CRM (Avancé) : faites des annonces à vos clients
Simplifiez la communication avec les clients avec des annonces fermes. Découvrez les étapes simples pour créer, modifier et supprimer des annonces.
Couvert ici:
- Des annonces fermes, expliquées
- Créer des annonces fermes
- Rédaction des annonces du cabinet
- Supprimer les annonces du cabinet
Des annonces fermes, expliquées
Parfois, il est nécessaire de partager des informations importantes avec vos clients. Ces annonces seront affichées sur le portail client lors de leur connexion. La notification sera affichée sur chaque page jusqu'à ce que le client la ferme ou clique sur Lire la suite . Si le client clique sur Lire la suite, l'annonce complète sera affichée dans la barre latérale.
Une fois que le client a lu l'annonce, la notification n'apparaîtra que le prochain connexion , mais l'annonce sera toujours accessible sur la page d'accueil du client.
Créer des annonces fermes
Pour créer une annonce ferme, procédez comme suit :
1. Accédez à l'onglet Paramètres > Paramètres du cabinet et cliquez sur Créer une annonce dans la section Annonce du portail client .
2. Dans la barre latérale Créer une annonce , ajoutez le Titre et la Description de l'annonce. Si vous souhaitez que votre annonce soit supprimée à une date précise, sélectionnez la date dans le champ Supprimer l'annonce après . Ensuite, cliquez sur Publier . Une fois publiée, l'annonce sera affichée à vos clients à chaque connexion.
Rédaction des annonces du cabinet
Si vous trouvez des fautes de frappe dans votre annonce ou si vous souhaitez mettre à jour les informations annoncées, suivez ces deux étapes :
1. Cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté du titre de l'annonce dans la section Annonce du portail client .
2. Dans la barre latérale Modifier l'annonce , apportez des modifications à l'annonce et cliquez sur Publier .
Après cela, l'annonce sur la page d'accueil du client sera mise à jour et la notification révisée sera présentée aux clients dès connexion .
Supprimer les annonces du cabinet
Si l'annonce devient obsolète, vous pouvez la supprimer. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de corbeille à côté du titre de l'annonce dans la section Annonce du portail client , puis confirmez-la en cliquant sur Supprimer .
