Paramètres (avancés) : configurez votre TaxDome -E-mails générés

Il existe plusieurs types d'e-mails générés par le système sur TaxDome . Bien que leurs paramètres par défaut soient configurés sur ceux les plus fréquemment nécessaires, vous pouvez également les personnaliser.

Couvert ici:

E-mails de TaxDome au propriétaire de l'entreprise

Ces e-mails générés par le système informent l'entreprise patron à propos TaxDome essai, inscription, abonnement et inscription des membres de l'équipe.

  • La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le patron dans Paramètres (voir l'article ).
  • Vous recevez toujours ces notifications sur votre connexion e-mail , pas au e-mail synchronisé avec TaxDome .

E-mails standard de votre entreprise aux clients

Ces e-mails générés par le système sont envoyés aux clients lorsqu'ils sont invités à remplir un questionnaire , télécharger un document ou signer une proposition, ou lorsqu'on leur rappelle une action en attente qu'ils doivent accomplir. Ils sont envoyés à tous les contacts d'un compte client qui ont activé NOTIFY . En savoir plus sur les notifications ici .

La langue de ces emails correspond à la langue définie par le cabinet patron pour l'entreprise (voir l'article ).

Dans les e-mails générés par le système :

  • Le mot " TaxDome " n'apparait pas.
  • Le nom de votre entreprise est affiché en haut.
  • Si le contact auquel le e-mail est envoyé est lié à plusieurs comptes, le nom du compte est affiché à côté du nom de l'entreprise (afin que le client sache à quel compte il doit se connecter)
  • L'adresse, le numéro de téléphone et le site Web de votre entreprise sont affichés dans le pied de page (ce que vous avez fourni dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise à l'intérieur la rubrique Coordonnées ) . Pour plus de détails, allez ici .
  • Le champ Répondre à comprend le e-mail spécifié dans e-mail de réponse par défaut pour les e-mails du système (dans vos Paramètres > Paramètres fermes dans la section Détails de contact ).

  • Le CCI Le champ des e-mails générés par le système comprend le e-mail spécifié dans Voulez-vous recevoir une copie des alertes système qui TaxDome envoie aux clients ? (dans ton Paramètres > Paramètres fermes à l'intérieur de Détails du contact section).

E-mails personnalisés de votre entreprise aux clients

Vous pouvez personnaliser tous les e-mails générés par le système envoyés par votre entreprise aux clients en modifiant le pied de page. Ces paramètres peuvent être modifiés par un patron ou un administrateur de l'entreprise .

  • Masquez l'adresse, le numéro de téléphone et le site Web de votre entreprise (les informations que vous avez fournies dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Coordonnées ) .
  • Affichez vos liens vers les réseaux sociaux (ajoutez-les dans la section Liens vers les réseaux sociaux dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise ).
  • Affichez le logo de votre entreprise en haut (téléchargez-le dans la section Téléchargement du logo dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise ).
  • Inclure le contenu du message, y compris la liste des tâches client dans e-mail notifications concernant les nouveaux messages dans le fil de discussion (décrite ci-dessus dans l'affichage du contexte dans les notifications e-mail )

Pour configurer les e-mails générés par le système :

  1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise .
  2. Dans la section E-mails générés par le système , activez vos préférences.

Si vous activez toutes les options, vos e-mails générés par le système ressemblent à ceci :

Courriels du cabinet aux membres de l’équipe

Les membres de l'équipe reçoivent des e-mails de deux types : 

E-mails de notification sur l'activité du client

Ces e-mails générés par le système vous informent de tout TaxDome activité liée aux clients, comme les nouveaux messages, créés automatiquement projets , soumis questionnaires , et ainsi de suite.

  • La langue de ces emails correspond à la langue définie pour le compte du membre de l'équipe dans Paramètres (voir l'article ).
  • Vous recevez toujours ces notifications sur votre connexion e-mail , pas au e-mail synchronisé avec TaxDome .
  • Vous pouvez activer et désactiver les notifications pour différents événements (voir l'article ).
  • Vous pouvez activer et désactiver les notifications pour des clients spécifiques en modifiant les options suivantes du compte (voir l'article ).

E-mails de notification sur le compte du membre de l'équipe

Ces e-mails générés par le système informent les membres de l'équipe de leurs propres TaxDome comptes du portail, par exemple lorsqu'ils réinitialisent leur mot e-mail passe, activent leur compte, etc. Cela inclut également les e-mails concernant les clients assignés aux membres de l'équipe effectuant des actions, telles que répondre à un message, signer une proposition, etc. -notifications e-mail qu'ils souhaitent recevoir .

La langue de ces emails correspond à la langue définie pour le compte du membre de l'équipe dans Paramètres (voir l'article ).

Avec tous les membres de l'équipe générés par le système e-mail :

  • The word “TaxDome” does not appear (except when the email is about an account activation, a password update, or an onboarding invitation).
  • Le nom de l'entreprise est affiché en haut.
  • Les champs Répondre à et BCC sont vides.
  • Contenu du message dans e-mail les notifications concernant les nouveaux messages dans le fil de discussion sont affichées par défaut (pour en savoir plus, consultez affichage du contexte dans les notifications e-mail )

Affichage du contexte dans les notifications par e-mail sur les messages

Lors de l'envoi d'un message à un client ou lorsqu'un membre de l'équipe est @mentionné, une notification par e-mail est envoyée. Dans les paramètres de votre entreprise, vous pouvez choisir d'afficher séparément le contexte des messages destinés aux clients et des messages destinés à l'entreprise.
Par défaut, les notifications destinées aux clients sont désactivées et seront masquées dans e-mail les notifications et les notifications internes sont activées et seront visibles dans e-mail notifications.

Ce paramètre peut être activé et désactivé par un patron ou un administrateur de l'entreprise , en deux étapes :

  1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise .

  2. Mettez à jour les bascules contextuelles selon les paramètres souhaités

C'est ainsi que le e-mail une notification avec le contexte du message apparaît au client :

Langue par défaut de vos emails

La langue par défaut de tous les e-mails envoyés depuis TaxDome est défini lors de votre inscription à TaxDome . Cependant, il peut être modifié à tout moment par un patron ou un administrateur de l'entreprise . Accédez à Paramètres > Paramètres fermes dans la barre de menu de gauche. , choisissez la langue souhaitée dans la section Paramètres internationaux . 

Cela changera la langue des e-mails tels que :

  • L'invitation à créer un nouveau compte pour un client
  • L'invitation à créer un nouveau compte pour un membre de l'équipe
  • La notification d'une facture créée
  • La notification concernant un questionnaire qui a été envoyé 
  • La notification concernant un nouveau fil de discussion ou un nouveau message
  • La notification concernant le téléchargement d'un nouveau document ou d'un document nécessitant une approbation
note

Remarque : Si les membres de votre équipe et vos clients sélectionnent une langue différente pour leur portail, ils recevront des e-mails dans la langue de leur choix.

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