Emplois ( Basique ) : projet cartes dans pipelines

Le temps qu'un projet reste dans un étape s'affiche juste en dessous du nom du compte sur un projet carte, ce qui vous permet d'en garder facilement la trace. projet les cartes sont entièrement personnalisables : vous pouvez sélectionner les informations que vous souhaitez voir affichées, comme le compte ID , nom ou priorité.

Couvert ici:

Comment personnaliser projet cartes

Y compris des informations pertinentes sur projet Les cartes aident tous les membres de votre équipe à suivre ce qui se passe dans un pipeline . Vous pouvez personnaliser un projet carte en activant ce que vous souhaitez voir affiché.

conseil

Note:

  • Le nom du compte est toujours affiché sur le projet carte
  • Vous devez effectuer une sélection ou saisir du texte pour chaque champ que vous souhaitez voir affiché sur le projet carte; sinon le champ est masqué
  • wiki page is linked to a job, it will be displayed on the job card

1. Access the pipeline editing screen (here's more on adding, moving and deleting stages and automations) or create a new pipeline by going to Templates > Firm templates from the left menu bar, then select the Pipelines tab.

2. Activez les boutons pour les champs de la fiche projet que vous souhaitez afficher :

  • ID de compte : voici des informations sur les identifiants de compte .
  • tags du compte : tags appliqué au compte.
  • Nom : le nom du projet .
  • Description : projet description.
  • Priorité : le niveau de priorité pour le projet : FAIBLE , ÉLEVÉ , MOYEN ou URGENT .
  • Date de début : la date à laquelle le membre de l'équipe désigné doit commencer à travailler sur un projet . Ce n'est pas la même chose que le projet date de création.
  • Date d'échéance : la date à laquelle projet doit être terminé.
  • Destinataires : le membre de l'équipe affecté au projet (en savoir plus sur l'attribution projets )
  • Jours en étape : le temps passé par étape projet a été dans un étape

3. Cliquez sur Sauvegarder , allez dans pipeline , et voyez les résultats.

projet détails

projet les détails apparaissent dans la carte développée à droite. Vous pouvez les modifier :

1. Changez le nom du projet : Par défaut, le projet aura le même nom que le pipeline . Pour le modifier, cliquez dessus, puis saisissez le nouveau nom.

2. Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different pipelines.

3. tags de compte : appliquez tags au compte en les sélectionnant dans la liste déroulante ou supprimez-les en cliquant sur x à droite du tag nom.

4. Étape : Déplacer le projet à un nouveau étape en en sélectionnant un dans le menu déroulant. En savoir plus sur le déplacement projets vers différentes étapes .

5. Priority: Select LOW, HIGH, MEDIUM or URGENT.

6. Assignees: Select team members for the job.

7. Date de début : Il s'agit de la date à laquelle le projet doit être démarré (facultatif). Ce n'est pas la même chose que le projet date de création. Le projet est visible à l'intérieur d'un pipeline une fois créé, mais il n'est pas visible dans la vue Calendrier , sauf si vous définissez la date de début et/ou la date d'échéance .

8. Date d'échéance : ajoutez une date d'échéance comme outil de gestion du temps (facultatif). Une fois que vous l'avez défini, vous pouvez facilement modifier votre vue Calendrier pour voir toutes vos dates d'échéance dans le calendrier .

9. Description : utilisez le formatage, les émojis, les puces, les listes numérotées, les liens ou ajoutez des captures d'écran et des images provenant d'Internet en les collant dans le champ de texte. 

10. Add comment: Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments below.

11. Link: Attach notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments and invoices, or see those that are attached automatically as automations trigger. If the automations in the pipeline are set, the elements are attached automatically once the job moves along the pipeline. Here's more on linking elements to jobs.

12. Linked: View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments or invoices. They will open in a new sidebar.

13. Recent account jobs: View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs.

14. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes. 

Comment ajouter et modifier projet détails

Pour ajouter et modifier les détails d'un projet , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

  • Du pipeline : soit dans la section Workflow , soit depuis le profil du client, cliquez sur l'icône projet carte pour l’agrandir.
  • Depuis la liste des tâches : Si un projet a une tâche liée, le nom du projet s'affiche dans les Tâches du Cabinet et dans Mes Tâches . Cliquez sur le nom du projet pour voir ses détails.
  • Depuis la vue Calendrier . Clique sur le projet carte pour l’agrandir.
  • Depuis la page Workflow > Tâches : cliquez sur le nom du projet ou sélectionnez-en plusieurs projets pour apporter des modifications en masse .

Modification en masse projets

Pour modifier plusieurs projets immediatement:

  1. Cochez les cases à côté de projets dans la liste Tâches , puis cliquez sur Modifier. Utilisez des filtres pour affiner votre liste si nécessaire.
  2. Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

conseil

Remarque : lors d'une modification groupée projets , vous ne pouvez pas lier des éléments, modifier projet noms, ou ajouter ou supprimer des commentaires. Si vous n'apportez aucune modification aux informations déjà présentes dans les champs, elles restent les mêmes. Si vous devez apporter des modifications, modifiez plutôt un projet à la fois.

projet commentaires

Bien que vous puissiez utiliser projet commentaires pour vous-même comme rappels, c'est aussi un moyen simple de communiquer avec les membres de votre équipe.

  • Vous pouvez utiliser le formatage du texte, les emoji, les puces et les listes numérotées. Vous pouvez également insérer des liens.
  • Seuls les trois derniers commentaires sont affichés, le plus récent étant en haut. Cliquez sur Voir plus pour afficher l'autre.
  • You can @mention your team members to notify them of the job, and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+.
  • Vous pouvez modifier vos commentaires à tout moment ou les supprimer lorsque vous n'en avez plus besoin.
  • Vous pouvez coller n'importe quelle image du Web dans le champ de texte du commentaire.
  • Ferme patron et l'administrateur peut modifier et supprimer les commentaires laissés par les autres membres de l'équipe.

@Mentionné dans projet les commentaires sont également un moyen rapide de donner aux membres de l'équipe l'accès au compte client et/ou au pipeline . Si vous mentionnez un membre de l'équipe qui n'a pas accès, il recevra une notification dans son Inbox+ et pourra demander l'accès directement à partir de la notification.

Une fois cela fait, tous les membres du cabinet qui peuvent accorder l’accès reçoivent une notification et peuvent accorder l’accès directement à partir de celle-ci. Une fois qu'un membre de l'équipe a obtenu l'accès, il peut accéder à la fois au compte et à l'application. pipeline .

Vous pouvez poursuivre votre communication en échangeant des commentaires. Si vous étiez mentionné sur un projet carte, vous pouvez répondre au commentaire directement depuis la Inbox+ notification. Tapez votre réponse, puis envoyez-la. Il sera ajouté comme nouveau commentaire sur le projet carte.

conseil

Conseil! Si vous souhaitez que le membre de votre équipe reçoive une notification pour votre commentaire, @mentionnez-le dans votre réponse. Dans le cas contraire, ils ne seront pas informés.

Sharing links to job cards

To share a link to a job card, such as with a team member, choose one of the following options to copy the link:

  • From the Workflow > Jobs page, click the three dots to the far right of the job’s name, then select Share URL. 
  • Open the job card and copy the link from the browser.

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