Discussions ( Basique ) : Créer et appliquer des modèles

Les modèles de chat sont utiles pour les communications que vous envoyez régulièrement aux clients . Ils sont également utilisés dans pipelines comme automatisations pour envoyer des notifications automatiques aux clients. Ils vous évitent d’avoir à écrire encore et encore les mêmes messages à partir de zéro. De cette façon, faites en sorte que vous les ayez à portée de main lorsque vous en avez besoin.

Couvert ici:

Création de modèles de discussion

Un modèle de chat peut être créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès à gérer les modèles .

Pour créer un modèle de chat, accédez à Modèles > Modèles de cabinet dans la barre de menu de gauche, accédez à Chats , puis cliquez sur Créer un modèle .

Ou accédez à cette page en ajoutant le message de fin S automatisation lors de l'édition d'un pipeline , puis en cliquant sur le bouton Nouveau modèle .

Ci-dessous, nous expliquons les sections numérotées dans le modèle de création de message. fenêtre dans laquelle vous créez des modèles de messages :

1. Nom : saisissez un nom pour le modèle (ce que vous verrez lorsque vous sélectionnerez le modèle).

2. De : sélectionnez le membre de l'équipe au nom duquel le message sera envoyé. Il s'agit du nom que le destinataire verra comme expéditeur, peu importe qui a déplacé le projet au suivant étape .

Un membre de l'équipe peut être sélectionné ici si :

3. Objet : saisissez une ligne d'objet ; il apparaîtra comme nom de la communication dans la liste des messages du destinataire.

4. Add Shortcode: To individualize the message, apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Shortcodes are available for both the message title and body. Here's more on using shortcodes in TaxDome.

5. Corps : rédigez le message en utilisant la mise en forme, les émojis, les liens et plus encore.

6. Envoyer des rappels aux clients : activez cette option si vous souhaitez un rappel e-mail aller vers le client lorsqu'il ne répond pas dans un certain délai ou que ses tâches ne sont pas terminées. En savoir plus sur les rappels dans les chats .

7. Tâches client : ajoutez des tâches client. Les tâches sont affichées sous forme de liste de tâches avec des cases à cocher. Cliquez sur Ajouter une tâche pour ajouter d'autres tâches. Une fois une tâche terminée, vous ou le client pouvez la cocher. En savoir plus sur la gestion des tâches client .

8. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à éditer le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.

Ajout de modèles de chat par défaut de notre bibliothèque

Nous proposons des exemples de modèles de discussion que vous pouvez facilement modifier. Pour ajouter un modèle de chat de notre bibliothèque :

1. Accédez à Modèles > Modèles de cabinet dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet Chats , puis cliquez sur Copier depuis la bibliothèque .

2. Cliquez sur l'icône de copie à l'extrême droite du modèle que vous souhaitez ajouter. Modifiez le modèle en cliquant sur son nom.

Application de modèles de discussion

Une fois que vous avez créé un modèle de discussion, utilisez-le pour accélérer la création de tout nouveau message. Voici comment:

1. Choisissez l'option pour créer un nouveau message :

  • Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Chat .
  • Cliquez sur Nouveau chat dans la section Communication d'un profil de compte.
  • Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , puis sélectionnez Envoyer un message dans le menu déroulant.

2. Cliquez sur le champ Modèle , puis sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.

3. Modifiez le texte existant ou composez quelque chose de nouveau, puis configurez les options du message.

conseil

Note! Les modifications que vous apportez au message ne modifient pas le modèle sélectionné.

Modification des modèles de discussion

Pour apporter des modifications à un modèle de discussion, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Chats , puis cliquez sur le nom du modèle de chat.

2. Apportez des modifications au modèle de discussion, puis cliquez sur Sauvegarder & Quitter .

Publication de modèles de discussion sur marketplace

Vous pouvez publier votre modèle dans le marketplace si vous pensez que cela sera utile aux autres membres de la communauté. 

attention

Attention! Vous ne verrez pas Publier sur marketplace sauf si vous êtes inscrit en tant que créateur .

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche et sélectionnez Chats

2. Cliquez sur trois points à l'extrême droite du nom du modèle de discussion et sélectionnez Publier sur marketplace .

3. Terminez les étapes comme indiqué dans l'article du hub des créateurs .

Duplication des modèles de discussion

Pour créer de nouveaux modèles de discussion basés sur des modèles existants : 

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche et sélectionnez Chats

2. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de discussion et sélectionnez Dupliquer

Supprimer des modèles de discussion

Pour supprimer complètement un modèle de chat, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise depuis dans la barre de menu de gauche, puis ouvrez Chats . Cliquez sur trois points à l'extrême droite du nom du modèle de discussion, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression .

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