Liste des factures ( Basique ): Filtrer, Rechercher, Imprimer

Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre les factures de vos clients. Accédez à toutes vos factures à la fois ou uniquement aux factures d'un client spécifique. Filtrez une liste de factures, imprimez-les ou exportez-les dans un fichier CSV, et bien plus encore.

Couvert ici :

• Votre page de facturation
• Impression de la liste des factures
• Recherche d'une facture
• Filtrer une liste de factures
• Tri d'une liste de factures
• Exporter des listes de factures depuis TaxDome

Votre page de facturation

Pour voir les factures de tous vos comptes, accédez à la page Factures dans la barre latérale gauche. Ici, nous vous parlerons des factures uniques répertoriées dans le sous-onglet Factures . Ou en savoir plus sur le sous-onglet Factures récurrentes .

Pour afficher les factures d'un client, accédez à Clients , sélectionnez le compte, puis accédez à l'onglet Factures à partir de son profil. L'onglet Factures du profil du client est disponible pour une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès Gérer les factures .

Sur la page Factures , vous verrez ces en-têtes de colonne :

• # : Chaque facture a un numéro unique
• STATUT : 
  • Payant : vert
  • Impayé : rouge
  • En cours : jaune
  • En retard : noir (vous pouvez choisir le nombre de jours avant qu'une facture soit en retard)
• ATTRIBUÉ À : Le membre de l'équipe responsable de la facturation
• POSTED : il s'agit de la date à laquelle la facture a été émise
• MONTANT : Il s'agit du montant de la facture
• QUICKBOOKS : si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks en ligne, vous verrez l'état de la synchronisation des factures ici.
• Synchronisé : la facture est synchronisée avec succès. Cliquez sur l'icône d'état pour ouvrir la facture dans QuickBooks en ligne.
• Non synchronisé : la facture n'est pas synchronisée. Le service facturé avec cette facture peut avoir été créé avant la synchronisation avec QuickBooks en ligne .
• Synchronisation : la facture est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
• Échec : une erreur de synchronisation s'est produite. Passez votre souris sur l'icône d'état pour voir le texte d'erreur, puis corrigez-le .
• Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour cette facture.
• CLIENT : il s'agit du client facturé ; cliquez sur son nom pour accéder à son profil
• PAYÉ : Une fois la facture payée, la date ou l'heure de paiement (si le même jour) apparaît ici
• DESCRIPTION : Si ajouté lors de la création de la facture, un mémo sur le contenu de la facture apparaît ici.]
• DOCS VERROUILLÉS : Ce sont les documents liés à une facture ; cliquez sur les liens pour les afficher.]

Le nombre total de factures, le total des factures payées et le total impayé sont affichés en haut à gauche de la page Facture . Lorsque la liste est filtrée , les montants sont recalculés.

Impression de la liste des factures

Cliquez sur l'icône de l'imprimante en haut à droite de la page Factures pour imprimer la liste.

Par défaut, la liste des factures affiche 25 par page. Si vous souhaitez en imprimer plus de 25, sélectionnez le nombre dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page avant d'imprimer.

Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste ; il inclura la date et l'heure.

Recherche d'une facture

Pour trouver des factures spécifiques, tapez un mot-clé dans le champ de recherche—un numéro de facture, le prénom/nom du client ou le membre de l'équipe assigné—puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. 

Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrer une liste de factures

Les filtres sont utiles lorsque vous avez besoin de trouver certains types de factures. Par exemple, le filtrage peut vous permettre de retrouver rapidement toutes les factures impayées. Il existe six façons de filtrer :

• Par compte : consultez uniquement les factures émises pour un client spécifique.

• Par période : consultez uniquement les factures émises au cours de la dernière année ou d'un nombre spécifique de jours, de mois ou d'années.

• Par montant : Affichez uniquement les factures dont le montant est supérieur, égal ou inférieur à un montant spécifique.

• Par statut : Affichez uniquement les factures payées ou impayées. Lorsque vous sélectionnez Non payé , vous avez la possibilité d'afficher en plus les retards factures.

• Par mode de paiement : Affichez uniquement les factures pouvant être réglées par carte de crédit, prélèvement bancaire ou les deux.

• Par service : affichez uniquement les factures qui incluent des services spécifiques.

Pour affiner une liste de factures, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur droit de la page, sélectionnez les filtres, puis cliquez sur Appliquer . Sauvegarder vos combinaisons de filtres comme modèles pour une utilisation future. (En savoir plus sur l'utilisation et l'application des filtres .)

Tri d'une liste de factures

Triez les factures par statut, date de publication, date de paiement, montant, compte ou membre de l'équipe affecté. Cliquez sur les flèches haut-bas à côté du nom de la colonne choisie pour trier la liste. L'option de tri peut également être appliquée après avoir recherché ou filtré des factures.