Liste des factures ( Basique ) : Filtrer, Rechercher, Imprimer

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre les factures de vos clients. Accédez à toutes vos factures en même temps ou uniquement aux factures d'un client spécifique. Filtrez une liste de factures, imprimez-les ou exportez-les vers un fichier CSV, et bien plus encore.

Couvert ici:

• Your invoice page
• Printing the invoice list
• Searching for an invoice
• Filtering a list of invoices
• Sorting a list of invoices
• Duplicating an invoice
• Exporting invoice lists from TaxDome

Your invoice page

To view invoices for a specific client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, select the account, then go to the Invoices tab from their profile. The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle to the right of the Invoices tab indicates that you have unpaid and overdue invoices for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to the Billing > Invoices from the left menu bar. Here we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices.

Sur la page Factures , vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• INVOICE #: Each invoice has a unique number
• STATUT: 
  • Payant : vert
  • Impayé : rouge
  • En cours : jaune
  • Programmé : violet
  • En retard : noir (vous pouvez choisir le nombre de jours avant qu'une facture ne soit en retard)
• AFFECTÉ À : Le membre de l'équipe responsable de la facture
• PUBLIÉ : Il s'agit de la date à laquelle la facture a été émise
• MONTANT : Il s'agit du montant de la facture
• QUICKBOOKS : Si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks en ligne, vous verrez l'état de synchronisation des factures ici.
• Synchronisée : la facture est synchronisée avec succès. Cliquez sur l'icône d'état pour ouvrir la facture dans QuickBooks en ligne.
• Non synchronisée : la facture n'est pas synchronisée. Il est possible que le service dans cette facture ait été créé avant la synchronisation avec QuickBooks. Vous pouvez le synchroniser manuellement .
• Synchronisation : la facture est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
• Échec : une erreur de synchronisation s'est produite. Passez votre souris sur l'icône d'état pour voir le message d'erreur, puis corrigez-le .
• Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour cette facture.
• CLIENT : Il s'agit du client facturé ; cliquez sur leur nom pour accéder à leur profil
• PAYÉ : Une fois la facture payée, la date ou l'heure de paiement (si le même jour) apparaît ici
• DESCRIPTION : S'il est ajouté lors de la création de la facture, un mémo sur le contenu de la facture apparaît ici.
• DOCS VERROUILLÉS : Ce sont les documents liés à une facture ; cliquez sur les liens pour les visualiser.

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered, amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits and unbilled time.

Printing the invoice list

Cliquez sur l'icône de l'imprimante en haut à droite de la page Factures pour imprimer la liste.

Par défaut, la liste Factures en affiche 25 par page. Si vous souhaitez en imprimer plus de 25, sélectionnez le nombre dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page avant d'imprimer.

Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste ; il comprendra la date et l'heure.

Searching for an invoice

To find specific invoices, type a keyword in the search field—an invoice number, the first/last name of the client, or the assigned team member—then press Enter on your keyboard. 

Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtering a list of invoices

Les filtres sont utiles lorsque vous devez rechercher certains types de factures. Par exemple, le filtrage peut vous permettre de retrouver rapidement toutes les factures impayées. Il existe six façons de filtrer :

• Par compte : consultez les factures émises pour un client spécifique.

• By time frame: View the invoices issued during a specific number of days, months or years.

• Par montant : affichez les factures d'un montant supérieur, égal ou inférieur à un montant spécifique.

• Par statut : affichez uniquement les factures payées, impayées ou planifiées. Lorsque vous sélectionnez Non payé , vous avez la possibilité d'afficher également les paiements en retard. factures.

• Par mode de paiement : consultez les factures pouvant être payées soit par carte de crédit, soit par débit bancaire, ou les deux.

• Par service : affichez les factures qui incluent des services spécifiques.

Pour affiner une liste de factures, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit de la page, sélectionnez les filtres, puis cliquez sur Appliquer . Sauvegarder vos combinaisons de filtres comme modèles pour une utilisation future. (En savoir plus sur l'utilisation et l'application de filtres .)

Sorting a list of invoices

Triez les factures par statut, date de publication, date de paiement, montant, compte ou membre de l'équipe affecté. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après avoir recherché ou filtré les factures.

Duplicating an invoice

Pour créer une copie d'une facture existante, accédez à la page Factures ou à l'onglet Factures d'un compte client, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la facture et sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant.

Vous verrez la page Créer une facture avec tous les détails de votre facture originale déjà renseignés. Cliquez sur le bouton Créer ou modifiez-le comme bon vous semble.