Remises et avoirs

Récompensez vos clients avec des bonus et ajoutez des remises aux factures créées manuellement ou même aux modèles de factures. Découvrez ici toutes les options qui s'offrent à vous. 

Réductions vs. crédits

Dans TaxDome , vous pouvez récompenser vos clients de deux manières :

• Using discounts: Add fixed-rate discounts to invoices or their templates. This works great for cases when you want to discount a particular service or particular client type (e.g. if you check the client tag to select the invoice template to use).

• Using credits: Add credit notes to your client’s account. They can use it anytime to pay invoices of their choice, fully or partially. This works great if you want to reward a particular client, and it doesn’t matter which invoice they pay. You can also use credits to settle particular invoices from the firm’s side, either fully or partially.

Crédits

Offrir des crédits est un avantage intéressant à offrir aux clients sans avoir à dévaluer ou à réduire votre produit. 

Credits won’t be used for revenue calculations only until you settle an invoice using them. After you or your client spend credit to settle a particular invoice , the invoice amount will be included in the total revenue amount.

Veuillez noter les points suivants sur les notes de crédit :

• Les remboursements ne sont pas disponibles pour les crédits.
• Les crédits ne sont pas utilisés dans les calculs de revenus.
• Credit notes are created like regular offline payments , but ensure you select Credit note in the Source field. If you need to delete credits, delete the offline payment associated with them.

Pour voir tous les crédits que vous avez ajoutés (avec et sans factures), accédez à Facturation > Paiements et appliquez le filtre : « La source est une note de crédit » . 

Clients also get credits when you unlink stuck payments from the invoices , and these payments eventually move to the Paid status. This means your clients don’t lose anything they’ve paid–they’ll be able to use these credit notes to pay invoices, or you can use them to pay on their behalf .

Ce que les clients voient lorsque vous ajoutez des notes de crédit

Vos clients voient leurs crédits dans la section Accueil de leur portail et peuvent les utiliser pour payer leurs factures.

To see TaxDome from the client’s side, access a read-only view .

Réductions

Une autre façon de fidéliser vos clients consiste à leur proposer des remises (par exemple, une offre spéciale pour la saison ou les fêtes ou une offre spéciale pour les réservations anticipées). Vous pouvez les enregistrer sous forme de service que vous pouvez sélectionner rapidement et ajouter à une facture.

Pour ajouter une remise à la facture :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche de votre écran et sélectionnez Facture dans la liste déroulante.

2. Ajoutez autant d’éléments de ligne que nécessaire à votre facture, puis cliquez sur le lien Remise .

3. Enter what kind of discount you are giving. Check the Rate and quantity (Qty) fields and edit them if needed. If you have commonly used discounts add them as services so that you can always quickly select them.

4. Cliquez sur Créer pour envoyer la facture au client.