projet cartes dans pipelines

La durée pendant laquelle un projet reste dans un étape est affiché juste en dessous du nom du compte sur un projet carte, ce qui vous permet de la suivre facilement. projet les cartes sont entièrement personnalisables : vous pouvez sélectionner les informations que vous souhaitez voir affichées, telles que le compte ID , nom ou priorité.

Personnaliser projet cartes

Y compris des informations pertinentes sur projet Les cartes aident tous les membres de votre équipe à suivre ce qui se passe dans un pipeline . Vous pouvez personnaliser un projet carte en basculant sur ce que vous souhaitez voir affiché.

1. Allez à pipeline paramètres (voici plus d'informations sur l'ajout, le déplacement et la suppression étapes et d'automatisations ) ou créez-en un nouveau pipeline en allant dans Modèles > Modèles d'entreprise depuis le menu latéral, puis en sélectionnant l'onglet Pipelines .

2. Activez les boutons pour les champs de la carte projet que vous souhaitez afficher :

• ID du compte : voici des informations sur les identifiants de compte .

• tags du compte : tags appliqué au compte.

• Nom : le nom du projet .

• Description : projet description.

• Priorité : la projet priorité : Faible , Élevée , Moyenne ou Urgente .

• Date de début : la date à laquelle le membre de l'équipe affecté doit commencer à travailler sur un projet Ce n'est pas la même chose que le projet date de création.

• Date d'échéance : la date à laquelle projet doit être terminé.

• Date de prise en charge : la date à laquelle vous recevez effectivement ce dont vous avez besoin du client et projet est vraiment prêt à démarrer.

• Date limite interne : la date à laquelle vous souhaitez que projet à compléter (votre marge de sécurité personnelle avant la date limite officielle).

• Budget temps : temps prévu à consacrer à projet .

• Suivi : durée totale de suivi pour un projet .

• Écart temporel : la différence entre le budget temps et le temps suivi.

• Temps budgété passé : le pourcentage de temps suivi par rapport au budget temps.

• Responsables : le membre de l'équipe affecté à projet (Plus d'informations sur l'attribution projets )

• État d’avancement visible pour les clients : l’ état projet visible aux clients .

• Jours en étape : la durée d'une projet a été dans un étape

3. Cliquez sur Sauvegarder , accédez à pipeline , et voyez les résultats.

projet détails

Cliquez sur le projet carte pour afficher et modifier ses détails, puis cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder et quitter pour revenir à la pipeline ou annuler sans enregistrer les modifications.

Toutes les informations sont classées par catégories pour un accès facile :

• Barre du haut

• projet Info

• Statut orienté client

• commentaires

• Lié

• Compte récent projets

Barre du haut

a. nom projet : Modifiez le projet nom (par défaut, le projet porte le même nom que le pipeline ).;

b. Temps passé sur le suivi : Enregistrer le temps passé sur le projet . 

c. Menu à trois points : Accédez aux actions courantes avec le projet carte, telle que Partager l'URL , Archiver ou Supprimer .

projet Info

• Compte :

  a. Nom du compte : Nom du compte client.

  b. tags de compte : Compte tags Si vous souhaitez les mettre à jour, cliquez sur le nom du compte et faites-le sur la page du compte.

• Workflow :

  a.  Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different pipelines .

  b. Étape : Déplacer le projet à un nouveau étape en sélectionnant une option dans le menu déroulant. Voici plus d'informations sur le déplacement projets vers différentes étapes .

• projet :

  a. Affectés : Sélectionner les membres de l'équipe pour le projet .

  b. Date de début/d'échéance : À définir lorsque projet doit commencer et se terminer. La date de début n'est pas la même que la date de fin. projet date de création. Une fois créée, la projet est visible à l'intérieur d'un pipeline mais pas dans la vue Calendrier, sauf si vous définissez les dates de début et/ou d'échéance .

  c. Date de réception/Date limite interne : Indiquez la date de réception des documents du client (Date de réception) et votre objectif de réalisation interne (Date limite interne). Ces deux champs sont facultatifs et indépendants des dates de début et de fin . Pour en savoir plus, consultez l’article sur le suivi de la réception des documents et des échéances internes des projets .

  d. Priorité : Sélectionnez Faible , Élevée , Moyenne ou Urgente .

  e. Budget temps : Définissez un temps prévu à consacrer à projet En heures et minutes. Si les membres de votre équipe utilisent un système de suivi du temps, vous pourrez ensuite comparer le temps réellement passé avec le budget temps alloué. Plus d'informations sur la planification de la capacité de l'équipe sont disponibles ici. Veuillez noter qu'un membre de l'équipe doit disposer du droit d'accès « Gérer le budget temps » pour consulter et modifier ce champ.

Description : Utilisez la mise en forme, les émojis, les puces, les listes numérotées et les liens, ou ajoutez des captures d'écran et des images d'Internet en les collant dans le champ de texte. Vous pouvez également mentionner les membres de votre équipe pour les informer de la mise à jour. projet sans le leur attribuer. Toutefois, s'ils n'ont pas accès au projet , ils ne recevront que la boîte de réception + et e-mail notifications mais ne pourra pas ouvrir le projet elle-même.

Statut orienté client

Activez l'option « Afficher dans le portail client » pour configurer un projet Statut visible sur le portail client. Voici plus d'informations sur le statut affiché aux clients .

commentaires

Rédigez des rappels concernant le projet Pour vous-même ou pour communiquer avec vos collègues. En savoir plus sur les commentaires projet .

Lié

Consultez les notes, discussions, propositions et EL, documents, tâches et entrées de temps liés. questionnaires Les pages wiki, les paiements et les factures s'ouvriront dans une nouvelle barre latérale. Vous pouvez également cliquer sur « Lier » pour lier une entité existante ou sur « Nouveau » pour créer une nouvelle entité et la lier. Plus d'informations sur la liaison des entités aux projets sont disponibles ici.

Si le déplacement automatique est activé pour le joueur actuel étape et il y a des actions liées en attente ; vous les verrez toutes dans une section séparée.

Récent projets

Afficher la page précédente projets pour ce compte. Ici, vous pouvez en savoir plus sur projets récents .

 

Partager des liens vers projet cartes

Pour partager un lien vers un projet carte, par exemple avec un membre de l'équipe, choisissez l'une des options suivantes pour copier le lien :

• Depuis la page Workflow > Jobs , cliquez sur les trois points à l'extrême droite de l' projet nom de , puis sélectionnez Partager l'URL . 

• Ouvrir le projet carte, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez Partager l'URL .