Pipelines ( Basique ) : Créer et configurer

Notre pipelines ne sont pas seulement un outil visuel simple mais également entièrement personnalisable, adapté aux besoins de votre entreprise. Lisez la suite pour en savoir plus sur la création et la configuration pipelines . 

Couvert ici:

note

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Création pipelines de zéro

A firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines can create a pipeline. To do it, from Templates or Workflow, go to Pipelines, then click Create Pipeline.

Pipeline le flux de création se compose de deux étapes :

Pipeline étapes

To set up pipeline stages, go to the Stages tab. See the instructions for each numbered field below:

1. Pipeline name: Enter a name for the pipeline; that's what you’ll see in the Workflow section.

2. Nom de la scène : saisissez le nom de la première étape .

3. Ajouter des automatisations : associez autant d'automatisations à étapes comme requis. Une fois par projet déménage vers un nouveau étape contenant des automatisations, ces actions sont automatiquement déclenchées une par une, dans un ordre précis. Par exemple, une tâche est créée, un questionnaire est généré, et un e-mail est envoyé. Voici plus d'informations sur le fonctionnement des automatisations

4. Automove : activez le bouton Automove si vous souhaitez déplacer un projet automatiquement une fois les actions liées. Voici plus d'informations sur le fonctionnement d'Automove .

5. Ajouter étape : Ajoutez autant étapes selon les besoins et associez-y les automatisations. 

6. Sauvegarder : Sauvegarder le pipeline . 

Pipeline paramètres

Then, go to the Settings tab and configure the pipeline settings. See the instructions for each numbered field below:

1. Available to: Select the team members who need access to it. If you leave this empty, only the person creating the pipeline, the firm owner and admins see it the Workflow section. For more, read about access to pipelines.

2. Triez projets par : Décidez comment vous voulez projets à trier dans le étapes . Par défaut, ils sont triés par nom de compte, mais vous pouvez également les trier par durée dans un étape , date de début, date d'échéance, date a projet a été créé, ou priorité.

3. Modèle projet par défaut : décidez si un modèle doit être appliqué à projets entrant le pipeline et comment (automatiquement ou manuellement).

4. Champs de la fiche de travail : décidez de ce que vous souhaitez voir affiché sur projet cartes. En savoir plus sur la personnalisation des cartes projet .

5. Paramètre de récurrence par défaut : Programme projets qui se répètent pour être automatiquement créés à l'intérieur du pipeline . En savoir plus sur la mise en place d'un calendrier pour projets récurrents .

6. Save: Save the pipeline. Once you've done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.

conseil

Conseil! Si vous créez un compte client test , vous pouvez créer un projet pour cela, testez comment votre pipeline fonctionne et vérifiez si tout semble bien du point de vue du client.

Édition pipelines (ajouter, déplacer et supprimer étapes et automatisations)

A firm owner, admin or team member with access rights to manage pipelines can edit a pipeline.

Here’s how:

  • From the pipeline, click Edit on the top right of the page, then click the Add automation link.

  • From the pipeline templates list – go to Templates > Pipelines, then click on the name of the pipeline.
  • From the pipeline list – go to Workflow > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then select Edit.

Une fois dans la fenêtre d'édition, vous pouvez modifier le pipeline paramètres (voir au-dessus de pour plus de détails) du Paramètres onglet ou mapporter des modifications au étapes depuis l'onglet Étapes (voir ci-dessus pour plus de détails) :

  • Pour ajouter un étape , cliquez sur Ajouter étape ou sur le bouton + , puis saisissez le nom de l' étape .
  • Pour déplacer un étape , pointez sur l'icône de déplacement à gauche du étape nom, puis faites-le glisser et déposez-le.
  • Pour supprimer une étape , cliquez sur l'icône poubelle à droite du nom de l' étape .
  • Pour ajouter automatisation à une étape , sélectionnez l' étape , puis cliquez sur le bouton Ajouter des automatisations ou sur n'importe quelle étape . automatisation , s'il y en a déjà un. 
  • Si vous souhaitez que des e-mails supplémentaires soient envoyés aux clients lorsqu'ils ne répondent pas dans un certain délai, localisez les rappels sous le automatisation modèle, puis sélectionnez Activer dans la liste déroulante. En savoir plus sur les rappels .

attention

Attention! Lorsque vous supprimez un étape dans un pipeline , tous projets à ceci étape sera supprimé. Assurez-vous que toutes les informations nécessaires sont enregistrées pour éviter la perte de données.

When you're done, click  Save. After that, you can click Go to pipeline to see your changes.

En utilisant pipelines du Marketplace

Vous pouvez télécharger du prêt à l'emploi e-mail modèles créés en utilisant les meilleures pratiques. Ils peuvent être modifiés facilement.

conseil

Astuce : en installant un pipeline modèle, vous obtiendrez également tous les modèles qu'il contient, tels que les tâches, les discussions, les e-mails, etc. 

Pour ajouter un pipeline du Marketplace :

1. Accédez à Modèles > Marketplace dans la barre de menu de gauche et sélectionnez l'onglet Pipelines .

2. Cliquez sur Obtenez gratuitement sur le modèle que vous souhaitez ajouter ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant. 

3. Accédez à Modèles > Pipelines et cliquez sur le nom du modèle à réviser et à modifier. étapes et des automatisations.

Souhaitez-vous partager certains de vos pipeline modèles avec d'autres TaxDome utilisateurs? Si c'est le cas, vous pouvez les vendre sur le Marketplace !

Duplication pipelines

Pour créer du nouveau pipelines en fonction de ceux existants, accédez à Modèles > Pipelines dans la barre de menu de gauche, cliquez sur trois points à l'extrême droite du nom du pipeline , puis cliquez sur Dupliquer . Une copie du pipeline est enregistré avec un suffixe (par exemple, 1040 Return (2)). Les étapes, automatisations et autres paramètres de modèle sont également copiés. Cependant, vous devrez ajouter manuellement projets à un nouveau dupliqué pipeline .

Suppression pipelines

To delete a pipeline, go to Templates > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the pipeline and select Delete.

conseil

Remarque : cela supprime tout projets lié à la pipeline .

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