Explication des rappels

Les rappels sont des courriels de suivi. TaxDome envoie aux clients qui n'ont pas encore effectué d'action concernant un élément en attente — une facture impayée, une proposition non signée, un document non soumis questionnaire Ils permettent aux clients de rester concentrés sans que vous ayez à les relancer manuellement.

Rappels en un coup d'œil

Les rappels fonctionnent sur tous les éléments destinés aux clients qui nécessitent une action : questionnaires , les demandes des clients, les propositions, les factures, les demandes de signature, les approbations et les messages de chat.

Voici ce que vous pouvez faire avec les rappels :

• Programmez des rappels automatiques — configurez l'envoi d'e-mails de suivi selon un calendrier prédéfini lorsqu'un client n'a pas répondu.
• Envoyez des rappels manuels — relancez un client à tout moment sans attendre le calendrier, même si des rappels automatiques sont activés.
• Définir les valeurs par défaut d'un modèle — configurez le comportement des rappels d'un modèle afin que chaque objet créé à partir de celui-ci hérite du même calendrier.

Comment fonctionnent les rappels automatiques ?

1. Vous envoyez un article à un client (manuellement ou via pipeline automatisation ) avec les rappels activés.

2. Le client reçoit l'initial e-mail une notification, plus une notification push s'ils utilisent l'application mobile.
3. Après le nombre de jours configuré, TaxDome envoie un rappel e-mail si le client n'a pas terminé l'action.
4. Les rappels continuent à la cadence configurée jusqu'à ce que le client termine l'action, que le nombre configuré soit atteint ou qu'une autre condition d'arrêt s'applique.

Les rappels peuvent être activés ou désactivés à tout moment en modifiant l'élément en attente .

Qui reçoit des rappels ?

Les rappels sont envoyés uniquement aux clients. Pour la plupart des objets, tous les contacts liés au compte et ayant activé l'option « Notifier » reçoivent le rappel. Il s'agit des mêmes contacts qui ont reçu la notification initiale lors de l'envoi de l'objet ; les rappels suivent donc le même chemin que la notification initiale. e-mail .

Accès et autorisations

Il n'existe pas de droit d'accès distinct pour les rappels. Toute personne autorisée à envoyer un objet donné peut également configurer ses rappels ; le droit d'accès associé à l'objet couvre les deux actions.

Automatisez les rappels avec pipelines

Il n'est pas nécessaire de configurer les rappels un par un. Lorsque vous les configurez à l'intérieur d'un pipeline automatisation qui envoie un objet à un client — par exemple, un automatisation qui envoie une facture ou crée un questionnaire quand un projet atteint un certain étape — chaque objet qui sort par le automatisation Il hérite du même calendrier de rappels. Configurez-le une seule fois sur le automatisation et chaque élément déclenché suit le même rythme.

Vue du client

Un rappel e-mail Elle est identique à la notification d'origine (avec le même bouton d'appel à l'action), mais signalée comme un rappel. La tâche correspondante apparaît également en haut de la liste des tâches du client sur le portail et l'application mobile.

When the client completes the action (pays, signs, submits, approves), reminders stop automatically and you receive a notification on completed action in Inbox+ .

Pour connaître les valeurs par défaut exactes des champs de rappels, les conditions d'arrêt par objet et la liste complète des automatisations prises en charge, consultez la référence des rappels .