Messages ( Basique ) : créer et appliquer des modèles

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Les modèles de message sont destinés aux communications que vous envoyez régulièrement aux clients . Ils sont également utilisés dans les pipelines comme automatisations pour envoyer des notifications automatiques aux clients. Ils vous évitent d'avoir à écrire les mêmes messages à partir de zéro encore et encore et vous permettent de les avoir à portée de main lorsque vous en avez besoin.

Couvert ici :

Création de modèles de messages

Un modèle de message peut être créé par un patron d'entreprise, un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès pour gérer les modèles.

Pour créer un modèle de message, allez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, allez sur Messages, puis cliquez sur CRÉER UN MODÈLE.

Vous pouvez également accéder à cette page en sélectionnant l'automatisation Envoyer un message lors de la création ou de la modification d'un pipeline, puis en cliquant sur le bouton Nouveau modèle.

Ci-dessous, découvrez les sections numérotées de la fenêtre Mettre à jour le modèle de message où vous créez des modèles de messages :

1. Nom : Saisissez un nom pour le modèle - ce que vous verrez lorsque vous sélectionnez le modèle.

2. De : Sélectionnez le membre de l'équipe au nom duquel le message doit être envoyé. Il s'agit du nom que le destinataire verra comme expéditeur, peu importe qui a déplacé le projet vers la prochaine étape.

Un membre de l'équipe peut être sélectionné ici si...

3. Titre : Saisissez un titre; il apparaîtra comme nom de la communication dans la liste des messages du destinataire.

4. Ajouter un shortcode : Pour individualiser le message, appliquez des shortcodes (données dynamiques) pour inclure, par exemple, le nom du destinataire, le nom du compte ou la date. Les shortcodes sont disponibles pour le titre et le corps du message. Pour en savoir plus sur les shortcodes, cliquez ici.

5. Corps : Composez le message, en utilisant le formatage, les emojis, les liens et plus encore.

6. Tâches : ajoutez des tâches client. Les tâches sont affichées sous forme de liste de tâches avec des cases à cocher. Cliquez sur Ajouter une tâche pour ajouter d'autres tâches. Une fois qu'une tâche est terminée, vous ou le client pouvez la cocher. Pour en savoir plus sur la gestion des tâches client, rendez-vous ici .

7. Sauvegarder : Enregistre le modèle pour une utilisation ultérieure.

Appliquer les modèles de messages

Une fois que vous avez créé un modèle de message, utilisez-le pour accélérer la création de tout nouveau message. Voici comment:

1. Choisissez une option pour créer un nouveau message :

  • Cliquez sur + NOUVEAU , puis sélectionnez Chat .
  • Cliquez sur Nouveau chat dans la section Messages d'un profil de compte.
  • Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , puis sélectionnez Envoyer un message dans le menu déroulant.

2. Cliquez dans le champ Modèle , puis sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.

3. Modifiez le texte existant ou composez quelque chose de nouveau, puis configurez les options du message.

pointe

À savoir ! Les modifications que vous apportez au message ne modifient pas le modèle sélectionné.

Suppression des modèles de messages

Pour supprimer complètement un modèle de message, allez sur Paramètresdans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis ouvrez Messages. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de message, sélectionnez Supprimer, puis confirmez en cliquant sur SUPPRIMER dans la fenêtre contextuelle de confirmation de la suppression.

3. Sélectionnez le modèle dans le menu déroulant du champ Modèle .

4. Modifiez le message existant ou composez-en un nouveau, puis sélectionnez les paramètres du message.

pointe

Remarque : Les modifications que vous apportez au message ne modifient pas le modèle sélectionné.

Modification des modèles de messages

Pour apporter des modifications à un modèle de message, suivez les étapes suivantes :

1. Allez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, allez dans Messages, puis cliquez sur le nom du modèle de message dans la liste.

2. Apportez des modifications au modèle de message, puis cliquez sur SAUVEAGARDER.

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Les modèles de message sont destinés aux communications que vous envoyez régulièrement aux clients . Ils vous évitent d'avoir à écrire les mêmes messages à partir de zéro encore et encore et vous permettent de les avoir à portée de main lorsque vous en avez besoin.

Couvert ici :

Création de modèles de messages

Un modèle de message peut être créé par une entreprise patron .

Pour créer un modèle de message, allez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, allez sur Messages, puis cliquez sur CRÉER UN MODÈLE.

Ci-dessous, découvrez les sections numérotées de la fenêtre Mettre à jour le modèle de message où vous créez des modèles de messages :

1. Nom : Entrez un nom pour le modèle—ce que vous verrez lorsque vous le sélectionnerez.

2. De : saisissez l'expéditeur du message.

3. Titre : Entrez une ligne d'objet pour le message ; il apparaîtra comme nom de la communication dans la liste des messages du destinataire une fois qu'elle sera envoyée.

4. Ajouter un shortcode : Pour individualiser le message, appliquez des shortcodes pour inclure des données dynamiques telles que le nom du compte ou la date. Shortcodes sont disponibles pour le titre et le corps du message. Pour en savoir plus sur les shortcodes, rendez-vous ici .

5. Corps : Composez le message, en utilisant le formatage, les emojis, les liens et plus encore.

6. Sauvegarder : Enregistre le modèle pour une utilisation ultérieure.

Appliquer les modèles de messages

Une fois que vous avez créé un modèle de message, utilisez-le pour accélérer la création de tout nouveau message. Voici comment:

1. Choisissez une option pour créer un nouveau message :

  • Cliquez sur + NOUVEAU , puis sélectionnez Chat .
  • Cliquez sur Nouveau chat dans la section Messages d'un profil de compte.
  • Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , puis sélectionnez Envoyer un message dans le menu déroulant.

2. Dans le champ Modèle , sélectionnez un modèle dans le menu déroulant.

3. Modifiez le message ou composez-en un nouveau et configurez les options du message.

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Remarque : Les modifications que vous apportez au message ne modifieront pas le modèle sélectionné.

Modification des modèles de messages

Pour apporter des modifications à un modèle de message, suivez les étapes suivantes :

1. Allez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, allez dans Messages, puis cliquez sur le nom du modèle de message dans la liste.

2. Apportez des modifications au modèle de message, puis cliquez sur SAUVEAGARDER.

Suppression des modèles de messages

Pour supprimer complètement un modèle de message, allez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis ouvrez Messages. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de message, sélectionnez Supprimer, puis confirmez en cliquant sur SUPPRIMER dans la fenêtre contextuelle de confirmation de la suppression.

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