Liste des factures ( Basique ) : Filtrer, Rechercher, Imprimer

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre les factures de vos clients. Accédez à toutes vos factures en même temps ou uniquement aux factures d'un client spécifique. Filtrez une liste de factures, imprimez-les ou exportez-les vers un fichier CSV, et bien plus encore.

Couvert ici:

Votre page de facture

Pour afficher les factures d'un client spécifique, accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche. , sélectionnez le compte, puis accédez à l'onglet Factures depuis son profil. L'onglet Factures du profil client est accessible au cabinet patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès Gérer les factures . Le cercle vert à côté de Factures indique le nombre de factures impayées et en retard dont vous disposez pour le compte.

Pour voir les factures de tous vos comptes, accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche. Ici, nous vous parlerons des factures uniques répertoriées dans le sous-onglet Factures . Ou vous pouvez en savoir plus sur les factures récurrentes .

Sur la page Factures , vous verrez ces en-têtes de colonnes :

  • Client : Il s'agit du client facturé ; cliquez sur leur nom pour accéder à leur profil
  • N° de facture : Chaque facture possède un numéro unique. Cliquez dessus pour ouvrir la facture et la consulter (pour les factures payées) ou la modifier (pour le reste des factures)
  • Statut: 
    • Payant : vert
    • Impayé : rouge
    • En cours : jaune
    • Programmé : violet
    • En retard : noir (vous pouvez choisir le nombre de jours avant qu'une facture ne soit en retard)
  • Attribué à : Le membre de l'équipe responsable de la facture
  • Publié : Il s'agit de la date à laquelle la facture a été émise
  • Montant : Il s'agit du montant de la facture
  • QuickBooks : Si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks En ligne, vous verrez l'état de synchronisation des factures ici.
    • Synchronisée : la facture est synchronisée avec succès. Cliquez sur l'icône d'état pour ouvrir la facture dans QuickBooks En ligne.
    • Non synchronisée : la facture n'est pas synchronisée. Il est possible que le service dans cette facture ait été créé avant la synchronisation avec QuickBooks . Vous pouvez le synchroniser manuellement .
    • Synchronisation : la facture est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
    • Échec : une erreur de synchronisation s'est produite. Passez votre souris sur l'icône d'état pour voir le message d'erreur, puis corrigez-le .
    • Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour cette facture.
  • Payé : Une fois la facture payée, la date ou l'heure de paiement (si le même jour) apparaît ici
  • Description : Si ajouté lors de la création de la facture, un mémo sur le contenu de la facture apparaît ici

Le nombre total de factures, le montant total payé et le total impayé sont affichés en haut à gauche de la page Factures . Lorsque la liste est filtrée , les montants sont recalculés.

Sur la page Factures des clients, le montant en dollars de leurs factures impayées est affiché, ainsi que les crédits disponibles et le temps non facturé.

Personnaliser votre liste de factures

Vous pouvez personnaliser votre liste de factures de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste des factures, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer toutes les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Imprimer la liste des factures

Cliquez sur l'icône de l'imprimante en haut à droite de la page Factures pour imprimer la liste.

Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste ; il comprendra la date et l'heure.

Rechercher une facture

Pour rechercher des factures spécifiques, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche (un numéro de facture, le prénom/nom du client ou le membre de l'équipe affecté), puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. 

Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrage d'une liste de factures

Les filtres sont utiles lorsque vous devez rechercher certains types de factures. Par exemple, le filtrage peut vous permettre de retrouver rapidement toutes les factures impayées. Il existe six façons de filtrer :

  • Par compte : consultez les factures émises pour un client spécifique.

  • Par période : affichez les factures émises pendant un nombre spécifique de jours, de mois ou d'années.

  • Par montant : affichez les factures d'un montant supérieur, égal ou inférieur à un montant spécifique.

  • Par statut : affichez uniquement les factures payées, impayées ou planifiées. Lorsque vous sélectionnez Non payé , vous avez la possibilité d'afficher également les paiements en retard. factures.

  • Par mode de paiement : consultez les factures pouvant être payées soit par carte de crédit, soit par débit bancaire, ou les deux.

  • Par service : affichez les factures qui incluent des services spécifiques.

Pour affiner une liste de factures, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit de la page, sélectionnez les filtres, puis cliquez sur Appliquer . Sauvegarder vos combinaisons de filtres comme modèles pour une utilisation future. (En savoir plus sur l'utilisation et l'application de filtres .)

Trier une liste de factures

Triez les factures par statut, date de publication, date de paiement, montant, compte ou membre de l'équipe affecté. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après avoir recherché ou filtré les factures.

Dupliquer une facture

Pour créer une copie d'une facture existante, accédez à la page Factures ou à l'onglet Factures d'un compte client, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom de la facture et sélectionnez Dupliquer dans la liste déroulante.

Vous verrez la page Créer une facture avec tous les détails de votre facture originale déjà renseignés. Cliquez sur le bouton Créer ou modifiez-le comme bon vous semble.

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