Paramètres (avancés) : configurez votre TaxDome -E-mails générés
Il existe plusieurs types d'e-mails générés par le système sur TaxDome . Bien que leurs paramètres par défaut soient configurés sur ceux les plus fréquemment nécessaires, vous pouvez également les personnaliser.
Couvert ici:
- E-mails de TaxDome au propriétaire de l'entreprise
- E-mails standard de votre entreprise aux clients
- E-mails personnalisés de votre entreprise aux clients
- Courriels de votre entreprise aux membres de l'équipe
- Affichage du contexte dans les notifications par e-mail sur les messages
- Langue par défaut de vos emails
E-mails de TaxDome au propriétaire de l'entreprise
Ces e-mails générés par le système informent l'entreprise patron à propos TaxDome essai, inscription, abonnement et inscription des membres de l'équipe.
- La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le patron dans Paramètres (voir l'article ).
- Vous recevez toujours ces notifications sur votre connexion e-mail , pas au e-mail synchronisé avec TaxDome .
E-mails standard de votre entreprise aux clients
Ces e-mails générés par le système sont envoyés aux clients lorsqu'ils sont invités à remplir un questionnaire , télécharger un document ou signer une proposition, ou lorsqu'on leur rappelle une action en attente qu'ils doivent accomplir. Ils sont envoyés à tous les contacts d'un compte client qui ont activé NOTIFY . En savoir plus sur les notifications ici .
La langue de ces emails correspond à la langue définie par le cabinet patron pour l'entreprise (voir l'article ).
Dans les e-mails générés par le système :
- Le mot " TaxDome " n'apparait pas.
- Le nom de votre entreprise est affiché en haut.
- Si le contact auquel le e-mail est envoyé est lié à plusieurs comptes, le nom du compte est affiché à côté du nom de l'entreprise (afin que le client sache à quel compte il doit se connecter)
- L'adresse, le numéro de téléphone et le site Web de votre entreprise sont affichés dans le pied de page (ce que vous avez fourni dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise à l'intérieur la rubrique Coordonnées ) . Pour plus de détails, allez ici .
- Le champ Répondre à comprend le e-mail spécifié dans e-mail de réponse par défaut pour les e-mails du système (dans vos Paramètres > Paramètres fermes dans la section Détails de contact ).
- Le CCI Le champ des e-mails générés par le système comprend le e-mail spécifié dans Voulez-vous recevoir une copie des alertes système qui TaxDome envoie aux clients ? (dans ton Paramètres > Paramètres fermes à l'intérieur de Détails du contact section).
E-mails personnalisés de votre entreprise aux clients
Vous pouvez personnaliser tous les e-mails générés par le système envoyés par votre entreprise aux clients en modifiant le pied de page. Ces paramètres peuvent être modifiés par un patron ou un administrateur de l'entreprise .
- Masquez l'adresse, le numéro de téléphone et le site Web de votre entreprise (les informations que vous avez fournies dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Coordonnées ) .
- Affichez vos liens vers les réseaux sociaux (ajoutez-les dans la section Liens vers les réseaux sociaux dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise ).
- Affichez le logo de votre entreprise en haut (téléchargez-le dans la section Téléchargement du logo dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise ).
- Inclure le contenu du message, y compris la liste des tâches client dans e-mail notifications concernant les nouveaux messages dans le fil de discussion (décrite ci-dessus dans l'affichage du contexte dans les notifications e-mail )
Pour configurer les e-mails générés par le système :
- Accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise .
- Dans la section E-mails générés par le système , activez vos préférences.
Si vous activez toutes les options, vos e-mails générés par le système ressemblent à ceci :
Courriels du cabinet aux membres de l’équipe
Les membres de l'équipe reçoivent des e-mails de deux types :
- E-mails de notification sur l'activité du client
- E-mails de notification sur le compte du membre de l'équipe
E-mails de notification sur l'activité du client
Ces e-mails générés par le système vous informent de tout TaxDome activité liée aux clients, comme les nouveaux messages, créés automatiquement projets , soumis questionnaires , et ainsi de suite.
- La langue de ces emails correspond à la langue définie pour le compte du membre de l'équipe dans Paramètres (voir l'article ).
- Vous recevez toujours ces notifications sur votre connexion e-mail , pas au e-mail synchronisé avec TaxDome .
- Vous pouvez activer et désactiver les notifications pour différents événements (voir l'article ).
- Vous pouvez activer et désactiver les notifications pour des clients spécifiques en modifiant les options suivantes du compte (voir l'article ).
E-mails de notification sur le compte du membre de l'équipe
Ces e-mails générés par le système informent les membres de l'équipe de leurs propres TaxDome comptes du portail, par exemple lorsqu'ils réinitialisent leur mot e-mail passe, activent leur compte, etc. Cela inclut également les e-mails concernant les clients assignés aux membres de l'équipe effectuant des actions, telles que répondre à un message, signer une proposition, etc. -notifications e-mail qu'ils souhaitent recevoir .
La langue de ces emails correspond à la langue définie pour le compte du membre de l'équipe dans Paramètres (voir l'article ).
Avec tous les membres de l'équipe générés par le système e-mail :
- Le mot " TaxDome " n'apparaît pas (sauf lorsque le e-mail concerne une activation de compte, une mise à jour de mot de passe ou un onboarding invitation).
- Le nom de l'entreprise est affiché en haut.
- Les champs Répondre à et BCC sont vides.
- Contenu du message dans e-mail les notifications concernant les nouveaux messages dans le fil de discussion sont affichées par défaut (pour en savoir plus, consultez affichage du contexte dans les notifications e-mail )
Affichage du contexte dans les notifications par e-mail sur les messages
Ce paramètre peut être activé et désactivé par un patron ou un administrateur de l'entreprise , en deux étapes :
-
Accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise .
- Mettez à jour les bascules contextuelles selon les paramètres souhaités
C'est ainsi que le e-mail une notification avec le contexte du message apparaît au client :
Langue par défaut de vos emails
La langue par défaut de tous les e-mails envoyés depuis TaxDome est défini lors de votre inscription à TaxDome . Cependant, il peut être modifié à tout moment par un patron ou un administrateur de l'entreprise . Accédez à Paramètres > Paramètres fermes dans la barre de menu de gauche. , choisissez la langue souhaitée dans la section Paramètres internationaux .
Cela changera la langue des e-mails tels que :
- L'invitation à créer un nouveau compte pour un client
- L'invitation à créer un nouveau compte pour un membre de l'équipe
- La notification d'une facture créée
- La notification concernant un questionnaire qui a été envoyé
- La notification concernant un nouveau fil de discussion ou un nouveau message
- La notification concernant le téléchargement d'un nouveau document ou d'un document nécessitant une approbation
![note](https://taxdome-public.s3.amazonaws.com/images/notification/note.png)
Remarque : Si les membres de votre équipe et vos clients sélectionnent une langue différente pour leur portail, ils recevront des e-mails dans la langue de leur choix.