Emplois ( Basique ) : projet cartes dans pipelines

Le temps qu'un projet reste dans un étape s'affiche juste en dessous du nom du compte sur un projet carte, ce qui vous permet d'en garder facilement la trace. projet les cartes sont entièrement personnalisables : vous pouvez sélectionner les informations que vous souhaitez voir affichées, comme le compte ID , nom ou priorité.

Couvert ici:

Comment personnaliser projet cartes

Y compris des informations pertinentes sur projet Les cartes aident tous les membres de votre équipe à suivre ce qui se passe dans un pipeline . Vous pouvez personnaliser un projet carte en activant ce que vous souhaitez voir affiché.

conseil

Note:

  • Le nom du compte est toujours affiché sur le projet carte
  • Vous devez effectuer une sélection ou saisir du texte pour chaque champ que vous souhaitez voir affiché sur le projet carte; sinon le champ est masqué
  • Lorsque la page wiki est liée à un projet , elle sera affichée sur le projet carte

1. Accédez au pipeline paramètres (voici en savoir plus sur l'ajout, le déplacement et la suppression étapes et d'automatisations ) ou créez un nouveau pipeline en allant dans Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet Pipelines .

2. Activez les boutons pour les champs de la fiche projet que vous souhaitez afficher :

  • ID de compte : voici des informations sur les identifiants de compte .
  • tags du compte : tags appliqué au compte.
  • Nom : le nom du projet .
  • Description : projet description.
  • Priorité : le niveau de priorité pour le projet : FAIBLE , ÉLEVÉ , MOYEN ou URGENT .
  • Date de début : la date à laquelle le membre de l'équipe désigné doit commencer à travailler sur un projet . Ce n'est pas la même chose que le projet date de création.
  • Date d'échéance : la date à laquelle projet doit être terminé.
  • Destinataires : le membre de l'équipe affecté au projet (en savoir plus sur l'attribution projets )
  • Statut côté client : le statut projet visible pour les clients .
  • Jours en étape : le temps passé par étape projet a été dans un étape

3. Cliquez sur Sauvegarder , allez dans pipeline , et voyez les résultats.

projet détails

projet les détails apparaissent dans la carte développée à droite. Vous pouvez les modifier :

1. Changez le nom du projet : Par défaut, le projet aura le même nom que le pipeline . Pour le modifier, cliquez dessus, puis saisissez le nouveau nom.

2. Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different pipelines.

3. tags de compte : appliquez tags au compte en les sélectionnant dans la liste déroulante ou supprimez-les en cliquant sur x à droite du tag nom.

4. Étape : Déplacer le projet à un nouveau étape en en sélectionnant un dans le menu déroulant. En savoir plus sur le déplacement projets vers différentes étapes .

5. Priorité : Sélectionnez Faible , Élevée , Moyenne ou Urgent .

6. Destinataires : sélectionnez les membres de l'équipe pour le projet .

7. Date de début : Il s'agit de la date à laquelle le projet doit être démarré (facultatif). Ce n'est pas la même chose que le projet date de création. Le projet est visible à l'intérieur d'un pipeline une fois créé, mais il n'est pas visible dans la vue Calendrier , sauf si vous définissez la date de début et/ou la date d'échéance .

8. Date d'échéance : ajoutez une date d'échéance comme outil de gestion du temps (facultatif). Une fois que vous l'avez défini, vous pouvez facilement modifier votre vue Calendrier pour voir toutes vos dates d'échéance dans le calendrier .

9. Description : utilisez le formatage, les émoticônes, les puces, les listes numérotées, les liens ou ajoutez des captures d'écran et des images provenant d'Internet en les collant dans le champ de texte. Vous pouvez également mentionner les membres de votre équipe pour les informer de la projet sans avoir à le leur attribuer. Cependant, s'ils n'ont pas accès au projet , ils ne recevront que le Inbox+ et e-mail notifications mais je ne pourrai pas ouvrir le projet lui-même.

10. Statut orienté client : activez l' option Afficher dans le portail client pour configurer un projet statut visible sur le portail Client. En savoir plus sur le statut face au client .

11. Ajouter un commentaire : rédigez des rappels sur le projet pour vous-même ou communiquez avec vos coéquipiers. En savoir plus sur les commentaires projet .

12. Suivre le temps : suivre le temps passé sur le projet . Pour plus de détails, consultez l'article sur le suivi du temps dans projets .

13. Éléments de lien : Joindre des documents, des factures, questionnaires , propositions, entrées de temps et notes, ou consultez celles qui sont automatiquement jointes lors du déclenchement des automatisations. Si les automatismes du pipeline sont définis, les éléments sont attachés automatiquement une fois que projet se déplace le long du pipeline . En savoir plus sur la liaison des éléments aux projets .

14. Lié : affichez les notes liées, les discussions, les propositions et les EL, les documents, les tâches, les entrées de temps, questionnaires , pages wiki, paiements et factures. Ils s'ouvriront dans une nouvelle barre latérale.

15. projets récents : Voir précédent projets Pour ce compte. Ici vous pouvez en savoir plus sur projets récents .

16. Sauvegarder & Annuler : Sauvegarder et retourner au pipeline ou annuler sans enregistrer les modifications. 

Partager des liens vers projet cartes

Pour partager un lien vers un projet carte, par exemple avec un membre de l'équipe, choisissez l'une des options suivantes pour copier le lien :

  • Depuis la page Workflow > Tâches , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du projet le nom de , puis sélectionnez Partager l'URL
  • Ouvrez le projet carte et copiez le lien depuis le navigateur.

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