Paramètres ( Basique ): E-mails générés par le système pour les clients
Selon le destinataire, il existe plusieurs types d'e-mails générés par le système sur TaxDome . Découvrez ici comment gérer les e-mails générés par le système destinés aux clients.
Vous pouvez également en apprendre davantage sur les e-mails générés par le système destinés aux membres de l'équipe et patron de l'entreprise .
Explication des e-mails générés par le système aux clients
Les e-mails générés par le système aux clients sont des e-mails automatiques qui sont envoyés dans deux cas :
- Votre entreprise sollicite des actions de la part de ses clients. Par exemple, vous pouvez leur demander de payer une facture, d'approuver un document, de le signer électroniquement, etc., en créant les entités correspondantes dans le TaxDome portail. Vos clients recevront des e-mails automatiques de votre cabinet.
- Vous définissez des rappels concernant les actions en attente . Si vos clients ne terminent pas certaines actions à temps, ils recevront un e-mail. e-mail notifications à ce sujet.
Les e-mails générés par le système destinés aux clients comportent plusieurs aspects importants à connaître :
Expéditeur (De)
Le nom de votre entreprise apparaîtra comme expéditeur dans la boîte de réception du destinataire, tandis que le e-mail L'adresse sera taxdome . Nous ne pouvons pas remplacer l'adresse de l'expéditeur. e-mail avec le vôtre, car cela viole les politiques de e-mail des fournisseurs comme Gmail, iCloud et autres.
Destinataires (à)
Les e-mails automatiques sont basés sur les comptes. Cependant, comme un ou plusieurs contacts sont toujours liés à un compte, le système envoie les e-mails à ce dernier. e-mail Adresses de ces contacts. Vous pouvez décider si chaque contact recevra des e-mails automatiques ou non en activant l'option « Notifier » .
Vérifiez si les notifications sont activées pour au moins un contact du compte dans la colonne Notifier de la liste Clients > Comptes .
Remarque ! Si un contact est lié à plusieurs comptes, le nom du compte apparaît à côté du nom de votre entreprise dans la e-mail .
Apparence
Personnaliser les e-mails aux clients
Vous pouvez modifier l'apparence des e-mails générés par le système à votre guise. Voici comment :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise .
2. Faites défiler vers le bas et activez/désactivez les options dans la section E-mails générés par le système :
a. Masquer ou afficher l'adresse et le numéro de téléphone de votre entreprise. Vous pouvez définir ces informations sur la même page, dans la section « Coordonnées » .
b. Masquer ou afficher vos liens vers les réseaux sociaux. Vous pouvez les définir dans la section « Liens vers les réseaux sociaux » .
c. Masquer ou afficher le logo de votre entreprise en haut. Vous pouvez le télécharger dans la section Téléchargement de logo .
d. Masquer ou afficher le contexte des messages dans e-mail . Vous pouvez décider si les clients verront le contexte des demandes et des messages qui leur sont envoyés (ainsi que les tâches client ajoutées) directement dans l'e-mail. e-mail .
C'est ainsi que le e-mail une notification avec le contexte du message apparaît au client :
Remarque ! Seuls les propriétaires ou administrateurs d'entreprise peuvent modifier ces paramètres. Leur modification sera répercutée sur la page du fil d'activité .
Gérer les réponses et les Cci
Vous pouvez définir un e-mail Adresse à laquelle les réponses des clients seront envoyées et décidez si vous souhaitez recevoir une copie de tous les e-mails générés par le système et envoyés aux clients. Voici comment :
2. Dans la section Coordonnées , configurez les options nécessaires :
a. Adresse de réponse par défaut pour les e-mails système : par défaut, les réponses des clients sont envoyées à l'entreprise patron 's e-mail , mais vous pouvez définir une adresse différente pour les recevoir.
b. Recevoir des copies (Cci) des e-mails système envoyés aux clients : activez la bascule et spécifiez le e-mail pour recevoir des copies de tous les e-mails envoyés à vos clients.
3. Cliquez sur Sauvegarder .
