Acceptez les paiements en espèces et les virements via des paiements hors ligne

Il arrive que vos clients ne puissent ou ne souhaitent pas payer via le portail client. Dans ce cas, nous avons la solution. Vous pouvez facilement enregistrer un paiement effectué en espèces, par chèque ou par virement bancaire.

Paiements hors ligne, expliqués

Une entreprise patron Seul un administrateur ou un membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les paiements peut effectuer des paiements hors ligne. 

Les paiements hors ligne peuvent être utilisés des manières suivantes :

• Ces montants peuvent être ajoutés au compte client sous forme de crédit . Les clients pourront ensuite utiliser ce crédit pour régler leurs factures.

• Vous pouvez également régler les factures existantes tout en ajoutant le paiement hors ligne. Cette option est plus adaptée à la facturation des clients qui ne règlent pas via le portail client.

Note

Pour les paiements hors ligne, les paiements partiels ne sont pas disponibles, mais vous pouvez vous renseigner sur la solution de contournement .

Enregistrer les paiements hors ligne

Suivez ces étapes pour enregistrer manuellement un paiement effectué en dehors de TaxDome (espèces, chèque, Square, Venmo, virement bancaire, etc.) :

1. Créez un paiement hors ligne en utilisant l’une des méthodes suivantes :

• Si vous souhaitez simplement payer sans facture ou régler plusieurs factures, cliquez sur Nouveau en haut à gauche de votre écran, sélectionnez Paiement hors ligne , puis choisissez le compte client.

• Si vous souhaitez régler rapidement une facture particulière, accédez à Facturation > Factures , cliquez sur les trois points à l’extrême droite de la facture que vous souhaitez régler et sélectionnez Enregistrer le paiement hors ligne .

2. Sélectionnez le mode de paiement. S'il s'agit d' un avoir , le paiement ne sera pas pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires, mais sera crédité sur le compte du client.

3. Ajoutez une description décrivant à quoi sert le paiement.

4. Cliquez sur Sauvegarder pour effectuer le paiement hors ligne.

   

   Voici quelques informations supplémentaires sur d’autres options de paiement hors ligne :

   

   a. Lien vers projets : Liez votre paiement hors ligne à un projet existant projet pour le rendre immédiatement disponible dans votre workflow au besoin. Cliquez sur Lien vers les offres d'emploi , puis sélectionnez le projets Une fois le lien établi, la section Emplois s'affiche en bas. Vous pouvez voir… projet le titre et le pipeline c'est fait (voici plus d'informations sur la liaison des paiements aux projets ).

   b. Date : il s'agit de la date à laquelle le client a effectué le paiement. Par défaut, la date du jour s'affiche.

   c. Envoyer une notification e-mail au client : sélectionnez cette option si vous souhaitez recevoir une e-mail à propos du paiement hors ligne à effectuer auprès du client.

   d. Synchroniser le paiement avec QuickBooks Online : sélectionnez cette option si vous souhaitez synchroniser ce paiement avec QuickBooks (Cela pourrait entraîner des paiements en double). Voici plus d'informations sur la synchronisation des paiements avec QuickBooks .

   e. Règlement des factures payées hors TaxDome : La liste des factures émises pour le compte sélectionné s’affiche. Le montant du paiement est calculé automatiquement à partir de la somme des factures sélectionnées. Vous pouvez régler uniquement le montant total de la facture. La procédure pour ajouter un paiement partiel hors ligne est décrite ici .

Partager

Lien copié