Emplois ( Basique ) : projet cartes dans pipelines

Le temps qu'un projet reste dans un étape s'affiche juste en dessous du nom du compte sur un projet carte, ce qui vous permet d'en garder facilement la trace. projet les cartes sont entièrement personnalisables : vous pouvez sélectionner les informations que vous souhaitez voir affichées, comme le compte ID , nom ou priorité.

Couvert ici:

Comment personnaliser projet cartes

Y compris des informations pertinentes sur projet Les cartes aident tous les membres de votre équipe à suivre ce qui se passe dans un pipeline . Vous pouvez personnaliser un projet carte en activant ce que vous souhaitez voir affiché.

Note:

Le nom du compte est toujours affiché sur le projet carte
Vous devez effectuer une sélection ou saisir du texte pour chaque champ que vous souhaitez voir affiché sur le projet carte; sinon le champ est masqué
Lorsque la page wiki est liée à un projet , elle sera affichée sur le projet carte

1. Accédez au pipeline paramètres (voici en savoir plus sur l'ajout, le déplacement et la suppression étapes et d'automatisations ) ou créez un nouveau pipeline en allant dans Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet Pipelines .

2. Activez les boutons pour les champs de la fiche projet que vous souhaitez afficher :

ID de compte : voici des informations sur les identifiants de compte .
tags du compte : tags appliqué au compte.
Nom : le nom du projet .
Description : projet description.
Priorité : le niveau de priorité pour le projet : FAIBLE , ÉLEVÉ , MOYEN ou URGENT .
Date de début : la date à laquelle le membre de l'équipe désigné doit commencer à travailler sur un projet . Ce n'est pas la même chose que le projet date de création.
Date d'échéance : la date à laquelle projet doit être terminé.
Destinataires : le membre de l'équipe affecté au projet (en savoir plus sur l'attribution projets )
Statut côté client : le statut projet visible pour les clients .
Jours en étape : le temps passé par étape projet a été dans un étape

3. Cliquez sur Sauvegarder , allez dans pipeline , et voyez les résultats.

projet détails

Clique le projet carte pour afficher et modifier ses détails, puis cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder et quitter pour revenir à la pipeline ou annuler sans enregistrer les modifications.

Toutes les informations sont classées par catégories pour un accès facile :

Barre du haut
projet Info
Statut orienté client
commentaires
Lié
Compte récent projets

Barre du haut

nom projet : Modifier le projet nom (par défaut, le projet porte le même nom que pipeline ).
Temps de suivi : suivre le temps passé sur le projet .
Lien : Joindre des documents, factures, questionnaires , propositions, entrées de temps et notes, ou consultez celles qui sont automatiquement jointes en tant que automatisation déclenchement. Si les automatismes du pipeline sont définis, les éléments sont attachés automatiquement une fois que projet se déplace le long du pipeline . En savoir plus sur la liaison des éléments aux projets .
Menu trois points : Accédez aux actions communes avec le projet carte, telle que Partager l'URL , Archiver ou Supprimer .

projet Info

Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different pipelines.
tags de compte : appliquez tags au compte en les sélectionnant dans la liste déroulante ou supprimez-les en cliquant sur x à droite du tag nom.
Étape : Déplacer le projet à un nouveau étape en en sélectionnant un dans le menu déroulant. En savoir plus sur le déplacement projets vers différentes étapes .
Priorité : Sélectionnez Faible , Élevée , Moyenne ou Urgent .
Destinataires : sélectionnez les membres de l'équipe pour le projet .
Date de début/échéance (facultatif) : définissez la date à laquelle le projet doit être commencé et terminé. La date de début n'est pas la même que celle du projet date de création. Une fois créé, le projet est visible à l'intérieur d'un pipeline , mais pas dans la vue Calendrier , sauf si vous définissez les dates de début et/ou d'échéance .
Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.

Statut orienté client

Activez Afficher dans le portail client pour configurer un projet statut visible sur le portail client. En savoir plus sur le statut face au client .

commentaires

Écrivez des rappels sur le projet pour vous-même ou communiquez avec vos coéquipiers. En savoir plus sur les commentaires projet .

Lié

Afficher les notes liées, les discussions, les propositions et les EL, les documents, les tâches, les entrées de temps, questionnaires , pages wiki, paiements et factures. Ils s'ouvriront dans une nouvelle barre latérale.

Compte récent projets

Voir précédent projets Pour ce compte. Ici vous pouvez en savoir plus sur projets récents .

Partager des liens vers projet cartes

Pour partager un lien vers un projet carte, par exemple avec un membre de l'équipe, choisissez l'une des options suivantes pour copier le lien :

Depuis la page Workflow > Tâches , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du projet le nom de , puis sélectionnez Partager l'URL .
Ouvrez le projet carte et copiez le lien depuis le navigateur.