La configuration de votre entreprise

Faites la promotion de votre entreprise en ligne ! Ajoutez les coordonnées de votre entreprise et les liens vers les réseaux sociaux, téléchargez votre logo, personnalisez le connexion page avec une description et une photo, et plus encore. TaxDome vous offre des options en marque blanche pour montrer votre marque, pas la nôtre (vos clients ne nous verront même pas sur votre connexion page!).

Those settings can be changed by a firm owner or admin .

Note

Toutes les modifications apportées aux paramètres de l'entreprise seront reflétées sur le Flux d'activité page.

Ajouter/modifier les coordonnées de votre entreprise

Un profil d'entreprise complété sur TaxDome vous sera bénéfique de plusieurs manières :

• Les clients verront les coordonnées de votre entreprise et les liens vers les réseaux sociaux sur leur tableau de bord.

• Your emails from TaxDome will display your logo, photo, contact details and social media links, all of which is a nice way to personalize them. Here’s more on system-generated emails .

• Le compte client et équipier connexion La page affichera le profil de votre entreprise. (Ici, vous pouvez également choisir de télécharger une photo ou un journal, ainsi qu'une description de votre entreprise et des services que vous proposez.)

• Votre photo ou le logo de votre entreprise apparaîtra sur votre TaxDome URL et la page peuvent inclure un lien vers le site Web de votre entreprise.

Pour ajouter ou modifier les coordonnées de votre entreprise :

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans la barre de menu de gauche.

2. Saisissez les informations que vous souhaitez afficher, telles que le nom de votre entreprise. e-mail , adresse postale, ville, état, code postal, numéro de téléphone et site Web (si disponible) sous Coordonnées .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

   

Personnalisez votre entreprise connexion page (photo, logo, description, liens vers les réseaux sociaux, URL du site Web)

Par défaut, celui de votre entreprise connexion La page comprend uniquement le nom de votre entreprise. Vous pouvez le personnaliser encore plus en ajoutant l'un des éléments suivants :

• Une description de votre entreprise

• Liens vers les réseaux sociaux

• Un logo d'entreprise

• Une photo (de vous ou de votre équipe)

• Un lien vers votre site internet

Ajoutez une description de votre entreprise

La description de l'entreprise est ce que les clients et les employés voient sur le site Web de l'entreprise. connexion page. L'ajout d'une description est un moyen efficace de présenter votre entreprise aux clients actuels et futurs. De cette façon, ils savent immédiatement qu'ils sont au bon endroit et voient tous les excellents services que vous proposez.

Pour ajouter ou modifier la description de votre entreprise :

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans la barre de menu de gauche.

2. Rédigez un aperçu de votre entreprise dans le champ À propos de nous .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

Télécharger une photo

Votre photo est montrée à vos clients lorsque vous utilisez les chats. Vous avez également la possibilité de faire appel au cabinet patron photo sur le cabinet connexion page.

Pour télécharger votre photo, suivez ces étapes :

1. Click your profile at the top right, then click Account settings. Then click the edit icon in the top right corner of the Personal Details section.

2. Cliquez sur Télécharger une photo pour ajouter votre photo, localisez l'image, puis recadrez-la pour l'adapter.

3. Cliquez sur Sauvegarder .

Pour mettre à jour votre photo, cliquez sur le lien Télécharger une nouvelle photo , puis téléchargez-la comme décrit ci-dessus.

Par défaut, le logo de l'entreprise est utilisé sur le connexion Pour utiliser une photo de vous-même, accédez à Paramètres > Paramètres du cabinet dans la barre de menu de gauche. Cochez la case « Afficher la photo patron du cabinet sur la page connexion » dans la section « À propos » , puis cliquez sur Sauvegarder .

Ajouter des liens vers les réseaux sociaux

Partagez vos pages de réseaux sociaux pour votre entreprise. Vos clients pourront voir les liens sur le site de votre entreprise connexion page – et sur leur tableau de bord.

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans la barre de menu de gauche.

2. Saisissez vos URL pour Facebook, LinkedIn, X ou Instagram sous Liens vers les réseaux sociaux.

3. Cliquez sur Sauvegarder .

   

Ajouter un logo

Incluez votre logo pour officialiser les choses et finalisez votre profil avec une touche agréable.

Tout d’abord, pour éviter tout problème avec l’affichage du logo, assurez-vous de suivre ces exigences générales pour le nom de votre fichier de logo :

• Utilisez uniquement des caractères alphanumériques, des traits de soulignement et des tirets
• Commencer par une lettre ou un chiffre
• N'utilisez PAS d'espaces, utilisez plutôt des traits de soulignement
• N'utilisez PAS de caractères spéciaux, tels que !, @, #, $, %, etc.
• Inclure les extensions de fichier : utilisez des extensions de format de fichier standard telles que JPEG, JPG ou PNG
• Limitez la longueur à 255 caractères ou moins

Pour ajouter votre logo :

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans la barre de menu de gauche.

2. Click the Edit icon in the top right corner of the Logo upload section.

3. Cliquez sur la case de téléchargement et ajoutez une image jusqu'à 1 Mo avec une résolution de 240x70 (les formats de fichiers JPEG, JPG et PNG sont acceptés).

   

   Note

   Si l'image téléchargée a une résolution différente, elle sera compressée à 240x70 tout en préservant le rapport hauteur/largeur.

Votre logo sera alors affiché en haut de page, ainsi que sur votre connexion page.

Pour mettre à jour votre logo, cliquez sur l'icône d'édition, puis téléchargez-en un nouveau comme décrit ci-dessus.

Ajoutez un lien vers votre site Web

Assurez-vous qu'il y a un lien vers votre site Web sur le connexion page.

Pour ajouter un lien vers votre site Web :

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans la barre de menu de gauche.

2. Tapez l'adresse du site Web sous Détails de contact .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

   

Définir le fuseau horaire

Setting the time zone affects the launch time of your recurring jobs , recurring tasks and recurring invoices , and also defines the time used in your date shortcodes . Despite changes in your actual location, the system will be still using the time zone you have set.

L’heure d’été est également automatiquement basée sur le réglage de votre fuseau horaire.

To set the time zone, go to Settings > Firm settings from the left menu bar. You will find the time zone selector at the bottom of the International Settings block. By default, the time zone is set based on the firm address specified in the Contact Details section.

Note

Changer le fuseau horaire peut changer la date shortcodes et les paramètres de date récurrents projets et tâches.

Configurer les e-mails générés par le système

This section was moved. See here .

Régler le quotidien e-mail limite

Setting the daily email limit lets you define how many emails each team member can send daily. The number must be between 1 and 10,000. Find more details in the related article .

Accès à l'équipe de soutien aux subventions

L'octroi d'un accès au support permet à notre équipe de vous aider dans la configuration du système, le dépannage et la gestion des données client, garantissant ainsi une expérience fluide.

1. Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise dans le menu latéral.

2. Dans la section Accès éditeur , activez l'option Autoriser l'équipe d'assistance à se connecter avec des autorisations de type patron .

3. (Optional) Set the time this permission is valid. By default, access is given for one month, but you can increase or decrease it. 

4. Cliquez sur Sauvegarder .

   

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