Collaboration d'équipe dans les discussions avec les clients

Table des matières

Impliquez vos collègues dans les discussions avec les clients via les mentions et les messages internes.
Envoyer des messages au nom d'autres membres de l'équipe
Attribuer des fils de discussion aux membres de l'équipe

Cet article explique comment plusieurs membres d'une équipe peuvent collaborer aux communications avec les clients via des fils de discussion partagés, notamment en utilisant les mentions (@) pour inviter des collègues, en envoyant des messages internes invisibles pour les clients et en attribuant des fils de discussion aux membres de l'équipe pour une responsabilisation claire. Il explique également comment modifier le nom de l'expéditeur lorsque des messages sont envoyés automatiquement. pipeline automatisation .

Impliquez vos collègues dans les discussions avec les clients via les mentions et les messages internes.

Si plusieurs membres d'une équipe ont accès à un même compte client, ils peuvent communiquer avec tous les utilisateurs actifs de ce compte dans la même conversation. Chaque participant recevra une notification à chaque nouveau message.

Ainsi, un membre de l'équipe peut, par exemple, interroger un collègue sur projet Le statut sera visible, et le client verra à la fois la question et la réponse.

If you need another team member to join a conversation related to a client project, you can mention them in a chat thread using the @ symbol. This will notify them via email and Inbox+ (as long as notifications are set in their preferences ), and they can join the conversation.

Au besoin, le message interne peut être envoyé à l'autre membre de l'équipe directement dans la même conversation. Ainsi, la communication reste centralisée sans être visible par les clients. Ce type de message est idéal pour demander conseil à ses collègues, aborder des sujets sensibles comme la tarification ou élaborer une stratégie de communication avec les clients. Utilisez les mentions (@) dans les messages internes pour que vos collègues soient informés et puissent contribuer efficacement.

Conseil

Pour les conversations complexes et approfondies, comme la confirmation de détails avant de contacter un client ou la discussion de sujets non liés aux clients, il est préférable d'utiliser les discussions d'équipe .

Envoyer des messages au nom d'autres membres de l'équipe

When a thread is automatically started via pipeline automation , the name of the person who created the chat template appears in the From field. This is the name the recipient will see. However, you can change the name by clicking in the From field and selecting another, whether yours, the firm owner’s or another team member’s.

Attribuer des fils de discussion aux membres de l'équipe

Lorsque plusieurs membres d'une équipe travaillent sur le même compte client, l'attribution de fils de discussion permet de clarifier qui gère chaque conversation. Cela évite les réponses en double, garantit la responsabilisation et permet aux membres de l'équipe de se concentrer plus facilement sur leurs communications respectives.

Pour attribuer une conversation, ouvrez-la depuis l'onglet Communication et sélectionnez un membre de l'équipe dans la liste déroulante Responsable . Le responsable verra la conversation dans Communications > Attribuée à moi et recevra une notification. Inbox+ Une notification s'affiche. Leur avatar apparaît à côté du sujet afin que les autres membres de l'équipe sachent qui en est responsable.