Paramètres (avancés) : Configurez votre TaxDome -e-mails générés

Il existe plusieurs types d'e-mails générés par le système sur TaxDome . Bien que leurs paramètres par défaut soient configurés sur ceux les plus fréquemment nécessaires, vous pouvez également les personnaliser.

Courriels de TaxDome pour raffermir patron

Ces e-mails générés par le système informent l'entreprise patron à propos TaxDome essai, inscription, abonnement et inscription des membres de l'équipe.

  • La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le patron compte de dans Paramètres .
  • Vous recevez toujours ces notifications sur votre connexion e-mail , pas au e-mail synchronisé avec TaxDome .

Courriels standards de votre entreprise aux clients

Ces e-mails générés par le système sont envoyés aux clients lorsqu'on leur demande de remplir une questionnaire , télécharger un document, signer une proposition ou lorsqu'ils sont rappelés d'une action en attente qu'ils doivent effectuer. Ils sont envoyés à tous les contacts d'un compte client qui ont Notify activé. Vérifiez si les notifications sont activées en vérifiant la colonne Notifier dans la liste des comptes.   

La langue de ces lettres correspond à celle choisie par l'entreprise patron pour son portail ou son application Windows .

Dans les e-mails générés par le système :

  • Le mot « TaxDome " n'apparaît pas
  • Le nom de votre entreprise est affiché en haut
  • Si le contact auquel le e-mail est envoyé est lié à plusieurs comptes, le nom du compte est affiché à côté du nom de l'entreprise (afin que le client sache à quel compte il doit se connecter)
  • L'adresse, le numéro de téléphone et le site Web de votre entreprise sont indiqués dans le pied de page (dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans (Section Coordonnées )
  • Le champ Répondre à inclut le e-mail spécifié dans l'adresse de réponse par défaut pour les e-mails système (dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Détails du contact ) ;

  • Le champ BCC des courriers électroniques générés par le système inclut le e-mail spécifié dans Recevoir des copies (BCC) des e-mails système envoyés aux clients (dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Détails du contact ) ;

Courriels personnalisés de votre entreprise aux clients

Vous pouvez personnaliser tous les e-mails générés par le système envoyés par votre entreprise aux clients en modifiant le pied de page. Ces paramètres peuvent être modifiés par un patron ou un administrateur de l'entreprise .

  • Masquer l'adresse, le numéro de téléphone et le site Web de votre entreprise (les informations que vous avez fournies dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Coordonnées )
  • Affichez vos liens de réseaux sociaux (ajoutez-les dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Liens vers les réseaux sociaux )
  • Affichez le logo de votre entreprise en haut (téléchargez-le dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Téléchargement du logo )
  • Inclure le contenu du message, ainsi que la liste des tâches du client, dans e-mail notifications concernant les nouveaux messages dans le fil de discussion (décrites ci-dessous dans Afficher le contexte dans les notifications e-mail ) ;

Configurez les e-mails générés par le système dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section E-mails générés par le système , activez vos préférences ;

Courriels de l'entreprise aux membres de l'équipe

Les membres de l'équipe reçoivent des e-mails de deux types : 

E-mails de notification sur l'activité du client

Ces e-mails générés par le système vous informent de tout TaxDome activité liée aux clients, comme les nouveaux messages, créés automatiquement projets , soumis questionnaires , et ainsi de suite.

  • La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le compte du membre de l'équipe dans les paramètres
  • Vous recevez toujours ces notifications sur votre connexion e-mail , pas à la e-mail synchronisé avec TaxDome
  • Vous pouvez activer et désactiver les notifications en fonction de vos préférences de notification
  • Vous pouvez activer et désactiver les notifications pour des clients spécifiques en modifiant les paramètres suivants du compte

E-mails de notification sur le compte du membre de l'équipe

Ces e-mails générés par le système informent les membres de l'équipe de leurs propres TaxDome comptes du portail - par exemple, lorsqu'ils réinitialisent leur mot de passe, activent leur compte, etc. Cela inclut également les e-mails concernant les clients assignés aux membres de l'équipe effectuant des actions, telles que répondre à un message, signer une proposition, etc. Les membres de l'équipe peuvent sélectionner les notifications e-mail qu'ils souhaitent recevoir .

La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le compte du membre de l'équipe dans les paramètres du portail . Pour tous les membres de l'équipe générés par le système e-mail :

  • Le mot « TaxDome " n'apparaît pas (sauf lorsque le e-mail concerne une activation de compte, une mise à jour de mot de passe ou un onboarding invitation)
  • Le nom de l'entreprise est affiché en haut.
  • Les champs Répondre à et BCC sont vides.
  • Contenu du message dans e-mail les notifications concernant les nouveaux messages dans le fil de discussion sont affichées par défaut (pour en savoir plus, voir Afficher le contexte dans les notifications e-mail )

Afficher le contexte dans e-mail notifications

Lorsque vous envoyez un message à un client ou lorsque vous mentionnez un membre de l'équipe dans @ mentioned, une notification par e-mail est envoyée. Dans les paramètres de votre entreprise, vous pouvez choisir d'afficher séparément le contexte des messages destinés aux clients et des messages destinés à l'entreprise. 
Par défaut, les notifications client sont désactivées et masquées dans e-mail les notifications et les notifications internes sont activées et visibles dans e-mail notifications.

Ce paramètre peut être activé ou désactivé par un patron ou un administrateur de l'entreprise , en deux étapes :

  1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise

  2. Mettez à jour les bascules de contexte selon vos paramètres préférés dans e-mail générés par le système ;

C'est ainsi que le e-mail une notification avec le contexte du message apparaît au client :

Langue par défaut de vos emails

La langue par défaut de tous les e-mails envoyés depuis TaxDome est déterminée lors de l'inscription. Cependant, un patron ou un administrateur de l'entreprise peut la modifier à tout moment. Pour ce faire, accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la barre de menu de gauche et accédez à la section Paramètres internationaux , puis sélectionnez la langue souhaitée.

Cela changera la langue des e-mails tels que :

  • L'invitation à créer un nouveau compte pour un client
  • L'invitation à créer un nouveau compte pour un membre de l'équipe
  • La notification d'une facture créée
  • La notification concernant un questionnaire qui a été envoyé 
  • La notification concernant un nouveau fil de discussion ou un nouveau message
  • La notification concernant le téléchargement d'un nouveau document ou d'un document nécessitant une approbation
note

Remarque : Si les membres de votre équipe et vos clients sélectionnent une langue différente pour leur portail, ils recevront des e-mails dans la langue de leur choix.

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