Paramètres (avancés) : Configurez votre TaxDome -e-mails générés

Il existe plusieurs types d'e-mails générés par le système sur TaxDome . Bien que leurs paramètres par défaut soient configurés sur ceux les plus fréquemment nécessaires, vous pouvez également les personnaliser.

Courriels de TaxDome pour raffermir patron

Ces e-mails générés par le système informent l'entreprise patron à propos TaxDome essai, inscription, abonnement et inscription des membres de l'équipe.

  • La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le patron compte de dans Paramètres .
  • Vous recevez toujours ces notifications sur votre connexion e-mail , pas au e-mail synchronisé avec TaxDome .

Courriels standards de votre entreprise aux clients

Ces e-mails générés par le système sont envoyés aux clients lorsqu'on leur demande de remplir une questionnaire , télécharger un document, signer une proposition ou lorsqu'ils sont rappelés d'une action en attente qu'ils doivent effectuer. Ils sont envoyés à tous les contacts d'un compte client qui ont Notify activé.

La langue de ces lettres correspond à celle choisie par l'entreprise patron pour son portail ou son application Windows .

Dans les e-mails générés par le système :

  • Le mot « TaxDome " n'apparaît pas
  • Le nom de votre entreprise est affiché en haut
  • Si le contact auquel le e-mail est envoyé est lié à plusieurs comptes, le nom du compte est affiché à côté du nom de l'entreprise (afin que le client sache à quel compte il doit se connecter)
  • L'adresse, le numéro de téléphone et le site Web de votre entreprise sont indiqués dans le pied de page (dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans (Section Coordonnées )
  • Le champ Répondre à inclut le e-mail spécifié dans l'adresse de réponse par défaut pour les e-mails système (dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Détails du contact ) ;

  • Le champ BCC des courriers électroniques générés par le système inclut le e-mail spécifié dans Recevoir des copies (BCC) des e-mails système envoyés aux clients (dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Détails du contact ) ;

Courriels personnalisés de votre entreprise aux clients

Vous pouvez personnaliser tous les e-mails générés par le système envoyés par votre entreprise aux clients en modifiant le pied de page. Ces paramètres peuvent être modifiés par un patron ou un administrateur de l'entreprise .

  • Masquer l'adresse, le numéro de téléphone et le site Web de votre entreprise (les informations que vous avez fournies dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Coordonnées )
  • Affichez vos liens de réseaux sociaux (ajoutez-les dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Liens vers les réseaux sociaux )
  • Affichez le logo de votre entreprise en haut (téléchargez-le dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section Téléchargement du logo )
  • Inclure le contenu du message, ainsi que la liste des tâches du client, dans e-mail notifications concernant les nouveaux messages dans le fil de discussion (décrites ci-dessous dans Afficher le contexte dans les notifications e-mail ) ;

Configurez les e-mails générés par le système dans vos Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la section E-mails générés par le système , activez vos préférences ;

Courriels de l'entreprise aux membres de l'équipe

Les membres de l'équipe reçoivent des e-mails de deux types : 

E-mails de notification sur l'activité du client

Ces e-mails générés par le système vous informent de tout TaxDome activité liée aux clients, comme les nouveaux messages, créés automatiquement projets , soumis questionnaires , et ainsi de suite.

  • La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le compte du membre de l'équipe dans les paramètres
  • Vous recevez toujours ces notifications sur votre connexion e-mail , pas à la e-mail synchronisé avec TaxDome
  • Vous pouvez activer et désactiver les notifications en fonction de vos préférences de notification
  • Vous pouvez activer et désactiver les notifications pour des clients spécifiques en modifiant les paramètres suivants du compte

E-mails de notification sur le compte du membre de l'équipe

Ces e-mails générés par le système informent les membres de l'équipe de leurs propres TaxDome comptes du portail - par exemple, lorsqu'ils réinitialisent leur mot de passe, activent leur compte, etc. Cela inclut également les e-mails concernant les clients assignés aux membres de l'équipe effectuant des actions, telles que répondre à un message, signer une proposition, etc. Les membres de l'équipe peuvent sélectionner les notifications e-mail qu'ils souhaitent recevoir .

La langue de ces e-mails correspond à la langue définie pour le compte du membre de l'équipe dans les paramètres du portail . Pour tous les membres de l'équipe générés par le système e-mail :

  • Le mot « TaxDome " n'apparaît pas (sauf lorsque le e-mail concerne une activation de compte, une mise à jour de mot de passe ou un onboarding invitation)
  • Le nom de l'entreprise est affiché en haut.
  • Les champs Répondre à et BCC sont vides.
  • Contenu du message dans e-mail les notifications concernant les nouveaux messages dans le fil de discussion sont affichées par défaut (pour en savoir plus, voir Afficher le contexte dans les notifications e-mail )

Afficher le contexte dans e-mail notifications

Lorsque vous envoyez un message à un client ou lorsque vous mentionnez un membre de l'équipe dans @ mentioned, une notification par e-mail est envoyée. Dans les paramètres de votre entreprise, vous pouvez choisir d'afficher séparément le contexte des messages destinés aux clients et des messages destinés à l'entreprise. 
Par défaut, les notifications client sont désactivées et masquées dans e-mail les notifications et les notifications internes sont activées et visibles dans e-mail notifications.

Ce paramètre peut être activé ou désactivé par un patron ou un administrateur de l'entreprise , en deux étapes :

  1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise

  2. Mettez à jour les bascules de contexte selon vos paramètres préférés dans e-mail générés par le système ;

C'est ainsi que le e-mail une notification avec le contexte du message apparaît au client :

Langue par défaut de vos emails

La langue par défaut de tous les e-mails envoyés depuis TaxDome est déterminée lors de l'inscription. Cependant, un patron ou un administrateur de l'entreprise peut la modifier à tout moment. Pour ce faire, accédez à Paramètres > Paramètres de l'entreprise dans la barre de menu de gauche et accédez à la section Paramètres internationaux , puis sélectionnez la langue souhaitée.

Cela changera la langue des e-mails tels que :

  • L'invitation à créer un nouveau compte pour un client
  • L'invitation à créer un nouveau compte pour un membre de l'équipe
  • La notification d'une facture créée
  • La notification concernant un questionnaire qui a été envoyé 
  • La notification concernant un nouveau fil de discussion ou un nouveau message
  • La notification concernant le téléchargement d'un nouveau document ou d'un document nécessitant une approbation
note

Remarque : Si les membres de votre équipe et vos clients sélectionnent une langue différente pour leur portail, ils recevront des e-mails dans la langue de leur choix.

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