Paramètres (avancés) : Configurez votre TaxDome -e-mails générés
Il existe plusieurs types d'e-mails générés par le système sur TaxDome . Bien que leurs paramètres par défaut soient configurés sur ceux les plus fréquemment nécessaires, vous pouvez également les personnaliser.
Courriels de TaxDome pour raffermir patron
Ces e-mails générés par le système informent l'entreprise patron à propos TaxDome essai, inscription, abonnement et inscription des membres de l'équipe.
- La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le patron compte de dans Paramètres .
- Vous recevez toujours ces notifications sur votre connexion e-mail , pas au e-mail synchronisé avec TaxDome .
Courriels standards de votre entreprise aux clients
Ces e-mails générés par le système sont envoyés aux clients lorsqu'on leur demande de remplir une questionnaire , télécharger un document, signer une proposition ou lorsqu'ils sont rappelés d'une action en attente qu'ils doivent effectuer. Ils sont envoyés à tous les contacts d'un compte client qui ont Notify activé.
La langue de ces lettres correspond à celle choisie par l'entreprise patron pour son portail ou son application Windows .
Dans les e-mails générés par le système :
- Le mot « TaxDome " n'apparaît pas
- Le nom de votre entreprise est affiché en haut
- Si le contact auquel le e-mail est envoyé est lié à plusieurs comptes, le nom du compte est affiché à côté du nom de l'entreprise (afin que le client sache à quel compte il doit se connecter)
- L'adresse, le numéro de téléphone et le site Web de votre entreprise sont indiqués dans le pied de page (dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans (Section Coordonnées )
- Le champ Répondre à inclut le e-mail spécifié dans l'adresse de réponse par défaut pour les e-mails système (dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Détails du contact ) ;
- Le champ BCC des courriers électroniques générés par le système inclut le e-mail spécifié dans Recevoir des copies (BCC) des e-mails système envoyés aux clients (dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Détails du contact ) ;
Courriels personnalisés de votre entreprise aux clients
Vous pouvez personnaliser tous les e-mails générés par le système envoyés par votre entreprise aux clients en modifiant le pied de page. Ces paramètres peuvent être modifiés par un patron ou un administrateur de l'entreprise .
- Masquer l'adresse, le numéro de téléphone et le site Web de votre entreprise (les informations que vous avez fournies dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Coordonnées )
- Affichez vos liens de réseaux sociaux (ajoutez-les dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Liens vers les réseaux sociaux )
- Affichez le logo de votre entreprise en haut (téléchargez-le dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Téléchargement du logo )
- Inclure le contenu du message, ainsi que la liste des tâches du client, dans e-mail notifications concernant les nouveaux messages dans le fil de discussion (décrites ci-dessous dans Afficher le contexte dans les notifications e-mail ) ;
Configurez les e-mails générés par le système dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section E-mails générés par le système , activez vos préférences ;
Courriels de l'entreprise aux membres de l'équipe
Les membres de l'équipe reçoivent des e-mails de deux types :
- E-mails de notification sur l'activité du client
- E-mails de notification sur le compte du membre de l'équipe
E-mails de notification sur l'activité du client
Ces e-mails générés par le système vous informent de tout TaxDome activité liée aux clients, comme les nouveaux messages, créés automatiquement projets , soumis questionnaires , et ainsi de suite.
- La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le compte du membre de l'équipe dans les paramètres
- Vous recevez toujours ces notifications sur votre connexion e-mail , pas à la e-mail synchronisé avec TaxDome
- Vous pouvez activer et désactiver les notifications en fonction de vos préférences de notification
- Vous pouvez activer et désactiver les notifications pour des clients spécifiques en modifiant les paramètres suivants du compte
E-mails de notification sur le compte du membre de l'équipe
Ces e-mails générés par le système informent les membres de l'équipe de leurs propres TaxDome comptes du portail - par exemple, lorsqu'ils réinitialisent leur mot de passe, activent leur compte, etc. Cela inclut également les e-mails concernant les clients assignés aux membres de l'équipe effectuant des actions, telles que répondre à un message, signer une proposition, etc. Les membres de l'équipe peuvent sélectionner les notifications e-mail qu'ils souhaitent recevoir .
La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le compte du membre de l'équipe dans les paramètres du portail . Pour tous les membres de l'équipe générés par le système e-mail :
- Le mot « TaxDome " n'apparaît pas (sauf lorsque le e-mail concerne une activation de compte, une mise à jour de mot de passe ou un onboarding invitation)
- Le nom de l'entreprise est affiché en haut.
- Les champs Répondre à et BCC sont vides.
- Contenu du message dans e-mail les notifications concernant les nouveaux messages dans le fil de discussion sont affichées par défaut (pour en savoir plus, voir Afficher le contexte dans les notifications e-mail )
Afficher le contexte dans e-mail notifications
Ce paramètre peut être activé ou désactivé par un patron ou un administrateur de l'entreprise , en deux étapes :
-
Accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise
- Mettez à jour les bascules de contexte selon vos paramètres préférés dans e-mail générés par le système ;
C'est ainsi que le e-mail une notification avec le contexte du message apparaît au client :
Langue par défaut de vos emails
La langue par défaut de tous les e-mails envoyés depuis TaxDome est déterminée lors de l'inscription. Cependant, un patron ou un administrateur de l'entreprise peut la modifier à tout moment. Pour ce faire, accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la barre de menu de gauche et accédez à la section Paramètres internationaux , puis sélectionnez la langue souhaitée.
Cela changera la langue des e-mails tels que :
- L'invitation à créer un nouveau compte pour un client
- L'invitation à créer un nouveau compte pour un membre de l'équipe
- La notification d'une facture créée
- La notification concernant un questionnaire qui a été envoyé
- La notification concernant un nouveau fil de discussion ou un nouveau message
- La notification concernant le téléchargement d'un nouveau document ou d'un document nécessitant une approbation
Remarque : Si les membres de votre équipe et vos clients sélectionnent une langue différente pour leur portail, ils recevront des e-mails dans la langue de leur choix.