Acceptez les paiements en espèces et les virements via des paiements hors ligne

Il arrive que vos clients ne puissent ou ne souhaitent pas payer via le portail client. Dans ce cas, nous avons la solution. Vous pouvez facilement enregistrer un paiement effectué en espèces, par chèque ou par virement bancaire.

Paiements hors ligne, expliqués

A firm owner, admin or team member with access rights to manage payments can issue offline payments. 

Les paiements hors ligne peuvent être utilisés des manières suivantes :

• They can be added to the client account as credits. Then, they can be used to pay invoices in the future. This option is more commonly used to add credit notes .

• Vous pouvez également régler les factures existantes lors de l'ajout du paiement hors ligne. Cette option est plus adaptée aux clients qui ne paient pas sur le portail client.

  

Enregistrer les paiements hors ligne

Suivez ces étapes pour enregistrer manuellement un paiement effectué en dehors de TaxDome (espèces, chèque, Square, Venmo, virement bancaire, etc.) :

1. Créez un paiement hors ligne en utilisant l’une des méthodes suivantes :

• Si vous souhaitez simplement payer sans facture ou régler plusieurs factures, cliquez sur Nouveau en haut à gauche de votre écran, sélectionnez Paiement hors ligne , puis choisissez le compte client.

• Si vous souhaitez régler rapidement une facture particulière, accédez à Facturation > Factures , cliquez sur les trois points à l’extrême droite de la facture que vous souhaitez régler et sélectionnez Enregistrer le paiement hors ligne .

2. Select the payment source. If it is Credit note, the payment will not be used for revenue calculations but will be added to the client’s account as credit note .

3. Ajoutez une description décrivant à quoi sert le paiement.

4. Et voilà ! Cliquez sur Sauvegarder pour effectuer le paiement hors ligne. Les crédits sont ajoutés au compte client ou utilisés pour régler des factures existantes.

   

   Voici quelques informations supplémentaires sur d’autres options de paiement hors ligne :

   

   a. Link to jobs: Link your offline payment to an existing job to make it immediately available in your workflow when needed. Click Link to Jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed at the bottom. You can see the job title and the pipeline it’s in (here’s more on linking payments to jobs ).

   b. Date : il s'agit de la date à laquelle le client a effectué le paiement. Par défaut, la date du jour s'affiche.

   c. Envoyer une notification e-mail au client : sélectionnez cette option si vous souhaitez recevoir une e-mail à propos du paiement hors ligne à effectuer auprès du client.

   d.  Sync payment to QuickBooks Online:  Select this option if you want to sync this payment with QuickBooks (this could lead to duplicating payments). Here’s more on syncing payments with QuickBooks .

   e. Settle invoices paid outside of TaxDome: You’ll see the list of invoices issued for the selected account. The sum of the selected invoices will autofill the payment amount. You can settle only the full invoice amount. The workaround for adding a partial offline payment is described here .

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