Créer et appliquer des modèles de chat

Les modèles de chat vous permettent de réutiliser les messages que vous envoyez régulièrement à vos clients et de les appliquer dans pipeline Automatisation pour l'envoi de notifications automatiques.

Ajouter des modèles de chat

Vous pouvez démarrer rapidement en utilisant un modèle prêt à l'emploi ou en créer un de toutes pièces pour qu'il corresponde à celui de votre entreprise. workflow .

Commencez par un modèle prêt à l'emploi

Vous pouvez télécharger des modèles de chat prêts à l'emploi, conçus selon les meilleures pratiques. Ils sont facilement modifiables.

Pour ajouter un modèle de conversation à partir du Marketplace :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Marketplace et sélectionnez l'onglet Discussions .

2. Cliquez sur « Obtenir gratuitement » sur le modèle que vous souhaitez ajouter ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant. 

3. Accédez à Modèles > Discussions et cliquez sur le nom du modèle pour le consulter et le modifier .

Créer un modèle de chat à partir de zéro

Note

Une entreprise peut créer un modèle de conversation. patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant du droit d'accès Gérer les modèles .

Pour créer un modèle de conversation, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise > Conversations , puis cliquez sur Créer un modèle .

Ou accédez à cette page en ajoutant le message Envoyer automatisation lors de l'édition d'un pipeline , puis en cliquant sur le bouton Nouveau modèle .

Pour une description de chaque champ, consultez la référence des champs du modèle de chat .

Ajouter des pièces jointes aux modèles de messages

Note

La taille maximale des fichiers joints à un modèle est de 20 Mo. Types de fichiers pris en charge : PDF , DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux modèles de messages depuis votre ordinateur. Utilisez l'une des options disponibles lors de la création ou de la modification d'un modèle de message :

• Faites glisser et déposez un seul fichier dans la zone désignée.
• Cliquez sur Parcourir les fichiers et sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans votre explorateur de fichiers.

Ajouter des images aux modèles de messages

Note

L'image doit être hébergée par un tiers ou ajoutée en tant que pièce jointe .

1. Téléchargez l'image sur votre ordinateur ou sur un site d'hébergement d'images tel que imgbb.com .

2. Cliquez avec le bouton droit sur l’image téléchargée dans votre navigateur, puis sélectionnez Copier l’image.

3. Accédez à l'écran de création de modèle de message , puis collez l'image dans votre modèle.

Modifier les modèles de discussion

Pour apporter des modifications à un modèle de discussion, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans le menu latéral, sélectionnez Chats , puis cliquez sur le nom du modèle de chat.

2. Apportez des modifications au modèle de discussion, puis cliquez sur Sauvegarder et quitter .

Pour une description de chaque champ, consultez la référence des champs du modèle de chat .

Appliquer le modèle de chat

Une fois votre modèle de conversation créé, utilisez-le pour accélérer l'envoi de nouveaux messages ou pour automatiser l'envoi de messages au sein des pipelines . Voici comment procéder :

1. Choisissez l'option permettant de créer une nouvelle discussion :

• Cliquez sur Nouveau , puis sélectionnez Chat .

• Cliquez sur « Nouvelle conversation » dans la section Communication .

• Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , cliquez sur Plus d'actions et sélectionnez Envoyer un message dans le menu déroulant.

2. Cliquez sur le champ Modèles , puis sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.

3. Modifiez le texte existant ou rédigez-en un nouveau, puis configurez les options du message. Vous pouvez également modifier l' expéditeur si nécessaire.

Note

Les modifications que vous apportez au message ne modifient pas le modèle sélectionné.

Publier les modèles de chat sur le marketplace

Vous pouvez publier votre modèle dans le marketplace si vous pensez que cela profitera aux autres membres de la communauté.

Note

Vous ne verrez pas Publier sur marketplace sauf si vous vous êtes inscrit en tant que créateur .

1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche et sélectionnez Chats . 

2. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle de chat et sélectionnez Publier sur marketplace .

3. Suivez les étapes décrites dans l'article du centre de ressources pour créateurs .

Dupliquer les modèles de chat

Pour créer de nouveaux modèles de discussion basés sur des modèles existants :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche et sélectionnez Discussions . 

2. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle de conversation et sélectionnez « Dupliquer » . Lors de la création d'une copie, le modèle de conversation sera ajouté avec le même nom que l'original, suivi d'un numéro séquentiel entre parenthèses. Par exemple : En cours de révision (original), En cours de révision (2) (copie).

Supprimer les modèles de discussion

Pour supprimer complètement un modèle de discussion :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu latéral et sélectionnez Discussions .

2. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle de conversation et sélectionnez Supprimer. 

3. Confirmer l'action.

   

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