Travailler avec la liste des factures

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre les factures de vos clients. Accédez à toutes vos factures en même temps ou uniquement aux factures d'un client spécifique. Filtrez une liste de factures, imprimez-les ou exportez-les vers un fichier CSV, et bien plus encore.

Page de facture

Pour afficher les factures d'un client spécifique, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le compte, puis accédez à l'onglet Factures depuis son profil. 

L'onglet Factures du profil client est accessible à l'entreprise. patron Seul un administrateur ou un membre de l'équipe disposant des droits d'accès « Gérer les factures » peut accéder à ces informations. Le cercle vert à côté de « Factures » indique le nombre de factures impayées et en retard pour ce compte.

Pour consulter les factures de tous vos comptes, accédez à Facturation > Factures dans le menu latéral. Veuillez noter que cette page affiche uniquement les factures déjà émises. Les factures programmées n'y figurent pas. Nous vous présenterons ici les factures ponctuelles répertoriées dans l'onglet Factures . Vous pouvez également consulter la section relative aux factures récurrentes .

Sur la page Factures , vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Client : Il s'agit du client facturé ; cliquez sur leur nom pour accéder à leur profil

• N° de facture : Chaque facture possède un numéro unique. Cliquez dessus pour ouvrir la facture et la consulter (pour les factures payées) ou la modifier (pour le reste des factures)

• Statut : Statut de la facture .  

• Cessionnaire : Le membre de l'équipe responsable de la facture

• Publié : Il s'agit de la date à laquelle la facture a été émise

• Total : Il s'agit du montant total de la facture

• QuickBooks : Si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks En ligne, vous pourrez consulter ici l'état de la synchronisation des factures.

  • Synchronisée : la facture est synchronisée avec succès. Cliquez sur l'icône d'état pour ouvrir la facture dans QuickBooks En ligne.

  • Non synchronisée : la facture n’est pas synchronisée. Il est possible que le service figurant sur cette facture ait été créé avant la synchronisation . QuickBooks Vous pouvez le synchroniser manuellement .

  • Synchronisation : la facture est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.

  • Échec : une erreur de synchronisation s’est produite. Survolez l’icône d’état avec votre souris pour afficher le message d’erreur, puis corrigez-la .

  • Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour cette facture.

• Dernier paiement : une fois la facture payée en totalité ou en partie, la date ou l'heure de paiement (si c'est le même jour) apparaît ou est mise à jour ici. Vous pouvez retrouver l'historique complet des paiements de la facture à l'intérieur de la facture.

• Montant payé : Le montant de la facture qui a été payé.

• Solde dû : Le montant de la facture qui doit encore être payé.

• Description : Si ajouté lors de la création de la facture, un mémo sur le contenu de la facture apparaît ici

• Source de la facture : Indique l’élément déclencheur de la création de la facture (proposition, projet (ou facture récurrente). Si la facture a été créée manuellement ou si l'élément d'origine a été supprimé, ce champ est vide.

Le nombre total de factures, le montant total payé et le montant total impayé sont affichés en haut à gauche de la page Factures . Lorsque la liste est filtrée , les montants sont recalculés.

Sur la page Factures du client, le montant en dollars de ses factures impayées est affiché, ainsi que le crédit disponible , le montant net dû (ce que le client doit après déduction de tout crédit disponible de son solde impayé) et le temps non facturé.

Personnaliser la liste des factures

Vous pouvez personnaliser votre liste de factures de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

• Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

• Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes Client et N° de facture .

Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Imprimer la liste des factures

Cliquez sur l'icône d'imprimante en haut à droite de la page Factures pour imprimer la liste.

Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste ; il comprendra la date et l'heure.

Rechercher des factures

Pour rechercher des factures spécifiques, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche (un numéro de facture, le prénom/nom du client ou le membre de l'équipe affecté), puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. 

Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrer la liste des factures

Les filtres sont utiles lorsque vous devez rechercher certains types de factures. Par exemple, le filtrage peut vous permettre de retrouver rapidement toutes les factures impayées. Il existe six façons de filtrer :

• Par compte : Consultez les factures émises pour un client spécifique.

• Par période : affichez les factures émises pendant un nombre spécifique de jours, de mois ou d'années.

• Par montant : Affichez les factures d'un montant supérieur, égal ou inférieur à un montant spécifique.

• Par statut : affichez uniquement les factures payées, partiellement payées, impayées ou planifiées. Si vous sélectionnez « Impayé » , vous pouvez également consulter les factures en retard.

• Par mode de paiement : consultez les factures pouvant être payées soit par carte de crédit, soit par débit bancaire, ou les deux.

• Par service : affichez les factures qui incluent des services spécifiques.

Pour affiner une liste de factures, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit de la page, sélectionnez les filtres, puis cliquez sur Appliquer . Sauvegarder Enregistrez vos combinaisons de filtres comme modèles pour une utilisation ultérieure. (Pour en savoir plus sur l'utilisation et l'application des filtres , consultez la documentation.)

Trier la liste des factures

Triez les factures par statut, date de publication, date de paiement, montant, compte ou membre de l'équipe affecté. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après avoir recherché ou filtré les factures.