vous enregistriez un paiement effectué en espèces, par chèque ou par virement bancaire, ces méthodes garantissent que les factures sont traitées de manière efficace et flexible. Ce guide explique comment payer au nom de vos clients et comment enregistrer différents types de paiements.
Accepter les paiements en espèces et les virements
Paiements hors ligne, expliqués
Une entreprise patron , l'administrateur ou le membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements peut émettre des paiements hors ligne.
Les paiements hors ligne peuvent être utilisés des manières suivantes :
- Ils peuvent être ajoutés au compte client sous forme de crédits . Ils peuvent ensuite être utilisés pour régler des factures ultérieures. Cette option est plus couramment utilisée pour ajouter des crédits promotionnels .
- Vous pouvez également régler les factures existantes tout en ajoutant le paiement hors ligne. Cette option est plus adaptée pour facturer les clients qui ne paient pas dans le portail client.
Enregistrer les paiements hors ligne
Suivez ces étapes pour enregistrer manuellement un paiement effectué en dehors de TaxDome (espèces, chèque, Square, Venmo, virement bancaire, etc.) :
1. Créez un paiement hors ligne en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- Si vous souhaitez simplement payer sans facture ou régler plusieurs factures, cliquez sur Nouveau en haut à gauche de votre écran, sélectionnez Paiement hors ligne , puis choisissez le compte client.
- Si vous souhaitez régler rapidement une facture particulière, accédez à Facturation > Factures , cliquez sur les trois points à l’extrême droite de la facture que vous souhaitez régler et sélectionnez Enregistrer le paiement hors ligne .
2. Assurez-vous que l'option Paiements utilisés pour le calcul des revenus est sélectionnée et saisissez le montant du paiement. Vous pouvez le remplir automatiquement avec le montant de la facture impayée en les sélectionnant ci-dessous.
3. Sélectionnez la source de paiement.
4. Ajoutez une description décrivant à quoi sert le paiement.
5. C'est tout ! Cliquez sur Sauvegarder pour effectuer le paiement hors ligne. Les crédits sont ajoutés au compte client ou utilisés pour régler des factures existantes.
Astuce ! Si vous faites une erreur dans le champ Montant et que vous ne vous en apercevez qu'après avoir ajouté le paiement, effectuez un remboursement . Soyez toutefois prudent car si vos clients reçoivent des notifications, ils seront informés de tous les paiements et remboursements que vous effectuez. Il est préférable de leur dire ce que vous faites afin qu'ils ne soient pas confus.
Voici un peu plus sur les autres options de paiement hors ligne :
1. Lien vers projets : Liez votre paiement hors ligne à un projet existant projet pour le rendre immédiatement disponible dans votre workflow si nécessaire. Cliquez sur Lien vers les tâches , puis sélectionnez le projets . Une fois liée, la section Emplois s'affiche en bas. Tu peux voir le projet le titre et le pipeline c'est arrivé (voici en savoir plus sur la liaison des paiements aux projets ).
2. Date : C'est la date à laquelle le client a effectué le paiement. Par défaut, vous verrez la date actuelle.
3. Envoyer une notification e-mail au client : sélectionnez cette option si vous souhaitez e-mail sur le paiement hors ligne à envoyer au client.
4. Synchroniser le paiement avec QuickBooks en ligne : sélectionnez cette option si vous souhaitez synchroniser ce paiement avec QuickBooks (cela pourrait conduire à des paiements en double). En savoir plus sur la synchronisation des paiements avec QuickBooks .
5. Régler les factures payées en dehors de TaxDome : Vous verrez la liste des factures émises pour le compte sélectionné. La somme des factures sélectionnées remplira automatiquement le montant du paiement. Vous ne pouvez régler que le montant total de la facture. La solution de contournement pour ajouter un paiement hors ligne partiel est décrite ici .
Ce que voient les clients lorsque vous ajoutez des paiements hors ligne
Vos clients voient leurs crédits dans la section Accueil de leur portail et peuvent les utiliser pour payer leurs factures.
Voir TaxDome du côté client, accédez à une vue en lecture seule .
Payer au nom du client
Avant de commencer
Vos clients peuvent régler leurs factures en totalité ou en partie. Mais lorsque vous payez au nom d'un client, vous ne pouvez régler que la facture (ou le reste du montant total) en totalité.
Il y a deux options :
- Paiement par mode de paiement. Le paiement s'effectue en indiquant la carte de crédit ou de débit du client ou en saisissant les coordonnées bancaires.
- Paiement par crédits. Si les crédits disponibles sont supérieurs ou égaux à la facture, la facture sera marquée comme payée. Si le crédit disponible est inférieur à la facture, le crédit disponible est déduit de la facture et la différence devra être payée en fournissant les informations de la carte de crédit ou de débit du client.
Remarque ! Pour les factures programmées, les options suivantes ne sont disponibles qu'une fois les factures émises : Envoyer la facture par e-mail , Payer la facture et Copier le lien de paiement .
Payer une facture avec des crédits
Si un client dispose de crédits disponibles sur son compte, vous pouvez payer une facture pour lui lors de sa création ou à tout moment par la suite.
- Lorsque vous créez une facture et que celle-ci est égale ou inférieure aux crédits disponibles du client, vous pouvez cocher la case Payer la facture en utilisant les crédits du client . Si tel est le cas et que vous émettez la facture, elle sera automatiquement marquée comme payée.
- Pour payer une facture existante avec des crédits disponibles, accédez à la page Factures de votre entreprise ou à l'onglet Factures du profil du client, cliquez sur l'icône à trois points à côté et sélectionnez Payer la facture .
Si vous effectuez un paiement sur la page Factures du profil d'un client, vous pouvez sélectionner plusieurs factures pour le paiement (mais vous ne pouvez pas sélectionner Partiellement payé en bloc).
Once the invoice is marked as paid, you’ll receive a notification about the payment in your Inbox+.
Payer une facture en traitant un mode de paiement
Pour payer une facture d'un client avec sa carte de crédit ou de débit ou en saisissant ses coordonnées bancaires :
1. Accédez soit à la page Factures de votre entreprise, soit à l'onglet Factures du profil du client.
2. Cliquez sur l’icône à trois points à côté de la facture, puis sélectionnez Payer la facture .
Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs factures dans la liste et cliquer sur Payer la facture .
3. Saisissez les détails du compte bancaire ou de la carte de crédit, puis procédez au paiement.
The invoice will then be marked as paid, and you’ll receive a notification about the payment in your Inbox+.