Emplois ( Basique ) : projet cartes dans pipelines
La durée pendant laquelle un projet reste dans un étape est affiché juste en dessous du nom du compte sur un projet carte, ce qui vous permet de la suivre facilement. projet les cartes sont entièrement personnalisables : vous pouvez sélectionner les informations que vous souhaitez voir affichées, telles que le compte ID , nom ou priorité.
Personnaliser projet cartes
Y compris des informations pertinentes sur projet Les cartes aident tous les membres de votre équipe à suivre ce qui se passe dans un pipeline . Vous pouvez personnaliser un projet carte en activant ce que vous souhaitez voir affiché.
Note:
- Le nom du compte est toujours affiché sur le projet carte
- Vous devez effectuer une sélection ou saisir du texte pour chaque champ que vous souhaitez voir affiché sur le projet carte; sinon le champ est masqué
- Lorsque la page wiki est liée à un projet , elle sera affichée sur le projet carte
1. Allez à la pipeline paramètres (voici plus d'informations sur l'ajout, le déplacement et la suppression étapes et d'automatisations ) ou créez un nouveau pipeline en allant dans Modèles > Modèles d’entreprise dans le menu latéral, puis sélectionnez l’onglet Pipelines .
2. Activez les boutons pour les champs de la fiche projet que vous souhaitez afficher :
- ID de compte : voici des informations sur les identifiants de compte .
- tags du compte : tags appliqué au compte.
- Nom : le nom du projet .
- Description : projet description.
- Priorité : le projet priorité : Faible , Élevée , Moyenne ou Urgente .
- Date de début : la date à laquelle le membre de l'équipe désigné doit commencer à travailler sur un projet . Ce n'est pas la même chose que le projet date de création.
- Date d'échéance : la date à laquelle projet doit être terminé.
- Budget temps : temps prévu à consacrer à l' projet .
- Suivi : la durée totale de suivi pour un projet .
- Écart de temps : différence entre le temps prévu et le temps suivi.
- Temps budgétaire passé : la quantité de temps suivi par rapport au budget temps (en %).
- Destinataires : le membre de l'équipe affecté au projet (en savoir plus sur l'attribution projets )
- Statut côté client : le statut projet visible pour les clients .
- Jours en étape : la durée d'une projet a été dans un étape
3. Cliquez sur Sauvegarder , allez dans pipeline , et voyez les résultats.
projet détails
Clique le projet carte pour afficher et modifier ses détails, puis cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder et quitter pour revenir à la pipeline ou annuler sans enregistrer les modifications.
Toutes les informations sont classées par catégories pour un accès facile :
Barre du haut
a. Job name: Edit the job name (by default, the job has the same name as the pipeline).;
b. Track time: Track time spent on the job.
c. Three-dot menu: Access the common actions with the job card, such as Share URL, Archive or Delete.
projet Info
Account:
a. Account name: Client account name.
b. Account tags: Account tags. If you want to update them, click the account name and do it on the account page.
Workflow:
a. Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different pipelines.
b. Stage: Move the job to a new stage by selecting one from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different stages.
Job:
a. Assignees: Select team members for the job.
b. Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.
c. Priority: Select Low, High, Medium or Urgent.
d. Time budget: Set a planned time to spend on the job in hours and minutes. If your team members use time tracking, you can later compare the time they actually spent with the allocated time budget. Here's more on planning the team capacity. Note that a team member needs the Manage time budget access right to see and edit this field.
Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.
Statut orienté client
Activez Afficher dans le portail client pour configurer un projet statut visible sur le portail client. En savoir plus sur le statut face au client .
commentaires
Écrivez des rappels sur le projet pour vous-même ou communiquez avec vos coéquipiers. En savoir plus sur les commentaires projet .
Lié
Afficher les notes liées, les discussions, les propositions et les EL, les documents, les tâches, les entrées de temps, questionnaires , pages wiki, paiements et factures. Ils s'ouvriront dans une nouvelle barre latérale.
Also, you can click Link to link an existing entity or click New to create a new entity and link it. Here's more on linking entities to jobs.
Recent jobs
Voir précédent projets Pour ce compte. Ici vous pouvez en savoir plus sur projets récents .
Partager des liens vers projet cartes
Pour partager un lien vers un projet carte, par exemple avec un membre de l'équipe, choisissez l'une des options suivantes pour copier le lien :
- Depuis la page Workflow > Tâches , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du projet le nom de , puis sélectionnez Partager l'URL .
- Open the job card, click three dots at the top right, then select Share URL.
