Chats (avancés) : collaboration client et équipe

Les clients et les membres de l'équipe disposant d'un accès au compte peuvent participer à un fil de discussion de groupe.

Discussions de groupe avec les clients et l'équipe

Si plusieurs membres de l'équipe ont accès à un compte client, ils peuvent communiquer avec tous les utilisateurs actifs de ce compte dans le même fil de discussion. Chaque personne impliquée dans le fil de discussion recevra une notification lorsqu'un nouveau message apparaîtra.

Communiquez avec les membres de votre équipe

If you need another team member to join a conversation related to a client project, you can mention them in a chat thread using the @ symbol. This will notify them via email and Inbox+ (as long as notifications are set in their preferences), and they can join the conversation. Note that these messages will be visible to the client.

Les messages internes sont une meilleure option pour les discussions privées. Ils ne sont visibles que par les employés de l'entreprise et conviennent pour demander conseil à des collègues, discuter de sujets sensibles comme la tarification ou élaborer des stratégies de communication avec les clients. Utilisez les @mentions dans les messages internes pour vous assurer que vos collègues sont informés et peuvent contribuer efficacement.

Envoyer des messages au nom d'autres membres de l'équipe

When a thread is automatically started via pipeline automation, the name of the person who created the chat template appears in the From field. This is the name the recipient will see. However, you can change the name by clicking in the From field and selecting another, whether yours, the firm owner’s or another team member’s.