Emplois ( Basique ) : projet cartes dans pipelines
La durée pendant laquelle un projet reste dans un étape est affiché juste en dessous du nom du compte sur un projet carte, ce qui vous permet de la suivre facilement. projet les cartes sont entièrement personnalisables : vous pouvez sélectionner les informations que vous souhaitez voir affichées, telles que le compte ID , nom ou priorité.
Personnaliser projet cartes
Y compris des informations pertinentes sur projet Les cartes aident tous les membres de votre équipe à suivre ce qui se passe dans un pipeline . Vous pouvez personnaliser un projet carte en activant ce que vous souhaitez voir affiché.
Note:
- Le nom du compte est toujours affiché sur le projet carte
- Vous devez effectuer une sélection ou saisir du texte pour chaque champ que vous souhaitez voir affiché sur le projet carte; sinon le champ est masqué
- Lorsque la page wiki est liée à un projet , elle sera affichée sur le projet carte
1. Allez à la pipeline paramètres (voici plus d'informations sur l'ajout, le déplacement et la suppression étapes et d'automatisations ) ou créez un nouveau pipeline en allant dans Modèles > Modèles d’entreprise dans le menu latéral, puis sélectionnez l’onglet Pipelines .
2. Activez les boutons pour les champs de la fiche projet que vous souhaitez afficher :
- ID de compte : voici des informations sur les identifiants de compte .
- tags du compte : tags appliqué au compte.
- Nom : le nom du projet .
- Description : projet description.
- Priorité : le projet priorité : Faible , Élevée , Moyenne ou Urgente .
- Date de début : la date à laquelle le membre de l'équipe désigné doit commencer à travailler sur un projet . Ce n'est pas la même chose que le projet date de création.
- Date d'échéance : la date à laquelle projet doit être terminé.
- Budget temps : temps prévu à consacrer à l' projet .
- Suivi : la durée totale de suivi pour un projet .
- Écart de temps : différence entre le temps prévu et le temps suivi.
- Temps budgétaire passé : la quantité de temps suivi par rapport au budget temps (en %).
- Destinataires : le membre de l'équipe affecté au projet (en savoir plus sur l'attribution projets )
- Statut côté client : le statut projet visible pour les clients .
- Jours en étape : la durée d'une projet a été dans un étape
3. Cliquez sur Sauvegarder , allez dans pipeline , et voyez les résultats.
projet détails
Clique le projet carte pour afficher et modifier ses détails, puis cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder et quitter pour revenir à la pipeline ou annuler sans enregistrer les modifications.
Toutes les informations sont classées par catégories pour un accès facile :
Barre du haut
- nom projet : Modifier le projet nom (par défaut, le projet porte le même nom que pipeline ).
- Temps de suivi : suivre le temps passé sur le projet .
- Lien : Joindre des documents, factures, questionnaires , propositions, entrées de temps et notes, ou consultez celles qui sont automatiquement jointes en tant que automatisation déclenchement. Si les automatismes du pipeline sont définis, les éléments sont attachés automatiquement une fois que projet se déplace le long du pipeline . En savoir plus sur la liaison des éléments aux projets .
- Menu trois points : Accédez aux actions communes avec le projet carte, telle que Partager l'URL , Archiver ou Supprimer .
projet Info
- Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different pipelines.
- tags de compte : appliquez tags au compte en les sélectionnant dans la liste déroulante ou supprimez-les en cliquant sur x à droite du tag nom.
- Étape : Déplacer le projet à un nouveau étape en en sélectionnant un dans le menu déroulant. En savoir plus sur le déplacement projets vers différentes étapes .
- Priorité : Sélectionnez Faible , Élevée , Moyenne ou Urgent .
- Budget de temps : définissez un temps prévu à consacrer à l' projet en heures et minutes. Si les membres de votre équipe utilisent le suivi du temps, vous pouvez ensuite comparer le temps qu'ils ont réellement passé avec le budget de temps alloué. Voici plus d'informations sur la planification de la capacité de l'équipe . Notez qu'un membre de l'équipe doit disposer du droit d'accès Gérer le budget de temps pour voir et modifier ce champ.
- Destinataires : sélectionnez les membres de l'équipe pour le projet .
- Date de début/d'échéance : définissez lorsque le projet doit être commencé et terminé. La date de début n'est pas la même que la projet date de création. Une fois créée, la projet est visible à l'intérieur d'un pipeline , mais pas dans la vue Calendrier , sauf si vous définissez les dates de début et/ou d'échéance .
- Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.
Statut orienté client
Activez Afficher dans le portail client pour configurer un projet statut visible sur le portail client. En savoir plus sur le statut face au client .
commentaires
Écrivez des rappels sur le projet pour vous-même ou communiquez avec vos coéquipiers. En savoir plus sur les commentaires projet .
Lié
Afficher les notes liées, les discussions, les propositions et les EL, les documents, les tâches, les entrées de temps, questionnaires , pages wiki, paiements et factures. Ils s'ouvriront dans une nouvelle barre latérale.
Compte récent projets
Voir précédent projets Pour ce compte. Ici vous pouvez en savoir plus sur projets récents .
Partager des liens vers projet cartes
Pour partager un lien vers un projet carte, par exemple avec un membre de l'équipe, choisissez l'une des options suivantes pour copier le lien :
- Depuis la page Workflow > Tâches , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du projet le nom de , puis sélectionnez Partager l'URL .
- Ouvrez le projet carte et copiez le lien depuis le navigateur.
