Factures ( Basique ): Rabais et notes de crédit
Récompensez vos clients avec des bonus et ajoutez des remises aux factures créées manuellement ou même aux modèles de factures. Découvrez ici toutes les options qui s'offrent à vous.
Rabais vs. notes de crédit
Dans TaxDome , vous pouvez récompenser vos clients de deux manières :
- Utilisation des remises : ajoutez des remises à taux fixe aux factures ou à leurs modèles. Cela fonctionne très bien dans les cas où vous souhaitez appliquer une remise sur un service particulier ou sur un type de client particulier (par exemple, si vous vérifiez le client tag pour sélectionner le modèle de facture à utiliser).
- En utilisant Notes de crédit : Ajoutez des notes de crédit sur le compte de votre client. Il peut les utiliser à tout moment pour payer les factures de son choix, en totalité ou en partie. Cela fonctionne très bien si vous souhaitez récompenser un client en particulier, quelle que soit la facture qu'il paie.
Vous pouvez également utiliser des notes de crédit pour régler des factures particulières du côté de l'entreprise, en totalité ou en partie.
Notes de crédit
Offrir des notes de crédit est un avantage intéressant à offrir aux clients sans avoir à dévaluer ou à réduire votre produit.
Les notes de crédit ne seront utilisées pour le calcul des revenus que lorsque vous réglerez une facture en les utilisant. Une fois que vous ou votre client aurez dépensé des notes de crédit pour régler une facture particulière, le montant de la facture sera inclus dans le montant total des revenus.
Veuillez noter les points suivants sur les notes de crédit :
- Les remboursements ne sont pas disponibles pour les notes de crédit.
- Les notes de crédit ne sont pas utilisées dans les calculs de revenus.
- Les notes de crédit sont créées comme des paiements hors ligne classiques , mais assurez-vous de sélectionner Note de crédit dans le champ Source . Si vous devez supprimer des notes de crédit, supprimez le paiement hors ligne qui leur est associé.
Pour voir toutes les notes de crédit que vous avez ajoutées (avec et sans factures), accédez à Facturation > Paiements et appliquez le filtre : « La source est une note de crédit » .
Les clients reçoivent également des notes de crédit lorsque vous dissociez les paiements bloqués des factures , et ces paiements passent finalement au statut Payé . Cela signifie que vos clients ne perdent rien de ce qu'ils ont payé : ils pourront utiliser ces notes de crédit pour payer les factures, ou vous pouvez les utiliser pour payer en leur nom .
Ce que les clients voient lorsque vous ajoutez des notes de crédit
Vos clients voient leurs notes de crédit dans la section Accueil de leur portail et peuvent les utiliser pour payer leurs factures.
Voir TaxDome du côté client, accédez à une vue en lecture seule .
Réductions
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
Une autre façon de fidéliser vos clients consiste à leur proposer des remises (par exemple, une offre spéciale pour la saison ou les fêtes ou une offre spéciale pour les réservations anticipées). Vous pouvez les enregistrer sous forme de service que vous pouvez sélectionner rapidement et ajouter à une facture.
Pour ajouter une remise à la facture :
1. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche de votre écran et sélectionnez Facture dans la liste déroulante.
2. Ajoutez autant d'éléments de campagne que nécessaire à votre facture, puis cliquez sur le lien Remise .
3. Saisissez le type de remise que vous accordez. Vérifiez les champs Taux et Quantité ( Qté ) et modifiez-les si nécessaire. Si vous utilisez fréquemment des remises, ajoutez-les en tant que services afin de pouvoir toujours les sélectionner rapidement.
4. Cliquez sur Créer pour envoyer la facture au client.
