Factures ( Basique ) : Partager le lien de paiement et la facture payée
Il n'est pas nécessaire d'accéder au portail client pour consulter et payer une facture. Vous pouvez partager le lien de facturation avec un tiers quand vous le souhaitez. Supposons que vous prépariez une déclaration de revenus d'entreprise et que vous deviez envoyer la facture au conseil d'administration ou à une autre partie responsable de l'entreprise. Vous pouvez le faire soit en copiant le lien vers la facture, soit en l'envoyant par e-mail directement depuis votre portail.
Couvert ici:
- Obtenir un lien de paiement pour une facture impayée
- Partager les factures impayées par e-mail
- Partager les factures payées par e-mail
Note! Les options Envoyer la facture par e-mail , Payer la facture et Copier le lien de paiement ne sont disponibles que pour les factures programmées une fois les factures émises.
Obtenir un lien de paiement pour une facture impayée
Chaque facture émise le TaxDome a son lien unique qui peut être partagé avec qui vous voulez. Pour obtenir le lien, accédez à la section Factures de votre entreprise ou à la section Factures du profil du client, cliquez sur l'icône à trois points à côté de la facture, puis sélectionnez Copier le lien de paiement .
Vous pouvez ensuite envoyer le lien au destinataire de la manière qui vous convient. Une fois ouvert, le destinataire devra renseigner ses coordonnées et payer.
Partager les factures impayées par e-mail
Vous pouvez partager une facture impayée avec un tiers ou vos clients en l'envoyant par e-mail directement de TaxDome . Voici comment:
1. Cochez les cases à côté des factures dans le compte client, puis cliquez sur Envoyer un e-mail avec les factures sélectionnées , ou cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture, puis cliquez sur Envoyer la facture par e-mail.
2. Vérifiez les informations de la ou des factures, puis saisissez un message au destinataire (facultatif).
3. Par défaut, les factures sont envoyées à toutes les adresses e-mail associées à un compte. Cliquez sur Ajouter une autre adresse e-mail pour ajouter un ou plusieurs tiers e-mail adresse(s).
4. Cliquez sur Soumettre pour envoyer la facture.
Le destinataire recevra le e-mail avec les factures répertoriées une par une et pourra payer sans avoir besoin de se connecter au portail client.
Partager les factures payées par e-mail
Vous pouvez partager une facture payée avec un tiers ou avec vos clients en l'envoyant par e-mail directement de TaxDome . Voici comment:
1. Recherchez la facture que vous souhaitez partager dans la liste des factures ou dans le profil client du compte, puis cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la facture et sélectionnez Afficher la facture .
2. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du numéro de facture, puis sélectionnez Envoyer la facture par e-mail dans le menu déroulant.
3. Tapez un message personnalisé au destinataire (facultatif).
4. Cliquez sur Ajouter une autre adresse e-mail , puis saisissez le e-mail adresses.
5. Cliquez sur Soumettre pour envoyer la facture.
Le destinataire recevra un e-mail avec la version PDF ci-jointe indiquant que la facture a été payée.
