projet cartes dans pipelines

La durée pendant laquelle un projet reste dans un étape est affiché juste en dessous du nom du compte sur un projet carte, ce qui vous permet de la suivre facilement. projet les cartes sont entièrement personnalisables : vous pouvez sélectionner les informations que vous souhaitez voir affichées, telles que le compte ID , nom ou priorité.

Personnaliser projet cartes

Y compris des informations pertinentes sur projet Les cartes aident tous les membres de votre équipe à suivre ce qui se passe dans un pipeline . Vous pouvez personnaliser un projet carte en basculant sur ce que vous souhaitez voir affiché.

1. Go to the pipeline settings (here’s more on adding, moving and deleting stages and automations ) or create a new pipeline by going to Templates > Firm templates from the sidebar menu, then select the Pipelines tab.

2. Activez les boutons pour les champs de la carte projet que vous souhaitez afficher :

• Account ID: here’s information about account IDs .

• tags du compte : tags appliqué au compte.

• Nom : le nom du projet .

• Description : projet description.

• Priorité : la projet priorité : Faible , Élevée , Moyenne ou Urgente .

• Date de début : la date à laquelle le membre de l'équipe affecté doit commencer à travailler sur un projet Ce n'est pas la même chose que le projet date de création.

• Date d'échéance : la date à laquelle projet doit être terminé.

• Budget temps : temps prévu à consacrer à l' projet .

• Suivi : la durée totale de suivi pour un projet .

• Écart de temps : la différence entre le budget temps et le temps suivi.

• Temps budgétaire passé : la quantité de temps suivi par rapport au budget temps (en %).

• Assignees: the team member assigned to the job (more on assigning jobs )

• Client-facing status: the job status visible to clients .

• Jours en étape : la durée d'une projet a été dans un étape

3. Cliquez sur Sauvegarder , accédez à pipeline , et voyez les résultats.

   

projet détails

Cliquez sur le projet carte pour afficher et modifier ses détails, puis cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder et quitter pour revenir à la pipeline ou annuler sans enregistrer les modifications.

Toutes les informations sont classées par catégories pour un accès facile :

• Barre du haut

• projet Info

• Statut orienté client

• commentaires

• Lié

• Compte récent projets

Barre du haut

a. nom projet : Modifiez le projet nom (par défaut, le projet porte le même nom que le pipeline ).;

b. Track time: Track time spent on the job. 

c. Menu à trois points : Accédez aux actions courantes avec le projet carte, telle que Partager l'URL , Archiver ou Supprimer .

projet Info

• Compte :

  a. Nom du compte : Nom du compte client.

  b. tags de compte : Compte tags Si vous souhaitez les mettre à jour, cliquez sur le nom du compte et faites-le sur la page du compte.

• Workflow :

  a.  Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different pipelines .

  b.  Stage: Move the job to a new stage by selecting one from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different stages .

• projet :

  a. Affectés : Sélectionner les membres de l'équipe pour le projet .

  b.  Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

  c. Intake date/Internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Read more in the article on tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  d.  Priority: Select Low, High, Medium or Urgent.

  e.  Time budget: Set a planned time to spend on the job in hours and minutes. If your team members use time tracking, you can later compare the time they actually spent with the allocated time budget. Here’s more on planning the team capacity . Note that a team member needs the Manage time budget access right to see and edit this field.

Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

Statut orienté client

Toggle Show in client portal to set up a job status visible on the client portal. Here’s more on the client-facing status .

commentaires

Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments .

Lié

View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organizers, wiki pages, payments and invoices. They will open in a new sidebar.  Also, you can click Link to link an existing entity or click New to create a new entity and link it. Here’s more on linking entities to jobs .

If automove is enabled for the current stage and there are pending linked action items, you will see them all in a separate section.

Récent projets

View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs .

 

Partager des liens vers projet cartes

Pour partager un lien vers un projet carte, par exemple avec un membre de l'équipe, choisissez l'une des options suivantes pour copier le lien :

• Depuis la page Workflow > Jobs , cliquez sur les trois points à l'extrême droite de l' projet nom de , puis sélectionnez Partager l'URL . 

• Ouvrir le projet carte, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez Partager l'URL .