Chats ( Basique ) : créer et appliquer des modèles
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Les modèles de chat sont utiles pour les communications que vous envoyez régulièrement aux clients . Ils sont également utilisés dans les pipelines comme automatisations pour envoyer des notifications automatiques aux clients. Ils vous évitent d'avoir à écrire les mêmes messages à partir de zéro encore et encore. De cette façon, assurez-vous de les avoir à portée de main lorsque vous en avez besoin.
Couvert ici :
- Création de modèles de chat
- Application de modèles de chat
- Modification des modèles de chat
- Suppression de modèles de chat
- Automatisation des messages aux comptes clients
Création de modèles de chat
Un modèle de chat peut être créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès à gérer les modèles .
Pour créer un modèle de chat, accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menus, accédez à Chats , puis cliquez sur CRÉER UN MODÈLE .
Ou accédez à cette page en ajoutant le message de fin S automatisation lors de la modification d'un pipeline, puis en cliquant sur le bouton Nouveau modèle .
Ci-dessous, nous expliquons les sections numérotées dans le modèle de message Créer fenêtre dans laquelle vous créez des modèles de message :
1. Nom : saisissez un nom pour le modèle - ce que vous verrez lorsque vous sélectionnez le modèle.
2. De : Sélectionnez le membre de l'équipe au nom duquel le message sera envoyé. C'est le nom que le destinataire verra comme expéditeur, peu importe qui a déplacé le projet au suivant étape .
Un membre de l'équipe peut être sélectionné ici si :
- Ils sont affectés au compte , ou
- Ils ont le droit d'accéder à tous les comptes
3. Objet : saisissez une ligne d'objet ; il apparaîtra comme nom de la communication dans la liste des messages du destinataire.
4. Ajouter un shortcode : Pour individualiser le message, appliquez des shortcodes (données dynamiques) pour inclure, par exemple, le nom du destinataire, le nom du compte ou la date. Shortcodes sont disponibles pour le titre et le corps du message. En savoir plus sur l'utilisation des shortcodes dans TaxDome .
5. Corps : composez le message, en utilisant le formatage, les emojis, les liens et plus encore.
6. Envoyer des rappels aux clients : activez cette option pour activer l'envoi de rappels automatiques pour les fils de discussion non lus. En savoir plus sur les rappels dans les chats .
7. Tâches client : ajoutez des tâches client. Les tâches sont affichées sous forme de liste de tâches avec des cases à cocher. Cliquez sur Ajouter une tâche pour ajouter d'autres éléments de tâche. Une fois qu'une tâche est terminée, vous ou le client pouvez la cocher. En savoir plus sur la gestion des tâches client .
8. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à modifier le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.
Application de modèles de chat
Une fois que vous avez créé un modèle de chat, utilisez-le pour accélérer la création de tout nouveau message. Voici comment:
1. Choisissez l'option pour créer un nouveau message :
- Cliquez sur + NOUVEAU, puis sélectionnez Chat.
- Cliquez sur Nouveau chat dans la section Communication d'un profil de compte.
- Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes, puis sélectionnez Envoyer un message dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur le champ Modèle , puis sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.
3. Modifiez le texte existant ou composez quelque chose de nouveau, puis configurez les options du message.
À savoir ! Les modifications que vous apportez au message ne modifient pas le modèle sélectionné.
Modification des modèles de chat
Pour apporter des modifications à un modèle de chat, procédez comme suit :
1. Accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menus, accédez à Chats , puis cliquez sur le nom du modèle de chat.
2. Apportez des modifications au modèle de chat, puis cliquez sur Sauvegarder & Quitter .
Suppression de modèles de chat
Pour supprimer complètement un modèle de chat, accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menus, puis ouvrez Chats . Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de chat, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant sur SUPPRIMER dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression.
